中国汽车业国际竞争力已超韩国？这份报告有看点，四大指标有显著优势！券商：乘用车明年呈现缓复苏

继《中共中央国务院关于促进贸易高质量发展的指导意见》实施后，首份重点行业贸易高质量增长报告也正式出炉！

商务部外贸司和中国汽车技术研究中心近日联合发布《中国汽车贸易高质量发展报告》。报告阐述了中国汽车贸易高质量发展的内涵和方向，分析了现状，总结了现状和成就，对行业的国际竞争力进行了分析，并对汽车贸易的高质量发展趋势提出了五大展望。

商务部党组成员、部长助理任洪斌在报告序言中指出，汽车产业是国民经济的战略性支柱产业，是支撑贸易高质量发展的重点产业之一。未来，中国汽车贸易的发展将面临一个重要的战略机遇期。随着技术进步和质量提高，企业国际化经营能力增强，外商投资进一步扩大，“一带一路”倡议深入实施，中国汽车贸易的巨大潜力有望更快释放，在推动贸易高质量发展中发挥更加突出的示范引领作用。

中国汽车贸易应跻身大国行列

《报告》指出，汽车贸易的高质量发展就是要落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，以“一带一路”建设为对外开放的先导，保持汽车贸易规模的稳定增长和质量提升，优化进出口产品结构和国际市场布局，促进技术、标准、品牌、质量的发展以服务为中心的综合竞争优势，积极融入全球汽车产业链、供应链和价值链。

根据汽车行业发达国家的情况和中国汽车行业的实际情况，报告提出，中国汽车贸易高质量发展的主要方向是进入汽车贸易大国行列，向中高端进出口产品档次迈进，产品质量和品牌价值显著提升，出口市场布局进一步优化，海外本地化生产和服务能力显著增强，企业国际化经营水平不断提高。

近年来，中国汽车贸易在高质量发展中取得了一定成效，出口规模稳定上升，市场布局和产品结构不断优化，中国品牌国际竞争力和影响力不断提升。同时，进口汽车作为中国汽车市场的有益补充，基本满足了国内市场的多元化需求，促进了国内市场消费升级。

报告总结了汽车贸易高质量发展的现状和取得的成就，主要体现在八个方面：

首先，中国汽车出口规模稳步增长，汽车出口逐步从单一产品贸易转向技术和资本共同出口的海外产业战略布局。中国汽车产品出口起步远晚于欧美、日本、韩国等发达国家，但近年来汽车产品出口量和全球市场份额不断提高。汽车产品的出口增长率高于主要贸易国。汽车产品出口占中国商品贸易出口总额的比重有所提高。

其次，随着中国汽车贸易规模的不断扩大，市场布局多元化的趋势日益明显。在出口市场方面，已签署自由贸易协定的国家、“一带一路”和新兴市场正在快速增长。出口市场正逐步从发展中国家转向欧美法规和技术要求更严格的高端市场，并取得了显著成就。近年来，中国汽车企业一直在加快布局“一带一路”国家市场。2018年，中国向第……

“一带一路”国家，占中国汽车出口总额的68.6%。汽车出口总额为102.2亿美元，占中国整车出口总额的67.6%。其中，对阿尔及利亚、沙特阿拉伯和埃及的出口大幅增长。中国品牌汽车在伊朗、智利和阿尔及利亚等国的细分市场份额位居前列。

第三，出口产品结构不断改善，中国汽车出口模式已从单一卡车发展为乘用车和商用车的综合出口。随着国外品牌企业乘用车和中国品牌商用车出口规模的不断扩大，以及高附加值新能源汽车产品出口取得一定进展，中国汽车产品出口结构不断改善，在一些重点国家细分市场占有较大市场份额。从出口车型来看，轿车和卡车仍然占据主导地位。从出口值来看，整车出口值和平均单价均有明显增长。中国品牌商用车出口取得积极进展。中国品牌新能源汽车的出口已经开始。合资企业的出口规模不断扩大，产品的附加值和单价都很高。

四是通过大幅提高制造水平、应用节能轻量化材料、升级强制性标准等措施，推动汽车产品的一致性、稳定性、可靠性等质量性能不断提高。中国品牌产品与国际品牌产品的综合质量水平差距正在不断缩小。根据J.D.Power《中国新车质量研究报告》，中国品牌汽车产品的质量显著提高，67个研究品牌中有52个表现好于去年。整车的安全性、动力性和经济性都得到了显著提高。质量管理体系已得到广泛应用。

五是汽车零部件配套能力不断增强，出口规模跃升为主要出口国之一。中国汽车零部件出口主要面向发达国家，包括发动机及零部件、车身附件及零部件、汽车电子电气仪表、汽车照明及信号装置、制动系统、传动系统、驱动系统、转向系统零部件等。汽车零部件公司已成为海外投资与合作的主力军。

近年来，中国品牌汽车企业的国际影响力稳步提升。出现了多家生产和销售规模居世界前列的企业。2018年，全球新能源乘用车销量排行榜前十名中有5家中国公司；

在排名前20的公司中，有11家中国公司的总销量超过90万辆，占比近50%。中国汽车企业与国际知名汽车企业集团进行了多维度的投资合作，不断提高其技术水平和国际影响力。中国品牌汽车公司积极履行海外社会责任，协助当地发展建设。

近年来，中国品牌汽车公司在海外本土化发展方面取得了成功，主要体现在在在关键国家和市场建立了高水平的生产基地和营销网络，为当地消费者提供了更快、更方便的服务。企业在进行本地化经营的过程中，利用当地政府的各种优惠政策，不断加强与当地社会的融合，进一步增强了中国汽车企业在当地的竞争优势。

第八，进口汽车日益满足国内市场的多样化需求。为了满足国内消费者多样化、时尚化、个性化的消费需求，跨国车企不断加大力度推出新产品。据不完全统计，仅2019年下半年，就有25款全新进口车型进入国内市场。与此同时，跨国公司正在加大对国内市场新能源汽车的投资，如宝马X5 xDrive40e、奥迪Q7 55 e-tron、保时捷Cayenne e-Hybrid等。汽车进口来源集中度显著提高。2018年，进口量前三大来源国为日本、德国和美国，合计市场份额为71.7%。进口乘用车车型的排量结构逐渐向下转移。从2013年到2018年，进口1.5L到2.0L车型的比例从34.6%提高到46.1%，提高了11.5个百分点。1.5L至2.0L进口车型已连续五年成为中国进口汽车最大排量范围。平行进口汽车已成为一个新的热点。2019年上半年，中国平行进口汽车总量达到9万辆，增速超过50%，占进口汽车总量的17%，创近六年新高。进口车型超过200种，其中大部分是中高端汽车品牌。

报告还指出，与欧美、日本等发达国家的主要汽车公司相比，中国品牌汽车公司整体发展时间短，对关键核心技术的掌握不足，技术研发和管理能力较弱，需要提高国际业务水平和品牌影响力；

在中国的外国品牌汽车公司仍然专注于满足国内市场需求，出口动力不足，导致中国汽车产品出口的规模和比例、附加值和利润率、出口方式、市场布局与欧美日等主要汽车贸易国相比存在显着差距。

业绩评价：中国汽车产业已超越韩国国际竞争力

《指导意见》提出，到2022年，加强贸易高质量发展的指标、政策、统计和绩效评价体系建设，这是实现贸易高质量增长的制度保障。

任宏斌此前表示，在建立指标体系时，要坚持以问题为导向，聚焦短板弱项，主要从规模、结构、效率、竞争力等方面入手，建立相关具体指标，评价中国贸易高质量发展的动态状况。在绩效评价体系方面，中国将定期发布高质量发展报告，特别是汽车、工程机械、轨道交通等重点行业的发展报告或蓝皮书。

报告指出，从行业、企业和产品的角度对中国汽车产业的国际竞争力进行了综合评估。同时，选取国际市场份额、指示性比较优势指数、出口增长优势指数等指标来评价中国汽车产品的出口竞争力。本次汽车行业国际竞争力评价的主体是中国国内的汽车生产企业。评估的参考对象是德国、日本、美国和韩国的汽车行业。

经过分析，报告认为，从汽车产业国际竞争力综合评价结果来看，中国汽车产业的国际竞争力已经超过韩国，与德国、日本和美国相比仍有一定差距。具体而言，中国的环境竞争力排名第一，具有显著的竞争优势；与德国、日本、美国和韩国相比，竞争力仍然存在显著差距；工业企业的竞争力落后于日本、德国和美国，但与韩国类似；

中国的产品竞争力排名第五，但与其他四个国家的差距相对较小。

同时，国内市场规模、国内市场份额、成本水平和价格水平是中国具有显著优势的指标。然而，政策法规、国际市场份额、平均企业规模、自主开发能力、生产一致性和产品质量水平等指标均排名第五，与日本、德国和美国相比差距显著。特别是在国际市场份额方面，中国汽车出口在国际市场的份额较低，不符合其汽车生产和销售大国的地位。

从基于出口数据的汽车产品出口竞争力评估来看，尽管近年来中国汽车产品出口竞争能力不断提高，但总体上仍处于相对较低的水平。

对五大趋势的判断主要集中在“海外市场”

当前，国际市场环境复杂多变，国内发展条件正在发生深刻变化。商务部表示，将会同有关部门共同研究制定促进汽车贸易高质量发展的指导意见和相关措施，不断优化政策环境，完善服务体系，加快汽车产业转型升级和贸易高质量发展。

报告提出了未来几年中国汽车贸易发展的五大趋势判断。

首先，中国主要品牌汽车公司正在扩大海外市场布局。报告认为，总体而言，中国汽车产业已进入国际化发展阶段。随着汽车行业对外开放的不断扩大和市场的持续低迷，许多企业的产能过剩问题日益突出。中国重点品牌汽车公司正在加快制定和实施出口和国际发展战略，加大在重点国家的市场布局，积极融入全球汽车产业链、供应链和价值链。

上汽、奇瑞、吉利等中国品牌骨干车企都在重点出口市场扩大了投资和建厂规模。据不完全统计，中国汽车企业海外工厂的产能已超过150万辆。上汽集团（600104，股吧）计划到2020年在海外出口和销售35万辆汽车。奇瑞是中国汽车出口多年来最大的汽车企业，计划到2025年出口50万辆汽车，出口价值50亿美元。自2018年以来，奇瑞在非洲市场的重要战略基地——阿尔及利亚工厂已投入运营，而巴西工厂已恢复生产，推动2019年上半年中国对阿尔及利亚和巴西的汽车出口分别增长6.4倍和56%。吉利在马来西亚的CKD工厂已经建成并投入运营。此外，吉利链接将于2020年开始在欧洲销售，并计划于2021进入美国市场。

二是国外品牌汽车的出口规模将继续扩大。外国品牌在中国乘用车市场长期保持55%至60%的份额，中国市场已成为全球主要跨国车企最重要的销售来源。合资企业有能力向欧美等发达国家和地区出口，同时满足国内市场需求。报告预测，随着中国对外开放水平的进一步扩大，“入世前国民待遇+负面清单”外商投资管理模式将全面实施，车企合资股权比例将逐步放宽。主要外国品牌汽车企业正在考虑调整全球市场战略布局，预计将通过控制现有合资企业或设立全资工厂来扩大中国汽车生产和出口规模。未来，外资企业将加快引进先进技术，推进国产化进程，加大在新能源汽车、智能网联、共享出行等领域的投资布局，打造世界领先的汽车研发、采购、，依托“一带一路”建设的生产和出口基地……

行动、自由贸易协定和其他优惠条件。

三是加快新能源汽车领域“走出去”的步伐。根据中国汽车工业协会的数据，2019年上半年，中国新能源汽车出口同比增长99.3%。其中，比亚迪等新能源公交车已批量进入欧美等发达国家，以及智利、秘鲁、巴西等新兴市场。2018年，他们在欧洲新能源公交车市场的市场份额超过20%，在英国市场的市场占有率超过60%。厦门金龙和中通客车（000957，股吧）在中国和韩国的市场份额排名第一。此外，中国的新能源汽车零部件产品，如宁德时代（300750，股吧）、京津电机等都进入了跨国车企的采购名单。宁德时代已与宝马等多家跨国公司签署电池供应协议，成为国际一流的动力电池供应商。

报告预测，随着主要国家的节能减排法规越来越严格，新能源汽车将逐渐成为未来汽车市场增长的主要领域。

未来几年，中国新能源汽车出口有望保持快速增长，成为推动中国汽车贸易稳定增长的新兴力量。发达国家中，美国、欧盟、日本等国出台了支持新能源汽车产业发展和市场推广的综合措施。在发展中国家中，东盟主要国家出台了支持政策，鼓励汽车公司投资建厂，推出更多新能源汽车。这些为上汽、吉利、长安等中国新能源汽车公司更好地进入东盟市场创造了良好条件。

第四，二手车出口潜力有望进一步释放。根据部交通管理局发布的数据，截至2019年上半年，中国汽车保有量达到2.5亿辆。根据中国汽车工业协会和中国汽车工业联合会的数据，2018年，中国新车销量为2808万辆，二手车销量为1382万辆。如果发达国家的二手车交易量是新车销量的两倍，二手车出口量占交易量的10%以上，那么中国汽车二手车出口的发展潜力是巨大的。

发展二手车出口业务是新形势下推动贸易高质量发展的重要举措，也是激发国内汽车消费市场活力、促进汽车行业健康发展的重要途径。业内普遍认为，相关政策已经完全打通了二手车出口的渠道。目前，国内二手车出口没有政策障碍。随着企业大力拓展国际市场和创新商业模式，中国二手车出口潜力有望迅速释放，将带动汽车零部件、售后维修等配套产品和服务共同“走出去”，为推动汽车贸易高质量发展注入新动力（310328）。业内预测，未来3-5年，中国二手车出口规模预计将达到数十万辆。

五是进口汽车向高品质、个性化、新能源方向发展。报告指出，目前，汽车进口规模可能会出现波动。由于部分地区国六排放标准实施较早、中美贸易摩擦、宏观经济下行压力较大等因素，2019年中国进口汽车市场整体低迷。预计2020年进口汽车市场将继续处于调整期，进口量不会有明显增长。

在今天上午举行的全国商务工作会议媒体通气会上，商务部市场运行司副司长王斌表示，要进一步稳定汽车消费，推动传统汽车向新能源汽车转型，进一步改善汽车驾驶环境，增加停车设施，并合理规划其他设施的建设……

与汽车兼容。

从长期来看，报告认为，中国进口汽车产品的供给侧将持续改善，从而促进进口市场发展质量的不断提高。首先，进口车型的更新速度在不断提高。2019年，跨国企业陆续推出了宝马X7、梅赛德斯-奔驰GLE、奥迪Q4等40多款优质新车或升级产品。为了应对激烈的市场竞争，未来进口企业将进一步提高进口汽车的质量，加快车型更新速度，加快与世界同步。其次，进口车型更符合新一代消费者的需求。随着中国居民生活水平和购买力的提高，汽车消费的个性化需求持续增长。消费者更倾向于购买更年轻、时尚、高性能、技术更先进的汽车产品。跨国公司将更加重视研究中国新一代消费者的个性化需求，推出符合中国市场需求的产品。第三，新能源车型的供应量有所增加。中国消费者对新能源汽车的认可度和认可度不断提高。同时，为了满足国内节能环保法规日益严格的要求，新能源和节能环保车型的供应量也将大幅增加。

券商：去产能后行业领先机会

展望2020年的汽车行业，券商中，广发证券（000776，股吧）张乐团队认为，总体来看，汽车行业的净销售利率、总资产周转率和资本支出同比略有下降，但经过今年的调整，行业的经营性净现金流有了明显改善。在未来投资机会方面，张乐团队认为，乘用车主要关注业绩稳定、价值低估、股息率高的公司；重卡股主要关注未来大排量重卡份额和渗透率持续提升的公司，以及价值低估、壁垒高、业绩稳定、股息率提升的公司。

天风证券邓雪团队认为，预计2020年将出现缓慢复苏，主要基于“低端”产品的出清。从2014年到2019年，6万元以下的需求已经触底，6万至9万元的需求从扩张中收窄。该行业的拖累和清仓已基本结束。同时，“透支”的影响已经基本消化：从销售结构来看，2019年前10个月，代表3-5线城市主要需求的6万至13万元的价格区间逐渐回暖。此外，从中短期来看，换车也有望刺激销量增长：换车时间约为5-6年，上一次乘用车销量增长的最高点是2016年。因此，预计2021和2022年将成为互换年，预计未来三年汽车行业将继续复苏。未来的龙头企业有望越来越强大。从中短期来看，行业目前正进入库存增加的周期，增长有望重回中心，行业有望稳步复苏。在乘用车行业大约两年的去库存结束之际，该行业在产能削减后有着领先的机会。

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