芯片危机升级：指针正在拨响

中国造车新势力9月再创新高，蔚来汽车和Xpeng汽车均首次破万辆。然而，芯片的短缺正成为这个群体继续成长的障碍。曾经在8月销量不错，9月有望过万的李，实际只卖了7000多辆。另一款新势力零跑车，出于同样的原因，9月份交付量环比下降。尽管如此，由于市场看好，机制灵活，最重要的是总量小，在“全球芯片恐慌”的乌云下，全球各大地区、各大主机厂都选择了同样的策略:优先保证新能源汽车的生产和销售。因此，相对而言，年轻的新动力集团虽然受到影响，但相对于其大佬们正在经历的挑战——全球各大燃油车厂商都陷入全面停产的窘境——对新动力集团的影响微乎其微，甚至市场份额迅速扩大，客观上成为这场危机的实际受益者。“芯片恐慌正在演变成一场全球危机”的判断，是美国政府最近公开行动的关键原因。

当地时间9月23日，美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondeau)邀请宝马、戴姆勒等汽车制造商，以及苹果、美光、微软、英特尔、TSMC、三星等科技制造商举行在线会议。美国商务部在会上提出，相关企业应在45天内填写调查问卷，提供芯片库存和销售数据等供应链信息，以提高芯片供应的透明度。美国商务部长吉娜·拉伊·雷蒙多(Gina Rai Raimondeau)表示，此举旨在缓解芯片供应瓶颈，该瓶颈已导致美国汽车生产停滞和消费电子产品短缺，并查明可能存在的芯片囤积现象。虽然这一要求是“自愿的”，但雷蒙多警告说，如果他们(参与企业)不回应，拜登政府正在考虑援引冷战时期的国防生产法案(DPA Title III，该法案赋予美国总统在危机中指挥工业生产的广泛权力)，以迫使半导体供应链企业提供芯片库存和销售数据，但她不想走那么远。美国政府此刻的强力介入，导致了更加复杂的局面。韩国和省的媒体公开质疑美国政府动机不纯且愚蠢:强制收集库存、销量、供应链、客户名单等企业机密数据，将使三星和TSMC在与英特尔的竞争中处于严重劣势。而这些机密数据一旦公开，将进一步影响市场价格，引起更严重的市场波动。然而，美国政府不为所动，坚持这一决定。美国媒体报道称，在过去的几个月里，他们一直试图了解各公司如何分配半导体供应，并召集了多次会议，但许多公司拒绝向政府提交商业数据。923会议提出的45天期限将于11月8日到期。根据三星和TSMC的历史表现，他们不太可能违背美国政府的意愿，尤其是当后者已经明确定义“这是一场危机”，并威胁要援引国防生产法——尽管最近媒体报道了他们“与美国政府摊牌”的消息。

TSMC董事长刘德音在《时代》杂志上关注了这次谈话。10月5日，《经济日报》报道，TSMC董事长刘德音10月初接受美国《时代》周刊专访时指出，“在全球芯片短缺的情况下，送到工厂的芯片数量比用在产品上的还要多，这意味着供应链上肯定有人在囤积芯片。”刘德音强调，为了解决问题，TSMC团队用不同的数据多次核对，了解哪些客户真正需要，哪些客户在囤货。他说:“我们也在学习，因为我们以前不需要这么做”，这也迫使他做出了一个艰难的决定:推迟那些不那么急需的重要客户的订单。据媒体分析，这是TSM第一次……已经明确指出汽车芯片供应链存在囤货问题。还指出，从最近供应链的情况来看，过去汽车芯片出现了较大的短缺，部分市场确实存在囤货现象，尤其是大陆市场。这份报告传递的沉重信息非常密集:1。TSMC正在积极进行多重数据核查，这与美国政府的要求是一致的；2.在芯片供应链上，确实有人囤货，尤其是大陆市场；3.TSMC在筛选哪些客户真正需要，哪些客户在囤货；4.TSMC将被迫做出一个艰难的决定:推迟那些不那么急需的重要客户(囤积货物的客户)的订单。由于TSMC在芯片生产领域的主导地位，这份报告进一步引发了市场紧张情绪。当日，有大陆媒体人公开猜测，继华为之后，美国将很快制裁中国汽车品牌。当然，这对中国汽车品牌来说是个不祥的消息。但是对于美国来说，为什么不呢？虽然目前还不能将TSMC可能的“推迟订单”定义为制裁，但在美国政府的强力推动下，芯片危机升级的指针正在敲响——虽然美国政府的初衷是澄清供需信息，但考虑到中美关系的大背景，在市场定义“囤积者”，进而对汽车品牌发起制裁，停止或推迟芯片的交付，是一种逻辑。如果美国这样做，必然会招致激烈的报复，会面临更激烈的“阴谋论”批评。但最重要的是，中美将出现“地震级科技脱钩”——这将是一场真正的灾难。没错，美国正在回归现实主义，但它是在回归孤立主义吗？尽管拜登总统已经明确否认了这一点，尽管雷蒙多部长表示18日的最后期限是为了让芯片供应链的信息透明化，但正是因为两年前美国政府发起的对华为的制裁，尤其是一年前华为芯片的完全断供，才导致华为手机不仅在全球市场崩盘，导致全球芯片生产流通秩序崩溃，也导致全球各大芯片生产商、经销商和用户的心理恐慌。可以说，正是特朗普政府一手破坏了全球芯片供应链几十年来努力建立的微妙平衡，导致了今天市场上席卷全球的“芯片危机”。如果拜登政府不能改弦更张，尽快解除对华为的芯片制裁，尽快恢复全球芯片供应链的正常秩序，而是寻求进一步控制，从超级控制中衍生霸权，结局将是灾难性的。我希望这一切都不会发生。人类正在进行的这场激动人心的新科技革命不应停止。但在此之前，解决通用、丰田、大众的停产问题，华为的手机问题，已经不是少数人关心的话题了。(孙对本文亦有贡献)中国造车新势力9月再创新高，蔚来汽车和Xpeng汽车均首次破万辆。然而，芯片的短缺正成为这个群体继续成长的障碍。曾经在8月销量不错，9月有望过万的李，实际只卖了7000多辆。另一款新势力零跑车，出于同样的原因，9月份交付量环比下降。尽管如此，由于市场看好，机制灵活，最重要的是总量小，在“全球芯片恐慌”的乌云下，全球各大地区、各大主机厂都选择了同样的策略:优先保证新能源汽车的生产和销售。因此，相对而言，年轻的新动力集团虽然受到影响，但相对于其大佬们正在经历的挑战——全球各大燃油车厂商都陷入全面停产的窘境——对新动力集团的影响微乎其微，甚至市场份额迅速扩大，客观上成为这场危机的实际受益者。“芯片恐慌正在演变成一场全球危机”的判断，是美国政府最近公开行动的关键原因。

当地时间9月23日，美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondeau)邀请宝马、戴姆勒等汽车制造商，以及苹果、美光、微软、英特尔、TSMC、三星等科技制造商举行在线会议。美国商务部在会上提出，相关企业应在45天内填写调查问卷，提供芯片库存和销售数据等供应链信息，以提高芯片供应的透明度。吉娜·拉伊·雷蒙多，美国商务部部长……erce表示，此举旨在缓解已导致美国汽车生产停滞和消费电子产品短缺的芯片供应瓶颈，并找出可能囤积的芯片。虽然这一要求是“自愿的”，但雷蒙多警告说，如果他们(参与企业)不回应，拜登政府正在考虑援引冷战时期的国防生产法案(DPA Title III，该法案赋予美国总统在危机中指挥工业生产的广泛权力)，以迫使半导体供应链企业提供芯片库存和销售数据，但她不想走那么远。美国政府此刻的强力介入，导致了更加复杂的局面。韩国和省的媒体公开质疑美国政府动机不纯且愚蠢:强制收集库存、销量、供应链、客户名单等企业机密数据，将使三星和TSMC在与英特尔的竞争中处于严重劣势。而这些机密数据一旦公开，将进一步影响市场价格，引起更严重的市场波动。然而，美国政府不为所动，坚持这一决定。美国媒体报道称，在过去的几个月里，他们一直试图了解各公司如何分配半导体供应，并召集了多次会议，但许多公司拒绝向政府提交商业数据。923会议提出的45天期限将于11月8日到期。根据三星和TSMC的历史表现，他们不太可能违背美国政府的意愿，尤其是当后者已经明确定义“这是一场危机”，并威胁要援引国防生产法——尽管最近媒体报道了他们“与美国政府摊牌”的消息。

TSMC董事长刘德音在《时代》杂志上关注了这次谈话。10月5日，《经济日报》报道，TSMC董事长刘德音10月初接受美国《时代》周刊专访时指出，“在全球芯片短缺的情况下，送到工厂的芯片数量比用在产品上的还要多，这意味着供应链上肯定有人在囤积芯片。”刘德音强调，为了解决问题，TSMC团队用不同的数据多次核对，了解哪些客户真正需要，哪些客户在囤货。他说:“我们也在学习，因为我们以前不需要这么做”，这也迫使他做出了一个艰难的决定:推迟那些不那么急需的重要客户的订单。台媒分析称，这是TSMC首次明确指出汽车芯片供应链存在囤货问题。还指出，从最近供应链的情况来看，过去汽车芯片出现了较大的短缺，部分市场确实存在囤货现象，尤其是大陆市场。这份报告传递的沉重信息非常密集:1。TSMC正在积极进行多重数据核查，这与美国政府的要求是一致的；2.在芯片供应链上，确实有人囤货，尤其是大陆市场；3.TSMC在筛选哪些客户真正需要，哪些客户在囤货；4.TSMC将被迫做出一个艰难的决定:推迟那些不那么急需的重要客户(囤积货物的客户)的订单。由于TSMC在芯片生产领域的主导地位，这份报告进一步引发了市场紧张情绪。当日，有大陆媒体人公开猜测，继华为之后，美国将很快制裁中国汽车品牌。当然，这对中国汽车品牌来说是个不祥的消息。但是对于美国来说，为什么不呢？虽然目前还不能将TSMC可能的“推迟订单”定义为制裁，但在美国政府的强力推动下，芯片危机升级的指针正在敲响——虽然美国政府的初衷是澄清供需信息，但考虑到中美关系的大背景，在市场定义“囤积者”，进而对汽车品牌发起制裁，停止或推迟芯片的交付，是一种逻辑。如果美国这样做，必然会招致激烈的报复，会面临更激烈的“阴谋论”批评。但最重要的是，中美将出现“地震级科技脱钩”——这将是一场真正的灾难。没错，美国正在回归现实主义，但它是在回归孤立主义吗？尽管拜登总统已经明确否认了这一点，尽管雷蒙多部长表示18日的最后期限是为了让芯片供应链的信息透明化，但正是因为两年前美国政府发起的对华为的制裁，尤其是一年前华为芯片的完全断供，才导致华为手机不仅在全球市场崩盘，导致全球芯片生产流通秩序崩溃，也导致全球各大芯片生产商、经销商和用户的心理恐慌。可以说，正是特朗普政府一手破坏了全球芯片供应链几十年来努力建立的微妙平衡，导致了今天市场上席卷全球的“芯片危机”。如果拜登政府不能改弦更张，尽快解除对华为的芯片制裁，尽快恢复全球芯片供应链的正常秩序，而是寻求进一步控制，从超级控制中衍生霸权，结局将是灾难性的。我希望这一切都不会发生。人类正在进行的这场激动人心的新科技革命不应停止。但在此之前，解决通用、丰田、大众的停产问题，华为的手机问题，已经不是少数人关心的话题了。(孙对本文亦有贡献)

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