“鲶鱼”入局 动力电池格局”新陈代谢“提速

从2019年年中的时间节点来看，我国动力电池的产业结构仍存在很大的不确定性。可以肯定的是，虽然过去10年有200多家公司涌入动力电池领域，但市场和技术并没有因为它而成熟和稳定。相反，行业的快速发展暴露了技术研发、制造、产品验证等环节的一系列问题。从这个意义上说，中国动力电池产业的进一步壮大，需要从外部引入更有竞争力的“鲶鱼”企业，促进“新陈代谢”和“迭代升级”。

在零补贴前夕，仍有新的进入者和外部势力进来，包括蜂巢能源、AESC、日韩锂电池巨头，这些都是车企脱胎而来。这些鲶鱼的进入或回归，将重塑现有的动力电池市场。面对中国这个全球最大的新能源汽车市场，动力电池领域的角力和赛跑似乎刚刚结束预热，准备正式鸣笛起跑。需求方的抱怨和喊叫声越来越“刺耳”。主流车企在下一步的产品研发和营销上，都是以中高端电动车为主。续航里程更长、充电时间更短、使用寿命更长，已经成为PK燃油车对电动车前端的基本要求。要达到这个要求，高端动力电池是必须的。然而，无论是国际车企，还是自主品牌，还是新势力车企，一个极其严峻和尴尬的局面就是可供选择的高端产能严重不足。如果关注上半年销量TOP10的中高端新能源车，会发现95%以上的电池包基本被前两位寡头占据。这种情况意味着车企在产品开发资源配置、供应链话语权、产能供应保障等方面存在很大风险。

图2019年上半年国内新能源乘用车TOP 10(注:协会销售数据来源)真正的市场化竞争呼唤更多拥有高端动力电池供应的企业进入，而其中，拥有车企基因的动力电池企业无疑正在成为车企关注的焦点。无论是脱胎于长城汽车的蜂巢能源，脱胎于日产被中企收购的AESC，还是拥有大众、特斯拉背景和基因的欧洲企业Northvolt，都被认为是有前途的。从供给侧来看，中国动力电池行业正在进入淘汰和洗牌的深水区。一方面，头部企业的市场份额还在增加。来自GGII的数据显示，2019年上半年动力电池总装机容量约为30.01GWh，其中前十大企业占比88%，当代安普科技有限公司和比亚迪近两家企业占比超过70%。

图2019年上半年，动力电池企业装机量TOP 10。另一方面，从数码、小功率等其他领域转入动力电池领域的企业大多在跳水。截至目前，国内动力电池装机企业数量已降至59家。其被淘汰背后的一个关键原因是产品研发、制造体系和验证的缺失，这是大部分动力电池企业不被车企接受和认可的最大原因，也是电动车安全事故频发背后的隐形杀手。供给侧的优胜劣汰已经全面展开。其中，对于参赛选手来说，一个关键指标就是是否具备整车级动力电池研发制造体系，这将成为车企在进行供应链选择时的核心考虑因素。就拿刚刚举办了品牌战略规划暨产品发布会的蜂巢能源来说，作为脱胎于长城汽车的动力电池企业，th……能在短短两年内被包括宝马、PSA在内的众多国际车企认可，最大的优势在于其从车载动力电池生产技术和新能源汽车性能要求的双重角度来设计、研发和制造产品，同时拥有非常强大的技术储备、产品控制能力和系统理解能力，这一优势也将成为其参与市场竞争的动力。

从动力电池技术和工艺的发展来看，企业能否基于整车规格的产品研发和制造进行动力电池的迭代升级和技术创新，直接决定了企业能否在动力电池市场格局中占据一席之地。以动力电池的生产工艺为例，基于大模块和电池的纯电动化需求，叠片技术已经成为动力电池企业的一致共识，谁能率先在这一领域取得突破，谁就在即将到来的“重叠时代”占据主动。不久前的7月10日，蜂巢能源牵头发布了《电动汽车用高速叠层动力电池白皮书》。系统梳理了堆时代技术和装备的发展路径，堆时代电池的性能优势和安全性提升，介绍了高速叠片技术的最新进展和未来趋势。这显然将促进层压工艺的快速进展。

更值得注意的是，蜂巢能源在高速层压工艺上取得了突破。通过工艺技术的升级，生产工艺的高要求，生产过程的严格控制，蜂巢能源让层压技术效率不再是瓶颈，让高速层压工艺的量产成为现实。除了工艺，基于市场需求的产品迭代创新也是动力电池市场需要具备的能力。在高镍制成为行业共识的大趋势下，成本和安全是用户对动力电池的核心诉求。蜂巢能源推出的全球首款无钴电池和四元电池，精准踩准了车企的需求痛点，在保证能量密度的前提下实现了成本降低和安全性提升，并根据不同应用场景和差异化需求实现了相应产品的匹配。这种前瞻性的开发能力也使其能够与国际头部企业站在同一起跑线上，甚至比其他竞争对手更具竞争力。

在动力电池的市场竞争中，全球布局的能力也是一个关键变量。除中国外，欧洲、印度、东南亚等国家和地区的电气化趋势明显加快，随之而来的是本地化需求。以欧洲为例，包括大众、宝马、PSA在内的车企已经释放出明确的市场需求，而包括当代安培科技有限公司、三星、LG、SKI在内的巨头也相继入驻。作为全球汽车制造的大本营，欧盟的动力电池企业也在积极备战。如果以此为视角观察动力电池格局的变化，蜂巢能源作为后来者，应该引起足够的重视。其全球R&D和产能布局战略，使其具备了与国际巨头同台竞技的潜力。随着全球化的步伐，蜂巢能源公司已经在世界各地建立了七个R&D中心。目前，保定、韩国、上海、印度的R&D中心已投入使用，美国、日本、无锡的R&D中心正在建设中。在产能布局上，规划了包括欧美在内的六大全球制造基地。根据最新进展，计划斥资20亿欧元在欧洲建设24GWH大型动力电池工厂。

一致的ju……业内的看法是，2020年补贴完全退出后，更充分的市场化竞争将全面展开，这将对现有动力电池的格局产生巨大冲击。其中，包括蜂巢能源在内的一批“鲶鱼型”企业，将通过其在整车法规层面对R&D和制造体系的了解和积累，生产技术的创新和产品的迭代升级，全球产能布局和配套能力，具备与现有头部企业竞争的能力。从2019年年中的时间节点来看，我国动力电池的产业结构仍存在很大的不确定性。可以肯定的是，虽然过去10年有200多家公司涌入动力电池领域，但市场和技术并没有因为它而成熟和稳定。相反，行业的快速发展暴露了技术研发、制造、产品验证等环节的一系列问题。从这个意义上说，中国动力电池产业的进一步壮大，需要从外部引入更有竞争力的“鲶鱼”企业，促进“新陈代谢”和“迭代升级”。

在零补贴前夕，仍有新的进入者和外部势力进来，包括蜂巢能源、AESC、日韩锂电池巨头，这些都是车企脱胎而来。这些鲶鱼的进入或回归，将重塑现有的动力电池市场。面对中国这个全球最大的新能源汽车市场，动力电池领域的角力和赛跑似乎刚刚结束预热，准备正式鸣笛起跑。需求方的抱怨和喊叫声越来越“刺耳”。主流车企在下一步的产品研发和营销上，都是以中高端电动车为主。续航里程更长、充电时间更短、使用寿命更长，已经成为PK燃油车对电动车前端的基本要求。要达到这个要求，高端动力电池是必须的。然而，无论是国际车企，还是自主品牌，还是新势力车企，一个极其严峻和尴尬的局面就是可供选择的高端产能严重不足。如果关注上半年销量TOP10的中高端新能源车，会发现95%以上的电池包基本被前两位寡头占据。这种情况意味着车企在产品开发资源配置、供应链话语权、产能供应保障等方面存在很大风险。

图2019年上半年国内新能源乘用车TOP 10(注:协会销售数据来源)真正的市场化竞争呼唤更多拥有高端动力电池供应的企业进入，而其中，拥有车企基因的动力电池企业无疑正在成为车企关注的焦点。无论是脱胎于长城汽车的蜂巢能源，脱胎于日产被中企收购的AESC，还是拥有大众、特斯拉背景和基因的欧洲企业Northvolt，都被认为是有前途的。从供给侧来看，中国动力电池行业正在进入淘汰和洗牌的深水区。一方面，头部企业的市场份额还在增加。来自GGII的数据显示，2019年上半年动力电池总装机容量约为30.01GWh，其中前十大企业占比88%，当代安普科技有限公司和比亚迪近两家企业占比超过70%。

图2019年上半年，动力电池企业装机量TOP 10。另一方面，从数码、小功率等其他领域转入动力电池领域的企业大多在跳水。截至目前，国内动力电池装机企业数量已降至59家。其被淘汰背后的一个关键原因是缺乏产品开发、制造体系和验证，这是大多数动力电池企业不被接受的最大原因a……被车企认可，也是电动车安全事故频发背后的隐形杀手。供给侧的优胜劣汰已经全面展开。其中，对于参赛选手来说，一个关键指标就是是否具备整车级动力电池研发制造体系，这将成为车企在进行供应链选择时的核心考虑因素。就拿不久前刚刚召开品牌战略规划暨产品发布会的蜂巢能源来说，作为脱胎于长城汽车的动力电池企业，在短短两年时间内获得包括宝马、PSA在内的众多国际车企的认可，最大的优势就在于其从车载动力电池生产技术和新能源汽车性能要求的双重角度来设计、研发和制造产品，同时拥有非常强大的技术储备、产品控制能力和系统理解能力，这一优势也将成为其参与市场竞争的动力。

从动力电池技术和工艺的发展来看，企业能否基于整车规格的产品研发和制造进行动力电池的迭代升级和技术创新，直接决定了企业能否在动力电池市场格局中占据一席之地。以动力电池的生产工艺为例，基于大模块和电池的纯电动化需求，叠片技术已经成为动力电池企业的一致共识，谁能率先在这一领域取得突破，谁就在即将到来的“重叠时代”占据主动。不久前的7月10日，蜂巢能源牵头发布了《电动汽车用高速叠层动力电池白皮书》。系统梳理了堆时代技术和装备的发展路径，堆时代电池的性能优势和安全性提升，介绍了高速叠片技术的最新进展和未来趋势。这显然将促进层压工艺的快速进展。

更值得注意的是，蜂巢能源在高速层压工艺上取得了突破。通过工艺技术的升级，生产工艺的高要求，生产过程的严格控制，蜂巢能源让层压技术效率不再是瓶颈，让高速层压工艺的量产成为现实。除了工艺，基于市场需求的产品迭代创新也是动力电池市场需要具备的能力。在高镍制成为行业共识的大趋势下，成本和安全是用户对动力电池的核心诉求。蜂巢能源推出的全球首款无钴电池和四元电池，精准踩准了车企的需求痛点，在保证能量密度的前提下实现了成本降低和安全性提升，并根据不同应用场景和差异化需求实现了相应产品的匹配。这种前瞻性的开发能力也使其能够与国际头部企业站在同一起跑线上，甚至比其他竞争对手更具竞争力。

在动力电池的市场竞争中，全球布局的能力也是一个关键变量。除中国外，欧洲、印度、东南亚等国家和地区的电气化趋势明显加快，随之而来的是本地化需求。以欧洲为例，包括大众、宝马、PSA在内的车企已经释放出明确的市场需求，而包括当代安培科技有限公司、三星、LG、SKI在内的巨头也相继入驻。作为全球汽车制造的大本营，欧盟的动力电池企业也在积极备战。如果以此为视角观察动力电池格局的变化，蜂巢能源作为后来者，应该引起足够的重视。其全球R&D和产能布局战略，使其具备了与国际巨头同台竞技的潜力。在全球化的步伐中，蜂巢能源…在世界各地部署了七个R&D中心。目前，保定、韩国、上海、印度的R&D中心已投入使用，美国、日本、无锡的R&D中心正在建设中。在产能布局上，规划了包括欧美在内的六大全球制造基地。根据最新进展，计划斥资20亿欧元在欧洲建设24GWH大型动力电池工厂。

业内一致的判断是，2020年补贴完全退出后，更充分的市场化竞争将全面展开，这将对现有动力电池的格局产生巨大冲击。其中，包括蜂巢能源在内的一批“鲶鱼型”企业，将通过其在整车法规层面对R&D和制造体系的了解和积累，生产技术的创新和产品的迭代升级，全球产能布局和配套能力，具备与现有头部企业竞争的能力。

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