汽车制造商的自动驾驶如何赶超谷歌：借助小公司

本文由Patrick McGee整理自英国《金融时报》。一个新的小型科技公司网络可能使汽车行业能够与Waymo竞争。2007年，通用汽车连续76年成为全球最大的汽车制造商。当时，该公司拥有250亿美元的现金流。仅仅18个月后，它突然破产了。汽车行业是全球资本密集度最高的行业之一。然而，如果经济恶化，资产将在一夜之间变成负债，原本大规模生产汽车的工厂将开始大量吞噬现金。2008年，次贷危机的爆发导致了一场经济危机，银行表现不佳，汽车制造商面临着更糟糕的情况。这正是贝恩咨询公司的汽车顾问们担心的原因。他们担心汽车制造商将连续遭受两次沉重打击。首先，他们预测美国经济将在未来12至18个月内进入衰退。此外，婴儿潮一代正在逐渐退休，造成了严重的结构性衰退。他们警告称，美国汽车销量将从2018年的1700多万辆下降到2025年的1150万辆，相当于2008年至2009年的水平。这也是通用汽车和克莱斯勒当年破产、福特损失146亿美元的原因。贝恩公司合伙人Mark Gottfredson表示：“未来几年汽车销量的急剧下降可能与大萧条时期一样严重。然而，这一次，需求的大幅下降将是永久性的

福特、通用汽车、大众、丰田、Lyft、优步和Waymo的最新市场估值；

价值单位：10亿美元图片来源：英国《金融时报》然而，仍有希望。如果汽车制造商制定的战略是适当的，那么通用汽车公司所说的“互联网出现以来最大的商机”可能会拯救他们。这个潜在的救星是共享“自动驾驶出租车”的兴起。贝恩公司预测，在未来6-8年内，这种自动驾驶出租车将成为许多大城市的主流。在未来，这个还不存在的新市场具有巨大的潜力。瑞银分析师估计，根据自动驾驶出租车占新车销量12%的预测，到2030年，这项业务的收入将在1.3万亿至2.8万亿美元之间。芯片制造商英特尔预测，到2050年，这项业务将更加广泛，“乘客经济”规模将达到7万亿美元。如今，全球汽车销量达到2万亿美元。通常，每个汽车品牌可以从每辆汽车的销售中赚取2000美元。麦肯锡欧洲汽车业务负责人Andreas Tschiesner表示，在汽车的使用寿命内，每公里的平均利润只有0.01美元，而自动驾驶出租车“每公里可以赚20到25美分”，利润潜力巨大。为了实现这一潜力，该行业将需要更新其商业模式。汽车制造商面临的挑战是积累自动驾驶算法、车载娱乐系统、流媒体服务和车队管理方面的专业技能，这将是汽车新时代的关键因素。

如果方向盘上的灯条是绿色的，配备通用超级巡航技术的凯迪拉克汽车已经启用了这一功能。如果驾驶员的视线转向太长时间，传感器会迅速提示驾驶员继续关注路况。图片来源：通用汽车幸运的是，掌握这些技能和技术的小公司数量正在迅速增加，汽车制造商可以充分利用这些技能和技能。根据麦肯锡的数据，自2010年以来，中国国内对旅游初创公司的投资已达2110亿美元，其中只有7%来自汽车制造商，大部分资金由风险投资和私人基金提供。这些基金创造了大量小企业，他们希望在传统价值链的上游销售突破性技术。这样做也有风险：汽车制造商可能无法集成这些新技术。花旗集团分析师Itay Michali警告称，“这是我们从未经历过的行业竞争。如果汽车制造商倒闭，他们可能会成为供应商，甚至更糟。戈特弗里德还表示，”许多公司甚至可能难以生存。“Alphabet的自动驾驶部门Waymo最初只是谷歌的一个项目。如今，它被广泛认为是自动驾驶领域的领导者。Waymo自2009年成立以来，在自动驾驶里程和“脱离里程”这两个关键指标上遥遥领先。该公司至少有600辆自动驾驶汽车每天行驶超过25000英里（约40000公里）。它正在以一种可能让竞争对手感到惊讶的方式改进算法。去年，瑞银预测Waymo将“主导”自动驾驶汽车的操作系统，“2030年占该业务总收入的60%”。许多银行给予Waymo极高的估值。2017年，Waymo还没赚到一美元，摩根士丹利就对其估值为700亿美元，大致相当于世界上最畅销的汽车制造商大众汽车。2018年，摩根士丹利意识到，这一估值尚未考虑Waymo进入物流行业的情况。例如，Waymo可以帮助沃尔玛分销商品，从而更好地帮助沃尔玛与亚马逊竞争。后来，摩根士丹利将Waymo的估值修正为1750亿美元。2018年12月，Jeffrey更进一步。Jeffrey估计，在大约10年内，Waymo将占全球自动驾驶里程的2%。根据这一预测，该公司对Waymo的估值为2500亿美元。这高于福特、通用汽车、菲亚特克莱斯勒、本田和电动汽车制造商特斯拉的总和。

强大的人工智能通过众包标记和区分真实世界的图像，有助于提高自动驾驶传感器和处理器的识别能力。Jeffrey的分析师Brent Thill说：“我坚信，在五年内，大多数汽车制造商会来谷歌说，‘我们需要你的帮助’。”。Waymo的威胁并不在于它可以生产更好的汽车，也没有必要。相反，该公司从克莱斯勒和捷豹订购汽车，有效地将它们变成了供应商……

rs，并为其配备自主开发的自动驾驶软件和硬件。然而，Waymo的实力不仅在于其卓越的自动驾驶能力。在自动驾驶出租车成为主流后，Alphabet可以使用谷歌地图收集数据和进行搜索，通过YouTube和Play Store为乘客提供娱乐系统，使用谷歌家用智能扬声器提供建议，并使用软件技术管理车队。瑞银表示，除了汽车本身，Waymo是一个垂直集成的“封闭系统”。希尔表示，“这将影响广告、媒体和娱乐业务。这不再只是自动驾驶技术，而是谷歌为汽车带来的所有组件。这就是为什么谷歌在客厅等汽车上投资如此之多，因为它希望汽车像客厅一样使用。”具有自动驾驶功能的Waymo Jaguar I-Pace汽车来自：Waymo，汽车制造商也在争先恐后地寻找应对方法。他们正在以前所未有的方式进行合作，投入巨资获取新的专业技能。大众汽车已经与福特合作，而其主要竞争对手宝马和梅赛德斯已经将各自的旅游业务整合在一起。2016年，通用汽车向叫车公司Lyft投资了5亿美元，并斥资超过10亿美元收购了自动驾驶公司Cruise。贝恩公司分析师戈特弗里德表示，对于一家员工少于50人的初创公司来说，Cruise的收购价格似乎太高了。然而，在日本软银和本田收购Cruise的股份后，它们的估值甚至飙升至146亿美元。如今，Cruise的价值也支撑着通用汽车的整体价值，”他补充道。然而，这些交易只是冰山一角。在汽车品牌的背后，一个由利基公司组成的完整生态系统已经诞生，这通常被称为“数据价值链””。他们专门从事自动驾驶汽车普及所需的软件、传感器、数据处理和导航。没有人有毅力、资源或远见来挑战Waymo。相反，他们正在团结起来取暖，使用“群体智能”“为创造安全的无人驾驶体验这一共同目标而独立工作。自动驾驶领域也有许多新玩家。例如，以色列公司Iguazio和Foresight Motors，前者专注于出租车应用程序的实时数据处理，后者的四摄像头系统可以在任何天气条件下检测障碍物，无论是否这个物体以前见过。Foresight副总裁Doron Cohadier表示，“即使外星人从不明飞行物中走出来，我们仍然可以探测到它。”这个由多家小公司组成的生态系统的影响非常深远。这表明，汽车制造商不一定需要成为新技术领域的顶尖企业，就有机会赶上Waymo这样的大公司。他们只需要知道哪家公司在某项技术上做得最好，然后与他们合作。以色列初创公司Brodmann17的首席执行官Adi Pinhas表示，“这就是为什么他们有很大的机会赢得这场战斗。”Brodmann 17已经利用机器学习来压缩消化数据所需的计算能力。我们只做数据处理，其他人只做地图，其他人做感知。皮纳斯补充道：“当这些大型专业团队负责这些基本任务时，汽车制造商主要负责高层指挥和协调，可以迅速取得更快的进展。”通用汽车前副董事长鲍勃·卢茨说：“我相信，如果有人知道如何充分利用这个由数千家小公司组成的巨大虚拟网络，它最终会带来好处。他们将能够一起颠覆任何巨石。“Mighty AI，一家西雅图初创公司，有85名员工。该公司检测物体并对其进行标记，帮助自动驾驶汽车摄像头和传感器”了解原始数据该公司首席执行官Daryn Nakhuda表示：“该公司的独特之处在于，它能够捕捉真实世界，然后将标记图像的繁琐任务分配给其应用程序的50多万用户。标记图像可能涉及50项任务，这不是数据科学家、计算机可视化团队或制造商所期望的。”。

汽车电子产品成本上升的形象来自英国《金融时报》美国拼车应用Via，该应用成立于2012年，已收集了全球5000万次拼车的数据。这使该公司能够快速匹配汽车和乘客，确保他们在最佳时间加油或充电。该公司已在欧洲与戴姆勒公司合作。创始人Daniel Ramot……

Via表示：“我们唯一关心的是一件事，这是我们过去六年来一直在解决的问题。它非常复杂。有时许多研究自动驾驶汽车的人会忽略这些，只考虑算法。”十年前，当谷歌启动自动驾驶汽车项目时，这个数据价值链并不存在，但现在正在迅速上升。麦肯锡的旅游初创公司数据库包括1180家公司，仅在以色列就有400多家公司，其中包括英特尔2017年以153亿美元收购的Mobileye。在宝马、菲亚特克莱斯勒、德尔福和麦格纳的帮助下，Mobileye正在开发一个开放的自动驾驶平台。埃森哲全球汽车业务主管阿克塞尔·施密特表示，各种合资、合作和收购是“几年前你无法想象的组合”。每个公司都意识到，没有一家公司可以独自参与这场广泛的旅行游戏

以色列初创公司Mobileye已被英特尔收购，目前正与大众汽车合作开发自动驾驶出租车系统，并寻求将这项技术出售给卡车公司。英国《金融时报》是一个新的合作网络，凭借其免提驾驶技术Super Cruise，帮助通用汽车赢得了业界的广泛赞誉。这项技术服务（600405）的一个关键驱动力来自Ushr，这家公司只有60名员工，为通用汽车公司提供覆盖加拿大和美国所有主要道路的高清地图。利用激光雷达（光探测和测距）技术，Ushr绘制了一张精度为15厘米的路线图。尽管其他自动驾驶技术的云数据可以在需要时传输到汽车，但Ushr总经理Chris Tibodu表示，“通用汽车公司从系统集成的角度研究了自动驾驶。

这对公司来说不是一个技术问题，而是需要从相机、地图、传感器中获取数据，并试图使它们协同工作

自动驾驶汽车行业的收入来源，单位：10亿美元图片：FT奥迪自动驾驶研发总监Thomas Müller表示，能够选择最佳合作伙伴并集成不同技术是汽车制造商的一大优势。一家公司很难做到每件事。你可以采取独立的方法，但这既昂贵又有风险。我们已经学会了如何在协作网络中工作，如何管理不同的合作伙伴网络，以及如何将它们集成到汽车、产品或软件中，Muller补充道。大数据分析公司OptimalPlus的首席执行官Dan Glotter表示，价值链的传统金字塔结构正在向轮辐式模式转变，处于这种模式中心的汽车制造商与包括半导体和雷达系统制造商在内的各级合作伙伴进行互动，汽车制造商需要与二级和三级供应商沟通，而不仅仅是博世和大陆集团。现在它的复杂性与以前大不相同。“Grott认为，这对汽车制造商来说也是一个优势，因为他们几十年来一直在扮演集成商的角色。”他说，“与软件公司相比，宝马在处理供应链方面的经验多了一个数量级。“以色列初创公司Vayavision的首席执行官Ronny Cohen表示，与汽车制造商合作是供应商的目标。Vayavisions通过整合摄像头、激光雷达和雷达系统的原始数据，构建汽车周围环境的3D模型。我的商业模式是许可费。他们在当今世界生产汽车，因此有足够的生产能力，”他说。这种方法可能被视为“外包创新”，但其好处是可以分担新技术的巨大风险和成本，增加成功的机会。采购平台Ivalua的首席营销官Alex Saric表示：“供应链比任何其他公司都包含更多的专业知识和资源。因此，最成功的组织将是那些能够解开供应链创新枷锁的组织。”本文首次发布在微信公号：《汽车商业评论》上。文章内容属于作者个人观点，不代表和讯网络的立场。投资者应据此操作，并承担风险。

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