“夹心”插混，前程未卜

近年来，随着和讯财经的吴宇奇公布了各国禁止销售燃油车的时间表，新能源汽车的广泛普及已成为各国的共识。然而，由于纯电动汽车的续航里程仍然引起车主的里程焦虑，插电式混合动力汽车作为过渡技术，正面临发展机遇。曾经占据大城市新能源主要市场份额的插电式混合动力汽车的情况无法与之相比。从2023年1月1日起，上海将不再向购买插电式混合动力汽车的消费者发放特殊牌照，这意味着所有配备内燃机的车型将不再获得绿色牌照。这也意味着，绿色牌照只发放给纯电动车主，而插电式混合动力车主需要像燃油车主一样加入上牌大军。插电式混合动力汽车和纯电动汽车之间的战斗似乎在黑暗中汹涌。大城市限牌的插电式混合动力汽车真的在衰落吗？事实上，除了上海限制插电式混合动力汽车注册外，北京一直禁止向插电式混动汽车发放绿卡，也没有补贴支持。从这个角度来看，在政策方面，政府对插电式混合动力汽车的支持呈下降趋势。如果中国其他城市也遵循这一政策，插电式混合动力汽车的处境无疑将非常尴尬。业内纯电动派的观点是，“插电式混合动力是一种伪新能源，最终还是需要燃烧汽油。”何小鹏在小鹏汽车的一次新闻发布会上也提到，“纯电动可以淘汰混合动力。绝大多数使用场景已经满足了用户需求。”再加上大城市的限制，插电式混合动力真的会衰落吗？事实上，事实并非如此。数据能够真实反映插电式混合动力汽车在市场上的地位。2021，中国新能源汽车总销量约为352.1万辆，其中插电式混合动力汽车约60.3万辆，纯电动汽车约291.6万辆，氢燃料电池汽车约2000辆。2022年1-9月，中国新能源汽车总销量约为456.7万辆，其中插电式混合动力汽车约98.7万辆，纯电动汽车约357.8万辆，氢燃料电池汽车约2000辆。纯电仍然占据着很大的市场份额，但混合动力的增长速度相对较快。博时新能源汽车主题混合动力基金经理郭晓林告诉和讯财经，从未来一年的增速来看，混合动力技术的增速将快于纯电动技术。主要原因是DHT混合动力技术得到了市场的认可，在油耗方面比传统燃油车具有优势。同时，它还具有电动汽车的各种驾驶优势，价格与同类燃油车基本相似，可以实现燃油车的完全替代。永赢智能的首席基金经理余航也有同样的观点，他不认为混合动力车型会衰落。与传统燃油车相比，混合动力车型油耗更低，动力更强，是更具性价比的产品。与纯电动车型相比，混合动力车型既有汽油车型，也有电动车型，而高质量车型的续航里程超过1000公里，解决了消费者的里程焦虑。未来几年，两款混合动力车型的竞争优势都将持续，我们仍对混合动力车型销量增长持乐观态度。交通银行Sderro表示，中低速和纯电动在插电式混合动力体验上没有差异，噪音低，加速快，没有里程焦虑。计算车企侧的油耗点具有天然优势，减轻了传统车企转型的压力，并将在未来取代一个庞大的燃料市场。但事实上，其他城市模仿上海政策的可能性是存在的，但这不会成为主流。如果其他城市效仿上海的政策，从长远来看，将不可避免地影响该市的车牌管理和人才落户。此外，据统计，上海的乘用车销量仅占全国的3%。因此，许多业内人士认为，上海取消混合动力汽车优惠政策不会对hybri的销售比例产生重大影响……

以及纯电动汽车。当被问及车牌限制对其的影响时，余航并不认为车牌是影响新能源汽车销售格局的决定性因素。这两项开发都需要几年时间，因此混合动力车型作为性价比高、无距离的产品，在市场上仍然具有强大的竞争力。诺德基金的严安琪也表示，她认为对上海新能源汽车消费的影响是有限的。如果从全国市场来看，上海混合动力汽车的销量不会影响整体情况。华安证券（600909）新能源与汽车首席分析师陈晓，认为“短期内可能会有影响，但长期来看影响并不显著。与燃油车相比，插电式混合动力车更节能、更高端、更灵活，近年来有取代燃油车的趋势。纯电动和插电式混动车的相应人群并不重叠。”然而，一些专业人士认为，混合动力车型本质上是过渡产品，对于行驶4、500公里以内或周边设施完善的消费者来说，选择纯电动汽车是更好的选择。普银安盛中正智能电动汽车ETF基金经理高刚杰认为，混合动力车型相比纯电动车型的主要优势是长途出行的续航里程优势，其他方面没有明显优势。然而，随着电池容量和能量密度的不断提高，一些车型的续航里程已经接近甚至超过了传统汽油车。上海取消混合动力车型绿色牌照政策，将有利于传统汽油车直接向纯电动汽车转化，这是纯电动汽车加速迭代发展的契机。尽管插电式混合动力汽车在上海新能源汽车渗透率的提高中发挥了重要作用，但纯电动汽车是上海未来发展的重点。最近发布的《上海交通发展白皮书》显示，到2025年，纯电动汽车将占上海新购汽车的50%以上。企业端：新能源时代车企的转型方向是什么？毫无疑问，从成本角度来看，取消插电式混合动力和插电式电动汽车的免费上海牌照将增加消费者从上海购车的成本和压力，这可能导致从2023年开始，以插电式混合动力和插电式电动汽车为主要技术路线的新能源汽车公司逐渐失去上海市场。但从数据来看，纯电动汽车车型在上海新能源汽车整体市场结构中所占的比例仍远高于PHEV车型。但根据上海车险1-8月的数据，上海插电式混合动力汽车的渗透率仍达到15%。具体而言，特斯拉已经占据了上海纯电动汽车市场的五分之一，而比亚迪（002594）已经占据了插电式混合动力市场的一半。从短期来看，以比亚迪和理想汽车为代表的插电式混合动力车型似乎能够在免费上海牌照的截止日期期间经历一波热销。和讯财经走访了上海几家销售插电式混合动力车型的4S店，许多消费者聚集在一起讨论购买政策。销售人员透露，“如今，每天有3到4名消费者订购汽车，插电式混合动力车型的销量已经与电动汽车持平。预计这款车将在年底前停产。”汽车市场内部人士判断，上海的纯电动汽车更受上海消费者欢迎，这一政策不会对纯电动汽车的潜在客户群产生影响，但可能会间接将插电式混合动力汽车的潜在客群转移到纯电动市场。这样一来，许多最大的受益者会立刻想到特斯拉和专注于纯电动汽车的国内造车新势力，比如蔚来。但值得一提的是，传统汽车制造商比亚迪在其纯电动车型上表现依然强劲，渗透率很高。因此，在当前新能源汽车崛起的时代，一个问题引发了人们的深刻思考——对于车企来说，真的要坚持燃油车吗？还是要改造燃料动力汽车，还是要……

重建一条新的工业线？在传统车企走向电动化的过程中，他们手中已经有相当规模的燃油车市场，就像一块面包，可以满足他们的胃，但没有“爱”。从目前车企的格局来看，蔚来、小鹏、Nezha、零跑等新势力正专注于加速纯电动汽车的普及。与此同时，比亚迪等独立传统汽车公司专注于混合动力车型，包括油电混合动力技术和插电式混合动力技术。今年4月，此前在燃油车市场占有较大份额的比亚迪汽车宣布，根据公司战略发展需要，比亚迪汽车将从2022年3月起停止生产燃油车。跨国汽车的两大代表丰田和大众也走上了完全不同的道路。丰田竭尽全力将燃油车改造成混合动力车，而大众则坚持原来的燃油车，推出纯电动汽车。赶上市场需求变化的长城汽车（601633）也开始全面普及插电式混合动力汽车。然而，其纯电动汽车欧拉品牌在供应链和品牌定位方面面临双重挑战。吉利汽车推出了“买买”模式，从其子公司吸收新能源技术。与此同时，旗下领克也全面加速了混动转型。多家车企经历了不同的转型，一位业内人士向和讯财经解释了原因，传统车企已经拥有燃油动力汽车的客户群和技术，这些公司不想放弃这种积累。混合动力车型被燃料动力汽车所取代，因此一些公司选择改造和制造混合动力车型。然而，其他汽车公司，原本在燃油动力汽车市场份额很小，却想要创建新的产品线，并试图迅速在新市场中占据份额。在电动智能汽车崛起的时代，他们的自研技术已经成为一个极其鲜明的特征，也将迎来更多的发展空间。Nezha Motors告诉和讯财经，下一个赛道是智能汽车赛道，未来三到五年仍将是电动汽车赛道。对于目前的Nezha汽车来说，最重要的任务是做好产品，丰富产品线。在智能化建设层面，顺应智能化发展趋势，全面发展智能座舱，构建更丰富的应用生态系统，努力引领汽车智能化新赛道。消费者方面：有人担心购买纯电动汽车。混合模型是短期内的最佳解决方案吗？纯电动还是插电式混合动力？这是一个长期以来备受争议的多项选择题。小A是一名来上海的农民工。为了避免暴露在阳光和风中，他于10月下旬在比亚迪4S店订购了一辆Song PLUS DM-i。小A终于松了一口气，因为他的新能源汽车购买计划终于在政策到期前完成了。小A告诉和讯财经，“在上海这样需要摇号的城市，一块车牌至少要9万元，但前提是要中彩票。对于一些不贵的车型，合适的‘车牌更贵’。“在大城市实施限牌等政策的初衷是为了缓解城市交通拥堵。在这种背景下，对许多人来说，免费的新能源绿牌具有很大的吸引力，再加上新能源技术的日益强大，进一步刺激了消费者的购买欲。小A进一步表示，许多人和他一样oose购买插电式混合动力汽车不仅是因为上牌因素，还因为对纯电动新能源续航里程的担忧。当被问及它的用途时，小A自然而然地说：“我在去年的购车优惠政策中买了一辆车，也是因为有免费的绿卡。此外，这辆车的行驶里程只有50多公里，我只想把它作为燃料车来开。”这样看来，它似乎偏离了发展碳中和以保护环境的理念。从整个新能源汽车的长远发展来看，与纯电相比，插电式混合动力新能源确实将是一个过渡产品。基于此，切断插电式和混合动力新能源的免费许可证已成为当前的折衷解决方案……

解决城市交通和污染问题，同时也考虑继续鼓励新能源汽车的发展。一位研究汽车行业的专业人士认为，面对高油价，混合动力车型在短期内仍然是最佳解决方案。以上海为例，目前插电式混合动力汽车的纯电动续航里程为50-100公里。在城市通勤几乎可以作为纯电动使用，偶尔忘记充电或去很远的地方，使用内燃机的能耗与纯燃料汽车没有什么不同，这无疑是目前用户最喜欢的选择。另一位来自青岛的比亚迪车主也告诉和讯财经，“城市里的通勤者都选择纯电动交通工具，他们几乎不知道如何加油。偶尔，他们不得不去其他地方加油。一年来，他们比开汽油动力汽车节省了很多钱。”回顾纯电动车型，在民用汽车领域，纯电动车型仍然不能完全取代汽油动力汽车的原因最终是由于不方便的能量补充。目前，主流车型的平均充电效率为0-80%，需要30分钟才能补充电池。与汽油动力汽车相比，5-10分钟的充电时间太长。这不仅意味着纯电动汽车难以满足拥有少量分散充电设施的大型汽车基地，也意味着纯电动车在长途行驶过程中需要花费大量时间补充电池。余航表示，要想大幅提高纯电动汽车的销售占比，一方面需要降低锂电池的成本，以便在20万元以下的价格下提供更具竞争力的车型；

另一方面，需要加大充电站等基础设施建设，辅以快速充电或换电池技术，以解决消费者的里程焦虑。华为余承东此前在一篇文章中表示，目前充电站的改进和普及还需要时间，增程模式是目前最适合的新能源汽车模式。作为家族中的第一辆车，增程模式非常适合。建议尽快淘汰纯燃料汽车，据说用汽油发电的增程汽车比燃油汽车更省油，可以节省大约一半的燃料，真正提高能源效率。“新能源汽车的未来模式：插电式混合动力和纯电力并行发展将从宏观角度来看。中国汽车数量巨大，要求汽车的能源形式必须多样化。根据汽车拥有量数据，到2021，全国汽车拥有量将达到2.9亿辆。下一步是预测将有3.5亿辆汽车到2025年，电动汽车将达到4亿辆，到2030年将达到4亿吨辆。从上面的分析来看，从车辆本身来看，插电式混合动力有插电式混动的优缺点，纯电动也有纯电动的优缺点。因此，在相当长的一段时间内，汽油和电动汽车之间的关系不是替代关系，而是竞争关系。上述专业人士评价，从长远来看，除非纯电动汽车、纯电动汽车和混合动力汽车有其他重大技术突破，否则它们将继续并行发展。颜安琪认为，未来两种模式将长期共存，成本是决定中短期两者比例的重要因素。从长远来看，随着汽车智能化能力的提高，纯电动车型将更加占据主导地位。余航认为，未来三年，混合动力和纯电动车型的销量比有望从目前的1:4发展到1:1。在整个乘用车市场中，10万至20万车型的销量约占50%，这可能是混合动力车型扩张的主要价格带。10万以下和20万以上的价格区间可以更好地利用纯电动汽车的优势。但如果锂电池成本大幅下降，纯电动汽车可以进一步渗透到10万至20万的价格区间，有望实现更高的销量占比。北京航空航天大学交通科学与工程学院的徐向阳教授表示，混合动力汽车和电动汽车应该有长期的战略互补关系。

从中国能源结构来看，未来汽车能源和汽车动力的发展趋势是多元化的。混合动力将是未来实现碳中和的主要技术路线，这将确保国家能源安全。郭晓林表示，目前的纯电动和混合动力车型并不是完全直接的竞争对手，而是有相应的客户群体。由于今年以来电池原材料成本大幅上涨，纯电动汽车的成本也大幅上涨。因此，目前纯电动汽车主要集中在20万元以上的价格区间，主要取代传统燃油B级车的市场；另一方面，混合动力车型大多处于中低价区间，主要客户群是对价格更敏感或经常有长途需求而充电不方便的客户。纯电动和混合动力汽车目前正处于同步发展阶段，大多处于取代燃油汽车的过程中，存在竞争，但并不显著。我认为，尽管现阶段纯电动汽车和插电式混合动力汽车之间存在一定的竞争关系，但它们更多的是一种相互补充和促进发展的形式。两者都是非常重要和不可或缺的。“汽车行业分析师刘志超表示，一些公司和消费者将纯电动汽车和插电式混合动力汽车视为“生死攸关”的对手，这是一种非常错误的观点。纯电动汽车与插电式混动汽车就像新能源飞机的两翼。只有两翼协同工作，飞机才能腾空

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