【供应链报告】芯片算法成本占比竟超四分之三，国产毫米波雷达如何破局？

9月15日-16日，由Gaspar主办的“2022第五届自动驾驶与人机共驾论坛”在上海绿地公馆会议中心成功举办。本次大会，众多毫米波雷达公司出席，并获得“自动驾驶毫米波雷达优质供应商”称号，被列入2022盖世汽车优质供应商名单。

图片来源:盖世汽车

从全球市场来看，车载毫米波雷达的市场份额大多被博世、大陆、安博福、海拉、韦纳、电装等巨头瓜分，留给国内厂商的市场空间有限，竞争对手众多。虽然森斯泰克、华宇汽车、大华股份、德赛四维、穆宗科技等少数优秀厂商实现了量产，但国内毫米波雷达厂商仍然很少，国产替代之路才刚刚开始。

图表1车载毫米波雷达市场份额

来源:盖世汽车研究院

基于这样的背景，Gaspar推出了2022版毫米波雷达供应链报告，希望能给大家带来更多关于毫米波雷达行业的信息。

(扫描码末海报免费获取报告)

毫米波雷达产业链全景

毫米波雷达经过多年的发展，集成度越来越高，产业链已经非常成熟。上游是软件算法和硬件零部件企业，其中以射频前端MMIC、信号处理芯片和高频PCB(微带贴片天线)为核心部件，中游是各大毫米波雷达生产集成厂商，下游是国内外各大汽车厂商和造车新势力。

近年来，由于TI芯片开发门槛低，国内诞生了一批中游毫米波雷达初创企业。上游零部件厂商主要是芯片和高频PCB供应商。目前国内厂商很少，仍以国外为主。

图表2毫米波雷达产业链示意图

(以上是毫米波雷达产业链中的一些优秀企业。)

随着国内大量毫米波雷达初创企业的出现，国内外市场已经有了大量的市场参与者；从地域分布来看，北京、上海、广东的毫米波雷达企业最多，以自己为中心向周边扩散；其中，上海聚集了大量外国制造商的中国分支机构，如海拉、ZF、法雷奥、安博福、威宁格和现代莫比乌斯。广东有很多创业型企业，如电木科技、凌波微步、潘宇科技、雷博德等。

图表3各地区车载毫米波雷达部分代表性企业

此外，毫米波雷达在当今市场上已经得到了广泛的应用。从配置方案来看，主要有以下几种选择:1前置雷达、1前置雷达+2角雷达、1前置雷达+4角雷达、2前置雷达+2角雷达、2前置雷达+4角雷达。从目前市场上装载的型号来看，车载毫米波雷达的普及率目前比较高，但市场仍然被国外巨头垄断。虽然国内雷达厂商很多，但是在上车进度慢，人手不够的情况下，国产毫米波雷达怎么破？

图表3 2022年上半年OEM车型毫米波雷达搭载情况表

(以上是2022年上半年部分毫米波雷达装载型号。)

笔者认为，国产毫米波雷达要想实现国产替代，不仅要从中游的雷达厂商做起，还需要上游企业的共同努力。从供应链的角度来看，国内上游企业较弱，尤其是在算法、芯片、高频PCB方面。所以毫米波雷达的国产换代不仅仅是雷达厂商的换代，而是整个毫米波雷达供应链的换代。接下来，我们将继续分析毫米波雷达的成本构成和行业发展趋势，从而探索毫米波雷达的国产替代方向。

毫米波雷达的成本构成

图表4毫米波雷达成本分析

毫米波雷达的成本由软件和硬件组成。其中，国产雷达算法的测量精度和范围都有一定的局限性，而国外算法受专利保护，非常昂贵，约占成本的50%。硬件由射频前端MMIC(25%)、信号处理芯片(10%)和高频PCB(10%)组成。总的来说，芯片算法的成本占毫米波雷达总成本的四分之三以上，体现了毫米波雷达芯片高度集成化的趋势。

在车载毫米波雷达中，MMIC芯片、信号处理芯片、软件算法等关键部件仍由国外企业掌控，而博世、恩智浦等公司具有软硬件双重优势，各MMIC、DSP、FPGA、CMOS厂商的芯片产品也以优异的品质成为行业首选。

目前国内急需能够在软件算法上有所突破的供应商，而芯片供应商已经开始积累，比如中电科、加特兰德、建大科技等CMOS供应商。除了CMOS芯片，国内也有厂商涉足SoC芯片，如文志微电子、盛德威、思卫玠等。他们拥有经验丰富的R&D团队，正在为芯片的本地化做出贡献。

国际市场上合格的高频PCB板供应商很少，如Rogers、Isola、Schweizer等，国内产品仍需从国外进口。国内厂商沪电股份收购施韦策19.74%股权，期望未来填补国内毫米波雷达天线PCB空白。

毫米波雷达产业的发展趋势

未来，毫米波雷达总体上将向更高频段、更多芯片集成度和4D毫米波雷达方向发展。同时，多传感器融合和冗余设计将成为未来的主流趋势。

基于频段，车载毫米波雷达将逐步淘汰24GHz，逐步用77GHz、79GHz甚至81GHz取代。目前77GHz和79GHz已经成为典型产品。

从芯片的角度来看，车载……毫米波雷达芯片将更加集成化，主要体现在多芯片向多通道单芯片发展，全集成SoC和天线芯片集成；在芯片工艺方面，与砷化镓、锗硅相比，CMOS工艺具有集成度高、尺寸更小、成本更低等明显优势，将成为未来毫米波雷达射频芯片的主流技术。

此外，4D毫米波雷达正在被业界采用。由于其具有可测量高度、点云质量相当于16线激光雷达但成本仅为激光雷达十分之一、静态障碍物目标分类、探测距离远等优点，有望成为未来激光雷达的“替代”雷达和恶劣天气条件下的主力雷达。然而，4D毫米波雷达目前的成本约为150-200美元，远远高于普通毫米波雷达70-80美元的价格，还需要进一步降低。

图表7部分4D毫米波雷达制造商和产品

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基于以上分析，我们可以发现国产毫米波雷达可以在以下三个方向发力:芯片算法、高频PCB、4D毫米波雷达。立足现在，展望未来，国产毫米波雷达供应链上中下游应共同努力，提升上游芯片算法和高频PCB的R&D和供应能力。与此同时，4D毫米波雷达方兴未艾，国内许多厂商已经开始研发并取得了一定的成果。未来有望在下一阶段的行业发展中抢占先机，实现弯道超车，最终实现国产替代。

9月15日-16日，由Gaspar主办的“2022第五届自动驾驶与人机共驾论坛”在上海绿地公馆会议中心成功举办。本次大会，众多毫米波雷达公司出席，并获得“自动驾驶毫米波雷达优质供应商”称号，被列入2022盖世汽车优质供应商名单。

图片来源:盖世汽车

从全球市场来看，车载毫米波雷达的市场份额大多被博世、大陆、安博福、海拉、韦纳、电装等巨头瓜分，留给国内厂商的市场空间有限，竞争对手众多。虽然森斯泰克、华宇汽车、大华股份、德赛四维、穆宗科技等少数优秀厂商实现了量产，但国内毫米波雷达厂商仍然很少，国产替代之路才刚刚开始。

图表1车载毫米波雷达市场份额

来源:盖世汽车研究院

基于这样的背景，Gaspar推出了2022版毫米波雷达供应链报告，希望能给大家带来更多关于毫米波雷达行业的信息。

(扫描码末海报免费获取报告)

毫米波雷达产业链全景

毫米波雷达经过多年的发展，集成度越来越高，产业链已经非常成熟。上游是软件算法和硬件零部件企业，其中以射频前端MMIC、信号处理芯片和高频PCB(微带贴片天线)为核心部件，中游是各大毫米波雷达生产集成厂商，下游是国内外各大汽车厂商和造车新势力。

近年来，由于TI芯片开发门槛低，国内诞生了一批中游毫米波雷达初创企业。上游零部件厂商主要是芯片和高频PCB供应商。目前国内厂商很少，仍以国外为主。

图表2毫米波雷达产业链示意图

(以上是毫米波雷达产业链中的一些优秀企业。)

随着国内大量毫米波雷达初创企业的出现，已经有大量的市场参与者……国内外市场的蚂蚁；从地域分布来看，北京、上海、广东的毫米波雷达企业最多，以自己为中心向周边扩散；其中，上海聚集了大量外国制造商的中国分支机构，如海拉、ZF、法雷奥、安博福、威宁格和现代莫比乌斯。广东有很多创业型企业，如电木科技、凌波微步、潘宇科技、雷博德等。

图表3各地区车载毫米波雷达部分代表性企业

此外，毫米波雷达在当今市场上已经得到了广泛的应用。从配置方案来看，主要有以下几种选择:1前置雷达、1前置雷达+2角雷达、1前置雷达+4角雷达、2前置雷达+2角雷达、2前置雷达+4角雷达。从目前市场上装载的型号来看，车载毫米波雷达的普及率目前比较高，但市场仍然被国外巨头垄断。虽然国内雷达厂商很多，但是在上车进度慢，人手不够的情况下，国产毫米波雷达怎么破？

图表3 2022年上半年OEM车型毫米波雷达搭载情况表

(以上是2022年上半年部分毫米波雷达装载型号。)

笔者认为，国产毫米波雷达要想实现国产替代，不仅要从中游的雷达厂商做起，还需要上游企业的共同努力。从供应链的角度来看，国内上游企业较弱，尤其是在算法、芯片、高频PCB方面。所以毫米波雷达的国产换代不仅仅是雷达厂商的换代，而是整个毫米波雷达供应链的换代。接下来，我们将继续分析毫米波雷达的成本构成和行业发展趋势，从而探索毫米波雷达的国产替代方向。

毫米波雷达的成本构成

图表4毫米波雷达成本分析

毫米波雷达的成本由软件和硬件组成。其中，国产雷达算法的测量精度和范围都有一定的局限性，而国外算法受专利保护，非常昂贵，约占成本的50%。硬件由射频前端MMIC(25%)、信号处理芯片(10%)和高频PCB(10%)组成。总的来说，芯片算法的成本占毫米波雷达总成本的四分之三以上，体现了毫米波雷达芯片高度集成化的趋势。

在车载毫米波雷达中，MMIC芯片、信号处理芯片、软件算法等关键部件仍由国外企业掌控，而博世、恩智浦等公司具有软硬件双重优势，各MMIC、DSP、FPGA、CMOS厂商的芯片产品也以优异的品质成为行业首选。

目前国内急需能够在软件算法上有所突破的供应商，而芯片供应商已经开始积累，比如中电科、加特兰德、建大科技等CMOS供应商。除了CMOS芯片，国内也有厂商涉足SoC芯片，如文志微电子、盛德威、思卫玠等。他们拥有经验丰富的R&D团队，正在为芯片的本地化做出贡献。

国际市场上合格的高频PCB板供应商很少，如Rogers、Isola、Schweizer等，国内产品仍需从国外进口。国内厂商沪电股份收购施韦策19.74%股权，期望未来填补国内毫米波雷达天线PCB空白。

毫米波雷达产业的发展趋势

未来，毫米波雷达总体上将向更高频段、更多芯片集成度和4D毫米波雷达方向发展。同时，多传感器融合和冗余设计将成为未来的主流趋势。

基于频段，车载毫米波雷达将逐步淘汰24GHz，逐步用77GHz、79GHz甚至81GHz取代。目前77GHz和79GHz已经成为典型产品。

从芯片的角度来看，车载……毫米波雷达芯片将更加集成化，主要体现在多芯片向多通道单芯片发展，全集成SoC和天线芯片集成；在芯片工艺方面，与砷化镓、锗硅相比，CMOS工艺具有集成度高、尺寸更小、成本更低等明显优势，将成为未来毫米波雷达射频芯片的主流技术。

此外，4D毫米波雷达正在被业界采用。由于其具有可测量高度、点云质量相当于16线激光雷达但成本仅为激光雷达十分之一、静态障碍物目标分类、探测距离远等优点，有望成为未来激光雷达的“替代”雷达和恶劣天气条件下的主力雷达。然而，4D毫米波雷达目前的成本约为150-200美元，远远高于普通毫米波雷达70-80美元的价格，还需要进一步降低。

图表7部分4D毫米波雷达制造商和产品

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基于以上分析，我们可以发现国产毫米波雷达可以在以下三个方向发力:芯片算法、高频PCB、4D毫米波雷达。立足现在，展望未来，国产毫米波雷达供应链上中下游应共同努力，提升上游芯片算法和高频PCB的R&D和供应能力。与此同时，4D毫米波雷达方兴未艾，国内许多厂商已经开始研发并取得了一定的成果。未来有望在下一阶段的行业发展中抢占先机，实现弯道超车，最终实现国产替代。

标签：北京DS发现现代

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