2020新造车行业：差距快速拉开，淘汰真正开始

2020年，新车制造业将在疫情危机和特斯拉的催化下，抛弃2019年温和稳定的状态，成为更激烈讨伐和更直接淘汰的一年。2019年，新能源汽车行业发生了多起黑天鹅事件，如财政补贴大幅下降70%以上，国五到国六排放标准切换导致燃油车倾销等，都给行业带来了严重的挫折。在认为2020年政策和行业形态将趋于稳定的时候，新型肺炎的突然爆发成为行业的不确定因素。36氪从蔚来、肖鹏汽车等新车企了解到，为响应国家防御疫情的号召，工厂已延期至2月9日后开工。特斯拉在第四季度财报中也表示，上海工厂的复工将推迟一周至一周半。一家新型汽车制造公司的业务负责人告诉36氪，工厂恢复生产并不难，但需要提供足够的口罩、消剂等用品，以及监控措施(温度计)，以确保员工能够安全上班，避免出现传染病例。“否则，它可能会引发更强有力的监管，导致停产至少14天。”直接受影响的是前端销售体系，“没人想出去”是整个线下服务行业的常态。业界普遍认为，这种情况至少会持续到2月底。“受疫情影响，1、2月份车市降幅可能超过25%。”2月4日，客运联合会秘书长崔东树在接受未来汽车时间(ID: auto time)采访时表示。不过，一位来自新车制造业的资本人士向36氪分析称，疫情过后，由于人们对公共交通的质疑，个人汽车消费可能会出现一波增长。此外，融资进度直接受疫情影响。不仅投资机构的正常工作被耽误，2020年疫情对公司业绩的影响也会降低新车公司手中的谈判筹码。但是，无论如何，行业趋势和方向并没有太大的变化。2019年新车制造领域的差距已经明显拉大，2020年多重负面因素叠加，显然会加速行业洗牌。2019年第一季度后，蔚来将年度销售目标调整为30000辆，最终完成超过20000辆。肖鹏汽车设定的目标是4万辆，而官方公布的年销量超过1.6万辆，完成率不到一半。马薇汽车的销量与此相当。新车制造公司的成就也体现在行业表现上。工信部部长苗伟在电动汽车百人会上公布的数据显示，2019年，新能源汽车销量120.6万辆，相比2018年不增反减。惨淡的行业也让资本处于观望状态。原计划在2019年完成300亿元融资的肖鹏汽车，只宣布融资4亿元，而预计在6月完成C轮融资的拜仁，也一度被推迟到今年1月。资金不足的直接结果就是产品的进度受到了阻碍，天际线汽车的交付被延迟到了今年第一季度，拜仁也从去年年底延迟了半年到今年6月。根据各家公司此前公布的计划，2019年本应是新车公司的交付年，但只有Ideal Car实现了主力车型的个人交付，这一年是在12月。延期交货还不是最糟糕的。一些节奏较慢、策略偏离主流轨道的项目已经遭遇生存压力，如博世汽车由于资金链紧张，整车项目目前处于停工状态。游侠汽车工厂也被曝被关停，只留下一名保安和一条狗。与国内新能源汽车行业的低迷不同，特斯拉获得了丰厚的回报。这款智能电动汽车的领导者sol……2019年367.5万辆，比2018年增长50%。销售额的激增也使该公司的市值一路飙升至1600亿美元，超过了底特律两大巨头通用汽车和福特的总和。特斯拉销量逆势增长的原因有很多，包括Model 3产品策略的成功，渠道和服务网络的成熟，以及品牌的长期积累。这也从另一个角度反映出，相比传统内燃机产品，新能源汽车产品尚未建立起普遍可替代的优势。特斯拉之所以脱颖而出，是因为它在新能源动力的基础上增加了完整的智能体验。蔚来汽车销量超过2万辆，甚至超过20万元以下，平均售价40万元。同样明显的是，肖鹏汽车和马薇在创建用户品牌上投入了大量资金。“汽车将越来越像一种纯粹的消费品，未来的一个关键竞争是谁拥有更多的消费属性。”一位在汽车行业工作了十几年，现在加入一家新的汽车制造公司的高管对36氪评论道。所以，尽管经历了一些发展挫折，2019年的头部新车制造企业已经逐渐确立了自己的产品定位和品牌基调。比如肖鹏汽车果断选择投入智能研发，模仿特斯拉，瞄准科技用户群体，而蔚来则以服务体系和社区理念支撑其高端定位。马薇汽车继续专注于高性价比市场，并推出了针对马薇的直购销售计划。当然，这个发展阶段正受到特斯拉本土化的挤压。从2019年1月7日开工到正式交付并周产3000辆，特斯拉上海工厂仅用了一年时间。凭借国产的成本优势，Model 3无疑会继续降价，这显然是新车企难以抗拒的。蔚来CEO李斌曾在一次公开演讲中回应特斯拉降价，称蔚来不会降价，理由之一是没有降价空间。可以预见，2020年的新车制造业，在新型肺炎疫情乃至特斯拉国产化催化剂的影响下，将会抛弃2019年的温和平稳状态，成为更激烈、更直接的征兵淘汰的一年。特斯拉:国内降低成本，国际扩张。虽然中国工厂承担了年产15万辆的重任，但中国新型肺炎疫情的全面爆发似乎并未能影响特斯拉的股价。后者一路涨到887美元，按市值计算，是全球第二大最有价值的汽车公司，仅次于丰田。这当然要归功于Model 3战略的成功。2019年是特斯拉Model 3被验证的一年。过去16年积累的品牌潜力通过平价模式迅速规模化，其软件研发和直销服务投入被迅速摊薄。该公司连续第三和第四个季度盈利。去年4月22日的自动驾驶投资者日是特斯拉整个智能战略的关键转折点。它推出了耗时两年多自主研发的FSD芯片，这意味着特斯拉在抛弃Mobileye后也抛弃了英伟达这个盟友，掌控了其自动驾驶软硬件能力。FSD计算机配备两个芯片，每秒可完成144万亿次计算，每秒可同时处理2300帧图像。这辆特斯拉的自动驾驶提供了驱动力。如果没有FSD计算机的引入，特斯拉Autopilot的瓶颈就会非常明显。从2016年到2019年，所有由AP引起的事故都发生在静止或低速的大型工作车辆上。一位自动驾驶从业者告诉36氪，原因是由于特斯拉的芯片计算能力不足导致的识别算法模型受限。此外，肖鹏和蔚来的自我研究计划已经加载。在自研路线中，一旦补充了L2的基础部分，快速迭代的能力就会体现出来。特斯拉在2018年底及时推出了NoA(自动驾驶导航)功能，并在新的计算平台上快速迭代，最终实现了自动转向的能力……未经确认的ights和lanes，使特斯拉成为2019年领先的行业3级功能。在2019年12月初的2019.40.2系统更新中，Autopilot增加了“相邻车道速度调整”功能，允许汽车根据道路上其他车辆的速度调整自己的速度，使NoA功能更加流畅。

特斯拉还在2019年第三季度推出了智能呼叫功能，用户可以在手机应用程序上从停车场的任何停车位呼叫车辆到指定位置，最大操作距离为65米。此外，特斯拉AP系统还逐渐加入了对红绿灯、冰淇淋甜筒等环境元素的感知。在2019年10月的投资者电话会议上，马斯克表示，预计最早将于2019年底向部分用户提供完整的自动驾驶功能。尽管这一时间表仍需铺开，但特斯拉的智能驾驶技术正在迅速建立对实际道路环境元素的识别。这种技术进步也给特斯拉带来了实实在在的回报。2019年第三季度，特斯拉宣布从AP和FSD职能部门获得5亿美元的递延收入，并确认3000万美元，导致本季度净利润为1.43亿美元。“一旦软件技术实现突破，随着规模的扩大，它可以迅速摊销，”一位自动驾驶行业的技术高管告诉36氪。特斯拉的技术驱动品牌模式显然接近成型。2020年，特斯拉需要做的是继续在全球范围内推动产品交付。在北美市场，特斯拉Model 3的销量已经超过了BBA三个同级豪华品牌销量的总和。在欧洲和中国，特斯拉正在复制这一成就。在德国柏林郊区，特斯拉已投资4091万欧元收购300公顷土地，将其市场延伸至全球汽车行业腹地。马斯克为特斯拉制定的2020年交付目标是50万辆，中国工厂贡献15万辆。但如果考虑到新型肺炎疫情的影响，这一交付目标将遭遇挑战。目前大部分公司处于停工状态，即使工厂能够顺利开工，也将面临潜在的零部件短缺，这取决于各供应链公司的库存和复工情况。此外，疫情还会对整个中国经济产生影响。消费者信心能否如期恢复，也是特斯拉在华销量的变数。从这个角度看，特斯拉通过零部件国产化降低成本的需求更加迫切。2月3日消息，宁德时代今日宣布将向特斯拉提供锂离子动力电池，这意味着特斯拉找到了成本份额最大的动力电池国内供应商。当然，这份公告还保守地表示，两家公司达成了一项为期两年的协议，将于7月份生效。实际订单数量和价格将根据特斯拉的需求确定。动力电池是电动汽车的核心部件，对特斯拉国产车型的成本结构有直接影响。特斯拉的股价能继续上涨，显然也是受到了该消息的刺激。不过，基于向工信部申请动力电池的流程，特斯拉国产车真正使用宁德时代动力电池要等到2021年。此外，需要注意的是，宁德时代的供应成本并不比特斯拉之前的供应商松下更有优势。双方的合作必然涉及价格博弈。这个过程也是国内新车制造企业的喘息机会。蔚来:2019年是生存考验，2020年是模式考验。突然爆发的新型肺炎疫情显然加剧了蔚来的财务危机。蔚来2019年第三季度财报显示，公司持有19.6亿元现金及现金等价物、短期投资，应付账款已达31.89亿元。更糟糕的是，根据蔚来去年1月发布的发行6.5亿美元可转债的公告，2月1日需要支付可转债的半年票息(超额认购1亿美元，共计7.5亿美元，利率4.5%)，金额近1亿元。与此同时，公司等待支付的工资和年终奖将显而易见……这是一笔很大的开支。

一方面是大量的资本支出，一方面是疫情对业绩预期的影响。蔚来的资金问题日益紧迫。当然值得庆幸的是，蔚来的新一轮融资早已在推进，也得到了广汽集团的背书。新一轮融资应该影响不大，但在资本市场降低业绩预期后，蔚来可能要做出更多让步。总体来看，蔚来目前的资金困难源于提前过度透支资源。比如它的渠道和服务网络几乎两年就覆盖全国，而对于一个传统车企来说，按照节奏来安排可能需要10年。蔚来的全球架构布局不仅消耗了大量资金，而且由于中美之间跨地区、跨文化的交流，带来了协作效率问题。

蔚来的许多高管都告诉36氪，2019年的危机很大程度上是因为过于顺利的融资过程导致了粗放和无序的发展。这个危机阶段也是蔚来重塑团队、聚焦核心战略的契机。对于蔚来来说，渠道战略是关键的调整年。蔚来不仅开始合并区域公司，还推迟了资金占比高、扩张速度慢的NIO House的成立。而是迅速拓展了NIO空间，资金投入低，可以在短时间内增加销售人脉。秦和36氪共享了一组数据。自8月份以来，蔚来已经开设了50多个NIO空间。经过一个月左右的门店维护期，一个NIO空间每天可以创造一辆车的销量。这也成为蔚来下半年销量快速增长的主要原因。此外，剥离FE racing车队，为能源业务NIO Power引入外部融资，也是蔚来2019年降本增效的重要举措。如果没有这个疫情，蔚来2020年的调整措施可能会更加从容。毕竟在2019年，这家公司的员工人数已经从9900多人减少到7000多人。但疫情带来的融资压力可能会迫使蔚来进行更快的业务调整，比如进一步收缩海外团队、合并城市公司等等。2020年的蔚来除了继续应对生存压力，还将面临更加严峻的效率大战。李斌还在1月3日的内部信中表示，“长期以来，我们一直是一家以生存为导向的创业公司。2020年，我们将进入高能效模式。低成本、高效率、卓越的研发、卓越的服务是我们2020年以来运营管理的主要思路。”。“与特斯拉以智能技术支撑品牌的策略不同，服务体系支撑的用户企业是蔚来的独特优势。但服务的基础是大量的人力投入，这也是为什么蔚来在2018年拓展渠道和服务体系时，人员增加了一倍多。李斌在第三季度财报电话会议上表示，截至2019年底，蔚来拥有7500名员工，比高峰期的9900名员工少了2000多名。蔚来将在2019年交付超过2万辆汽车。保守估计，如果蔚来2020年的目标是30000辆，那就意味着用更少的人力服务60000多车主。这将是对蔚来用户企业核心竞争壁垒——服务体系的新考验。”我们的用户保有量每个月增长近10%，用户使用车辆的场景越来越多。另一方面，我们需要进行更好的成本控制。用户的不断增长，成本效率的不断提升也是必须的，这极大的考验了我们的工作能力。”李斌在一封内部信中说道。此外，在肺炎疫情的影响下，如何寻求销量增长，甚至维持现有成绩，也将是蔚来2020年的重点工作。去年NIO Day，蔚来发布了轿车SUV车型EC6，以抗衡特斯拉Model Y，然而这是一款专注于小众市场的轿跑车型，难以担当起量的重任。”36氪星从Ulai的内部消息来源得知进入海外和……拓展外部市场已经提上了Ulai管理层的议事日程。首批进入的国家包括被称为“绿色之都”的挪威。".肖鹏汽车:相比蔚来在疫情压力下面临的生存问题，肖鹏汽车有着更从容的资金储备。一位接近肖鹏汽车高层的投资者向36氪透露，肖鹏汽车的现金储备可以支撑到2020年底。因此，在美国IPO的竞争中，理想汽车已经全速启动，而肖鹏汽车仍在等待和观望。然而，2020年的发展速度对肖鹏汽车来说仍然至关重要。蔚来和肖鹏是中国两家有代表性的新汽车公司，它们效仿特斯拉作为直销渠道，自主研发自己的汽车。蔚来选择在自动驾驶路线上跳过3级，直接搭载L4。所以在去年11月初宣布与英特尔旗下的Mobileye合作后，果断裁掉了北美的算法团队，只留下底层系统和硬件团队。相比之下，肖鹏汽车和2016年的特斯拉一样，选择绕过Mobileye，成立自己的感知算法团队，意欲将自主研发的自动驾驶进行到底。目前，肖鹏汽车已经建立了一个超过370人的自动驾驶软件团队，其中包括一个超过100人的硅谷底层算法团队。另外，还有硬件合作团队。”我们在自我研究上投入巨资。对于软件自我研究，我们涵盖了从大屏幕，电子和电气架构，嵌入式系统，总线和板的一切。硬件也将参与设计，因为它需要为整个车辆OTA，”何肖鹏说。肖鹏汽车CEO何在接受36氪采访时也表示，“如果智能电动车到达全球春天，其控制力会很强，甚至强于我们的预期。“在智能技术的支持下，肖鹏开始脱离原来不到20万元的市场区间，其结果是，新款轿车肖鹏P7被推至30万元左右的价格区间。这也使其成为Model 3的直接竞争对手。

政府提供的图片中显示的是肖鹏轿车和运动型P7。效仿特斯拉的做法，好处是特斯拉的模式已经成型，坏处是需要找到和特斯拉的区别。因此，2020年，肖鹏汽车的一个核心任务显然是以3级自动驾驶落地，从而抓住一个更有优势应对国内路况的窗口期。何还与36氪分享了肖鹏汽车2020年的重点目标。在继续筹集资金，广泛积粮之后，就是“重智”了。虽然只有五个字，但可以预见，对于自主打造技术团队的肖鹏汽车来说，这个任务将是艰巨的。毕竟，一旦承诺落空，在先锋特斯拉的夹击下，肖鹏汽车将面临更为严峻的翻身仗。

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