PHEV奋起直追，格局生变

在合资企业和自主品牌车企的集中努力下，PHEV市场开始升温。销量就是最好的证明。中国汽车协会最新数据显示，今年1-11月，中国新能源乘用车累计销量为88.6万辆，同比增长61.3%。纯电动销量增长69.4%，PHEV增长147.7%。PHEV的增速是纯电动汽车的两倍多。从市场份额来看，2017年PHEV车型在新能源乘用车中的占比不到20%。然而，从今年1月到11月，其累计销量已经增长到26.3%，最高月销售额增长率接近40%。可以看出，PHEV车型今年非常引人注目。经过梳理发现，PHEV车型井喷主要有两个因素：一方面，在双积分和补贴退坡的双重压力下，车企争相布局PHEV车型。具体来看，双积分政策于4月正式实施，车企新能源积分压力陡增。PHEV车型在提高动力和降低油耗方面非常有效，吸引了许多车企争相布局，以抵消传统燃油车的高油耗。另一方面，以前的补贴政策往往是纯电动汽车。随着补贴力度的不断下降，PHEV汽车与纯电动汽车的补贴“价差”不再明显。在上述背景下，比亚迪、上汽荣威、吉利、长安、领克、WEY等自主品牌以及合资品牌都相继推出了PHEV车型。据高科技电动汽车统计，2018年，市场上共有数十款PHEV车型，其中上汽大众、长安福特、北京现代、北京奔驰、华晨宝马等合资品牌相继推出PHEV车型。此外，进入推荐目录的PHEV车型数量也比去年大幅增加，其中PHEV车型在第十一次目录中占新能源乘用车的40.5%。包括北京现代索纳塔PHEV、广汽本田一代PHEV和丰田卡罗拉PHEV在内的合资PHEV车型通过目录出现在公众视线中。可以看出，一直是油电混合动力主要推动者的丰田和本田已经转向PHEV。另一方面，PHEV车型享受免征购置税、无限购、无限购等政策“福利”，具有使用方便、无需担心电池寿命等特点，深受消费者接受。PHEV不仅可以用于纯电动模式下的城市日常短途驾驶，还可以用于长途旅行，满足了消费者多样化的驾驶需求。此外，PHEV作为国家推广的新能源汽车动力类型之一，在大部分地区享有免征购置税、不限购等政策“福利”，在“一号难求”的大城市和充电设施较差的二三线城市也具有竞争力。从消费者接受度来看，接受度更高的PHEV将在未来两三年内占据领先地位。这一点可以从合资车企的电动化步伐中看出。大众、宝马等国外车企披露的2020年新能源规划的前几款车型是PHEV，其次是纯电动汽车。中国汽车协会常务副会长董扬曾表示，“在目前的技术条件下，PHEV确实是一个有效的选择。一方面，PHEV技术相对成熟，成本增加相对较少，节能效果明显；

另一方面，PHEV的工业化要求相对较低，不需要再建设其他基础设施。通过PHEV技术的普及应用，我们还可以掌握电池、电机、电控等关键系统和零部件的工程技术，为纯电动汽车的发展奠定基础。“可以看出，随着比亚迪、上汽、吉利、长城等自主品牌在PHEV市场的不断努力，以及丰田、宝马、奥迪、福特等外国车企的强势进入，未来两三年PHEV市场竞争将异常激烈，市场结构将发生变化。PHEV市场结构变化截至2018年11月中国乘用车销量增速已连续五个月下降，近七年降至“冰点”。在传统汽车市场低迷的背景下，新能源汽车市场方兴未艾。2018年，新能源汽车累计保有量超过100万辆，吸引了各大汽车巨头加大布局。前11个月，国内新能源乘用车累计销量为88.6万辆，同比增长61.3%，超过2017年总销量。其中，纯电动乘用车增长69.4%，插电式乘用车增长147.7%。随着排放法规的收紧和双积分政策的实施，PHEV虽然新能源积分较少，但可以显著提高燃油积分。越来越多的车企选择PHEV作为缓解压力的捷径，再加上城市限购的需求和市场对PHEV偏好的自发需求，PHEV迎来了持续快速的发展。目前，国内PHEV市场，自主品牌汽车占据主导地位，比亚迪、上汽乘用车等企业占据较大市场份额。联合会数据显示，在前11月销量TOP10的PHEV车型中，比亚迪和上汽乘用车有5款车型进入并横扫前五。具体来看，比亚迪秦、宋DM和唐分别排名第一、第二和第四，比亚迪三款车型累计销量为107884辆，占比48.34%。合资品牌销量最大的是华晨宝马，宝马530乐累计销量为10392辆，排名第六；

宝马X1 PHEV的累计销量为5925辆。

除了比亚迪和上汽，吉利、长城、长安、奇瑞和北汽等其他自主品牌也在1-11月的PHEV车型销售中高度重视插电技术。例如，长城将插电式和混合动力汽车作为其主要技术路径，并计划在未来开放该领域的平台。此前一直专注于纯电动领域的北汽也将在2018年积极推进“产品混合”转型，构建48V、HEV、PHEV和EV技术矩阵，并在2019年推出首款PHEV产品。以吉利为例，它不仅在2017年推出了首款PHEV车型帝豪PHEV，还在2018年推出了吉利博瑞GE、吉利SX11和勒克特拉01 PHEV等多款PHEV车型。其中，吉利博瑞GE PHEV在5月底上市的累计销量超过1万辆，勒克特拉01 PHEV在7月上市的销量也入选了PHEV销量TOP10榜单。据吉利首席执行官安聪慧透露，吉利汽车将开始在其全新车型中采用插电式技术。在自主品牌布局的同时，国际品牌也加快了该领域的汽车推广，另一波PHEV汽车将在中国上市。2018年以来，据统计，除了前面提到的丰田和本田PHEV车型的发布和推出外，包括上汽大众、长安福特、北京现代、东风起亚、广汽三菱和上汽通用在内的多个合资品牌都推出了PHEV车型，数量超过10款，主要是中型车和大型车。车型涵盖大众途观L 430PHEV、大众帕萨特PHEV、现代索塔纳PHEV、通用凯迪拉克CT6、梅赛德斯-奔驰E300el PHEV、起亚K5 PHEV等众多外资品牌明星车型。雷克萨斯ES、GS、NX和RX车型预计也将在未来推出PHEV车型。需要指出的是，外国品牌在用户口碑、技术和产能方面都有很大优势，这与PHEV不同。以丰田为例，其卡罗拉PHEV基于燃油版卡罗拉，在中国备受追捧。凭借燃油版卡罗拉的口碑和丰田汽车领域深厚的技术积累，能够获得绿色牌照的卡罗拉消费者更容易接受。此外，大多数自主品牌车型仍在规划中，而合资品牌的发展速度更快。不仅列出了多款PHEV车型，还在产能方面制定了相关计划。GGII分析表明，国外品牌在PHEV领域具有更强的技术实力。随着大众、通用、丰田等外国品牌的进入，PHEV领域的竞争加剧，自主品牌在该领域原有的主导地位和市场份额可能被打破，竞争格局可能很快发生变化。在合资企业和自主品牌车企的集中努力下，PHEV市场开始升温。销量就是最好的证明。中国汽车协会最新数据显示，今年1-11月，中国新能源乘用车累计销量为88.6万辆，同比增长61.3%。纯电动销量增长69.4%，PHEV增长147.7%。PHEV的增速是纯电动汽车的两倍多。从市场份额来看，2017年PHEV车型在新能源乘用车中的占比不到20%。然而，从今年1月到11月，其累计销量已经增长到26.3%，最高月销售额增长率接近40%。可以看出，PHEV车型今年非常引人注目。经过梳理发现，PHEV车型井喷主要有两个因素：一方面，在双积分和补贴退坡的双重压力下，车企争相布局PHEV车型。具体来看，双积分政策于4月正式实施，车企新能源积分压力陡增。PHEV车型在提高动力和降低油耗方面非常有效，吸引了许多车企争相布局，以抵消传统燃油车的高油耗。另一方面，以前的补贴政策往往是纯电动汽车。随着补贴力度的不断下降，PHEV汽车与纯电动汽车的补贴“价差”不再明显。在上述情况下……

比亚迪、上汽荣威、吉利、长安、领克、WEY等自主品牌以及合资品牌都相继推出了PHEV车型。据高科技电动汽车统计，2018年，市场上共有数十款PHEV车型，其中上汽大众、长安福特、北京现代、北京奔驰、华晨宝马等合资品牌相继推出PHEV车型。此外，进入推荐目录的PHEV车型数量也比去年大幅增加，其中PHEV车型在第十一次目录中占新能源乘用车的40.5%。包括北京现代索纳塔PHEV、广汽本田一代PHEV和丰田卡罗拉PHEV在内的合资PHEV车型通过目录出现在公众视线中。可以看出，一直是油电混合动力主要推动者的丰田和本田已经转向PHEV。另一方面，PHEV车型享受免征购置税、无限购、无限购等政策“福利”，具有使用方便、无需担心电池寿命等特点，深受消费者接受。PHEV不仅可以用于纯电动模式下的城市日常短途驾驶，还可以用于长途旅行，满足了消费者多样化的驾驶需求。此外，PHEV作为国家推广的新能源汽车动力类型之一，在大部分地区享有免征购置税、不限购等政策“福利”，在“一号难求”的大城市和充电设施较差的二三线城市也具有竞争力。从消费者接受度来看，接受度更高的PHEV将在未来两三年内占据领先地位。这一点可以从合资车企的电动化步伐中看出。大众、宝马等国外车企披露的2020年新能源规划的前几款车型是PHEV，其次是纯电动汽车。中国汽车协会常务副会长董扬曾表示，“在目前的技术条件下，PHEV确实是一个有效的选择。一方面，PHEV技术相对成熟，成本增加相对较少，节能效果明显；

另一方面，PHEV的工业化要求相对较低，不需要再建设其他基础设施。通过PHEV技术的普及应用，我们还可以掌握电池、电机、电控等关键系统和零部件的工程技术，为纯电动汽车的发展奠定基础。“可以看出，随着比亚迪、上汽、吉利、长城等自主品牌在PHEV市场的不断努力，以及丰田、宝马、奥迪、福特等外国车企的强势进入，未来两三年PHEV市场竞争将异常激烈，市场结构将发生变化。PHEV市场结构变化截至2018年11月中国乘用车销量增速已连续五个月下降，近七年降至“冰点”。在传统汽车市场低迷的背景下，新能源汽车市场方兴未艾。2018年，新能源汽车累计保有量超过100万辆，吸引了各大汽车巨头加大布局。前11个月，国内新能源乘用车累计销量为88.6万辆，同比增长61.3%，超过2017年总销量。其中，纯电动乘用车增长69.4%，插电式乘用车增长147.7%。随着排放法规的收紧和双积分政策的实施，PHEV虽然新能源积分较少，但可以显著提高燃油积分。越来越多的车企选择PHEV作为缓解压力的捷径，再加上城市限购的需求和市场对PHEV偏好的自发需求，PHEV迎来了持续快速的发展。目前，国内PHEV市场，自主品牌汽车占据主导地位，比亚迪、上汽乘用车等企业占据较大市场份额。联合会数据显示，在前11月销量TOP10的PHEV车型中，比亚迪和上汽乘用车有5款车型进入并横扫前五。具体来看，比亚迪秦、宋DM和唐分别排名第一、第二和第四，比亚迪三款车型累计销量为107884辆，占比48.34%。合资品牌销量最大的是华晨宝马，宝马530乐累计销量为10392辆，排名第六；

宝马X1 PHEV的累计销量为5925辆。

除了比亚迪和上汽，吉利、长城、长安、奇瑞和北汽等其他自主品牌也在1-11月的PHEV车型销售中高度重视插电技术。例如，长城将插电式和混合动力汽车作为其主要技术路径，并计划在未来开放该领域的平台。此前一直专注于纯电动领域的北汽也将在2018年积极推进“产品混合”转型，构建48V、HEV、PHEV和EV技术矩阵，并在2019年推出首款PHEV产品。以吉利为例，它不仅在2017年推出了首款PHEV车型帝豪PHEV，还在2018年推出了吉利博瑞GE、吉利SX11和勒克特拉01 PHEV等多款PHEV车型。其中，吉利博瑞GE PHEV在5月底上市的累计销量超过1万辆，勒克特拉01 PHEV在7月上市的销量也入选了PHEV销量TOP10榜单。据吉利首席执行官安聪慧透露，吉利汽车将开始在其全新车型中采用插电式技术。在自主品牌布局的同时，国际品牌也加快了该领域的汽车推广，另一波PHEV汽车将在中国上市。2018年以来，据统计，除了前面提到的丰田和本田PHEV车型的发布和推出外，包括上汽大众、长安福特、北京现代、东风起亚、广汽三菱和上汽通用在内的多个合资品牌都推出了PHEV车型，数量超过10款，主要是中型车和大型车。车型涵盖大众途观L 430PHEV、大众帕萨特PHEV、现代索塔纳PHEV、通用凯迪拉克CT6、梅赛德斯-奔驰E300el PHEV、起亚K5 PHEV等众多外资品牌明星车型。雷克萨斯ES、GS、NX和RX车型预计也将在未来推出PHEV车型。需要指出的是，外国品牌在用户口碑、技术和产能方面都有很大优势，这与PHEV不同。以丰田为例，其卡罗拉PHEV基于燃油版卡罗拉，在中国备受追捧。凭借燃油版卡罗拉的口碑和丰田汽车领域深厚的技术积累，能够获得绿色牌照的卡罗拉消费者更容易接受。此外，大多数自主品牌车型仍在规划中，而合资品牌的发展速度更快。不仅列出了多款PHEV车型，还在产能方面制定了相关计划。GGII分析表明，国外品牌在PHEV领域具有更强的技术实力。随着大众、通用、丰田等外国品牌的进入，PHEV领域的竞争加剧，自主品牌在该领域原有的主导地位和市场份额可能被打破，竞争格局可能很快发生变化。

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