详解置换方案 一汽轿车重组成功在即

1月3日，一汽轿车发布《重大资产置换、发行股份及现金购买资产暨关联交易报告书》(以下简称《报告书》)。上述报告对一汽轿车与一汽股份的资产置换及关联交易进行了详细说明。外界普遍认为，一汽轿车资产置换、一汽李霞资产配置、一汽吉林混改等一系列动作，都在为一汽集团整体上市铺路。根据上述报道，一汽轿车的资产置换计划发生了变化。根据原计划，一汽轿车将通过发行股份、现金、募集配套资金等方式向一汽股份支付购买资产(一汽解放)与出售资产(一汽轿车除财务公司和新安保险的股权及部分保留资产外的全部资产和负债)的差额(约219.2亿元)，募集配套资金规模不超过35亿元。在新方案中，一汽轿车取消了募集资金的选择权，这意味着一汽轿车将通过发行股份和自有资金完成对价的支付。根据报告的估算，一汽轿车有望通过向一汽股份发行约29.82亿股，募集资金约199.2亿元。重组后，一汽在一汽轿车的持股比例将由之前的53.03%增加至83.41%。值得注意的是，在报告中，一汽集团再次做出避免同业竞争的承诺。一汽轿车重组完成后，一汽集团及一汽集团除上市公司以外的其他控股公司不会以任何形式直接或间接从事任何对上市公司及其控股公司从事的主营业务构成或可能构成实质性竞争的业务或活动。一汽集团还提到，如果一汽集团违反上述承诺中的任何一项，一汽集团将采取有利于上市公司(即一汽轿车)的积极措施消除同业竞争，包括但不限于将同业竞争业务相关资产注入上市公司、终止同业竞争业务、或将同业竞争业务相关资产出售给不相关的第三方，以解决同业竞争问题。此外，如上述报告所述，目前一汽轿车的资产置换及关联交易方案仍需获得中国证监会的批准，而此前，该方案已获得一汽轿车董事会、一汽轿车股东大会、国务院SASAC的批准。2019年9月，一汽李霞将其整车相关资产、负债、生产资质转让给一汽李霞与博讯汽车的合资公司；2019年12月23日，一汽股份将其持有的一汽李霞43.73%的股份无偿转让给铁厂；2019年12月26日，一汽吉林增资项目结束，山东宝雅持股70.5%。2019年，一汽集团频繁转移资产。除了国企混改，它最大的目标可能是整体上市。但可以预见的是，一汽集团整体上市，除了梳理自身资产状况，还需要大众、丰田等合资伙伴的理解，难度不亚于梳理自身资产。

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