十大关键词复盘2019新能源汽车产业

若干年后，如果恢复中国汽车工业的发展，2019年将是无法回避的关键一年。今年，全球汽车行业进入寒冬。传统汽车市场低迷，国六标准给了市场沉重一击，全行业进入价格战。然而，7月份新能源汽车销量罕见地开始负增长，而客车和物流车陷入发展的“泥淖”，市场冷淡蔓延到产业链的各个角度。这一年，宏观经济下行压力加大，补贴红利大幅下降，裁员、倒闭、倒闭、资金链断裂成为行业常态，造车新势力的淘汰锦标赛打响，边缘车企开始自救，产业链资源整合加速，中国新能源汽车发展充满艰辛。这一年，国外品牌动力电池解禁，Tier 1大象转向电动化，产业链整合加速，开始跑马圈地抢占市场资源。ZF联手卧龙电驱在中国布局电驱业务，麦格纳与华宇汽车合资公司华宇麦格纳三合一电驱投产，博世、博格华纳新能源汽车零部件已在中国投产，ABB收购上海联洲进军中国充电桩市场。这一年，外资电气化战役打响，中国市场“资格赛”开始。大众、宝马、奔驰、丰田都从“跑马圈地”变成了实战。奥迪E-tron、奔驰EQC400、大众MEB等纯电动汽车都已经进入国内量产的最后阶段，Model 3上海工厂已经开始交付，并且可以卖补贴，免征购置税。自主品牌也是命悬一线。BAIC、SAIC、比亚迪、长安、广汽、一汽、奇瑞、东风...为了保住自己的新能源阵地，不被市场淘汰，都各显神通。他们有的与连横联手，有的技术深耕，有的全面开花...造车新势力也在和时间赛跑，在这场淘汰赛中存活下来是首要任务。市场竞争加剧，融资收紧，补贴下降，行业进入洗牌期。大多数“裸泳者”都在残酷的竞争环境中露过原形，甚至悄然走向灭绝，比如民安汽车已经停产，游侠汽车工厂用地已经收回。今年，新能源汽车的发展方向毋庸置疑。站在这个时间点上，2019年，每一位新能源车主，依然需要坚持，前行。外部环境的剧变让我们更加坚信，逐渐走向市场化的新能源汽车的未来会更好。为此，高工电动车梳理了2019年新能源汽车行业发展的十大关键词，希望有助于看清行业发展的得失，也为公司下一步战略的调整和制定提供一定的外部参考。产销量五连降补贴影响远超预期，7月以来新能源汽车销量五连降。中汽协数据显示，前11个月产销分别完成109.3万辆和104.3万辆，同比增长3.6%和1.3%，预计全年大概率出现负增长。新能源汽车市场的低迷直接导致车企日子不好过，停产、业绩亏损、销量下滑、大裁员逐渐成为常态。即使是销量领先的BAIC和比亚迪，也只完成了新能源汽车年度目标的一半。前11个月累计销量分别为21.6万辆和11.4万辆。对于上述低迷的市场表现，GGII认为原因有四:一是国家补偿大幅下降，土地补偿进一步取消；二是冬季车市寒冷，需求不足；三是国内新能源汽车市场没有推出受消费者青睐的爆款产品，需求没有得到有效激发；第四，国五到国六的切换也在一定程度上挤压了下半年的新能源汽车销量。需要注意的是，业内人士一致认为，现阶段我国新能源汽车发展处于阵痛期，但不会一直这么负面。工信部公布的15年产业规划意见稿给了市场信心，2025年新能源汽车销量将占25%。中国电动汽车百人会副理事长高院士也认为，国内新能源汽车市场正处于行业调整期。未来10年，插电式混合动力汽车将呈上升趋势，5年后将达到顶峰。到2035年，纯电动汽车将成为汽车市场的主体。跨境退潮行情下行，红利期跨境企业切入劣势凸显。由于产品、技术、人才、经验缺乏竞争力，刹车止损迎来撤退潮，有的甚至危及自身生存。第一，退出整车业务。市场在走下坡路，竞争很激烈。整个新能源汽车属于重资产的长期行业，对资金实力、供应链管理能力、团队协作能力要求极高，跨界企业核心业务难以支撑甚至拖累。企业包括江特电气、经纬、西部资源、金杯汽车等。全部刹车止损，低调退出。如江特电机5.13亿元低价出售九龙电机(收购价超20亿元)，专注电机和锂盐及上游产业；经纬股份7月主动终止100多亿元的青岛新能源汽车业务，拟转让所持长春新能源、深圳五洲龙、江苏卡威三家车企股权。第二，退出零部件生意。这种压力正在向下传导到零部件企业。包括动力电池、电机、电控在内的国内核心零部件企业业绩全线下滑，充电桩甚至长期陷入亏损泥潭。如郅都、众泰汽车资金爆炸引发连锁反应，自行车、天风电源、多氟多等多家上游供应商成为直接“受害者”。对于体量小的跨境零部件企业来说就更难了。因此，壳牌、东方精工、四川长虹、五龙电动车等多家公司都主动出售零部件业务，回归主业。2019年被认为是新势力洗牌寒冬、竞争加剧、融资环境不佳的“生死之年”。对于数百家造车新势力来说，这个冬天格外寒冷。大多数“裸泳者”都在残酷的竞争环境中露过原形，甚至悄然走向灭绝。比如民安汽车已经停产，游侠汽车工厂用地已经收回。GGII数据显示，1-10月，新增造车企业共销售新车5.06万辆，同比增长376%。销量只有10家，其中4家销量仍在100辆以下，市场淘汰率超过90%。造车企业新势力两极分化，蔚来、威马、小鹏销量均超过1万辆，占总销量的80%以上，何忠公司紧随其后，销量超过6000辆，其余6家销量不足1000辆的企业也在生死线上挣扎。2019年漫长的一年后，更加残酷。2020年，洗牌在加速，最终存活下来的还是只有2-3家。交付的企业不仅要互相厮杀，还要和很多刚刚开业或者即将交付的新车型竞争，比如爱知U、何新Model、天际ME 7、国产Model 3等。同时，他们也需要从自主品牌和合资车型的正面抢占市场。钱荒危机已经升级。新能源汽车销量连续五年下降，车企业绩全线下滑。整个供应链处于或面临“钱荒危机”。据高科电动车统计，13家上市乘用车企业前三季度业绩全线下滑，其中SAIC、广汽等头部企业均有不同程度的下滑。江淮、一汽轿车、力帆、众泰、海马、一汽李霞等多家车企净利润大幅亏损，逐渐边缘化。这种压力不仅体现在乘用车领域，体积小、对市场更敏感的商用车也岌岌可危。车企面临停产甚至倒闭的浪潮。比如电动物流车产量排名第三的陕西童嘉宣布停产，大股东新海宜考虑出售时机；在客车领域，长江汽车因欠薪停产，恒通客车停工，杨紫茳汽车经营困难，安凯客车被控股股东江淮汽车无情出售。数据给出了最直观的反应。GGII数据显示，仅前三季度，电动物流车生产企业就有21家，新能源客车市场有近40家企业无奈退出或停产。零部件企业更惨。在上半年的业绩，75零部件企业根据相关统计，超过70%的净利润下降，约15%的下降超过一倍。包括蓝海花藤、方正电机等电机电控企业，业绩大幅下滑，分别引入战略投资者云内动力和卓悦汽车缓解资金压力。与此同时，沃特玛、银隆、国能、雄狮科技等动力电池公司已经倒下或即将倒下。其中，沃特玛目前对外负债约197亿元，欠559家供应商的债务约54亿元。目前已进入破产清算；猛士科技的全资子公司湖北猛士也已于近期申请破产清算。资源整合加速新能源汽车市场“寒意蔓延”，“单打独斗显然无法打开局面，全产业链正在进入资源整合、合作、融合的新时代。第一，车企共享资源，共担风险，推进电动化。典型的例子有戴姆勒牵手宝马做移动出行和自动驾驶；PSA和FCA宣布合并，通过规模效应分担R&D成本，大众和福特探索在电动汽车、自动驾驶等领域的合作，国内比亚迪也与丰田成立了纯电动R&D公司。就在最近，SAIC和广汽集团签署了战略合作协议。双方将在共同开发核心技术、共享产业链资源、聚焦新商业模式、共同拓展海外市场等诸多领域展开合作，通过合资企业抓住汽车产业改革的新机遇。此外，Xpeng Motors和蔚来汽车也迈出了造车新势力合作共赢的第一步，双方将在全国范围内实现自主品牌充电站配送数据和支付流程的互联互通。第二，大鱼吃小鱼或者产业链上下游资源的整合。其中有造车新势力，低速车企通过收购边缘车企获得造车资格，产业链上企业之间的整合实现互利共赢。首先，对于合格资源的生产，造车新势力和低速电动车企业通过收购或与一些边缘车企合作实现资源的二次利用，包括博骏汽车联姻一汽李霞，车和家收购重庆力帆汽车，低速车企雷丁重组野马汽车，山东宝雅收购一汽吉林实现向高速电动车转型升级。其次，产业链合作共赢。典型的蓝海花藤和云内动力，云内动力以5.51亿元收购蓝海花藤18.15%股权，开启传统与新能源汽车零部件整合新模式。在解决资金问题的同时，蓝海花藤还可以借助云内电力的电力系统技术、市场和资源优势，成功开拓新客户。此外，还包括方正汽车引入控股股东卓悦汽车、ABB收购上海联洲进入中国充电桩市场等。若干年后，如果恢复中国汽车工业的发展，2019年将是无法回避的关键一年。今年，全球汽车行业进入寒冬。传统汽车市场低迷，国六标准给了市场沉重一击，全行业进入价格战。然而，7月份新能源汽车销量罕见地开始负增长，而客车和物流车陷入发展的“泥淖”，市场冷淡蔓延到产业链的各个角度。这一年，宏观经济下行压力加大，补贴红利大幅下降，裁员、倒闭、倒闭、资金链断裂成为行业常态，造车新势力的淘汰锦标赛打响，边缘车企开始自救，产业链资源整合加速，中国新能源汽车发展充满艰辛。这一年，国外品牌动力电池解禁，Tier 1大象转向电动化，产业链整合加速，开始跑马圈地抢占市场资源。ZF联手卧龙电驱在中国布局电驱业务，麦格纳与华宇汽车合资公司华宇麦格纳三合一电驱投产，博世、博格华纳新能源汽车零部件已在中国投产，ABB收购上海联洲进军中国充电桩市场。这一年，外资电气化战役打响，中国市场“资格赛”开始。大众、宝马、奔驰、丰田都从“跑马圈地”变成了实战。奥迪E-tron、奔驰EQC400、大众MEB等纯电动汽车都已经进入国内量产的最后阶段，Model 3上海工厂已经开始交付，并且可以卖补贴，免征购置税。自主品牌也是命悬一线。BAIC、SAIC、比亚迪、长安、广汽、一汽、奇瑞、东风...为了保住自己的新能源阵地，不被市场淘汰，都各显神通。他们有的联手连横，有的深耕技术，有的百花齐放……全方位的...造车新势力也在和时间赛跑，在这场淘汰赛中存活下来是首要任务。市场竞争加剧，融资收紧，补贴下降，行业进入洗牌期。大多数“裸泳者”都在残酷的竞争环境中露过原形，甚至悄然走向灭绝，比如民安汽车已经停产，游侠汽车工厂用地已经收回。今年，新能源汽车的发展方向毋庸置疑。站在这个时间点上，2019年，每一位新能源车主，依然需要坚持，前行。外部环境的剧变让我们更加坚信，逐渐走向市场化的新能源汽车的未来会更好。为此，高工电动车梳理了2019年新能源汽车行业发展的十大关键词，希望有助于看清行业发展的得失，也为公司下一步战略的调整和制定提供一定的外部参考。产销量五连降补贴影响远超预期，7月以来新能源汽车销量五连降。中汽协数据显示，前11个月产销分别完成109.3万辆和104.3万辆，同比增长3.6%和1.3%，预计全年大概率出现负增长。新能源汽车市场的低迷直接导致车企日子不好过，停产、业绩亏损、销量下滑、大裁员逐渐成为常态。即使是销量领先的BAIC和比亚迪，也只完成了新能源汽车年度目标的一半。前11个月累计销量分别为21.6万辆和11.4万辆。对于上述低迷的市场表现，GGII认为原因有四:一是国家补偿大幅下降，土地补偿进一步取消；二是冬季车市寒冷，需求不足；三是国内新能源汽车市场没有推出受消费者青睐的爆款产品，需求没有得到有效激发；第四，国五到国六的切换也在一定程度上挤压了下半年的新能源汽车销量。需要注意的是，业内人士一致认为，现阶段我国新能源汽车发展处于阵痛期，但不会一直这么负面。工信部公布的15年产业规划意见稿给了市场信心，2025年新能源汽车销量将占25%。中国电动汽车百人会副理事长高院士也认为，国内新能源汽车市场正处于行业调整期。未来10年，插电式混合动力汽车将呈上升趋势，5年后将达到顶峰。到2035年，纯电动汽车将成为汽车市场的主体。跨境退潮行情下行，红利期跨境企业切入劣势凸显。由于产品、技术、人才、经验缺乏竞争力，刹车止损迎来撤退潮，有的甚至危及自身生存。第一，退出整车业务。市场在走下坡路，竞争很激烈。整个新能源汽车属于重资产的长期行业，对资金实力、供应链管理能力、团队协作能力要求极高，跨界企业核心业务难以支撑甚至拖累。企业包括江特电气、经纬、西部资源、金杯汽车等。全部刹车止损，低调退出。如江特电机5.13亿元低价出售九龙电机(收购价超20亿元)，专注电机和锂盐及上游产业；经纬股份7月主动终止100多亿元的青岛新能源汽车业务，拟转让所持长春新能源、深圳五洲龙、江苏卡威三家车企股权。第二，退出零部件生意。这种压力正在向下传导到零部件企业。包括动力电池、电机、电控在内的国内核心零部件企业业绩全线下滑，充电桩甚至长期陷入亏损泥潭。如郅都、众泰汽车资金爆炸引发连锁反应，自行车、天风电源、多氟多等多家上游供应商成为直接“受害者”。对于体量小的跨境零部件企业来说就更难了。因此，壳牌、东方精工、四川长虹、五龙电动车等多家公司都主动出售零部件业务，回归主业。2019年被认为是新势力洗牌寒冬、竞争加剧、融资环境不佳的“生死之年”。对于数百家造车新势力来说，这个冬天格外寒冷。大多数“裸泳者”都在残酷的竞争环境中露过原形，甚至悄然走向灭绝。比如民安汽车已经停产，游侠汽车工厂用地已经收回。GGII数据显示，1-10月，新增造车企业共销售新车5.06万辆，同比增长376%。销量只有10家，其中4家销量仍在100辆以下，市场淘汰率超过90%。造车企业新势力两极分化，蔚来、威马、小鹏销量均超过1万辆，占总销量的80%以上，何忠公司紧随其后，销量超过6000辆，其余6家销量不足1000辆的企业也在生死线上挣扎。2019年漫长的一年后，更加残酷。2020年，洗牌在加速，最终存活下来的还是只有2-3家。交付的企业不仅要互相厮杀，还要和很多刚刚开业或者即将交付的新车型竞争，比如爱知U、何新Model、天际ME 7、国产Model 3等。同时，他们也需要从自主品牌和合资车型的正面抢占市场。钱荒危机已经升级。新能源汽车销量连续五年下降，车企业绩全线下滑。整个供应链处于或面临“钱荒危机”。据高科电动车统计，13家上市乘用车企业前三季度业绩全线下滑，其中SAIC、广汽等头部企业均有不同程度的下滑。江淮、一汽轿车、力帆、众泰、海马、一汽李霞等多家车企净利润大幅亏损，逐渐边缘化。这种压力不仅体现在乘用车领域，体积小、对市场更敏感的商用车也岌岌可危。车企面临停产甚至倒闭的浪潮。比如电动物流车产量排名第三的陕西童嘉宣布停产，大股东新海宜考虑出售时机；在客车领域，长江汽车因欠薪停产，恒通客车停工，杨紫茳汽车经营困难，安凯客车被控股股东江淮汽车无情出售。数据给出了最直观的反应。GGII数据显示，仅前三季度，电动物流车生产企业就有21家，新能源客车市场有近40家企业无奈退出或停产。零部件企业更惨。在上半年的业绩，75零部件企业根据相关统计，超过70%的净利润下降，约15%的下降超过一倍。包括蓝海花藤、方正电机等电机电控企业，业绩大幅下滑，分别引入战略投资者云内动力和卓悦汽车缓解资金压力。与此同时，沃特玛、银隆、国能、雄狮科技等动力电池公司已经倒下或即将倒下。其中，沃特玛目前对外负债约197亿元，欠559家供应商的债务约54亿元。目前已进入破产清算；猛士科技的全资子公司湖北猛士也已于近期申请破产清算。资源整合加速新能源汽车市场“寒意蔓延”，“单打独斗显然无法打开局面，全产业链正在进入资源整合、合作、融合的新时代。第一，车企共享资源，共担风险，推进电动化。典型的例子有戴姆勒牵手宝马做移动出行和自动驾驶；PSA和FCA宣布合并，通过规模效应分担R&D成本，大众和福特探索在电动汽车、自动驾驶等领域的合作，国内比亚迪也与丰田成立了纯电动R&D公司。就在最近，SAIC和广汽集团签署了战略合作协议。双方将在共同开发核心技术、共享产业链资源、聚焦新商业模式、共同拓展海外市场等诸多领域展开合作，通过合资企业抓住汽车产业改革的新机遇。此外，Xpeng Motors和蔚来汽车也迈出了造车新势力合作共赢的第一步，双方将在全国范围内实现自主品牌充电站配送数据和支付流程的互联互通。第二，大鱼吃小鱼或者产业链上下游资源的整合。其中有造车新势力，低速车企通过收购边缘车企获得造车资格，产业链上企业之间的整合实现互利共赢。首先，对于合格资源的生产，造车新势力和低速电动车企业通过收购或与一些边缘车企合作实现资源的二次利用，包括博骏汽车联姻一汽李霞，车和家收购重庆力帆汽车，低速车企雷丁重组野马汽车，山东宝雅收购一汽吉林实现向高速电动车转型升级。其次，产业链合作共赢。典型的蓝海花藤和云内动力，云内动力以5.51亿元收购蓝海花藤18.15%股权，开启传统与新能源汽车零部件整合新模式。在解决资金问题的同时，蓝海花藤还可以借助云内电力的电力系统技术、市场和资源优势，成功开拓新客户。此外，还包括方正汽车引入控股股东卓悦汽车、ABB收购上海联洲进入中国充电桩市场等。

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