特斯拉又一重磅动作！涉及电动重卡及电池，电动车市场竞争加剧，这些标的或迎催化

最近，特斯拉在一份公开声明中宣布，将投资超过36亿美元，继续在内华达州开发一家超级工厂，增加3000名新团队成员和两个新工厂，其中一个用于100吉瓦时的4680电池工厂，第一个用于高产量的半工厂。分析指出，此举可能会扩大和深化其在电动重型卡车和4680电池领域的优势。特斯拉近期动作频频，两大领域计划加速布局全球顶级电动汽车。特斯拉的每一次举动都会引起市场的关注。据悉，特斯拉计划投资建设半工厂，这是其电动重型卡车行业的重要组成部分。早在2017年，特斯拉就已经发布了半电动重型卡车。尽管它的外观很酷，性能也很优越，但它的生产能力一直不足。去年年底，特斯拉向其第一个客户百事公司交付了第一批半电动卡车，标志着其在电动重型卡车方面的发展正式加速。目前，与乘用车市场相比，重卡行业的电动化渗透率相对较低。中信证券（600030）指出，电动重型卡车具有低排放、环保等优势，可以显著降低使用成本。重型卡车的新能源利用是环境保护和政策要求下的必然趋势。在特斯拉作为行业领导者的标杆效应下，以及随着重卡行业进入新的增长周期，新电池技术的进一步发展，原材料价格的下降，以及相关充换电基础设施的进一步完善，电动重卡的渗透率预计将在未来3-5年内迅速提高。此外，特斯拉拟建的4680电池工厂也成为市场关注的焦点。据悉，4680电池于2020年9月的特斯拉电池日首次公开发布，其相对于18650和21700的优势体现在电池容量、生产成本和效率上。分析预测，随着近年来4680电池产量的不断提高，大圆筒解决方案有望从特斯拉逐步渗透到其他车企，2023年有望成为4680电池扩张的元年。同时，将催化新能源汽车电池技术和产业链的深化转型，并带动对相关结构部件和材料的需求。降价趋势催化了市场竞争，产业链的成本降低可能至关重要。除了宣布计划新建两座工厂外，特斯拉近期频繁的降价也持续“搅动”新能源汽车市场。2023年第一个月，特斯拉宣布大幅降价Model 3和Model Y系列车型。此外，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克最近表示，电动汽车销售的价格确实很重要，这些价格变化确实对普通消费者产生了影响。在特斯拉降价的推动下，文捷、小鹏汽车等国内新能源汽车制造商也紧随其后，吹响了降价的“号角”。根据首创证券最近的一份研究报告，特斯拉Model 3降价后的价格区间在23万元至33万元之间，预计将与原本处于该价格区间的比亚迪（002594）Seal、零跑C01、小鹏P7等纯电动轿车展开更直接的竞争。特斯拉Model Y降价后的价格区间在26万元至36万元之间，预计将加剧与NIO ET5、吉利极氪001、比亚迪唐EV、文捷M5EV等车型的竞争。通过大幅降价，特斯拉现款车型Model3和ModelY在2023年的销量有望得到有力支撑，有望为供应链企业的收入端带来积极贡献。建议重点关注特斯拉国内供应链，如图浦集团、旭升有限公司（603305）、三华智能控制等。此外，财通证券（601108）认为，特斯拉的价格换销售战略将加剧新能源汽车行业的竞争，边际品牌可能被清除，行业集中度有望提高。与此同时，新能源主机厂和上游零部件企业可能面临降低成本的压力。为了应对行业的成本压力，国内生产……

新能源产业链有望继续增长。我们看好自主龙头车企在汽车智能电动化转型中，通过产品力的提升，带动自身量价齐升，并持续提升国内份额和全球份额。我们推荐领先的汽车企业比亚迪、长安汽车（000625）、吉利汽车和长城汽车。

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