方圆：中国汽车市场2018年回顾与2019年展望(市场篇)｜车业杂谈

从现在开始，汽车行业资深专家方圆成为“汽车行业对话”汽车新媒体平台上的汽车行业独家特约评论员。本文以专访的形式，由方圆专家分享他们对2018年中国汽车市场的回顾和对2019年的展望。

01《汽车行业杂谈》：自1990年以来，中国汽车市场经历了28年的增长，2018年是汽车市场负增长的第一年。你的意见是什么？方圆：中国汽车市场经历了28年的增长，多重因素形成了2018年汽车市场的首次负增长。中国汽车市场增长的下滑和波动是不可避免的。1） 首先，经过多年的增长，中国汽车市场已经逐渐成熟，增长空间开始缩小。根据部近日发布的信息，2018年中国机动车驾驶员4.09亿人，其中汽车驾驶员3.69亿人；机动车保有量为3.27亿辆，其中汽车保有量为2.4亿辆。因此，每千人拥有的汽车数量约为170辆。如果我们考虑人口的自然增长，以及目前汽车销售的水平和增长估计，5年后每千人的汽车数量将约为240辆，10年后约为300辆。

2） 从2018年中国经济和季度GDP增长的趋势可以看出，由于数量的增加，中国经济增长已经开始放缓，汽车市场的销售趋势也符合中国经济增长在季节性调整后的放缓。总的来说，人均国内生产总值的增长与汽车销量呈正相关。3） 广发银行和西南财经大学近日发布的《2018中国城市家庭财富与健康报告》显示，中国城市家庭平均总资产规模为161.7万元，平均可投资资产规模为55.7万元。在家庭总资产配置中，房地产占比高达77.7%，年轻和老年家庭的房地产配置过多。因此，当经济增长放缓时，消耗性资金管理的预期趋势也与汽车市场的销售趋势一致。4） 一些促销政策的有效期将不再延长，例如免征购置税。

5） 多种交通方式的快速并行发展。根据中国城市轨道交通协会的数据，2018年高铁客运量首次突破20亿人次，同比增长16.6%，总客运量达到90亿人次；高铁总里程超过2.9万公里，新建线路投入运营4683公里，其中高铁4100公里；2019年，它还将确保生产6800公里的新线路，其中包括3200公里的新高铁线路。2017年，中国内地共有34个城市建成投产城市轨道交通线路5033公里，规划总长度7293公里。预计到2023年将超过10000公里。2017年，新增运营线路33条，同比增长24.1%；新增运营线路长度880公里，同比增长21.2%；2016年，新增线路535公里。公共巴士运输、共享汽车运输和各种形式的出租车运输。6） 上述原因导致2号、3号、4号和5号城市的购车消费下降。3、 四线和五线城市是购车的主要驱动力，尤其是首次购车。7） 近年来二手车市场的快速增长。据中国汽车流通协会数据，2016年，中国二手车交易量为1039万辆，首次突破千万级，同比增长10.33%；2017年，中国的交易量达到1240.1万辆，同比增长19.33%；

2018年有1382.19万辆，同比增长11.46%，预计2022年二手车交易量将接近3000万辆。同时，二手车的主战场在三四五线城市，这也是目前大多数国产品牌的主战场。基于上述情况，中国汽车市场的销售平衡点/平衡周期迟早会到来。目前，这是平衡周期的到来。

02《汽车行业杂谈》：目前，对2019年中国汽车市场的增长和未来有乐观、谨慎和悲观的预测，也有谨慎、乐观和悲观的。你的意见是什么？方圆：尽管中国汽车市场在2018年首次出现负增长，逐渐成熟，增长空间开始缩小，但中国汽车市场仍然是世界上最大的市场，是许多大型汽车集团的主战场，也是单个国家最大的市场。因此，中国市场的总量很大，而且在增长中也存在高度的冗余。2019年中国汽车市场的增长率，无论是正增长还是负增长，都取决于以下三大因素。

1） 中国经济发展趋势。目前，中国经济发展的趋势正在放缓，预计2019年国内生产总值将在6.4%左右。总的来说，人均GDP的增长与每千人拥有汽车的增长呈正相关。2） 控制中国经济发展的步伐，实施与汽车销售相关的政策。由于中国经济规模的不断扩大，2018年国内生产总值已超过90万亿元，经济发展趋势放缓是不可避免的。但如何在减缓经济发展趋势的过程中顺利发展，部分取决于相关政策对发展步伐的调控、促进或调整。在GDP统计的41个行业中，汽车行业及相关产业链产值排名第二，汽车行业及其相关产业链总产值约占GDP的12%。在未来5-10年内，它将逐渐增加，预计将达到15%左右。同时，汽车产业链整体较长，涉及行业较多，可以带动数十到数百个行业的发展。汽车行业每增加一个工作岗位，就会带动约10个相关行业的增长。2017年，中国汽车工业对国民经济的综合贡献率接近5%。因此，预计会有相关政策来维持稳定发展。3） 各汽车集团的开发力度、产品/车型布局以及产能效率效益的落实情况。如上所述，中国是世界上最大的汽车市场，也是许多大型汽车公司的最大市场。可以说，谁赢得了中国市场，谁就赢得了世界。全球各大汽车公司都在中国进行了大量的产能和车型布局。按照惯例，要想获得可观的利润，就需要85%以上的产能利用率。数量与价格、产值和利润之间的平衡将决定产能的利用率。因此，各大汽车公司一定会努力实现85%以上的产能利用率。一汽-大众2018年销量逆势增长，首次突破200万辆的原因之一是产能的释放，尤其是其SUV产能。2018年，一汽-大众在东北、华东、华北、华南四大基地同时投产，产能增加105万辆。目前，一汽-大众五大基地总产能达300万辆，为大众2025战略奠定了坚实基础。基于上述情况，我对2019年的汽车销量持谨慎乐观的态度。我预计新一轮SUV增长将很快开始，我预测汽车销量将与2018年大致持平。

03《汽车行业杂谈》：尽管Ch的销量……

2018年，中国汽车市场为负，一汽、上汽、吉利等一些汽车公司的销量仍出现正增长。你的意见是什么？方圆：2018年，上汽集团（600104）销量同比增长1.8%，达到705.2万辆，其中上汽乘用车销量同比增长34.5%；一汽集团销量同比增长2.2%，达到341.8万辆，其中红旗品牌销量同比增长602.4%，达到3.3万辆；吉利汽车销量同比增长20.3%，达到150.1万辆；沃尔沃中国销售13万辆，同比增长14.1%。这些汽车公司之所以能够实现正增长，是因为有些公司增长迅速，无一例外，它们都有一个共同点——精准布局SUV产品，抓住SUV市场增长的战略机遇期。1） 上汽集团。整个上汽集团的SUV销量从2017年的175.8万辆增长到184.3万辆，增加了8.5万辆，同比增长4.8%。上海大众增加了7.5万辆，上汽乘用车增加了7.8万辆，凯迪拉克增加了2.5万辆。上汽集团SUV的占比已从2017年的25%上升到2018年的26%。如果上汽集团继续保持轿车销量，同时不断将SUV的比例提高到40%，其销量将继续增长，预计销量将超过800万辆。

2） 一汽集团。2018年，一汽-大众各车型年销量达到203.7万辆，同比增长2.6%，市场份额提升至8.8%；

一汽丰田销量72万辆，同比增长4%，合规率102%，市场份额3.2%，增长0.3%。其中SUV销量增长2.5万辆。3） 吉利汽车。吉利SUV的总销量增加了22.5万辆。吉利汽车在过去三年，即2016/2017/2018年的快速增长，是抓住SUV市场战略机遇期的典型案例。如上所述，2018年吉利旗下各车型的销量增长了20.3%。吉利2017年销量124.7万辆，2018年销量150.1万辆，SUV增加22.5万辆，几乎全部来自SUV的增长。2017年更是如此，SUV销量增加了39.9万辆，这些都来自于SUV的增长。2016年的快速增长也是类似的情况。以沃尔沃为例，吉利SUV在2018年的总销量不超过长城汽车（601633）SUV的总销量。即使不包括沃尔沃SUV的销量，吉利85.8万辆SUV的销量也超过了许多汽车公司的乘用车总销量。4） 2018年，沃尔沃中国销售了5万辆SUV，增长了29.9%。基于此，谁抓住SUV市场增长的战略机遇期，进行精准的SUV产品布局，实施精准的SUV市场营销，谁就能赢得高速增长。

04“车界对话”：2018年，中国市场SUV销量出现下滑，首次出现负增长。2019年SUV市场前景如何，未来前景如何？同时，100万辆SUV是否是企业SUV销量不可逾越的门槛？方圆：事实上，2018年，中国汽车市场的SUV销量有所下降，首次出现负增长。但如前所述，中国汽车市场是世界上最大的市场，总量巨大，增长显著过剩。谁赢得了中国市场，谁就赢得了全球市场。对于首次出现销量下滑并转为负增长的SUV而言，主要是因为中国SUV市场进入了结构调整期。从需求方面来看，从供应方面来看，这是因为需求尚未得到充分满足。包括三个方面：1）在高端产品方面，产品种类/类别不够全面，覆盖范围不够广或不够深。在特定情况下，大型企业和合资品牌的SUV销量在其企业销量中所占比例相对较低。例如，上汽集团SUV销量约占26.13%，大众中国SUV销量约19.95%，上汽通用SUV销量约19.50%，丰田SUV销量约25.90%。

2） 就中端产品而言，产品品种的分类不够精确。3） 至于低端产品，性价比不够突出。从另一个角度来看，2018年二手SUV的交易量为113.56万辆，同比增长30.83%。其27万辆的增长恰好不仅弥补了2018年SUV新车销量的下滑，而且略有盈余。在中高端产品方面，大众汽车已经完成了SUV产品布局。据《德国汽车周刊》报道，大众SUV战略2025计划。大众SUV战略2025计划类似于大众2005年的“奥运”振兴计划，旨在大幅提高其SUV市场份额。大众在中国市场推出的SUV布局/车型总数将达到16款左右，目标与轿车车型数量相同。2019年，推出了四款新的SUV车型，如T Cross、捷达SUV、Tango R-Line和途锐Coupe。大众SUV战略2025计划将类似于当年的“奥运”振兴计划轿车战略，并将大力推动其SUV增长。2023年，大众中国SUV销量占比可能达到40%左右。

大众推出的新款SUV，尤其是多款紧凑型/小型SUV，将集中在20万元以下的市场，其主要车型将集中在13万至20万元的价格区间，这将对中国国产品牌产生重大影响。2019/2020年，国产品牌SUV的市场份额可能面临下降约5%的挑战。

在高端/中档/低端产品方面，吉利汽车布局相对完整，覆盖范围广、覆盖深度深。因此，正如前面提到的……

e、 在充满挑战的2018年，吉利的SUV销量增长了22.5万辆，这是值得称赞和赞扬的。吉利SUV车型共有8款，其中6款进入国产品牌前30名。此外，从数据中可以看出，在其销量中，8万元以下的汽车不到30%，而8万元至10万元之间的汽车比例超过30%。与此同时，吉利在一二线城市的销售份额已经超过50%。吉利之所以能取得这样的成绩，得益于其精准的产品策略和精准的营销策略。据报道，2019年，吉利将推出约6-7款新SUV——SX12、领克04、FY11轿跑SUV、领克02 PHEV、帝豪GS PHEV、博越整容和元元S1整容。

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第一选择是在市场上回购SUV。有数据显示，70%的回头客选择中型和紧凑型车型，33%的人选择SUV作为首选。回购的最高价格选择权占比32.4%，价格区间在20-30万元之间，第二比例为24.6%，价格区间为15-20万元。一二线城市的回购比例已经超过50%。未来SUV市场仍有很大的增长空间，SUV车型/销量远低于轿车。2018年，年销量超过5000辆SUV的品牌/车型有60个，年销量4000辆以上的品牌/型号有72个，年销售量3000辆以上的93个；有153个品牌/车型的销量超过5000辆，162个品牌/型号的销量超过4000辆，172个品牌/机型的销量超过3000辆。根据SUV在美国的发展历史，美国是SUV车型出现的国家，它经历了大约10年的两个爆炸期。根据相关机构的预测，美国对SUV的需求将持续增长，直到2023年。目前，SUV在美国汽车市场的销量占比已经超过轿车，福特已经停止在国内生产轿车。SUV车型各有千秋——视野好、通过性好、功能性强；而且它的缺点是可以改进的，比如操控性差、油耗高、风阻大，由于技术的不断进步，这些缺点也得到了显著改善。特别值得一提的是，最近轿跑SUV的流行极大地改善了SUV的操控性差、油耗高、风阻高等缺点，同时也为SUV家族增添了新的时尚造型。

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2018年，中国SUV市场开始进入结构调整期。中高端品牌/车型覆盖10-20万元、15-20万元市场，中低端品牌/车型涵盖5-10万元市场；

当高端品牌/车型满足一二线城市的需求，当低端品牌/车型适应三四五线城市的需求时，SUV市场将再次蓬勃发展。当SUV产品种类/类别覆盖的深度和广度足够时，汽车公司SUV年销量突破100万辆只是时间问题。预计到2020年左右，公司将取得突破性进展。目前，吉利和长城每年都销售近100万辆SUV。总体来看，2018年SUV销量的下滑只进入了结构调整期，预计2019年将逐步回调。SUV市场前景良好，尤其是在回购市场，市场份额仍有约10%的增长空间。汽车公司SUV年销量突破100万辆只是时间问题。Coupe SUV将逐渐流行起来。SUV销量的增长将成为全球趋势。

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05“汽车行业对话”：正如你之前提到的，近年来二手车的销量或交易量增长迅速，2018年达到近1400万辆。二手车销量的快速增长肯定会对新车销量的增长产生重大影响。你的意见是什么？方圆：正如我之前多次提到的，二手车销量的快速增长肯定会对新车销量的增长产生影响，或者说是重大影响。一方面，本来可以买新车的消费者却去买二手车了。另一方面，出售二手车的消费者会继续交换或升级购买新车。但总体而言，二手车销量的快速增长将对新车销量产生重大影响，而且这种影响将是深远的。在汽车行业发生深刻变化的时代，这对传统汽车公司来说也可能是颠覆性的。如前所述，预计2022年二手车交易量将在3000万+170=5700万左右，标志着进入成熟汽车市场的开始。同时，预计近年来二手车交易量将继续以两位数增长，届时销量超过新车销量是大概率事件。如果我们只计算狭义乘用车，预计2021二手车的销量将超过新车的销量。

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目前，汽车行业的结构已经发生了重大变化。造车新势力层出不穷，传统车企也在不断转型升级。如今，新车制造商的车型都是新能源车型，比如电动汽车，市场份额很小，不受二手车销售的影响。另一方面，传统汽车公司的销量在很大程度上受到二手车销量以及二手车转售率和保值率的影响。目前，在二手车销售方面，总体而言，合资品牌的转售率/销量和保值率高于其他品牌。日本车型的保存率相对较高，但德国和美国车型的转售率相对较高。因此，转售率较低、保值率较低的车型和企业，即使不是破坏性的，也会受到二手车销量快速增长的更强烈影响。这些企业的突破路径是开发新能源汽车和智能汽车，创新销售模式，提高产品质量和品牌声誉。

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06“汽车行业对话”：当前，汽车制造业的新势力层出不穷。尽管最近有很多舆论认为大多数新造车公司很难成功，但仍有新公司不断涌现。你的意见是什么？方圆：首先，汽车制造业是一个面临巨大挑战的行业。汽车制造业是一个资本密集型、技术密集型和设备密集型行业。一辆汽车有成千上万的部件系统和数以万计的部件。总体而言，约60-70%的整车质量保证、60-70%的技术挑战和60-70%的成本优势与零部件/供应商有关。以质量保证为例，如何确保产品的质量、一致性、耐用性和一致性……

整车及其部件？传统汽车企业经历了无数的风雨，在数百年、几十年甚至更长的历史中积累和沉淀了数千种设计/生产规范。许多著名的汽车公司在历史上都经历过质量问题，导致销量大幅下降，需要吸取深刻而痛苦的历史教训。为了确保设计/制造质量，必须有各种体系，包括质量体系、制造体系、设计体系、营销体系、成本体系、宣传体系、人员体系以及技术体系和平台。这些都是通过长期积累和磨合产生的。同时，这些都会以战略、制度、流程、方法、工具和工作指令的形式体现出来。

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打造一款高质量的车型是一项极具挑战性的任务，这就是为什么到目前为止，雷克萨斯仍在日本生产。其中一个原因是确保高质量，雷克萨斯在第三方质量评估机构发布的质量排名中一直排名第一，在客户中享有良好声誉。汽车制造是一项大规模的系统工程，类似于精密齿轮系统。任何不协调或缺陷都会导致整个系统出现问题。为了实现这一点，战略规划是必要的，涉及战略、运营研究、营销、技术和组织等领域。在这些方面，传统汽车公司具有优势，尤其是在10万辆、数十万辆、数百万辆的量产方面，质量保证优势将突显出来。新造车企业的突出优势在于缺乏现有资产、创新模式、技术创新、市场快速适应和资本偏好。它的缺点也很突出，因为上述传统汽车企业的优势基本上是造车新势力面临的挑战。小批量生产车辆与大批量生产车辆完全不同。例如，如何确保质量一致性、耐用性、耐久性一致性、确保技术成熟度/可靠性、市场培育、渠道建立、品牌建设等。作为参考案例，特斯拉成立于2003年，拥有15年的制造历史。2018年，该公司售出24.5万辆汽车，直到2018年第三季度才开始盈利。造车企业中的新势力需要做好心理准备，争取10年不盈利，至少7年不盈利。出于这个原因，恐怕大多数新车制造商都对此感到难过。一个值得期待的新趋势是造车新势力与传统汽车的竞争与融合。这样，我们才能取长补短，共同完成新时代汽车制造的使命。因此，只有接受时代挑战，融合新能源、智能驾驶、智能网联、智能交互的传统车企才能获胜；

同样，只有尊重市场、质量、制造、技术，并整合整个先进的汽车研发和制造体系的造车新势力企业才能取得成功。

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07“汽车行业对话”：您能否进一步扩展和扩展前面提到的技术成熟度/可靠性、SPCIE和品牌建设？方圆：上述问题以及智能技术应用的数量和价格挑战可以在技术和品牌部分详细讨论。在这里，我们只简单地解释一下技术成熟度/SPICE。目前，汽车正在从传统方式向智能驾驶、智能网联、智能交互发展。汽车电子/电气/电气化也在不断发展。汽车软件和电子设备的控制功能和安全性正变得越来越重要。早在1993年，ISO就建立了软件过程改进和能力评估，旨在建立一个标准的软件开发过程，以确保开发质量并将错误概率降至最低。此外，2005年，欧洲汽车联盟制定了汽车行业的软件开发流程和评估模型，专门旨在确保汽车电子控制单元ECU的软件质量。电子控制单元是控制汽车功能和安全的关键和核心电子软件系统，其质量至关重要。目前，汽车中的各种ECU越来越多，以及实时软件升级和迭代技术的使用，对它们之间的协调、集成和安全性提出了新的挑战。目前，并不是所有的汽车电子控制软件开发人员都遵循A-SPICE或类似的标准流程来开发控制软件，这不能完全保证软件开发的质量，并对整车的质量和功能构成潜在风险。

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08“汽车行业对话”：我们之前讨论了几个问题，对于最后一个问题，我们将回到产品战略布局的问题上。吉利高速增长的产品战略布局有什么意义，大众中国产品战略布局又有什么意义？方圆：产品的战略布局或规划是汽车公司在产品方面的首要任务。它涉及产品的各个方面，如营销、研发、制造等。但最重要的是战略的及时性。吉利已经发现了中国SUV市场的增长潜力，并抓住了自主品牌SUV的战略机遇。它在2013年左右开始布局，并在2016年推出了SUV的高速增长车型。如上述数据所述，吉利已成为2016-2018年企业销量快速增长的主要贡献者。

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与国产品牌相比，合资品牌销售SUV的比例相对较低，一般在20%以下。为此，大众汽车也从2014年左右开始了SUV战略布局，并从2018年开始发力。该公司计划持续到2025年，SUV将占全球销量的50%。产品战略布局往往会对公司的销售额产生破坏性影响。战略准确性和执行力至关重要。精确性可以突出其在及时性方面的优势。

时间：一般来说，从实施开始需要3-6个月，但需要6-9个月。由此产生的产品滞后可能是1-2年，对效益的影响可能从数百亿到数百亿不等。对于更详细的内容，可以在战略部分进行讨论，如战略思维、战略远见、战略预测、战略规划、战略布局、战略清晰度、战略节奏、战略实施、战略回顾等。

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汽车行业对话：好的，谢谢你，方圆专家。我们期待着在下一期节目中再次见到您。非常感谢。本文首发于微信公众号：汽车行业八卦。文章内容属于作者个人观点，不代表和讯网络的立场。投资者应据此操作，并承担风险。

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