动力电池行业入冬 有企业近2个月没接到任何车企订单

新能源汽车市场产销量下滑正直接影响动力电池企业的生存。中汽协发布的最新数据显示，2019年11月新能源汽车销量为9.5万辆，同比下降43.7%，延续了补贴退坡以来的市场下行趋势。与此同时，韩国动力电池企业LG化学和SK Innovation(以下简称“SKI”)在新能源汽车补贴下降后，宣布扩大在中国的产能，以满足中国市场。动力电池厂商在寻求突破，而很多中小企业在生死边缘挣扎。垂死挣扎近日，在第七届电池“达沃斯”论坛期间，一家中小型动力电池企业负责人王先生对第一财经记者表示，其公司已近两个月没有接到车企订单，部分主机厂要求动力电池企业成本从原来的每年3-5%降到10%甚至更多，以至于很多企业开始倒闭。

“因为按照这个成本的下降，有一定资金支持的大厂可以勉强生存，但是很多小厂甚至不能保证正常生产。按照目前的市场趋势，能活下来的动力电池企业可能只有20家左右。”王先生说。动力电池行业一度繁荣，但近年来，无论是在中国还是在全球市场，动力电池市场越来越向头部企业集中。锂电研究院和SNE研究的调查数据显示，2016年以来，全球市场上排名前几位的电池企业基本都是当代安培科技有限公司、松下、LG化学、比亚迪等少数公司，前10名企业的总装机量也从三年前的60%增长到近80%。2019年9月，全球动力电池装机容量为10.0GWh，同比下降10.5%。其中，前十之外的动力电池企业总装机量下降近50%，而LG化学的装机量同比增长近70%。中小型动力电池企业的日子越来越不好过。动力电池市场研究机构SMM发布的报告也显示，2019年初以来，随着市场竞争的进一步加剧，超过100家动力电池企业停产或倒闭；中关村新型电池技术创新联盟秘书长于青蛟估计，国内动力电池市场还剩下80家左右，其中真正能实现装机量的只有40家，这意味着国内近六成的动力电池企业被淘汰。中汽协副秘书长姚杰认为，目前，在新能源汽车从政策导向到市场导向的过渡期，作为新能源汽车成本最大的模块，动力电池行业很难“独善其身”。姚杰告诉《第一财经日报》，一辆纯电动新能源汽车40%~50%的成本来自动力电池等“三电系统”。所以在补贴退坡和“双积分”政策收紧的共同作用下，主机厂肯定会考虑动力电池的成本。在此背景下，具有R&D实力和协同工业制造经验的大型企业和跨国企业将具有一定优势。SNEResearch首席执行官金光洲在接受第一财经记者采访时指出，LG化学和SKI推广的NCM811(高镍电池)能量密度较之前产品提升约25%~30%，使续航里程可超过500公里，而当代Amperex科技有限公司和比亚迪采用的方形电池最高能量密度也维持在150-180WH/kg范围内。NDC的续航里程一般在300-450Km左右，但国内中小型动力电池企业的最高能量密度一般在140-160WH/kg左右。这个标准勉强可以达到获得补贴的门槛，甚至很多企业都无法生产出符合这个指标的电池。北京大学教授陆弃也认为，过去动力电池行业的高速发展导致了低质量发展，如何转向市场驱动才是提高产品竞争力的重中之重。在这个过程中，提高能量密度，从而提高续航里程，缓解充电难的痛苦，成为新能源汽车主机厂的必然选择。“动力电池的研发涉及的产业链比较长，会涉及到很多学科，不同的技术层面。未来，动力电池的能量密度和技术路线之争将不断涌现，仅靠一家企业很难解决所有痛点，这对技术合作和行业整合都将提出很高的挑战。从这一点来看，有整合产业经验的外资动力电池企业有一定优势。”陆弃对第一财经记者表示，此前特斯拉已经收购了三家动力电池产业链企业，而当代安培科技有限公司、LG化学等头部企业也收购了多家材料企业，可见行业整合的重要性。与此同时，在生产新能源汽车的过程中，各大主机厂为了R&D的性能提升和整合效应，纷纷宣布建立电动车平台，包括现代的E-GMP平台和大众的MEB平台，并与R&D大型动力电池企业合作生产。汽车行业分析师张强认为，比如一直传闻特斯拉尝试方形电池，而不是特斯拉一直使用的圆柱形电池，这必然会导致技术路线和底盘设计的改变。如果这种情况发生在中小电池厂商身上，很可能无法承担改变设计和产品线的相关费用。争夺细分市场第一财经记者了解到，目前动力电池行业主要分为磷酸铁锂电池和三元锂电池，分别用于低端乘用车、部分商用车和中高端乘用车。于青蛟表示，目前国内不少动力电池企业已经回归3C电池等细分市场或者转型进入储能行业等周边行业，也有企业为了“生存”转型进入磷酸铁锂电池等其他小众市场。蜂巢能源总经理杨洪信认为，虽然外资动力电池企业来势凶猛，但蜂巢有一个clo……与长城汽车的关系，并对原始设备制造商的需求有更好的了解。他还认为，从车企的需求来看，私家车、网约车、运营车都有不同的使用场景和电池需求，可以根据整车需求进行定制。此外，一些中小企业也开始着手解决新能源汽车行业的痛点。欧睿《2019全球汽车颠覆测速仪》调查报告显示，94%的中国消费者愿意在下次换车时考虑电动汽车，但55%的潜在消费者认为充电是影响其购买的重要因素。万向123公司是一家动力电池公司，总部位于浙江省杭州市。公司副总裁陈云表示，考虑到很多车主对于汽车充电体验的痛点，公司在快充和循环性能方面重点推出了新电池，可以实现主流快速充电桩30分钟充满80%的电量，帮助主机厂满足消费者的痛点。随着移动电源、电动两轮车等其他动力市场需求的不断增加，很多动力电池企业开始向细分行业转型。特别是新国标的实施加速了电动自行车的锂电动化，导致相关锂电池需求激增；以彭辉能源为例。根据其公告，公司预计第三季度净利润同比增长12%至24%。还提到未来几年电动自行车锂电池需求有望爆发式增长，以三四线城市为代表。新能源汽车市场产销量下滑正直接影响动力电池企业的生存。中汽协发布的最新数据显示，2019年11月新能源汽车销量为9.5万辆，同比下降43.7%，延续了补贴退坡以来的市场下行趋势。与此同时，韩国动力电池企业LG化学和SK Innovation(以下简称“SKI”)在新能源汽车补贴下降后，宣布扩大在中国的产能，以满足中国市场。动力电池厂商在寻求突破，而很多中小企业在生死边缘挣扎。垂死挣扎近日，在第七届电池“达沃斯”论坛期间，一家中小型动力电池企业负责人王先生对第一财经记者表示，其公司已近两个月没有接到车企订单，部分主机厂要求动力电池企业成本从原来的每年3-5%降到10%甚至更多，以至于很多企业开始倒闭。

“因为按照这个成本的下降，有一定资金支持的大厂可以勉强生存，但是很多小厂甚至不能保证正常生产。按照目前的市场趋势，能活下来的动力电池企业可能只有20家左右。”王先生说。动力电池行业一度繁荣，但近年来，无论是在中国还是在全球市场，动力电池市场越来越向头部企业集中。锂电研究院和SNE研究的调查数据显示，2016年以来，全球市场上排名前几位的电池企业基本都是当代安培科技有限公司、松下、LG化学、比亚迪等少数公司，前10名企业的总装机量也从三年前的60%增长到近80%。2019年9月，全球动力电池装机容量为10.0GWh，同比下降10.5%。其中，前十之外的动力电池企业总装机量下降近50%，而LG化学的装机量同比增长近70%。中小型动力电池企业的日子越来越不好过。动力电池市场研究机构SMM发布的报告也显示，2019年初以来，随着市场竞争的进一步加剧，超过100家动力电池企业停产或倒闭；中关村新型电池技术创新联盟秘书长于青蛟估计，国内动力电池市场还剩下80家左右，其中真正能实现装机量的只有40家，这意味着国内近六成的动力电池企业被淘汰。中汽协副秘书长姚杰认为，目前，在新能源汽车从政策导向到市场导向的过渡期，作为新能源汽车成本最大的模块，动力电池行业很难“独善其身”。姚杰告诉《第一财经日报》，一辆纯电动新能源汽车40%~50%的成本来自动力电池等“三电系统”。所以在补贴退坡和“双积分”政策收紧的共同作用下，主机厂肯定会考虑动力电池的成本。在此背景下，具有R&D实力和协同工业制造经验的大型企业和跨国企业将具有一定优势。SNEResearch首席执行官金光洲在接受第一财经记者采访时指出，LG化学和SKI推广的NCM811(高镍电池)能量密度较之前产品提升约25%~30%，使续航里程可超过500公里，而当代Amperex科技有限公司和比亚迪采用的方形电池最高能量密度也维持在150-180WH/kg范围内。NDC的续航里程一般在300-450Km左右，但国内中小型动力电池企业的最高能量密度一般在140-160WH/kg左右。这个标准勉强可以达到获得补贴的门槛，甚至很多企业都无法生产出符合这个指标的电池。北京大学教授陆弃也认为，过去动力电池行业的高速发展导致了低质量发展，如何转向市场驱动才是提高产品竞争力的重中之重。在这个过程中，提高能量密度，从而提高续航里程，缓解充电难的痛苦，成为新能源汽车主机厂的必然选择。“动力电池的研发涉及的产业链比较长，会涉及到很多学科，不同的技术层面。未来，动力电池的能量密度和技术路线之争将不断涌现，仅靠一家企业很难解决所有痛点，这对技术合作和行业整合都将提出很高的挑战。从这一点来看，有整合产业经验的外资动力电池企业有一定优势。”陆弃对第一财经记者表示，此前特斯拉已经收购了三家动力电池产业链企业，而当代安培科技有限公司、LG化学等头部企业也收购了多家材料企业，可见行业整合的重要性。与此同时，在生产新能源汽车的过程中，各大主机厂为了R&D的性能提升和整合效应，纷纷宣布建立电动车平台，包括现代的E-GMP平台和大众的MEB平台，并与R&D大型动力电池企业合作生产。汽车行业分析师张强认为，比如一直传闻特斯拉尝试方形电池，而不是特斯拉一直使用的圆柱形电池，这必然会导致技术路线和底盘设计的改变。如果这种情况发生在中小电池厂商身上，很可能无法承担改变设计和产品线的相关费用。争夺细分市场第一财经记者了解到，目前动力电池行业主要分为磷酸铁锂电池和三元锂电池，分别用于低端乘用车、部分商用车和中高端乘用车。于青蛟表示，目前国内不少动力电池企业已经回归3C电池等细分市场或者转型进入储能行业等周边行业，也有企业为了“生存”转型进入磷酸铁锂电池等其他小众市场。蜂巢能源总经理杨洪信认为，虽然外资动力电池企业来势凶猛，但蜂巢有一个clo……与长城汽车的关系，并对原始设备制造商的需求有更好的了解。他还认为，从车企的需求来看，私家车、网约车、运营车都有不同的使用场景和电池需求，可以根据整车需求进行定制。此外，一些中小企业也开始着手解决新能源汽车行业的痛点。欧睿《2019全球汽车颠覆测速仪》调查报告显示，94%的中国消费者愿意在下次换车时考虑电动汽车，但55%的潜在消费者认为充电是影响其购买的重要因素。万向123公司是一家动力电池公司，总部位于浙江省杭州市。公司副总裁陈云表示，考虑到很多车主对于汽车充电体验的痛点，公司在快充和循环性能方面重点推出了新电池，可以实现主流快速充电桩30分钟充满80%的电量，帮助主机厂满足消费者的痛点。随着移动电源、电动两轮车等其他动力市场需求的不断增加，很多动力电池企业开始向细分行业转型。特别是新国标的实施加速了电动自行车的锂电动化，导致相关锂电池需求激增；以彭辉能源为例。根据其公告，公司预计第三季度净利润同比增长12%至24%。还提到未来几年电动自行车锂电池需求有望爆发式增长，以三四线城市为代表。

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