9月全球电动车电池装机量：宁德时代第一再创新高，比亚迪第三

最近，韩国市场研究公司SNE research发布的数据显示，2022年9月，全球电动汽车电池装机容量达到54.7 GWh，同比增长61.2%。尽管新冠肺炎疫情蔓延等不利因素导致电池原材料供求困难，全球电动汽车电池市场已连续27个月保持稳定增长。

今年9月，宁德时代（300750）的装机容量达到近20吉瓦时，同比增长62.8%，市场份额增至36.3%。宁德时代的月装机容量创下新高，甚至高于二三地的总装机容量。然而，宁德时代的同比增速有所放缓，前几个月的增速达到100%以上，主要是因为该公司去年9月的装机容量远远超过了去年的月平均水平。得益于特斯拉Model 3/Y、大众ID.4和福特野马Mach-E的强劲销量，LG新能源成功超越比亚迪（002594），重新获得榜单第二名。然而，LG的新能源装机容量同比增长仅为39.2%，远低于市场平均水平，市场份额也下降了2.6个百分点。比亚迪以1.5GWh的劣势落后于LG新能源，未能继续其“连续两个月”的亚军头衔，排名下滑至第三位。然而，比亚迪的装机容量保持了快速增长的趋势，同比增长121.7%，市场份额也从9.6%上升到13.3%。松下和SK on分别排名第四和第五。其中，松下的装机容量与前三名相比差距较大，是榜单上唯一一家装机容量同比下降的电池公司，市场份额损失近5个百分点。SK On的装机容量同比增长52.7%，但市场份额下降了0.3个百分点。三星SDI和中创新在导航位置方面分别排名第六和第七。得益于奥迪和宝马等客户的销售额增长，三星SDI的装机容量同比增长95.1%，成为榜单上装机容量增幅最大的韩国电池制造商。中国创新航空是榜单上同比增速最大的电池制造商，增长超过200%，市场份额增长1.8个百分点。国轩高科、欣旺达（300207）和蜂巢能源占据榜单的后三位。其中，国轩高科（002074）的装机容量、同比增速和市场份额均超过前两家电池制造商；

欣旺达的同比增幅高达121%，但与前几个月400%-600%的增幅相比有所收窄。

2022年1-9月，全球电动汽车电池装机容量达到341.3 GWh，同比增长75.2%，延续了2020年第三季度以来的增长趋势。其中，宁德时代的装机容量达到119.8 GWh，同比增长100.3%，市场份额也从30.7%提高到35.1%。尽管LG新能源、松下等竞争对手正在布局新的产能，但投产还需要一段时间。因此，今年的“六连冠”头衔很有可能被拿下，并将优势延续到明年。LG的新能源装机容量同比增长率仅为14.1%，市场份额下降了7.5个百分点。与中国制造商超过100%的增长表现相比，LG新能源的表现并不令人满意。不过，LG新能源可能会加快在北美地区建设电池工厂。在未来几年，该公司甚至可能“保证两个，收取一个”。相比之下，“亚军热门”比亚迪的装机容量增长了177%，市场份额增长了12.8%。尽管比亚迪今年的攻势势不可挡，多次超越LG新能源获得榜单第二名，但以其目前的表现来看，LG新能源很有可能在没有任何意外情况的情况下卫冕今年的亚军。排名第四的松下装机依然不温不火，同比增速仅为4.4%，是榜单上同比增速最小的电池公司。松下的装机容量比第三名比亚迪少15.8 GWh，松下很可能会错过今年的第三名。SK On的装机容量同比增长92%，成为榜单上最大的韩国电池制造商。预计今年它将保持第五的排名。三星SDI和中国创新航空分别排名第六和第七。三星SDI的装机容量比中国创新航空高2.9 GWh，与之前1月份的2.6 GWh相比有显著差异。自今年年初以来，中国创新航空已经数次超越三星SDI，如果在最后一个季度努力，它可能会重新获得第六名。国轩高科、欣旺达、蜂巢能源仍排名第八至第十，市场份额不断提升。其中，欣旺达装机容量同比增长超过400%。在小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车等投资者的支持下，欣旺达迅速成长，成为榜单上的永久“玩家”，连续六个月占据第九位。总体而言，中国电动汽车电池市场的增长尤为突出。像宁德时代这样的一线制造商仍然保持着领先地位，而中国创新航空和欣旺达这样的二线制造商也在加速追赶。六家电池制造商在中国的市场份额约为57.8%，而韩国三家电池制造商的市场份额仅为25.2%左右。中国和韩国电池制造商之间的差距仍然很大。

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