全球电池领域镍消耗量约5万吨 供需紧平衡将支撑镍价高位震荡

自4月中下旬以来，由于市场对美国制裁俄罗斯和镍的担忧，以及供应紧缩的预期增加，上海的镍和镍大幅上涨，创下近三年来的新高。在俄罗斯和镍发表声明称生产经营活动正常后，镍价高位震荡盘整，供需紧平衡将使镍价出现强劲波动。菲律宾和印度尼西亚是世界红土镍矿的主要供应商。最近，菲律宾的环境审查并没有导致大规模镍矿的产量大幅下降。此外，印尼放宽了镍矿出口配额，镍矿产量有所恢复。两国镍矿的总供应量趋于宽松。一季度，中国镍矿进口总量为657万湿吨，与2017年同期相比增加了355万湿吨。此外，澳大利亚、俄罗斯、危地马拉和新喀里多尼亚是世界上硫化镍的主要生产国。第一季度，从这四个国家进口的硫化镍数量比去年同期增加了25万湿吨。由于硫化镍矿主要用于生产硫酸镍，硫酸镍用于三元电池，在我国新能源汽车产销快速增长的背景下，这将不可避免地提振硫化镍矿的进口需求。目前，硫化镍供应紧张导致精炼镍产量下降。一季度，中国精炼镍产量为3.7万吨，与去年同期相比下降了5000吨。WBMS数据显示，2018年1-2月全球镍市场供需缺口为2.4万吨，供需缺口压力并未缓解。镍库存方面，截至5月4日，上期镍库存和伦敦金属交易所镍库存分别较年初下降1.8万吨和5万吨。随着精炼镍供应量的下降和新能源汽车电池镍消费量的逐步增加，国内外镍库存将继续下降。随着新能源汽车产销的快速增长，硫酸镍的需求稳步增加，导致硫酸镍供应紧张。然而，目前锂电池用镍的消耗量在总需求中所占比例很低，因此暂时难以大幅增加镍的需求。目前，全球用于电池领域的镍消费量约为5万吨，占总需求的3%；

国内对电池领域镍的需求约为2万吨，占总需求的2%。在汽车电池领域，目前主要使用三元锂电池和磷酸铁锂电池。三元锂电池由于能量密度高，可以提高新能源汽车的续航里程，因此是主要的发展方向。目前，三元电池约占电池市场份额的40%，预计未来市场份额将继续扩大。目前，三元电池中镍、钴和锰的比例为6:2:2。鉴于钴价高，增加了电池的生产成本，未来三元电池将朝着“高镍低钴”的方向发展，镍、钴、锰的比例可能会调整到8:1:1。预计2020-2025年，我国新能源汽车电池年镍消费量约为9万吨，在镍消费总量中所占比例将逐步提高。尽管目前镍在新能源汽车三元电池组成中的比例不大，但未来高镍低钴的趋势明显，这将增加对镍的需求。从长期来看，镍价的表现值得期待，但从短期来看，由于宏观层面疲软以及美国对俄罗斯和镍制裁的结束，镍价回归基本面，供需紧平衡将支撑镍价高位运行。自4月中下旬以来，由于市场对美国制裁俄罗斯和镍的担忧，以及供应紧缩的预期增加，上海的镍和镍大幅上涨，创下近三年来的新高。在俄罗斯和镍发表声明称生产经营活动正常后，镍价高位震荡盘整，供需紧平衡将使镍价出现强劲波动。菲律宾和印度尼西亚是世界红土镍矿的主要供应商。最近，菲律宾的环境审查并没有导致大规模镍矿的产量大幅下降。此外，印尼放宽了镍矿出口配额，镍矿产量有所恢复。两国镍矿的总供应量趋于宽松。一季度，中国镍矿进口总量为657万湿吨，与2017年同期相比增加了355万湿吨。此外，澳大利亚、俄罗斯、危地马拉和新喀里多尼亚是世界上硫化镍的主要生产国。第一季度，从这四个国家进口的硫化镍数量比去年同期增加了25万湿吨。由于硫化镍矿主要用于生产硫酸镍，硫酸镍用于三元电池，在我国新能源汽车产销快速增长的背景下，这将不可避免地提振硫化镍矿的进口需求。目前，硫化镍供应紧张导致精炼镍产量下降。一季度，中国精炼镍产量为3.7万吨，与去年同期相比下降了5000吨。WBMS数据显示，2018年1-2月全球镍市场供需缺口为2.4万吨，供需缺口压力并未缓解。镍库存方面，截至5月4日，上期镍库存和伦敦金属交易所镍库存分别较年初下降1.8万吨和5万吨。随着精炼镍供应量的下降和新能源汽车电池镍消费量的逐步增加，国内外镍库存将继续下降。随着新能源汽车产销的快速增长，硫酸镍的需求稳步增加，导致硫酸镍供应紧张。然而，目前锂电池用镍的消耗量在总需求中所占比例很低，因此暂时难以大幅增加镍的需求。目前，全球用于电池领域的镍消费量约为5万吨，占总需求的3%；

国内对电池领域镍的需求约为2万吨，占总需求的2%。在汽车电池领域，目前主要使用三元锂电池和磷酸铁锂电池。三元锂电池由于能量密度高，可以提高新能源汽车的续航里程，因此是主要的发展方向。目前，三元电池约占电池市场份额的40%，预计未来市场份额将继续扩大。目前，三元电池中镍、钴和锰的比例为6:2:2。鉴于钴价高，增加了电池的生产成本，未来三元电池将朝着“高镍低钴”的方向发展，镍、钴、锰的比例可能会调整到8:1:1。预计2020-2025年，我国新能源汽车电池年镍消费量约为9万吨，在镍消费总量中所占比例将逐步提高。尽管目前镍在新能源汽车三元电池组成中的比例不大，但未来高镍低钴的趋势明显，这将增加对镍的需求。从长期来看，镍价的表现值得期待，但从短期来看，由于宏观层面疲软以及美国对俄罗斯和镍制裁的结束，镍价回归基本面，供需紧平衡将支撑镍价高位运行。

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