王瑞平：补贴退坡前提下 BEV/PHEV/HEV会三分天下

12月23日至24日，2022中国汽车供应链峰会暨第七届凌轩颁奖典礼在武汉举行。

会上，吉利汽车集团高级副总裁、动力研究院院长王瑞平发表了主题演讲。以下为嘉宾演讲实录:

大家早上好！今年年底，让我们总结一下过去的一年。尽管受疫情、国际形势、核心和动力不足、供给侧影响等因素影响，2021年汽车行业整体发展延续了电动化转型的大趋势，增速大幅加快。今天我想通过供应链大会这个平台，和大家分享一下我们对汽车电动化新格局的看法，以及对供应链变革的思考。

首先，我想看一看吉利的品牌家族。包括从混动到电动，从乘用车到商用车，从大众品牌到高端产品，是一个非常全面的集团品牌家族。

吉利动力的产品线包括1.5和2.0发动机，以及扭矩为300至380 Nm的DCT变速箱，以及用于混合动力的机电耦合3DHT变速箱。我们还有纯电驱动和混合电驱动，以及相关的零配件产品，也是对全行业开放的。可以说，我们既代表了主机厂，也代表了供应链的一部分。

接下来，我们来看看市场走势。我们先来看看国际市场的变化。虽然疫情后汽车市场总销量有所下降，但新能源销量增长较快。值得注意的是，欧洲市场的电气化率在前三季度达到了30%，其中包括HEV、PHEV和EV。而美国电气化进程相对缓慢，达到13%，低于全球18%的平均水平。

再看中国市场，虽然整体增速不大，但结构变化很大。1-10月数据显示，燃油车下降了20%，HEV增长了36%，PHEV增长了143%，EV增长了74%，其中PHEV增幅最高，整体电动化率达到了欧洲的30%。这也说明汽车市场以电动化为主导的市场格局正在形成。

市场变化的动力来自哪里？我们认为是G、B、C驱动的，也就是政策端、行业端、客户端。

先看政策驱动的结果。总的来说，经过11年的政策激励，新能源市场已经发展到今年有望突破500万的规模，市场还是很广阔的。在政策的影响下，市场会经历四个阶段，从2009年开始的培育期到2014年补贴的增加，进入推广期。2019年至今，补贴大幅下降，处于过渡期。2023年将取消补贴，但优惠购置税将持续到2023年底。2024年后，预计所有政策将退出，所有新能源开发将进入市场，完全依靠技术水平和产品实力充分参与市场竞争。

同时，从资源的角度来看，随着新能源的快速增长，需求会增加，因此增长过程中也面临着原材料供应的风险，如电池所需的关键原材料锂、钴、镍等。虽然其总储量仍能满足目前的需求，但这些资源主要分布在南美和澳大利亚等国家。对中国来说，这些资源主要依赖进口。因此，随着新能源的发展，国内车企面临着资源成本的压力，贸易的风险也将增加，这意味着单一发展纯电动汽车也面临着资源供给不足的风险，这也将导致成本更高。因此，从资源的角度来看，也应该有多种不同的技术路线来实现均衡发展。

从企业方面来说，为了适应电气化的趋势，各企业也结合自身特点，采用不同的技术路线来满足政策和市场的要求。目前几条主流技术路线是HEV(混合动力汽车)、PHEV(插电式混合动力汽车)、REEV(增程式混合动力汽车)、BEV(纯电动汽车)。PHEV和里弗是很容易被大家混淆的技术路线，也有很多关于两者谁是更好的节能路线的争议。

两者的区别在于，PHEV可以通过智能控制在串并联之间自由切换，在功率和傅两方面都能达到最佳效果……消费。REEV从技术角度来说很容易实现，但由于其模式单一，只是采用串联，不能由发动机直接驱动，所以在高速时会牺牲一些效率。当然，喜欢类似电动车的增程式驾驶体验，对油耗不敏感的客户也愿意接受。

仅从技术角度来看，混合动力中的HEV和PHEV技术门槛最高，因为它们的控制方式最复杂，但动力性和经济性也是最好的。

所以以上四种不同的技术路线都有其适合的客户群体。

来到C端，客户的需求其实是多元化的。对于不同的使用场景，BEV是第一种，适合刚需新能源有充电条件的客户，但考虑到里程焦虑，一般来说有两辆车的家庭会考虑电动车。对于PHEV和里弗来说，适合有长途出行需求的新能源客户，既能提升电动车的驾驶体验，又能缓解里程焦虑。HEV适合最流行的燃油车的客户，不需要充电，节油效果也非常明显，尤其是在高油价阶段。以吉利雷神的混动技术(参数图片)为例，节油可达40%以上，相当于油价重回5元时代。并且还可以享受智能网联等新能源元素的加持。

综合分析市场的驱动力，应该说未来汽车市场的电动化已成定局，其格局将分别呈现以下特点。

HEV和PHEV由于使用方便，对客户节能效果显著，适应性更广，未来将占据更大的中间主体。BEV受充电条件限制，将占据市场两端。一方面针对追求高性能电动车驾驶体验的客户，另一方面针对这些需要短途小型车的客户。

因此，我们认为BEV、PHEV和HEV都有各自的需求，将分为三部分。

我想结合目前的市场环境谈谈汽车行业的变革对供应链的影响。汽车之所以被称为支柱产业，是因为汽车的产业链很长，可以带动上下游共同发展，这也联系了原材料、零配件的供应和整车厂的命运。所以这个市场发展方向的变化对供应链的影响很大。

具体来说，随着新能源的发展，供应链正在快速转型升级。值得关注的是，新能源带动了汽车电动化、智能化的发展，这也使得电子产品的成本占比大幅上升，尤其是混合动力汽车和纯电动汽车。电气化产品比例达到了47%到65%。这实际上为零部件企业带来了商机，也催生了大量新技术企业加入汽车零部件行业。与此同时，一些传统零部件企业也在向两极分化转型，希望在新能源时代继续领先。因此，汽车的电气化也促成了供应链的新格局。

在新的形势下，新兴供应商和传统供应商各有所长，对于新兴供应商的优势体现在对市场反应快，没有历史野心；另外，管理相对灵活，运营效率高。对于传统供应商的优势，有完善的汽车零部件开发体系，与主机厂有成熟的合作关系。拥有长期的技术沉淀和优秀的人才积累。所以很厉害。

面对新兴的供应商，当然我们也保持开放合作的态度，愿意用我们完善的管理体系支持供应商的成长。面对传统供应商，我们也愿意合作，一起转型。同时，我也相信这些供应商人才优秀，学习能力强，也可以利用他们深厚的技术沉淀，快速掌握新知识，在新兴领域快速突破。

市场结构的调整形成了与OEM和供应链的三方联动关系。从市场来说，是在政策、技术、需求的三轮驱动下不断变化的。市场的变化要求原始设备制造商及时做出反应，提供所需的最终产品。将与原始设备制造商一起调整供应链，以满足市场需求。但由于供应链较长，转型的过程也需要较长的周期，从上游到末端都要形成高效快速的反应，这就需要供应链和主机厂更紧密的合作。

主机厂和零部件应该如何合作才能共赢？首先，我们来看看我们面临的主要痛点。

首先是市场的预期难度，实际需求和预期变化较大，导致供应链出现冗余投入或供不应求。相信很多企业都会遇到这样的问题。

二是加快产品迭代，缩短开发周期。OEM厂商迫切需要推出新产品，供应商需要加快步伐跟上OEM厂商。

第三是成本压力越来越大，尤其是市场稀有材料供应紧张，原材料价格飞涨。比如电池材料的兴起，导致整车成本急剧上升。

怎样才能实现双赢？首先，我们认为分享战略方向非常重要。应建立全零双方的战略沟通机制，为转型迭代创造冗余期，在合理的竞争环境中实现共赢和可持续发展。

第二种是联合项目管理，就像我们和我们舍弗勒与其他供应商合作的方式一样，我们需要建立一个联合管理机制，共同管理可能出现的风险，从而在危机时刻实现深度合作和系统高效的协调。

第三是合理的保费体系。在成本控制方面，也要建立合理的保费体系，在相互信任的基础上保持长期的信任关系，不断努力降低成本，不断提高产品的性价比，以保持我们终端产品的市场竞争力，形成可持续发展。这才是整个零的共赢之道。

比如2022年的汽车供应链，也面临很多具体的问题，比如缺芯缺电，疫情影响等。与2021年相比，供应保障问题依然突出。其难点在于必须首先解决行业内的材料短缺，此外还必须在短期内提高生产增量，以适应市场的变化。

以吉利雷神的核心产品三速DHT Pro提高产量、保证供应的过程为例。我们与重要供应商舍弗勒紧密合作220天，与德国总部召开全球高层联合日清会议，并对4600台设备和材料进行了协同采购，最终达成了生产改进计划。这是一个非常成功的合作共赢的案例。

还有日立、博格华纳等一些全球零部件供应商也为我们的供应保障做出了很大贡献。这充分说明，整零关系可以通过紧密合作实现共赢。

为什么你刚才说保证供应这么重要？因为这个三速变速箱是吉利在新能源转型中诞生的雷神混动平台的关键技术责任。

雷神的混合动力技术是什么？借此机会简单介绍一下。雷神混合是一种混合平台架构，…hich具有很宽的带宽，可以覆盖A0到D不同级别的车辆，支持HEV、PHEV、REEV不同的混动技术路线。雷神混动平台的频谱包括1.5和2.0 DHE混动专用发动机，DHT Pro三速混合动力变速器，加上电动后轮轴EDU，电池及其软件架构。其中，这款三速DHT Pro变速箱是雷神混动系统的核心，也整合了全球顶级资源，通过与顶级供应商的合作，保证了产品的设计品质和高端属性。

雷神科技融合了动力强劲的欧洲混合动力系统和低油耗的日本混合动力系统的优势，全面实现了颠覆性的技术突破，开创了中国自主品牌在核心领域原创大规模技术的新格局。以前很多人认为我们的动力总成技术完全是跟着来的，不够先进。吉利三速DHT Pro的诞生可以说是打破了国际技术壁垒，实现了从对标到标杆的目标，也为“双碳”标准提供了高效的解决方案。

这套系统是一个完美的布局，达到了一个行业最紧凑的354 mm轴向长度，轻量化设计下可以输出4920 Nm的超高车轮扭矩，远高于行业水平。

雷神混合动力系统的智能控制软件也是全栈自主研发，通过了欧洲功能安全ASIL D认证和电控软件开发ASPICE L3认证。这应该也是自主品牌在混动系统领域第一个获得系统层面这两项认证的企业。

值得一提的是，搭载雷神技术的吉利星月L Hi-P有纯电、增程、混动三种模式供你选择。它的最长续航里程可以达到1300公里，也就是说你买车的时候可以有三种不同的体验。

接下来，我们来做个总结。对于电动化的格局，我们认为混合动力并不是一种过度的技术，混合动力会长期共存，相互竞争。未来，在政策中立的前提下，市场将分为三部分:HEV、PHEV和BEV。

第二，在整个零关系中，OEM和供应链要加强深度合作，共同应对复杂的市场变化。

最后，吉利的雷神混合动力系统凭借其先进的技术和有竞争力的产品，必将在未来中国汽车市场的电动化进程中发挥重要作用。

对于未来的动力总成，我们认为将向动力的高效化、驱动的电气化、控制的智能化和能源多元化的“新四化”方向发展。

最后，吉林雷神电力也愿意携手供应链，实现电力转型发展的共赢。谢谢大家！12月23日至24日，2022中国汽车供应链峰会暨第七届凌轩颁奖典礼在武汉举行。

会上，吉利汽车集团高级副总裁、动力研究院院长王瑞平发表了主题演讲。以下为嘉宾演讲实录:

大家早上好！今年年底，让我们总结一下过去的一年。尽管受疫情、国际形势、核心和动力不足、供给侧影响等因素影响，2021年汽车行业整体发展延续了电动化转型的大趋势，增速大幅加快。今天我想通过供应链大会这个平台，和大家分享一下我们对汽车电动化新格局的看法，以及对供应链变革的思考。

首先，我想看一看吉利的品牌家族。包括从混动到电动，从乘用车到商用车，从大众品牌到高端产品，是一个非常全面的集团品牌家族。

吉利动力的产品线包括1.5和2.0发动机，以及扭矩为300至380 Nm的DCT变速箱，以及用于混合动力的机电耦合3DHT变速箱。我们还有纯电驱动和混合电驱动，以及相关的零配件产品，也是对全行业开放的。可以说，我们既代表了主机厂，也代表了供应链的一部分。

接下来，我们来看看市场走势。我们先来看看国际市场的变化。虽然疫情后汽车市场总销量有所下降，但新能源销量增长较快。值得注意的是，欧洲市场的电气化率在前三季度达到了30%，其中包括HEV、PHEV和EV。而美国电气化进程相对缓慢，达到13%，低于全球18%的平均水平。

再看中国市场，虽然整体增速不大，但结构变化很大。1-10月数据显示，燃油车下降了20%，HEV增长了36%，PHEV增长了143%，EV增长了74%，其中PHEV增幅最高，整体电动化率达到了欧洲的30%。这也说明汽车市场以电动化为主导的市场格局正在形成。

市场变化的动力来自哪里？我们认为是G、B、C驱动的，也就是政策端、行业端、客户端。

先看政策驱动的结果。总的来说，经过11年的政策激励，新能源市场已经发展到今年有望突破500万的规模，市场还是很广阔的。在政策的影响下，市场会经历四个阶段，从2009年开始的培育期到2014年补贴的增加，进入推广期。2019年至今，补贴大幅下降，处于过渡期。2023年将取消补贴，但优惠购置税将持续到2023年底。2024年后，预计所有政策将退出，所有新能源开发将进入市场，完全依靠技术水平和产品实力充分参与市场竞争。

同时，从资源的角度来看，随着新能源的快速增长，需求会增加，因此增长过程中也面临着原材料供应的风险，如电池所需的关键原材料锂、钴、镍等。虽然其总储量仍能满足目前的需求，但这些资源主要分布在南美和澳大利亚等国家。对中国来说，这些资源主要依赖进口。因此，随着新能源的发展，国内车企面临着资源成本的压力，贸易的风险也将增加，这意味着单一发展纯电动汽车也面临着资源供给不足的风险，这也将导致成本更高。因此，从资源的角度来看，也应该有多种不同的技术路线来实现均衡发展。

从企业方面来说，为了适应电气化的趋势，各企业也结合自身特点，采用不同的技术路线来满足政策和市场的要求。目前几条主流技术路线是HEV(混合动力汽车)、PHEV(插电式混合动力汽车)、REEV(增程式混合动力汽车)、BEV(纯电动汽车)。PHEV和里弗是很容易被大家混淆的技术路线，也有很多关于两者谁是更好的节能路线的争议。

两者的区别在于，PHEV可以通过智能控制在串并联之间自由切换，在功率和傅两方面都能达到最佳效果……消费。REEV从技术角度来说很容易实现，但由于其模式单一，只是采用串联，不能由发动机直接驱动，所以在高速时会牺牲一些效率。当然，喜欢类似电动车的增程式驾驶体验，对油耗不敏感的客户也愿意接受。

仅从技术角度来看，混合动力中的HEV和PHEV技术门槛最高，因为它们的控制方式最复杂，但动力性和经济性也是最好的。

所以以上四种不同的技术路线都有其适合的客户群体。

来到C端，客户的需求其实是多元化的。对于不同的使用场景，BEV是第一种，适合刚需新能源有充电条件的客户，但考虑到里程焦虑，一般来说有两辆车的家庭会考虑电动车。对于PHEV和里弗来说，适合有长途出行需求的新能源客户，既能提升电动车的驾驶体验，又能缓解里程焦虑。HEV适合最流行的燃油车的客户，不需要充电，节油效果也非常明显，尤其是在高油价阶段。以吉利雷神的混动技术(参数图片)为例，节油可达40%以上，相当于油价重回5元时代。并且还可以享受智能网联等新能源元素的加持。

综合分析市场的驱动力，应该说未来汽车市场的电动化已成定局，其格局将分别呈现以下特点。

HEV和PHEV由于使用方便，对客户节能效果显著，适应性更广，未来将占据更大的中间主体。BEV受充电条件限制，将占据市场两端。一方面针对追求高性能电动车驾驶体验的客户，另一方面针对这些需要短途小型车的客户。

因此，我们认为BEV、PHEV和HEV都有各自的需求，将分为三部分。

我想结合目前的市场环境谈谈汽车行业的变革对供应链的影响。汽车之所以被称为支柱产业，是因为汽车的产业链很长，可以带动上下游共同发展，这也联系了原材料、零配件的供应和整车厂的命运。所以这个市场发展方向的变化对供应链的影响很大。

具体来说，随着新能源的发展，供应链正在快速转型升级。值得关注的是，新能源带动了汽车电动化、智能化的发展，这也使得电子产品的成本占比大幅上升，尤其是混合动力汽车和纯电动汽车。电气化产品比例达到了47%到65%。这实际上为零部件企业带来了商机，也催生了大量新技术企业加入汽车零部件行业。与此同时，一些传统零部件企业也在向两极分化转型，希望在新能源时代继续领先。因此，汽车的电气化也促成了供应链的新格局。

在新的形势下，新兴供应商和传统供应商各有所长，对于新兴供应商的优势体现在对市场反应快，没有历史野心；另外，管理相对灵活，运营效率高。对于传统供应商的优势，有完善的汽车零部件开发体系，与主机厂有成熟的合作关系。拥有长期的技术沉淀和优秀的人才积累。所以很厉害。

面对新兴的供应商，当然我们也保持开放合作的态度，愿意用我们完善的管理体系支持供应商的成长。面对传统供应商，我们也愿意合作，一起转型。同时，我也相信这些供应商人才优秀，学习能力强，也可以利用他们深厚的技术沉淀，快速掌握新知识，在新兴领域快速突破。

市场结构的调整形成了与OEM和供应链的三方联动关系。从市场来说，是在政策、技术、需求的三轮驱动下不断变化的。市场的变化要求原始设备制造商及时做出反应，提供所需的最终产品。将与原始设备制造商一起调整供应链，以满足市场需求。但由于供应链较长，转型的过程也需要较长的周期，从上游到末端都要形成高效快速的反应，这就需要供应链和主机厂更紧密的合作。

主机厂和零部件应该如何合作才能共赢？首先，我们来看看我们面临的主要痛点。

首先是市场的预期难度，实际需求和预期变化较大，导致供应链出现冗余投入或供不应求。相信很多企业都会遇到这样的问题。

二是加快产品迭代，缩短开发周期。OEM厂商迫切需要推出新产品，供应商需要加快步伐跟上OEM厂商。

第三是成本压力越来越大，尤其是市场稀有材料供应紧张，原材料价格飞涨。比如电池材料的兴起，导致整车成本急剧上升。

怎样才能实现双赢？首先，我们认为分享战略方向非常重要。应建立全零双方的战略沟通机制，为转型迭代创造冗余期，在合理的竞争环境中实现共赢和可持续发展。

第二种是联合项目管理，就像我们和我们舍弗勒与其他供应商合作的方式一样，我们需要建立一个联合管理机制，共同管理可能出现的风险，从而在危机时刻实现深度合作和系统高效的协调。

第三是合理的保费体系。在成本控制方面，也要建立合理的保费体系，在相互信任的基础上保持长期的信任关系，不断努力降低成本，不断提高产品的性价比，以保持我们终端产品的市场竞争力，形成可持续发展。这才是整个零的共赢之道。

比如2022年的汽车供应链，也面临很多具体的问题，比如缺芯缺电，疫情影响等。与2021年相比，供应保障问题依然突出。其难点在于必须首先解决行业内的材料短缺，此外还必须在短期内提高生产增量，以适应市场的变化。

以吉利雷神的核心产品三速DHT Pro提高产量、保证供应的过程为例。我们与重要供应商舍弗勒紧密合作220天，与德国总部召开全球高层联合日清会议，并对4600台设备和材料进行了协同采购，最终达成了生产改进计划。这是一个非常成功的合作共赢的案例。

还有日立、博格华纳等一些全球零部件供应商也为我们的供应保障做出了很大贡献。这充分说明，整零关系可以通过紧密合作实现共赢。

为什么你刚才说保证供应这么重要？因为这个三速变速箱是吉利在新能源转型中诞生的雷神混动平台的关键技术责任。

雷神的混合动力技术是什么？借此机会简单介绍一下。雷神混合是一种混合平台架构，…hich具有很宽的带宽，可以覆盖A0到D不同级别的车辆，支持HEV、PHEV、REEV不同的混动技术路线。雷神混动平台的频谱包括1.5和2.0 DHE混动专用发动机，DHT Pro三速混合动力变速器，加上电动后轮轴EDU，电池及其软件架构。其中，这款三速DHT Pro变速箱是雷神混动系统的核心，也整合了全球顶级资源，通过与顶级供应商的合作，保证了产品的设计品质和高端属性。

雷神科技融合了动力强劲的欧洲混合动力系统和低油耗的日本混合动力系统的优势，全面实现了颠覆性的技术突破，开创了中国自主品牌在核心领域原创大规模技术的新格局。以前很多人认为我们的动力总成技术完全是跟着来的，不够先进。吉利三速DHT Pro的诞生可以说是打破了国际技术壁垒，实现了从对标到标杆的目标，也为“双碳”标准提供了高效的解决方案。

这套系统是一个完美的布局，达到了一个行业最紧凑的354 mm轴向长度，轻量化设计下可以输出4920 Nm的超高车轮扭矩，远高于行业水平。

雷神混合动力系统的智能控制软件也是全栈自主研发，通过了欧洲功能安全ASIL D认证和电控软件开发ASPICE L3认证。这应该也是自主品牌在混动系统领域第一个获得系统层面这两项认证的企业。

值得一提的是，搭载雷神技术的吉利星月L Hi-P有纯电、增程、混动三种模式供你选择。它的最长续航里程可以达到1300公里，也就是说你买车的时候可以有三种不同的体验。

接下来，我们来做个总结。对于电动化的格局，我们认为混合动力并不是一种过度的技术，混合动力会长期共存，相互竞争。未来，在政策中立的前提下，市场将分为三部分:HEV、PHEV和BEV。

第二，在整个零关系中，OEM和供应链要加强深度合作，共同应对复杂的市场变化。

最后，吉利的雷神混合动力系统凭借其先进的技术和有竞争力的产品，必将在未来中国汽车市场的电动化进程中发挥重要作用。

对于未来的动力总成，我们认为将向动力的高效化、驱动的电气化、控制的智能化和能源多元化的“新四化”方向发展。

最后，吉林雷神电力也愿意携手供应链，实现电力转型发展的共赢。谢谢大家！

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