2018年11月电动汽车装机8.4GWh，同比增长48%

补贴退坡的冲击效应和传统汽车市场的疲软刺激了电动汽车月产量的持续增长。根据实锂研究的数据，2018年11月，中国市场生产的电动汽车有18.3万辆，前11个月生产了101.4万辆，全年超过120万辆的可能性很高。需要注意的是：①11月，电动汽车乘用车月产量历史上首次突破10万辆；②11月，电动汽车公交车月产量今年第二次突破万辆，第一次是在新政实施前的5月；③10月，电动汽车专用车产量今年首次突破1万辆，11月首次突破2万辆；④11月生产了一辆PHEV专用车，这是历史上第二辆PHEV特种车。让我们来看看11月份安装的锂电池。1.2018年11月，锂电池装机容量为8.4GWh，同比增长48%，季度环比增长37.4%。根据real lithium research的数据，2018年11月，中国电动汽车市场锂电池总装机容量达到8.4GWh，同比增长48%，装机容量创历史第二个月新高（仅次于2017年12月）。从各细分市场来看，增长主要来自电动乘用车，11月装机4.6GWh，是去年同期的2.6倍；

11月电动汽车市场装机容量达到2.1GWh，虽然与今年5月的最高值基本持平，但同比有所下降。11月PHEV乘用车市场装机容量为524.7MWh，同比增长132%。11月，装机容量增长了37.4%。尽管PHEV乘用车的增幅最大，高达38.6%，但由于基数太小，对总装机容量的增长几乎没有贡献。装机容量增长的主要贡献来自三种类型的纯电动汽车，其中电动汽车乘用车和电动客车的装机容量均增长了近0.8GWh，电动汽车专用车增长了近0.6GWh。在10月装机容量分析中，Moke提到的集团采购复苏的特征从11月的数据中得到了加强。从各类锂电池的安装情况来看，11月最令人印象深刻的是富锂锰基电池（OLO）的历史性安装，由澳优动力提供的852.5kWh的OLO电池装载在电动汽车专用车产品上，这让摩客感到有点惊讶。相关细节将进一步调查和了解。两种三元电池（NCM和NCA）的装机容量合计为5.1GWh，占60.7%，其中79%的三元电池用于电动乘用车市场，电动乘用车仍为零装机。磷酸铁锂电池（LFP）11月装机容量达到3.1GWh，占比36.5%，其中近三分之二用于电动客车市场。11月，PHEV专用车实现装机容量25.9kWh，为NCM三元电池。6月12日新政实施后，锰酸锂电池（LMO）和钛酸锂电池（LTO）的月装机容量仍处于较低水平。11月，每个装机容量仅超过100兆瓦时，占比不到1.5%。此外，11月的装机容量显示，能量密度最低的钛酸锂电池仍全部用于电动汽车乘用车市场，而能量密度最高的NCA电池则全部用于电动乘用车市场。从各种形状的锂电池装机容量来看，在8.4GWh的总装机容量中，方形电池的应用接近6GWh，占70.9%。尽管明显低于上月的75%，但已连续多月保持在70%以上。同时，与上月相比，软包电池和圆柱形电池的比例有所增加，其中软包电池占14.9%，圆柱形电池占14.2%，为1.3GWh。圆柱形电池份额的增加可以视为冲击效应的结果。从电池芯工厂的情况来看，11月共有65家电池芯工厂实现了安装应用。其中，20家外国制造商共贡献了708.2MWh的装机容量，占比8.41%，比上月的5.25%大幅增长。第3位至第20位的总市场份额也大幅增加，从10月的30.46%增加到11月的35.92%。与此相对应的是，CATL和比亚迪的市场份额有所下降——这两家制造商11月的市场份额总和为55.67%，明显低于上月的64.29%。Catl在11月实现了3.4GWh的装机容量，市场份额为40.5%，低于上月。比亚迪实现了1.28GWh的装机容量，市场份额为15.2%，明显低于上月的22.2%。这两家领先制造商的三元电池装机容量占其总装机容量的一半以上。排名第三的国轩高新在11月实现了577.6MWh的装机容量，市场份额为6.86%，也明显高于上月的4.72%。然而，国轩高科几乎都是磷酸铁锂电池，而且一路走来。亿纬锂能和湖南桑顿11月的市场份额明显高于10月。2、2018年1-11月，累计装机容量44.1GWh，同比增长80.3%。根据实锂研究的数据，2018年前11个月，中国电动汽车市场锂电池装机容量为44.06GWh，同比增长80.33%。全年安装超过50GWh不是问题。上午……

其中，电动汽车乘用车市场总装机容量为24.41GWh，占比55.4%，超过一半（去年同期为43.3%），同比增长130.49%；电动汽车客车市场总装机容量为12.12GWh，同比增长56.07%，占比从去年的31.8%降至27.5%。PHEV乘用车市场也实现了高增长，3.22GWh的总装机容量同比增长128.37%；电动汽车专用车市场总装机容量为4.07GWh，占比9.2%，略低于去年同期。从各类锂电池装机容量来看，前11个月三元电池（NCA和NCM）总装机容量接近27GWh，占比61.2%；与去年同期的15.35GWh相比，增长率高达75.6%；其中，电动汽车乘用车市场使用量为21.5GWh，占比近80%。前11个月磷酸铁锂电池总装机容量为16.11GWh，占比36.6%；与去年同期的16.36GWh相比，略有下降；其中，电动汽车客车市场使用11.56GWh，占71.7%。前11个月锰酸锂电池（LMO）总装机容量为0.66GWh，不到去年同期1.38GWh的一半（但从简单的市场研究来看，锰酸锂材料行业的发展似乎比去年要好，相关情况需要进一步深入了解）。钛酸锂电池总装机容量为0.33GWh，也明显低于去年同期的0.53GWh。从各种形状的锂电池装机容量来看，前11个月方形电池总装机容量为32.75GWh，占比74.34%（去年同期约占60%）。在除PHEV公交车外的所有其他车辆细分市场中，方形电池的装机容量远远领先于其他两种电池；与去年同期的14.5GWh相比，方形电池的装机容量同比增长125.8%，也遥遥领先于其他两款电池。前11个月，软包电池总装机容量为5.89GWh，占比13.36%（与去年同期的13.9%基本持平）；与去年同期的3.4GWh相比，同比增长73%。前11个月，圆柱形电池的总装机容量为5.42GWh，是三种电池中唯一的同比下降（去年同期装机容量为6.53GWh，同比下降17%）。圆柱形电池装机容量大幅下降的细分市场是电动汽车专用车和电动公交车，其中前者可能与严格的Egg指数要求有关，而后者则与Waterma有关。从电池核心工厂的情况来看，前20家公司前11个月的总装机容量为41.2GWh，总市场份额为93.45%，略低于前10个月。CATL以18.1GWh的总装机容量占据41.12%的市场份额，位居第一；比亚迪以9.7GWh的装机容量占据21.97%的市场份额，位居第二；他们的总市场份额高达63%。前11个月，总装机容量超过1.5GWh，国轩高新、孚能科技和天津力申分别以2.27GWh、1.76GWh和1.53GWh占据5.15%、4%和3.5%的市场份额。具体到每个企业，发展趋势是不同的。如前所述，今年前11个月的总装机容量同比增长了80%。从前10名的情况来看，CATL增长143.6%，比亚迪增长141.8%，均远超80%，头部效应正在增强；

老牌电池公司天津力神同比增长313.2%，呈现强劲复苏势头。与之相对应的是，国轩高科、孚能科技、比克等企业的同比增速均在80%以下。在前20名中，同比增长最快的是湖南桑顿，前11个月总装机容量为374.2MWh，与去年同期的51.3MWh相比，高达630%。其他情况在此不再详细分析。补贴退坡的冲击效应和传统汽车市场的疲软刺激了电动汽车月产量的持续增长。根据实锂研究的数据，2018年11月，中国市场生产的电动汽车有18.3万辆，前11个月生产了101.4万辆，全年超过120万辆的可能性很高。需要注意的是：①11月，电动汽车乘用车月产量历史上首次突破10万辆；②11月，电动汽车公交车月产量今年第二次突破万辆，第一次是在新政实施前的5月；③10月，电动汽车专用车产量今年首次突破1万辆，11月首次突破2万辆；④11月生产了一辆PHEV专用车，这是历史上第二辆PHEV特种车。让我们来看看11月份安装的锂电池。1.2018年11月，锂电池装机容量为8.4GWh，同比增长48%，季度环比增长37.4%。根据real lithium research的数据，2018年11月，中国电动汽车市场锂电池总装机容量达到8.4GWh，同比增长48%，装机容量创历史第二个月新高（仅次于2017年12月）。从各细分市场来看，增长主要来自电动乘用车，11月装机4.6GWh，是去年同期的2.6倍；

11月电动汽车市场装机容量达到2.1GWh，虽然与今年5月的最高值基本持平，但同比有所下降。11月PHEV乘用车市场装机容量为524.7MWh，同比增长132%。11月，装机容量增长了37.4%。尽管PHEV乘用车的增幅最大，高达38.6%，但由于基数太小，对总装机容量的增长几乎没有贡献。装机容量增长的主要贡献来自三种类型的纯电动汽车，其中电动汽车乘用车和电动客车的装机容量均增长了近0.8GWh，电动汽车专用车增长了近0.6GWh。在10月装机容量分析中，Moke提到的集团采购复苏的特征从11月的数据中得到了加强。从各类锂电池的安装情况来看，11月最令人印象深刻的是富锂锰基电池（OLO）的历史性安装，由澳优动力提供的852.5kWh的OLO电池装载在电动汽车专用车产品上，这让摩客感到有点惊讶。相关细节将进一步调查和了解。两种三元电池（NCM和NCA）的装机容量合计为5.1GWh，占60.7%，其中79%的三元电池用于电动乘用车市场，电动乘用车仍为零装机。磷酸铁锂电池（LFP）11月装机容量达到3.1GWh，占比36.5%，其中近三分之二用于电动客车市场。11月，PHEV专用车实现装机容量25.9kWh，为NCM三元电池。6月12日新政实施后，锰酸锂电池（LMO）和钛酸锂电池（LTO）的月装机容量仍处于较低水平。11月，每个装机容量仅超过100兆瓦时，占比不到1.5%。此外，11月的装机容量显示，能量密度最低的钛酸锂电池仍全部用于电动汽车乘用车市场，而能量密度最高的NCA电池则全部用于电动乘用车市场。从各种形状的锂电池装机容量来看，在8.4GWh的总装机容量中，方形电池的应用接近6GWh，占70.9%。尽管明显低于上月的75%，但已连续多月保持在70%以上。同时，与上月相比，软包电池和圆柱形电池的比例有所增加，其中软包电池占14.9%，圆柱形电池占14.2%，为1.3GWh。圆柱形电池份额的增加可以视为冲击效应的结果。从电池芯工厂的情况来看，11月共有65家电池芯工厂实现了安装应用。其中，20家外国制造商共贡献了708.2MWh的装机容量，占比8.41%，比上月的5.25%大幅增长。第3位至第20位的总市场份额也大幅增加，从10月的30.46%增加到11月的35.92%。与此相对应的是，CATL和比亚迪的市场份额有所下降——这两家制造商11月的市场份额总和为55.67%，明显低于上月的64.29%。Catl在11月实现了3.4GWh的装机容量，市场份额为40.5%，低于上月。比亚迪实现了1.28GWh的装机容量，市场份额为15.2%，明显低于上月的22.2%。这两家领先制造商的三元电池装机容量占其总装机容量的一半以上。排名第三的国轩高新在11月实现了577.6MWh的装机容量，市场份额为6.86%，也明显高于上月的4.72%。然而，国轩高科几乎都是磷酸铁锂电池，而且一路走来。亿纬锂能和湖南桑顿11月的市场份额明显高于10月。2、2018年1-11月，累计装机容量44.1GWh，同比增长80.3%。根据实锂研究的数据，2018年前11个月，中国电动汽车市场锂电池装机容量为44.06GWh，同比增长80.33%。全年安装超过50GWh不是问题。上午……

其中，电动汽车乘用车市场总装机容量为24.41GWh，占比55.4%，超过一半（去年同期为43.3%），同比增长130.49%；电动汽车客车市场总装机容量为12.12GWh，同比增长56.07%，占比从去年的31.8%降至27.5%。PHEV乘用车市场也实现了高增长，3.22GWh的总装机容量同比增长128.37%；电动汽车专用车市场总装机容量为4.07GWh，占比9.2%，略低于去年同期。从各类锂电池装机容量来看，前11个月三元电池（NCA和NCM）总装机容量接近27GWh，占比61.2%；与去年同期的15.35GWh相比，增长率高达75.6%；其中，电动汽车乘用车市场使用量为21.5GWh，占比近80%。前11个月磷酸铁锂电池总装机容量为16.11GWh，占比36.6%；与去年同期的16.36GWh相比，略有下降；其中，电动汽车客车市场使用11.56GWh，占71.7%。前11个月锰酸锂电池（LMO）总装机容量为0.66GWh，不到去年同期1.38GWh的一半（但从简单的市场研究来看，锰酸锂材料行业的发展似乎比去年要好，相关情况需要进一步深入了解）。钛酸锂电池总装机容量为0.33GWh，也明显低于去年同期的0.53GWh。从各种形状的锂电池装机容量来看，前11个月方形电池总装机容量为32.75GWh，占比74.34%（去年同期约占60%）。在除PHEV公交车外的所有其他车辆细分市场中，方形电池的装机容量远远领先于其他两种电池；与去年同期的14.5GWh相比，方形电池的装机容量同比增长125.8%，也遥遥领先于其他两款电池。前11个月，软包电池总装机容量为5.89GWh，占比13.36%（与去年同期的13.9%基本持平）；与去年同期的3.4GWh相比，同比增长73%。前11个月，圆柱形电池的总装机容量为5.42GWh，是三种电池中唯一的同比下降（去年同期装机容量为6.53GWh，同比下降17%）。圆柱形电池装机容量大幅下降的细分市场是电动汽车专用车和电动公交车，其中前者可能与严格的Egg指数要求有关，而后者则与Waterma有关。从电池核心工厂的情况来看，前20家公司前11个月的总装机容量为41.2GWh，总市场份额为93.45%，略低于前10个月。CATL以18.1GWh的总装机容量占据41.12%的市场份额，位居第一；比亚迪以9.7GWh的装机容量占据21.97%的市场份额，位居第二；他们的总市场份额高达63%。前11个月，总装机容量超过1.5GWh，国轩高新、孚能科技和天津力申分别以2.27GWh、1.76GWh和1.53GWh占据5.15%、4%和3.5%的市场份额。具体到每个企业，发展趋势是不同的。如前所述，今年前11个月的总装机容量同比增长了80%。从前10名的情况来看，CATL增长143.6%，比亚迪增长141.8%，均远超80%，头部效应正在增强；老牌电池公司天津力神同比增长313.2%，呈现强劲复苏势头。与之相对应的是，国轩高科、孚能科技、比克等企业的同比增速均在80%以下。在前20名中，同比增长最快的是湖南桑顿，前11个月总装机容量为374.2MWh，与去年同期的51.3MWh相比，高达630%。其他情况在此不再详细分析。

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