长城汽车高端皮卡带动业绩提升，二季度净利同比增长142.4%

长城汽车高端皮卡长城来源:长城汽车官方近日发布的2020年上半年业绩报告显示，报告期内，长城汽车营业总收入359.29亿元，同比下降13.17%；归母净利润11.53亿元，同比下降24.02%。报告发布后，长城汽车股价在7月24日盘中涨幅超过8.8%，最高达到13.50元，总市值上涨64.24亿元，涨幅5.66%。长城汽车今年二季度表现突出，营收235.13亿元，同比增长25.4%；归母净利润18.03亿元，同比增长142.4%，环比增长377%。今年第二季度，长城汽车销量达24.48万辆，单车净利润创近两年季度新高。据太平洋证券分析，二季度自行车扣除长城汽车前后的净利润分别达到7367元和6360元，远超2019年三季度的5880元和四季度的4200元。由于皮卡整体毛利率高于乘用车，长城汽车二季度业绩大幅提升，主要得益于皮卡占比提升。据未来汽车日报(ID: auto-time)测算，今年第二季度，长城汽车高端皮卡长城单季销量突破3.3万辆，占销量的13.48%，较今年第一季度的8.04%提升5.44个百分点。中信证券认为，自主品牌的竞争已经进入下半场，利润提升的重点将不再是单一畅销车型的贡献，而是平台化带来的整体提升。该机构预测，长城汽车将于今年第三季度推出的第三代哈弗H6和哈弗大狗，以及新一代车辆平台A30、B30和C30将显著增强新车型的盈利能力。上周，长城汽车发布了“柠檬”和“坦克”两大模块化整车生产平台，累计投资超200亿元。“我们会把今年算作小产品年，下半年更新换代的速度会加快。”长城汽车董事长魏建军在接受未来汽车日报等媒体采访时表示。按照计划，长城汽车新一代哈弗H6、哈弗大狗、WEY品牌越野坦克300、欧拉白猫、A30平台小型电动车等产品将于下半年上市，WEY品牌系列和哈弗H系列也将推出基于新平台的换代车型。目前，CICC、招商证券、西部证券等超过18家机构对长城汽车股票持有“买入”或“推荐”评级。其中，CICC将长城汽车2020年的盈利预期上调6.3%，至46亿元。太平洋证券预测，长城汽车2020年和2021年净利润将分别达到42亿元和58亿元。但国泰君安在将长城汽车目标价从13.2元上调至15元时，也提示长城汽车产能释放进度不及预期，海外投资面临法律风险。

长城汽车高端皮卡长城来源:长城汽车官方近日发布的2020年上半年业绩报告显示，报告期内，长城汽车营业总收入359.29亿元，同比下降13.17%；归母净利润11.53亿元，同比下降24.02%。报告发布后，长城汽车股价在7月24日盘中涨幅超过8.8%，最高达到13.50元，总市值上涨64.24亿元，涨幅5.66%。长城汽车今年二季度表现突出，营收235.13亿元，同比增长25.4%；归母净利润18.03亿元，同比增长142.4%，环比增长377%。今年第二季度，长城汽车销量达24.48万辆，单车净利润创近两年季度新高。据太平洋证券分析，二季度自行车扣除长城汽车前后的净利润分别达到7367元和6360元，远超2019年三季度的5880元和四季度的4200元。由于皮卡整体毛利率高于乘用车，长城汽车二季度业绩大幅提升，主要得益于皮卡占比提升。据未来汽车日报(ID: auto-time)测算，今年第二季度，长城汽车高端皮卡长城单季销量突破3.3万辆，占销量的13.48%，较今年第一季度的8.04%提升5.44个百分点。中信证券认为，自主品牌的竞争已经进入下半场，利润提升的重点将不再是单一畅销车型的贡献，而是平台化带来的整体提升。该机构预测，长城汽车将于今年第三季度推出的第三代哈弗H6和哈弗大狗，以及新一代车辆平台A30、B30和C30将显著增强新车型的盈利能力。上周，长城汽车发布了“柠檬”和“坦克”两大模块化整车生产平台，累计投资超200亿元。“我们会把今年算作小产品年，下半年更新换代的速度会加快。”长城汽车董事长魏建军在接受未来汽车日报等媒体采访时表示。按照计划，长城汽车新一代哈弗H6、哈弗大狗、WEY品牌越野坦克300、欧拉白猫、A30平台小型电动车等产品将于下半年上市，WEY品牌系列和哈弗H系列也将推出基于新平台的换代车型。目前，CICC、招商证券、西部证券等超过18家机构对长城汽车股票持有“买入”或“推荐”评级。其中，CICC将长城汽车2020年的盈利预期上调6.3%，至46亿元。太平洋证券预测，长城汽车2020年和2021年净利润将分别达到42亿元和58亿元。但国泰君安在将长城汽车目标价从13.2元上调至15元时，也提示长城汽车产能释放进度不及预期，海外投资面临法律风险。

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