理想汽车启动香港公开发售 发行价最高为每股150港元

中国新能源汽车制造商李(「公司」，纳斯达克代码:李)今日宣布启动香港公开发售(「香港公开发售」)，并于香港联合交易所有限公司主板上市本公司A类普通股(「拟上市」)(股份代号:2015)。香港公开发售是全球发售(全球发售)的一部分，共发售100，000，000股本公司A类普通股(发售股份)。

该公司的美国存托股票(每股美国存托股票代表两只A类普通股)将继续在纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)上市和交易。拟议的上市是该公司的A类普通股在香港证券交易所的双重上市。在拟议的上市期间，投资者将只能购买A类普通股，而不是美国存托股票。在拟议的上市完成后，在香港证券交易所上市的A类普通股将可转换为在纳斯达克上市的美国存托股票。全球发售初步包括在香港公开发售的10，000，000股新A类普通股及国际发售的90，000，000股新A类普通股(「国际发售」)，分别占全球发售项下可供认购股份总数的10%及90%(可能会有所调整，并取决于超额配售权是否获行使)。根据香港公开发售的超额认购水平及本公司于2021年8月3日在香港发行的招股章程所述的回拨机制，香港公开发售项下可发行的股份总数最多可调整至50，000，000股新A类普通股，占全球发售股份总数约50%。此外，预计公司将向国际承销商授予超额配售选择权，使公司可以在国际发售中发行最多15，000，000股新的A类普通股，占本次全球发售初始发行股票总数的15%。香港公开发售的发行价(“公开发展价”)将不超过每股150.00港元(“最高公开发展价”)。本次发行中国际发行部分的发行价格(“国际发行价格”)可以设定为高于最高公开开发价格。公司将考虑包括定价日或之前最后一个交易日在纳斯达克上市的美国存托股票收盘价在内的其他因素，在香港时间2021年8月6日或前后设定国际要约价格。最终公开开发价格将设定为最终国际开发价格和最高公开开发价格中的较低者(即每股发售股份150.00港元)。股票将以每手100股A类普通股为单位进行交易。该公司打算使用全球销售的净收益来研究和开发高电压纯电动汽车技术、平台和未来车型、智能汽车和自动驾驶技术以及未来增程电动汽车；扩大产能，扩大零售店和交付及服务中心，启动大功率充电网络，营销和推广；营运资本和其他一般公司用途。中国新能源汽车制造商李(「公司」，纳斯达克代码:李)今日宣布启动香港公开发售(「香港公开发售」)，并于香港联合交易所有限公司主板上市本公司A类普通股(「拟上市」)(股份代号:2015)。香港公开发售是全球发售(全球发售)的一部分，共发售100，000，000股本公司A类普通股(发售股份)。

该公司的美国存托股票(每股美国存托股票代表两只A类普通股)将继续在纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)上市和交易。拟议的上市是该公司的A类普通股在香港证券交易所的双重上市。在拟议的上市期间，投资者将只能购买A类普通股，而不是美国存托股票。在拟议的上市完成后，在香港证券交易所上市的A类普通股将可转换为在纳斯达克上市的美国存托股票。全球发售初步包括在香港公开发售的10，000，000股新A类普通股及国际发售的90，000，000股新A类普通股(「国际发售」)，分别占全球发售项下可供认购股份总数的10%及90%(可能会有所调整，并取决于超额配售权是否获行使)。根据香港公开发售的超额认购水平及本公司于2021年8月3日在香港发行的招股章程所述的回拨机制，香港公开发售项下可发行的股份总数最多可调整至50，000，000股新A类普通股，占全球发售股份总数约50%。此外，预计公司将向国际承销商授予超额配售选择权，使公司可以在国际发售中发行最多15，000，000股新的A类普通股，占本次全球发售初始发行股票总数的15%。香港公开发售的发行价(“公开发展价”)将不超过每股150.00港元(“最高公开发展价”)。本次发行中国际发行部分的发行价格(“国际发行价格”)可以设定为高于最高公开开发价格。公司将考虑包括定价日或之前最后一个交易日在纳斯达克上市的美国存托股票收盘价在内的其他因素，在香港时间2021年8月6日或前后设定国际要约价格。最终公开开发价格将设定为最终国际开发价格和最高公开开发价格中的较低者(即每股发售股份150.00港元)。股票将以每手100股A类普通股为单位进行交易。该公司打算使用全球销售的净收益来研究和开发高电压纯电动汽车技术、平台和未来车型、智能汽车和自动驾驶技术以及未来增程电动汽车；扩大产能，扩大零售店和交付及服务中心，启动大功率充电网络，营销和推广；营运资本和其他一般公司用途。

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