欧洲3月汽车销量大跌19%，今年欧洲车市或难复苏

4月20日，欧洲汽车制造商协会(ACEA)公布的数据显示，由于半导体等零部件短缺，欧洲3月份新车注册量为112.7万辆，同比下降19%，连续第九个月下降。俄罗斯和乌克兰局势的升级扰乱了乌克兰零部件供应商的供应，迫使大众集团和宝马集团等汽车制造商暂停了一些欧洲工厂的生产。连续三个月的下降导致欧洲第一季度新车注册量同比下降11%，至275.3万辆，欧洲汽车市场今年开局不利。此前，汽车制造商希望今年的销量会有所改善，但现在看来，他们的希望可能会破灭。

3月欧洲车市:70%国家销量下滑，12家汽车公司销量受影响。

从市场来看，3月份，21个欧洲国家的销量出现下滑，其中包括五大汽车市场:西班牙(-30.2%)、意大利(-29.7%)、法国(-19.5%)、德国(-17.5%)和英国(-14.3%)。其中，瑞典的销量下滑幅度最大，约为39.5%；爱沙尼亚的销售额下降幅度最小，仅为2.7%。欧洲其他9国销量逆势增长，其中冰岛同比上涨52.3%，涨幅最大；拉脱维亚涨幅最小，同比微增0.9%；爱尔兰和罗马尼亚涨幅均超过40%。

第一季度，22个欧洲国家的销售额同比下降，只有8个欧洲国家的销售额增长。受3月份销量影响，欧洲五大车市一季度销量均同比下滑:意大利(-24.4%)、法国(-17.3%)、西班牙(-11.6%)、德国(-4.6%)和英国(-1.9%)。

从车企来看，3月份，大众集团、Stellantis和现代集团仍然是欧洲最畅销的三家汽车制造商，但大众和Stellantis的销量均大幅下降，分别下降了25%和30.3%。总体来看，除现代集团和本田汽车外，其他车企欧洲销量均呈同比下滑趋势，其中捷豹路虎欧洲销量下滑幅度最大，超过50%；马自达的降幅最小，不到1%。宝马集团超越丰田成为欧洲第五大畅销车企，但宝马销量下滑幅度超过丰田。沃尔沃汽车和日产汽车的欧洲销量下降超过30%；奔驰和福特的欧洲销量分别下降了18%和17.4%。

第一季度，只有四家车企实现了欧洲销量的增长:本田(+33.5%)、现代集团(+21.3%)、马自达(+8.9%)和丰田(+0.1%)。在其他10家销量下滑的车企中，大众集团仍是欧洲最大的汽车制造商，但其4月份在欧洲的累计销量可能不会超过100万辆。欧洲第二畅销车企Stellantis的销量从去年同期的66.9万辆降至52.4万辆，减少了近14.5万辆。捷豹路虎的销量降幅最大，约为43.1%，雷诺的降幅最小，仅为6.7%。沃尔沃汽车和日产汽车的销量都下降了超过四分之一；宝马集团和奔驰的降幅差不多，都是11%。

在俄乌局势的冲击下，车企如何应对？

彭博情报公司(Bernstein Intelligence)分析师迈克尔·迪恩(Michael Dean)在一份报告中表示，“由于俄乌局势升级，零部件和生产的短缺将限制汽车的供应，并推迟销售的预期复苏。”此外，汽车制造商已经开始再次延长对改善半导体供应的预期。目前看来，瓶颈会持续到明年。

一家研究俄罗斯和乌克兰局势的汽车市场分析机构在一份报告中表示，尽管市场需求仍大于供应，但“长期高通胀和实际收入下降可能会削弱潜在需求”。由于通货膨胀可能影响潜在需求，预计今年欧洲市场的销售很难有所改善。该机构将西欧增长预期下调至0.4%，预计总交付量仅为1063万辆，远低于疫情前1400万辆的水平。

欧洲汽车制造商已经开始采取措施应对俄罗斯和乌克兰局势带来的挑战。对于大众集团来说，芯片和线束供应不足是制约其3月份生产的两大因素。对于芯片短缺，大众集团首席财务官阿诺·安特利茨(Arno Antlitz)表示，尽管供应瓶颈可能在今年年底开始出现缓解迹象，明年芯片产量将恢复到2019年的水平，但这仍不足以满足市场对芯片的高需求。“结构性供应短缺可能要到2024年才能解决。”因此，大众可能会延续去年的策略，优先为高利润和畅销车型提供芯片，以确保集团的盈利能力。

Antlitz还表示，除了芯片供应的问题，线束供应不足也影响了汽车的产量。乌克兰是世界领先的线束生产国。由于俄罗斯和乌克兰的局势，这个国家的线束供应存在问题。Antlitz透露，大众正在建立新的供应关系，从其他国家的供应商那里采购这种零部件。

大众集团已与其线束供应商住友电气(Sumitomo Electric)和Leoni讨论转移乌克兰的线束生产，并增加其他地区的线束生产。3月底，住友电气表示，考虑到即使俄罗斯和乌克兰的紧张局势结束，住友电气在乌克兰恢复生产的可能性也非常小，再加上地缘风险，公司决定全面整顿供应链，而不是采取权宜之计。但是，转移生产非常困难，因为每种车型的线束连接器的设计和类型都不同，并且需要花费时间来培训工人制作不同的连接器。住友电气预计转移生产的费用将超过100亿日元(约合人民币5.3亿元)，但其客户可能承担部分转移费用。

据悉，住友电气的乌克兰工厂约有6000名员工，约占其欧洲工厂产量的10%，为大众高尔夫等车型提供线束。然而，该工厂于2月底停产，但住友电气表示将在罗马尼亚和摩洛哥的工厂增加生产线，以弥补损失的线束生产。

管理咨询公司AlixPartners汽车业务全球联席主管马克·韦克菲尔德(Mark Wakefield)曾表示，“俄罗斯和乌克兰的局势可能会导致欧洲出现一种新趋势，即车企采购更靠近车辆生产地的零部件。”例如，乌克兰生产的线束等零件现在被用于德国的装配线。未来德国车企可能会在离德国更近的低工资国家生产这些零部件，因为这些国家离俄罗斯很远。韦克菲尔德说:“这种趋势以前已经出现过，俄罗斯和乌克兰的局势只是加速了这种趋势的发展。”

同时，俄罗斯也是汽车制造商重要原材料(包括钯、铂、铝、生铁和镍等重要金属)的顶级供应商。最近几周，因为俄罗斯和乌克兰的局势，许多原材料的价格大幅上涨，业界开始担心车企能否从其他国家获得足够的原材料。韦克菲尔德说，这是非常im……汽车制造商和供应商需要在供应链中“获得更大的透明度”。他说:“所有参与者必须更好地了解所有原材料的供应。”

2 4月20日，欧洲汽车制造商协会(ACEA)公布的数据显示，由于半导体等零部件短缺，欧洲3月份新车注册量为112.7万辆，同比下降19%，连续第九个月下降。俄罗斯和乌克兰局势的升级扰乱了乌克兰零部件供应商的供应，迫使大众集团和宝马集团等汽车制造商暂停了一些欧洲工厂的生产。连续三个月的下降导致欧洲第一季度新车注册量同比下降11%，至275.3万辆，欧洲汽车市场今年开局不利。此前，汽车制造商希望今年的销量会有所改善，但现在看来，他们的希望可能会破灭。

3月欧洲车市:70%国家销量下滑，12家汽车公司销量受影响。

从市场来看，3月份，21个欧洲国家的销量出现下滑，其中包括五大汽车市场:西班牙(-30.2%)、意大利(-29.7%)、法国(-19.5%)、德国(-17.5%)和英国(-14.3%)。其中，瑞典的销量下滑幅度最大，约为39.5%；爱沙尼亚的销售额下降幅度最小，仅为2.7%。欧洲其他9国销量逆势增长，其中冰岛同比上涨52.3%，涨幅最大；拉脱维亚涨幅最小，同比微增0.9%；爱尔兰和罗马尼亚涨幅均超过40%。

第一季度，22个欧洲国家的销售额同比下降，只有8个欧洲国家的销售额增长。受3月份销量影响，欧洲五大车市一季度销量均同比下滑:意大利(-24.4%)、法国(-17.3%)、西班牙(-11.6%)、德国(-4.6%)和英国(-1.9%)。

从车企来看，3月份，大众集团、Stellantis和现代集团仍然是欧洲最畅销的三家汽车制造商，但大众和Stellantis的销量均大幅下降，分别下降了25%和30.3%。总体来看，除现代集团和本田汽车外，其他车企欧洲销量均呈同比下滑趋势，其中捷豹路虎欧洲销量下滑幅度最大，超过50%；马自达的降幅最小，不到1%。宝马集团超越丰田成为欧洲第五大畅销车企，但宝马销量下滑幅度超过丰田。沃尔沃汽车和日产汽车的欧洲销量下降超过30%；奔驰和福特的欧洲销量分别下降了18%和17.4%。

第一季度，只有四家车企实现了欧洲销量的增长:本田(+33.5%)、现代集团(+21.3%)、马自达(+8.9%)和丰田(+0.1%)。在其他10家销量下滑的车企中，大众集团仍是欧洲最大的汽车制造商，但其4月份在欧洲的累计销量可能不会超过100万辆。欧洲第二畅销车企Stellantis的销量从去年同期的66.9万辆降至52.4万辆，减少了近14.5万辆。捷豹路虎的销量降幅最大，约为43.1%，雷诺的降幅最小，仅为6.7%。沃尔沃汽车和日产汽车的销量都下降了超过四分之一；宝马集团和奔驰的降幅差不多，都是11%。

在俄乌局势的冲击下，车企如何应对？

彭博情报公司(Bernstein Intelligence)分析师迈克尔·迪恩(Michael Dean)在一份报告中表示，“由于俄乌局势升级，零部件和生产的短缺将限制汽车的供应，并推迟销售的预期复苏。”此外，汽车制造商已经开始再次延长对改善半导体供应的预期。目前看来，瓶颈会持续到明年。

一家研究俄罗斯和乌克兰局势的汽车市场分析机构在一份报告中表示，尽管市场需求仍大于供应，但“长期高通胀和实际收入下降可能会削弱潜在需求”。由于通货膨胀可能影响潜在需求，预计今年欧洲市场的销售很难有所改善。该机构将西欧增长预期下调至0.4%，预计总交付量仅为1063万辆，远低于疫情前1400万辆的水平。

欧洲汽车制造商已经开始采取措施应对俄罗斯和乌克兰局势带来的挑战。对于大众集团来说，芯片和线束供应不足是制约其3月份生产的两大因素。对于芯片短缺，大众集团首席财务官阿诺·安特利茨(Arno Antlitz)表示，尽管供应瓶颈可能在今年年底开始出现缓解迹象，明年芯片产量将恢复到2019年的水平，但这仍不足以满足市场对芯片的高需求。“结构性供应短缺可能要到2024年才能解决。”因此，大众可能会延续去年的策略，优先为高利润和畅销车型提供芯片，以确保集团的盈利能力。

Antlitz还表示，除了芯片供应的问题，线束供应不足也影响了汽车的产量。乌克兰是世界领先的线束生产国。由于俄罗斯和乌克兰的局势，这个国家的线束供应存在问题。Antlitz透露，大众正在建立新的供应关系，从其他国家的供应商那里采购这种零部件。

大众集团已与其线束供应商住友电气(Sumitomo Electric)和Leoni讨论转移乌克兰的线束生产，并增加其他地区的线束生产。3月底，住友电气表示，考虑到即使俄罗斯和乌克兰的紧张局势结束，住友电气在乌克兰恢复生产的可能性也非常小，再加上地缘风险，公司决定全面整顿供应链，而不是采取权宜之计。但是，转移生产非常困难，因为每种车型的线束连接器的设计和类型都不同，并且需要花费时间来培训工人制作不同的连接器。住友电气预计转移生产的费用将超过100亿日元(约合人民币5.3亿元)，但其客户可能承担部分转移费用。

据悉，住友电气的乌克兰工厂约有6000名员工，约占其欧洲工厂产量的10%，为大众高尔夫等车型提供线束。然而，该工厂于2月底停产，但住友电气表示将在罗马尼亚和摩洛哥的工厂增加生产线，以弥补损失的线束生产。

管理咨询公司AlixPartners汽车业务全球联席主管马克·韦克菲尔德(Mark Wakefield)曾表示，“俄罗斯和乌克兰的局势可能会导致欧洲出现一种新趋势，即车企采购更靠近车辆生产地的零部件。”例如，乌克兰生产的线束等零件现在被用于德国的装配线。未来德国车企可能会在离德国更近的低工资国家生产这些零部件，因为这些国家离俄罗斯很远。韦克菲尔德说:“这种趋势以前已经出现过，俄罗斯和乌克兰的局势只是加速了这种趋势的发展。”

同时，俄罗斯也是汽车制造商重要原材料(包括钯、铂、铝、生铁和镍等重要金属)的顶级供应商。最近几周，因为俄罗斯和乌克兰的局势，许多原材料的价格大幅上涨，业界开始担心车企能否从其他国家获得足够的原材料。韦克菲尔德说，这是非常im……汽车制造商和供应商需要在供应链中“获得更大的透明度”。他说:“所有参与者必须更好地了解所有原材料的供应。”

标签：大众宝马丰田现代本田

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