1月全球车市：中国销量大跌35%，欧洲连增六个月

2023年初，全球汽车市场年底基本延续复苏趋势，主要是由于供应链限制放宽、新冠肺炎疫情蔓延导致半导体短缺等不利因素。其中，美国汽车市场延续了去年年底的增长，欧洲汽车市场连续六个月保持同比增长。然而，由于通货膨胀、利率上升和其他因素，消费者的购买力无法将美国和欧洲的汽车市场恢复到新冠肺炎流行之前的水平。然而，中国汽车市场的情况相对较弱，降幅高达35%，特别是由于政策的偏离、乘用车产销疲软以及1月春节假期提前到来等因素，导致整体汽车市场出现下滑。

根据广汽汇编的20个国家的汽车销量，1月份，只有中国、德国、泰国、俄罗斯、越南和挪威的销量与去年同期相比有所下降，下降的原因各不相同。首先，作为全球最大的汽车市场，1月份中国汽车产销分别为159.4万辆和164.9万辆，同比下降34.3%和35%，环比下降33.1%和35.5%，包括1月春节假期提前到来，取消传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴，年底厂商冲动效应，消费者提前透支部分需求，企业生产经营时间减少。展望今年一季度，中汽协表示，稳定中国汽车工业增长的任务仍然十分艰巨。国内有效需求的缺乏导致汽车消费复苏相对滞后。预计一季度终端市场仍将承受较大压力，需要持续的政策支持。德国1月销量同比小幅下降2.6%，成为欧洲五大主流汽车市场中唯一一个销量同比下降的市场。这主要受到德国电动汽车补贴政策减少的影响。德国自2023年1月起实施电动汽车补贴削减，这也导致该国电动汽车销量大幅下降，从而影响了汽车市场的整体销量。随着俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势持续到2023年，俄罗斯汽车市场仍面临西方制裁的巨大压力，销量同比暴跌63%，成为世界上受打击最严重的汽车市场。相比之下，挪威1月份的销售额出现了大幅下滑，同比下降77%，环比下降95%，创下1962年以来的最低纪录。挪威公路联合会解释说，多种因素导致销量下降。首先，俄罗斯和乌克兰局势升级以及新冠肺炎疫情导致的供应限制；其次，自2023年1月以来，挪威一直在对所有乘用车征收新的重量税，导致绝大多数新型乘用车的价格大幅上涨。去年年底的大规模购车热潮和年初消费者需求的急剧下降也很显著。在东南亚汽车市场，与去年同期相比，1月份泰国和越南的汽车销量也有所下降。其中，越南的销售额与去年同期相比下降了43.7%，主要是因为去年同期的销售数据过于强劲。当时，2021新冠肺炎疫情结束后，越南的购车活动急剧反弹。其中，起亚汽车在越南的销量下降了62%；马自达的销量下降了49%；

标致的销量暴跌81%。泰国的销售额同比下降5.6%，主要是由于半导体短缺导致一些型号的交付延迟。除上述国家外，广汽组织的其他汽车市场的销量均较去年同期有所增长。其中，作为全球第二大汽车市场，美国1月轻型车销量约104万辆，与去年同期供应严重受限的市场相比增长约4.5%，但仍是2014年以来同期销量第二低的水平。尽管美国汽车市场的供应有所改善，但在经济压力下，消费者需求开始减弱。高昂的价格、不断上升的利率和较低的激励措施正在影响美国消费者的购买力。1月底，美联储将联邦基金利率再上调25个基点，以应对高通胀。这是美联储自去年3月以来第八次加息，也是影响消费者汽车购买力的另一个因素。此外，美国1月份的裁员人数也创下两年多来的新高，主要是受经济衰退影响的科技公司裁员。欧洲1月份的新车注册量为911064辆，同比增长11%。得益于西班牙和意大利新车销量的强劲增长，欧洲新车销量已连续第六个月保持增长。其中，西班牙的销量同比增长51.4%，而去年同期，西班牙新车市场受到菲洛梅娜风暴的严重影响，销量暴跌26%。尽管半导体和其他零部件的供应问题有所缓解，但汽车制造商仍在应对通货膨胀和经济放缓。然而，欧洲汽车市场连续六个月的增长趋势点燃了汽车市场将从新冠肺炎疫情的低迷中反弹的希望。总体而言，尽管中国汽车市场已经出现疲软迹象，但随着政府继续稳定和扩大汽车消费，配合地方政策促进汽车消费，以及节后各地启动的大型基础设施项目，为随后中国汽车市场的稳定发展注入了“强心剂”。尽管经济不确定性、通货膨胀和利率上升等挑战正在影响美国和欧洲汽车市场，但彭博工业研究公司的分析师预测，在连续三年销量下降后，今年欧洲汽车市场的销量可能同比增长5%至10%。其他机构和汽车公司也预计美国汽车市场今年将恢复增长。其中，丰田和通用汽车预计2023年美国新车销量将同比增长约9%。

2023年初，中国新能源汽车市场开局不利，产销分别为42.5万辆和40.8万辆，同比下降6.9%和6.3%，环比下降46.6%和49.9%，市场份额为24.7%。但预计国家补贴的取消、春节假期提前至1月，市场价格波动等因素正在扰乱市场的平稳运行。然而，新能源汽车市场也出现了一个新的局面。首先，在政策层面，“国家补贴”已经退出，而“地方补贴”已经接管。自1月以来，数十个省市出台了相关政策，如延长购车补贴期、提供新能源补贴或发放消费券。在市场层面，中国新能源（600617）汽车市场出现了一波降价潮，特斯拉、小鹏、NIO、吉利极氪和文杰等公司直接或间接降价。相比之下，欧洲电动汽车市场仍在蓬勃发展并实现增长。2023年第一个月，欧洲电动汽车销量达到157990辆，同比增长3%，市场份额从去年同期的19%下降到17%。其中，纯电动汽车在欧洲的销量为93551辆，同比增长13.9%，市场份额为10.3%；

插电式混合动力汽车在欧洲的销量为64439辆，同比下降9.2%，市场份额为7.1%。其中，作为欧洲最大的电动汽车市场，德国的电动汽车销量同比暴跌32%，市场份额降至15%。从2023年1月开始，德国新的电动汽车补贴政策正式实施。其中，德国取消了对插电式混合动力汽车的补贴，而此前消费者最高可享受4500欧元的补贴。受此影响，插电式混合动力汽车在德国的销量暴跌53%，至8853辆，市场份额为4.9%。市场分析师预测，整个2023年，插电型混合动力汽车的销量将继续下降。德国对纯电动汽车的补贴也有所减少，对售价4万欧元以下车型的补贴从6000欧元降至4500欧元；

售价低于6.5万欧元的车型补贴已从5000欧元降至3000欧元。消费者在新补贴政策实施前购买了电动汽车，导致德国纯电动汽车销量同比下降13.2%，降至18136辆，市场份额为10.1%。市场分析机构认为，德国纯电动车补贴政策对销量没有显著影响，市场应该在第二季度达到平衡。即使供应链短缺有所改善，德国经济仍将继续面临重大阻力，这将不可避免地影响今年的汽车市场。其中，汽车制造商及其供应链公司是能源巨头，面临着能源价格上涨带来的成本压力，而消费者则面临着经济衰退和通货膨胀。2023年，德国的整体汽车销量不太可能实现增长，但电动汽车的需求可能会保持相对较高，这至少意味着德国电动汽车的市场份额将继续增长。作为欧洲最快的电动化市场，挪威1月份的电动汽车销量同比暴跌80%，环比暴跌96%，市场份额从2022年同期的90.5%暴跌至76.3%。其中，纯电动汽车的市场份额从83.7%降至66.5%，插电式混合动力汽车的市场份额从6.8%上升到9.8%。挪威电动汽车销量的大幅下降也与政策调整的影响分不开。从2023年1月开始，挪威对价格超过50万克朗的新型电动汽车征收增值税，并对所有乘用车征收新的重量税，导致消费者需求急剧下降。挪威的新政策对电动汽车和非电动汽车市场都产生了影响，但非电动汽车的市场受到的打击更大。其中，碳排放相对较高的汽油车目前的税率要高得多，这导致挪威1月份的汽油车销量从2022年12月的2503辆大幅下降到36辆。对于备受挪威消费者青睐的中型SUV来说，实际支出比以前高出约8%至10%，甚至更多。对于最受欢迎和最实惠的入门级纯电动汽车，挪威消费者的实际支出比以前高出约5%。因此，与其他动力总成车型相比，消费者购买纯电动汽车的实际费用相对较小。当挪威的新政策变得正常化，消费者和汽车公司逐渐适应时，挪威电动汽车的市场份额将进一步增加。此外，更便宜、更小的纯电动汽车在挪威消费者中更受欢迎。当挪威市场能够提供多种更实惠的车型和更完善的充电基础设施时，挪威将进一步加快将剩余的非纯电动汽车销量转化为纯电动汽车销售，全面成为纯电动汽车市场。全球电动化是大势所趋，但目前全球新能源汽车市场的发展仍处于不成熟阶段，导致销量发展趋势出现波动。然而，总的来说，它仍然发展良好。从中国新能源汽车市场来看，为了延续2022年的良好势头，中国工业和信息化部将继续在技术研究、推广应用、基础设施建设等方面下功夫，加快新系统电池、汽车芯片、，汽车操作系统等技术，尽快研究明确新能源汽车购置税减免的延续政策，稳定市场预期。从欧洲电动汽车市场来看，汽车公司和零部件公司在欧洲加大了对电动汽车相关业务的投资，充电基础设施也在加速建设。欧盟还计划在2035年禁止销售新型内燃机汽车。一些欧洲国家也在配合市场调整政策，短期的挑战不足以阻碍电气化的长期发展趋势。

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