宁王半价让利，车企的狂欢来了吗？

众所周知，在新能源汽车赛道上，得电池者得天下。根据业内人士分析，一辆新能源车的成本，电池占4成。而如果车企能将电池成本往下打压，便能够获得更便宜的制造成本，可以在终端价格上大幅度让利，无形之中增加车型的竞争力。

对于绝大部分不想自研电池的车企来说，宁德时代绝对是其当前的最优之选。从技术角度来说，宁德时代拥有绝对的领先优势。首先是材料技术创新，高镍电池、钠离子电池、磷酸锰铁锂电池研发进度领先其他动力电池企业；其次是系统结构创新，CTP技术迭代到第三代麒麟电池，AB电池解决方案等不断解决行业痛点。因此，大部分车企都看好拥有绝对竞争力的宁德时代，并纷纷将自己的未来“押注”在宁德时代身上。根据专业机构调查显示，宁德时代以191.6GWh的总装车量位居2022年全球动力电池装车量第一名，市占率从2021年的33%上升至37%，创下新高。比亚迪以70.4GWh的总装车量位居第三，市占率为13.6%。中航锂电、国轩高科、欣旺达和孚能科技全球装车量持续增长，分别位列第7-10名，从数据来看，宁德时代依旧是动力电池界的霸主。但宁德时代的野心当然不止于此，在市占率一步步提高后，其深知要捆绑更多的车企，才是制胜未来的砝码。因此，有一段时间没有站在风口浪尖的“宁王”，这次又带着爆炸性消息回归到车市开启绑长单2.0时代？宁德时代今年开局先下手为强：压锂价，绑车企——主动提出新的价格协议，让利理想、蔚来、极氪等重点客户主机厂，锁定长单。宁德时代内部人士向缸哥透露，未来三年，与宁德时代合作的车企，需要承诺约80%的电池采购来自宁德时代，即可享受一部分动力电池的碳酸锂价格以20万/吨结算。而合作的车企仅限华为、理想、蔚来、极氪等核心战略客户，不包含特斯拉，合作签署后将在今年三季度执行，目前已经有车企在签署合作协议的过程中。换言之，这些“核心车企”可以享受到半价不到价格购入宁德时代的电池，从而大幅度增加自身的竞争力。事实上，宁德时代的绑长单模式早已开启。在此之前，宁德时代分别在2020年与2021年与本田和长城签署了全方位的战略合作协议，而从与本田的协议来看，本田在2024年至2030年间将从宁德时代预计采购123GWh纯电动车动力电池，这个采购数量着实惊人。对于本田来说，技术的重要性不言而喻，自研也是本田一贯的作风，不然也不会称自己为“本田技研工业”。但在电动赛道上，本田肯放下对动力单元自研的执念，选择与宁德时代的联姻，除了看中宁德时代技术确实过硬之外，更多也是看中了在新赛道上这样做更“省事省力省心”。车企通过长订单模式，成为宁德时代的核心群体，可以节省相当多不必要的研发费用，保持出众的技术竞争力。特别是对于本身资金便存在困难的新势力车企来说，选择与宁德时代深度捆绑，更是大有裨益。并且需要知道的是，宁德时代已经在电池产业链端完成了一个“闭环”布局。从电池的上游到下游，宁德时代都保持着强劲的竞争力。因此，车企这时候与宁德时代联姻，除了能以更便宜的价格购买到动力电池外，也免除了后续电池回收以及再生的复杂问题。而宁德时代这次选择问界、理想、蔚来、极氪等造车新势力成为绑定长订单的的核心用户，也是看好他们在未来的表现。以理想、蔚来为例，其在2023年1月份的表现已经超过了一众二线豪华品牌，并且势头依然表现强劲。而问界、极氪这两个车企，有着强大的背景为其撑腰，未来同样一片大好。抓住这些上升势头强劲的车企，就无形中就等于抓住了未来动力电池装车量走高的密码。回过头来看，以20万/吨结算让宁德时代在未来5年内让利不少，但对于2022年业绩报告显示全年净利润能够达到约300亿元的宁德时代来说，这笔交易即便略有亏损，也是不值一提的小事。况且，成功签约这几家车企，对于宁德时代来说，更是其在当下最好的谈资。腹背受敌的“宁王”虽然，宁德时代的霸主地位目前仍然没有受到实质性的动摇。但随着越来越多对手的入局，未来想抢占国内动力电池市场份额的门槛正在变得越来越高。

可以看到的是，蜂巢能源、亿纬锂能、国轩高科、比亚迪、欣旺达等电池企业在加紧锂矿资源的布局。并且，今年1月份的磷酸铁锂电池装车量成绩来看，宁德时代装车量居然被第二名的比亚迪反超。这些种种迹象的出现，都让宁德时代开始“紧张”了起来。这时候，如果宁德时代再摆出高高在上的“架子”，不帮助深度捆绑的车企度过难关，那么迟早也会遭到反噬。因此，宁德时代这一次针对深度捆绑车企的降价，也是颇为无奈的行为。

另一方面，宁德时代也遭遇到欧美方面的“封锁”，大大增加了其在海外市场获得收入的难度。尽管宁德时代当前在德国、匈牙利等欧洲开始布局自己的工厂，但相比于另一家动力电池公司LG，还是显得步伐缓慢。

宁德时代首个海外工厂更让宁德时代感到困惑的便是北美市场，由于中美关系的不稳定因素，导致宁德时代在北美的布局变得异常艰难。尽管宁德时代被曝出将与福特达成协议，与福特在美共建动力电池工厂。但据相关人士透露，这个工厂为福特全资拥有，宁德时代仅为福特磷酸铁锂电池工厂的生产提供技术与服务支持。然而，即便甘愿“为他人作嫁衣裳”，宁德时代这次曲线入美的合作还是遭到了美国方面的审查，能否成功还是未知之数。

包括宁德时代在内的中国动力电池企业在美发展受阻，为LG在美发展“大开绿灯”。相关报道显示，LG宣布将在2025年之前在北美建立6座工厂，届时LG新能源在北美产能将达到240GWh左右，预计占到北美整体产能的一半以上。

国内需要面对比亚迪为首的一众电池企业的围追堵截，国外同样受制于法规等问题被LG快步抛离。在目前这个复杂的环境下，宁德时代做出相对应的举措反制对手，相当有必要。写在最后在动力电池已经转换到买方市场的当下，宁德时代挑选“优质客户”与自己强强联合，让赢家通吃的效应尽快放大，确实是一步狠棋。但情况是不是如宁德时代想象那般美好，现在来说还太早。缸哥认为，动力电池的激烈竞争，最终最大的受益者还是普通消费者，若站在这个角度来看，那么动力电池企业打起价格战，消费者还是相当愿意看到的。

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