谈10万亿美元投资计划却不谈新车 马斯克“画饼”吓坏投资者

240TWh的储能，30TWh的可再生能源发电，10万亿美元的制造业投资。。。在投资者日，马斯克的“画饼”吓坏了投资者。北京时间3月2日凌晨5点，特斯拉2023年投资者日活动在美国得克萨斯州的一家超级工厂举行。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克又像往常一样迟到了。他推迟了抵达，公布了特斯拉“秘密大计划”的第三章——向可持续能源的全面转变，目标是到2050年实现100%的能源可持续性。秘密宏图的第三章分为五个核心方面：向电动汽车全面转向；在家庭、商业和工业领域使用热泵；在工业领域使用高温储能和绿色氢能；将可持续能源应用于飞机和船舶；用可再生能源驱动现有电网。然而，有趣的是，尽管特斯拉有着宏伟的理想，但其股价并没有给人面子，投资者在第二天的交易中下跌了8%以上。在业内看来，特斯拉股价的下跌或许与之前预期的新车缺乏详细讨论有关，也与宏大理想缺乏具体细节有关。此外，特斯拉对可再生能源的谈论也引发了稀土概念股的暴跌。投资者日牵动了各行各业投资者的心。特斯拉仍在扩大生产，以达到其2000万年产能的目标。在投资者日当天，朱晓彤以特斯拉全球副总裁的身份亮相，并宣布第40万辆特斯拉将从德克萨斯州的一家超级工厂下线，这也意味着特斯拉距离2030年实现2000万年产能目标还有一段距离。特斯拉用了12年时间首次下线100万辆汽车，第二辆100万辆仅用了18个月，第三辆100万只用了11个月。7个月后，特斯拉的全球产量已突破400万辆大关。朱晓彤也在现场表示，目前四家工厂还远远不够，特斯拉还需要新建工厂。在活动上，马斯克宣布特斯拉将在墨西哥建造下一个超级工厂。然而，这一消息并没有带来太大的震动，毕竟就在前一天，墨西哥总统已经提前通知了媒体。新工厂将生产下一代平台车型，世界各地的其他工厂也将效仿。全自动化生产线极大地提高了特斯拉的生产效率。传统的生产线过去需要数千人才能完成，现在只需要几十人就能完成。几位特斯拉高管在活动中提到了上海超级工厂，尤其是在自动化方面。在传统的汽车制造中，面漆和周围的结构漆不能同时喷涂和烘烤，但特斯拉将这两种工艺结合起来，不仅节省了时间，还减少了9%的能源消耗和9%的二次二氧化碳排放。此外，经过广泛的创新和改进，弗里蒙特超级工厂的节拍时间增加了10%；

柏林超级工厂每周可以生产4000辆Model Y。朱晓彤表示，特斯拉的生产工厂有两条通过线。第一个是实现90%的整体设备效率，第二个是每45秒生产一辆汽车。只谈成本降低，不谈新车，特斯拉本质上仍然是一家汽车销售公司。除了能源话题之外，投资者日最受关注的是新车消息，但人们并没有如愿以偿。关于汽车，特斯拉实际上在投资者日发布了一些消息，尽管没有达到投资者的预期。例如，当宣布电动皮卡Cybertruck将于今年上市时，观众们报以热烈的掌声。特斯拉还宣布，无论是Cybertruck、人形机器人，还是所有未来的汽车，都将转向48V架构。生产价格为25000美元的平价电动汽车是马斯克的梦想，也是来自竞争对手的压力。人们之所以密切关注特斯拉的新车型，是因为市场上有传言称，特斯拉将推出Model Q，以不到20万元的价格进入新能源汽车市场，预计售价在15万元左右。今年1月6日，特斯拉已经收到了大量降价订单。可以预见的是，这款车一旦上市，可能会对新能源汽车市场产生巨大影响。3月2日，理想汽车CEO李想，公开表示“降价不一定会增加国内销量，但会打击竞争对手，特斯拉的降价让所有人都措手不及。由此也可以看出，如果售价低于20万元的特斯拉真的推出，它将对行业产生多大影响。在这个投资者日，特斯拉一再提到，公司已经降低了成本，但每个人都期待的事情还没有出现。只有特斯拉首席设计师霍尔扎森表示，特斯拉需要等到晚些时候才能真正展示下一代汽车。谈到持续降低成本，以Model 3为例，早在2018年，其周产量就达到了5000辆。在过去的四年里，特斯拉已经将Model 3的生产成本降低了30%。将17公斤的车辆线束从S型减少到3型。特斯拉的下一个目标是进一步降低自行车成本，提高车辆的可负担性，让更多人更能负担得起特斯拉。特斯拉首席财务官柯克霍恩表示，弗里蒙特工厂目前的生产效率是2018年的两倍，这将降低下一代汽车的每英里成本。未来，特斯拉的下一代平台预计将降低50%的成本，这也意味着下一代汽车的总拥有成本将低于特斯拉所有汽车的当前价格。除了汽车，特斯拉还表示，其超级充电硬件和安装成本比行业平均水平低20%至70%。特斯拉充电站将与所有电动汽车兼容。特斯拉充电高级总监表示，特斯拉使用Trip Planner作为空中交通管制员，实现电动汽车更快、更便宜的充电。每千瓦时的成本下降了40%，从19美分降至12美分。谈论可再生能源的未来“误伤”稀土和碳化硅概念股特斯拉现在将自己标榜为“纯电动汽车、太阳能（000591）电池板和清洁能源存储”公司。在这个投资者日，特斯拉也花了很多时间谈论可再生能源，但出乎意料地引起了稀土永磁体和碳化硅概念股的暴跌。化石燃料浪费了大量的能源， “马斯克在活动中指出。如今，全球80%的能源消耗来自化石燃料，这对环境构成了重大负担。燃油车的效率转换有限，仅在25%-33.3%左右，以化石燃料为主的经济发展不再可持续。目前，电动化趋势已成为行业共识。更多越来越多的人已经形成了从汽油动力汽车向电动汽车过渡的意识，仅这一转变就可以减少21%的化石燃料使用。随着全球汽车公司的参与，“油改电”已成为汽车行业发展最快、最重要的趋势之一。在投资者日活动上，特斯拉表示，“我们生活在地球上，是地球的投资者。我们需要采取行动，而不是盲目地相信地球可以自发地向可持续能源经济转变。”马斯克用了一个聪明的比喻：所有汽车都在t……

未来将使用纯电动驱动，实现自动驾驶。在那个时候，在路上开汽油车就像现在在路上骑马一样古老。正是基于这一逻辑，特斯拉制定了到2050年实现100%可持续能源发展的目标。这包括下一代永磁电机，它将完全消除稀土材料的使用。这一声明一出，投资者就担心稀土未来的市场前景是否会萎缩。来自同花顺（300033）的数据显示，a股市场共有50只稀土永磁概念股。然而，截至3月2日下午收盘，50只概念股中有47只下跌，占比94%。下跌的概念股中，有11只跌幅超过5%，其中华虹科技（002645）下跌7.63%，金立永磁（300748）下跌7.36%，利中集团下跌7.28%。3月2日，焦虑的投资者向金立永磁询问了特斯拉最近宣布的下一代永磁电机将完全消除稀土材料的使用，并将碳化硅减少75%的消息。请问特斯拉的决定是否会对公司未来的运营和盈利产生影响？金立永磁回应称，钕铁硼稀土永磁技术自20世纪80年代发明以来，近40年来一直处于大规模应用的上升阶段。新能源和节能减排是人类努力的方向，是星辰大海。我们可以尝试更多的技术路线。我们将密切关注新技术路线的发展，并根据技术成熟度和市场需求及时进行布局跟进和响应。目前，公司主要新能源汽车客户的订单和需求没有变化，公司运营正常，“金力永磁表示。此外，根据同花顺的数据，目前A股市场上有33只碳化硅概念股。截至3月2日收盘，共有31只概念股下跌，占比93.9%。其中，天悦先进和东尼电子（603595）跌停，而天富能源（600509）的股价京盛机电（300316）分别下跌7.86%和5.21%。面对投资者的询问，3月2日，天悦高级回复称“目前无法衡量其影响”。除了上述目标外，特斯拉还将继续发展其储能和太阳能业务。据了解，特斯拉Megapack已更新为第六代产品，目前特斯拉已在全球5个国家部署了众多工业和住宅储能产品。特斯拉认为，未来一年内，储能业务将占全球GDP的10%，需要整个行业的共同投资才能满足全人类的需求。特斯拉的储能业务预计未来将增长10倍以上，仅2022年一年同比增长60%，2016年至今复合增长率为65%。2023年，特斯拉设定了建设100GWH规模储能项目的目标。此外，特斯拉还在研究如何大规模应用热泵技术。目前，热泵安装率同比增长10%，其中约10%用于建筑供暖。特斯拉认为，未来，家庭、企业，甚至整个工业场地都应该转向热泵。由于最高的能源效率，热泵有望取代化石燃料来解决供暖问题，并显著降低能源消耗。新京报贝壳财经记者林子编辑岳才周晓vs杨旭丽

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