“扎堆”海外上市！多家电池企业即将登陆瑞交所

瑞士交易所本周将迎来第一批中国企业，包括两家电池企业！7月24日晚间，科达制造和杉杉股份发布公告称，预计本次发行的GDR将于瑞士时间2022年7月28日在瑞士证券交易所上市。

据了解，总部位于瑞士苏黎世的瑞士交易所(Swiss Exchange)是欧洲最大的证券交易所之一，其投资者的国际化程度和估值水平在欧洲各大股票市场都处于前列。

科达制造和杉杉即将登陆瑞士证券交易所。

柯达制造在公告中表示，公司已确定本次发行的最终价格为每GDR 14.43美元。公司本次发行的GDR总数为1200万股，代表基础证券a股6000万股，募集资金总额为1.73亿美元。

科达制造成立于1992年，业务涵盖陶瓷机、液压泵、智慧能源用锂离子材料。在锂电池材料领域，公司于2017年整合柯蓝锂业少数股权，战略布局青海盐湖提锂，间接持有柯蓝锂业43.58%股权，成为其第二大股东。

杉杉股份有限公司已确认，本次发行的最终价格为每GDR 20.64美元。公司本次发行的GDR数量为1544万，募集资金约为3.19亿美元。

杉杉股份有限公司成立于1992年。公司业务涵盖锂离子电池材料、电池系统集成、能源管理服务、充电桩建设、新能源汽车运营等新能源业务，以及服装、创业投资、融资租赁等，其中新能源业务成为公司主要业绩来源和未来发展重点。

值得注意的是，从2022年上半年的业绩预告来看，两家公司表现良好，这也增加了其成功登陆瑞士证券交易所的信心:

科达制造预计上半年归属于上市公司股东的净利润为21亿至22亿元，同比增长412.90%至437.33%。公司指出，上半年，在负极材料市场加工产能紧张的情况下，随着公司福建负极材料综合厂石墨化加工产能的逐步释放，公司锂电池材料业绩较去年同期实现较好效益。

此外，上半年，科达制造的控股公司柯蓝锂业实现碳酸锂产量约1.52万吨，销量约1.5万吨。由于碳酸锂产品市场价格持续上涨，柯蓝锂业实现的业绩较去年同期大幅增长，公司确认的投资收益也同比大幅增长。

杉杉股份预计2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为16亿至17亿元，同比增长111%至124%。业绩变动的主要原因是，受益于新能源汽车行业持续高景气，负极材料业务下游需求旺盛，公司继续加强与战略客户的紧密合作，头部客户加快放量，叠加公司包头二期新增产能顺利释放，负极材料出货量同比大幅增长。

为什么企业竞相发行海外上市GDR？

GDR(全球存托凭证)，又称“国际存托凭证”，是存托凭证的一种。在全球范围内公开发行并可在两个或多个金融市场交易的股票或债券。

今年2月，中国证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证监管规定》(下称“新规”)，允许深交所上市公司发行GDR，并将境外市场拓展至瑞士、德国等国交易所。新规发布后，上市公司推动海外GDR发行上市进程，其中包括一批锂电池产业链企业。

业内人士认为，国内上市公司发行GDR海外上市，不仅加速了国际经济一体化进程挂促进国际化布局，也拓宽了企业的融资渠道，有利于进一步提升业绩。

华鑫证券研报指出，与定增融资相比，海外发行GDR融资对公司有以下改善:一是股权稀释会降低，因为GDR的发行价格不低于定价基准日前20日均价的90%，而定增为80%，相同融资规模下的新股发行数量会减少；二是拓宽融资渠道，通过发行GDR筹集海外资金；第三，改善股东结构可以通过与瑞士资本市场对接，吸引海外长期投资者。

还有哪些公司正在走向瑞士证券交易所？

除了上述两家公司，郭萱高科和梅格也准备在瑞士资本市场发行GDR。

今年3月16日，郭萱高科发布公告称，为加快公司国际化战略布局，满足海外业务发展资金需求，公司拟在海外发行GDR，并计划在瑞士证券交易所上市。7月22日晚间，郭萱高科在公告中透露，公司于近日收到中国证监会出具的《关于核准郭萱高科股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》。本次发行完成后，公司将在瑞士证券交易所上市。

根据该批复，中国证监会核准公司发行GDR对应的新增a股数量不超过24，970.62万股。根据公司确定的转换比例，发行的GDR数量不得超过4994.12万。如果转换率调整，GDR发行数量也可以相应调整。本次发行完成后，公司可在瑞士证券交易所上市。公司存续期内的最高存托凭证数量与本次存托凭证的实际发行规模一致。如果由于公司的股份发行、股份分割或合并以及转换比例的调整而导致GDR增加或减少，最高数量将相应调整。

今年4月29日，格林美发布公告称，公司拟发行GDR并在瑞士证券交易所上市，意在支持公司欧洲动力电池回收及动力电池材料项目和海外镍资源开发项目，推进公司国际化布局，拓展公司国际融资渠道，进一步加强全球品牌影响力。7月20日，Grimes表示，中国证监会和瑞士交易所批准公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市。

7月24日，创业板在公告中透露，公司拟初步发行不超过1957.23万份GDR，每份GDR代表10家股权公司的a股。此外，公司和独家全球协调人CLSA有限公司可共同行使不超过8，611，800德国法郎的发行权；；CLSA有限公司作为独家全球协调人，法国巴黎银行作为价格稳定运营商，可以通过行使超额配售权，要求公司额外发行2，818，400 GDR。

此次发行的GDR价格区间初步确定为每GDR 12.16美元至12.52美元。此次发行的GDR将于2022年7月25日(中欧夏令时)发行。公司预计GDR的最终数量和价格将根据国际市场分布情况，通过簿记方式在2022年7月25日(中欧夏令时)左右确定。

瑞士交易所本周将迎来第一批中国企业，包括两家电池企业！7月24日晚间，科达制造和杉杉股份发布公告称，预计本次发行的GDR将于瑞士时间2022年7月28日在瑞士证券交易所上市。

据了解，总部位于瑞士苏黎世的瑞士交易所(Swiss Exchange)是欧洲最大的证券交易所之一，其投资者的国际化程度和估值水平在欧洲各大股票市场都处于前列。

科达制造和杉杉即将登陆瑞士证券交易所。

柯达制造在公告中表示，公司已确定本次发行的最终价格为每GDR 14.43美元。公司本次发行的GDR总数为1200万股，代表基础证券a股6000万股，募集资金总额为1.73亿美元。

科达制造成立于1992年，业务涵盖陶瓷机、液压泵、智慧能源用锂离子材料。在锂电池材料领域，公司于2017年整合柯蓝锂业少数股权，战略布局青海盐湖提锂，间接持有柯蓝锂业43.58%股权，成为其第二大股东。

杉杉股份有限公司已确认，本次发行的最终价格为每GDR 20.64美元。公司本次发行的GDR数量为1544万，募集资金约为3.19亿美元。

杉杉股份有限公司成立于1992年。公司业务涵盖锂离子电池材料、电池系统集成、能源管理服务、充电桩建设、新能源汽车运营等新能源业务，以及服装、创业投资、融资租赁等，其中新能源业务成为公司主要业绩来源和未来发展重点。

值得注意的是，从2022年上半年的业绩预告来看，两家公司表现良好，这也增加了其成功登陆瑞士证券交易所的信心:

科达制造预计上半年归属于上市公司股东的净利润为21亿至22亿元，同比增长412.90%至437.33%。公司指出，上半年，在负极材料市场加工产能紧张的情况下，随着公司福建负极材料综合厂石墨化加工产能的逐步释放，公司锂电池材料业绩较去年同期实现较好效益。

此外，上半年，科达制造的控股公司柯蓝锂业实现碳酸锂产量约1.52万吨，销量约1.5万吨。由于碳酸锂产品市场价格持续上涨，柯蓝锂业实现的业绩较去年同期大幅增长，公司确认的投资收益也同比大幅增长。

杉杉股份预计2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为16亿至17亿元，同比增长111%至124%。业绩变动的主要原因是，受益于新能源汽车行业持续高景气，负极材料业务下游需求旺盛，公司继续加强与战略客户的紧密合作，头部客户加快放量，叠加公司包头二期新增产能顺利释放，负极材料出货量同比大幅增长。

为什么企业竞相发行海外上市GDR？

GDR(全球存托凭证)，又称“国际存托凭证”，是存托凭证的一种。在全球范围内公开发行并可在两个或多个金融市场交易的股票或债券。

今年2月，中国证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证监管规定》(下称“新规”)，允许深交所上市公司发行GDR，并将境外市场拓展至瑞士、德国等国交易所。新规发布后，上市公司推动海外GDR发行上市进程，其中包括一批锂电池产业链企业。

业内人士认为，国内上市公司发行GDR海外上市，不仅加速了国际经济一体化进程挂促进国际化布局，也拓宽了企业的融资渠道，有利于进一步提升业绩。

华鑫证券研报指出，与定增融资相比，海外发行GDR融资对公司有以下改善:一是股权稀释会降低，因为GDR的发行价格不低于定价基准日前20日均价的90%，而定增为80%，相同融资规模下的新股发行数量会减少；二是拓宽融资渠道，通过发行GDR筹集海外资金；第三，改善股东结构可以通过与瑞士资本市场对接，吸引海外长期投资者。

还有哪些公司正在走向瑞士证券交易所？

除了上述两家公司，郭萱高科和梅格也准备在瑞士资本市场发行GDR。

今年3月16日，郭萱高科发布公告称，为加快公司国际化战略布局，满足海外业务发展资金需求，公司拟在海外发行GDR，并计划在瑞士证券交易所上市。7月22日晚间，郭萱高科在公告中透露，公司于近日收到中国证监会出具的《关于核准郭萱高科股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》。本次发行完成后，公司将在瑞士证券交易所上市。

根据该批复，中国证监会核准公司发行GDR对应的新增a股数量不超过24，970.62万股。根据公司确定的转换比例，发行的GDR数量不得超过4994.12万。如果转换率调整，GDR发行数量也可以相应调整。本次发行完成后，公司可在瑞士证券交易所上市。公司存续期内的最高存托凭证数量与本次存托凭证的实际发行规模一致。如果由于公司的股份发行、股份分割或合并以及转换比例的调整而导致GDR增加或减少，最高数量将相应调整。

今年4月29日，格林美发布公告称，公司拟发行GDR并在瑞士证券交易所上市，意在支持公司欧洲动力电池回收及动力电池材料项目和海外镍资源开发项目，推进公司国际化布局，拓展公司国际融资渠道，进一步加强全球品牌影响力。7月20日，Grimes表示，中国证监会和瑞士交易所批准公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市。

7月24日，创业板在公告中透露，公司拟初步发行不超过1957.23万份GDR，每份GDR代表10家股权公司的a股。此外，公司和独家全球协调人CLSA有限公司可共同行使不超过8，611，800德国法郎的发行权；；CLSA有限公司作为独家全球协调人，法国巴黎银行作为价格稳定运营商，可以通过行使超额配售权，要求公司额外发行2，818，400 GDR。

此次发行的GDR价格区间初步确定为每GDR 12.16美元至12.52美元。此次发行的GDR将于2022年7月25日(中欧夏令时)发行。公司预计GDR的最终数量和价格将根据国际市场分布情况，通过簿记方式在2022年7月25日(中欧夏令时)左右确定。

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