一周车讯 恒大售新股/吉利发布换电模式

V型反弹行情和金银季节让中国汽车行业充满了期待。9月，除了疯狂的新车雨，汽车行业的重大事件也接踵而至。这不仅包括恒大汽车配售40亿股新股，宁德时代发行15亿美元债券，还包括全球首个5G智慧交通示范区的交付使用，以及吉利海外子品牌宝腾X50的下线。事不宜迟，让我们回顾一下本周汽车圈发生的关键事件。

“9月15日，恒大汽车发布通知，通过配售云锋/腾讯等新股筹集40亿港元资金，支持新能源汽车业务的发展。”。值得一提的是，此次的投资者名单阵容豪华，不仅包括云锋基金、红杉资本等顶级投资基金，还有腾讯和滴滴等互联网巨头。

据悉，本次拟配售新股总数为17658万股，占恒大汽车发行前股份总数的2.04%，占出售后发行股份总数的2%。募集总额约为39.995亿港元，相当于每股约22.65港元。投资后估值约为2000亿港元，较恒大汽车目前每股28.30港元的价格折让19.96%，较过去五个交易日每股27.62港元的平均收盘价折让17.99%。根据恒大汽车此前披露，预计恒大集团下半年将继续投资27亿元，主要用于股权收购；2021基本完成布局，预计投资90亿元，主要用于研发；

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拼音 双语对照2022年后开始销售，集团不再进行投资。初步预计2019年至2021，集团总投资294亿元。

今年8月，恒大汽车密集发布了6款新车型，震惊了中国汽车行业。据悉，恒大汽车已构建涵盖动力电池、动力总成、先进汽车制造、汽车销售、智能充电的新能源汽车产业链。在各个关键环节拥有世界一流的核心技术，并实施全球一体化的研发模式。已在中国、瑞典、德国、英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等国开展研发合作，力争在3-5年内成为全球最大的新能源汽车集团。目前，恒大汽车已经启动了14款车型的研发工作，首款汽车“恒驰1”将于今年亮相。此外，广东和上海的生产基地将于今年下半年建成，计划于2021投产。

在渠道方面，恒大汽车投资了全球最大的汽车经销商广汇集团，拥有800多个营业网点。目前，我们正在快速筹建恒驰汽车展示与体验、销售、维护和保修售后服务三大中心，包括36个恒驰展示与体验中心、1600个恒驰销售中心和3000个自营授权维护和保修的售后服务中心。我们建立了庞大的汽车销售渠道和售后服务网络。▼ 宁德时代成功发行15亿美元海外固定利率债券。9月10日，宁德时代成功发行15亿美元高级双期固定利率债券。债券的成功发行是宁德时代在海外资本市场的首秀，将进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，满足公司业务发展需求，协助开拓海外市场，为实现全球战略布局提供有力保障。

本次发行的担保人评级为Baa1/BBB+/BBB+。5年期和10年期融资规模分别为10亿美元和5亿美元，票面利率分别为1.875%和2.625%。定价息差为T+165个基点和T+200个基点，分别比初始价格指导窄50个基点和55个基点。最终订单超过135亿美元，超额认购超过9倍。2020年上半年，宁德时代实现营业总收入188.29亿元，同比下降7.08%。归属于上市公司股东的净利润19.37亿元，同比下降7.86%。业绩下滑的主要原因是宏观经济受到新冠肺炎疫情的影响，市场需求严重下降，导致新能源汽车产销同比大幅下降，公司动力电池销售收入下降。

下半年，宁德时代与梅赛德斯-奔驰联合宣布，双方将深化动力电池技术领域合作，共同开发高科技电池技术。随后，宁德时代与施耐德电气达成战略合作伙伴关系，计划在绿色智能工厂、新能源发电、安全用电、储能等多个领域展开合作。不久前，宁德时代携手威来汽车、国泰君安、湖北科技，共同投资成立武汉威能电池资产有限公司，推动新能源汽车行业“车电分离”新商业模式的发展。▼ PSA/FCA修订合并协议增加新的集团资本结构FCA和PSA同意部分修订双方签署的协议，以50:50的比例成立Stellantis集团，以建立全球第四大汽车制造商。经过双方团队在过去几个月的不懈努力，预计新集团成立后的年度协同效应将从之前预计的37亿增加……

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拼音 双语对照实现上述协同效应的一次性实施总成本也将从之前估计的28亿欧元增加到40亿欧元。

有关各方同意修改本协议，以解决新冠肺炎对汽车行业流动性的影响。本次协议修订将维持双方最初签署的合并协议的经济价值和基本平衡。对合并协议的修改已获得双方董事会的批准，并得到了各自股东的大力支持。标致家族EXOR将在合并后为其资产负债表增加26亿欧元的现金流。新组中FCA与PSA的比例仍将为50:50。

此外，PSA和FCA的董事会将考虑是在合并交易完成前向各自股东分配5亿欧元，还是在合并交易结束后向新集团的所有股东分配10亿欧元。上述决议的实施取决于两个集团的业绩和前景，以及预期的市场环境和业绩。上述分配方案最终实施的前提是获得双方董事会的一致批准。除上述修订协议外，FCA和PSA确认双方于2019年12月17日签署的合并协议的其他条款保持不变，预计双方的合并交易将于2021第一季度末完成。作为该项目的重要一步，PSA和FCA合并后的新集团名称为“STELLANTIS”。据官方介绍，“恒星”是由拉丁语动词“stello”演变而来的，意思是“用星星照亮”。

据官员称，新集团将为一家真正的全球性企业提供深厚而广泛的人才库、先进的技术和优质的资源，从而确保在未来几十年内不断提供可持续的旅行解决方案。新集团名称的拉丁起源向参与此次合并的两家公司的悠久历史致敬。它在天文学上的形象充分展示了合并项目所体现的乐观、活力和新生，这一项目推动了汽车行业的格局。PSA集团与菲克集团在去年年底签署上述联合协议后，双方立即启动了新集团项目的命名程序，其高管团队也自始至终密切参与到这一由法国阳狮集团支持的命名项目中。合并后，“STELLANTIS”将专门用作新集团的官方集团名称。下一步将发布公司标志和新集团的标志。新集团的名称和标志将共同构成新集团的企业级品牌标识。合并后，新集团的所有子品牌将继续使用各自现有的品牌名称和品牌标识。

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标签：恒驰奔驰标致红杉东风

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