11亿欧元入主国轩高科 大众电动化战略双线结果

随着郭萱高科的宣布，大众对郭萱高科的参与终于告一段落。

5月28日，郭萱高科发布公告称，与大众中国就郭萱高科股份有限公司非公开发行a股股票签署了《有条件股份认购及战略合作协议》(简称《协议》)。根据协议，郭萱高科拟向大众中国非公开发行股票募集资金，发行金额不超过发行前公司总股本的30%。但大众中国放弃了部分股份的投票权，原第一大股东李震仍为公司实际控制人。根据协议，大众汽车(中国)投资有限公司将投资约11亿欧元，收购郭萱高新技术26.47%的股权。根据公告，本次非公开发行及股份转让完成后，大众中国将成为郭萱高新的第一大股东；李震及其一致行动人合计持股比例为18.2%，为公司第二大股东。但本次交易完成后，李震及一致行动人仍为公司的实际控制人。

郭萱高科公告摘录(截图来自郭萱高科官网)此外，根据协议，大众中国承诺，自本次非公开发行及股份转让涉及的公司相关股份以大众中国名义登记之日起36个月内或大众汽车自行确定的更长时间内，不可撤销地放弃其在公司部分股份中的表决权，使大众中国的表决权比例比创始股东至少低5%。至此，大众集团成为第一家直接投资中国电池生产企业的外资汽车企业。郭萱高科表示，如果进展顺利，投资交易预计将于2020年底完成。公众参股郭萱高科后，郭萱高科现有和未来的项目将保持不变。扣除发行费用后，郭萱高科拟将本次募集资金全部用于年产16GWh高比功率锂电池郭萱电池产业化项目、年产30000吨高镍三元正极材料郭萱材料项目三个项目，三是补充流动资金。值得一提的是，大众汽车收购郭萱高科股份的传闻由来已久。最早的日期可以追溯到2019年8月，当时有报道称，大众汽车正在探索对中国零部件供应商的潜在投资，考虑入股或与中国电池公司建立合资企业，以实现获得中国汽车市场关键技术的目标。郭萱高科技公司是考虑中的公司之一。

1月17日，路透社报道称，大众汽车计划通过折价私募股权配售收购郭萱高科20%的股份。当时，郭萱高科回应称，正在与大众就未来可能的技术、产品、资本等方面的战略合作进行讨论，但并未就具体的合作方式、内容、价格等具体方面达成一致。“我们没有就相关合作事宜签署或达成任何实质性的有约束力的协议、承诺或其他安排。”。4月21日，媒体再次捕捉到两人结婚的消息，但4月22日，郭萱高科回应称消息不实。根据当时的公告，首先，郭萱高科声明双方合作不属实，没有签订合同。第二，郭萱高科表示，合作仍在讨论中。根据电动转型计划，大众计划到2030年生产75辆电动汽车，并将在全球生产2600万辆电动汽车。仅在亚洲市场，大众集团对电池的需求将从2025年起增加到每年150 GWh，使得其对动力电池的需求非常迫切。有业内人士认为，2019年，郭萱高科动力锂电池装机容量达到3.24 Gwh，位居国内前三。现有年产能16 Gwh，基本可以满足大众短期需求；此外，郭萱高科和江淮大众也落户合肥。通过江淮大众，大众与郭萱高科的合作将更加便利。今天(29日)上午，江淮汽车正式宣布，安徽省SASAC、大众中国投资、姜奇控股签署《向安徽江淮汽车集团控股有限公司增资意向书》。双方同意，大众中国投资将在约定日期前通过增资获得姜奇控股50%的股权。增资完成后，大众中国投资将成为JAC汽车的股东，持有其50%的股权，而安徽省SASAC将持有其50%的股权，并仍控制JAC控股。过去7个交易日，江淮汽车收获6个涨停。

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