合资品牌阵营 日系和德系双寡头格局形成

唐浏阳

中国汽车市场在下跌的趋势中波动，逐渐形成一种新的格局。

作为受影响严重的地区，自主品牌不仅销量和市场份额下降，而且加速洗牌和淘汰赛；合资品牌经历了“中心崩溃”现象，美国、法国和韩国品牌集体衰落；在德国品牌中，大众汽车的销量略有下降，但幸运的是，在梅赛德斯-奔驰、宝马和奥迪三驾豪华马车的推动下，整体仍保持增长。

与汽车市场集体下滑形成强烈对比的是日本品牌的稳步增长。如果综合考虑终端价格、品牌溢价能力、销售和市场份额、经销商生态等因素，日本品牌表现出良好的增长潜力，市场份额有望超过德国品牌，并将长期保持高增长率。

与此同时，中国汽车市场“德、美、日”三强竞争格局被打破，日德品牌的双寡头格局正在形成。

今年1-5月，中国狭义乘用车市场批发销量为825.8万辆，同比下降15.5%。在汽车市场低迷的背景下，顶级车企不可避免地受到影响，总体呈下降趋势。在年销量达到200万辆的三家公司中，上汽通用、一汽大众和上汽大众今年前五个月的销量分别下降了15.1%、13.5%和9.3%。

日本汽车是所有派系中唯一逆势发展的汽车公司。在5月狭义乘用车销量排名前十的车企中，日本车企占据了半壁江山，尤其是本田两家销量增长迅速的合资公司。

日本品牌的扩张不仅侵蚀了法国、美国和韩国品牌的市场份额，而且对德国品牌形成了阻碍力量。市场份额正在逐渐接近德国品牌，未来有可能超越德国品牌成为中国汽车市场的新霸主。然而，豪华车市场仍然由梅赛德斯-奔驰、宝马和奥迪这三驾德国“三驾马车”主导，日系车在高价值市场上也没有取得更多成就。

在美国三大车企中，上汽通用、广汽菲克和长安福特的销量都出现了大幅下滑。上汽通用汽车一直位居中国销量前三，今年1-5月同比下降15.15%。长安福特和广汽菲克的情况不容乐观，今年1-5月的累计销量甚至下降了50%以上。

2017年之前，中国汽车市场仍由“德、日、美”三巨头主导，德国汽车约占20%，日本汽车约占16%，美国汽车约占12%。然而，在这种汽车市场低迷的影响下，美国汽车的市场份额迅速下降，今年前五个月仅达到8.9%，为过去五年来的最低水平。

与此同时，德国和日本派系正在利用局势扩大势力范围。今年前五个月，德国和日本品牌的市场份额分别达到23.8%和21.2%。尤其是今年4月之后，日系车的市场份额已经连续两个月超过24%，仅比德系车低一个百分点。根据这一趋势，日本产品的市场份额可能在今年下半年超过德国产品。

日本汽车一直以投资保守、运营稳定为特点。在市场高增长时期，过于稳定可能看起来不够快，但当整个市场陷入低谷时，这种稳定显示出其“快”的一面。

在日本五大公司中，东风日产是唯一一家销量突破百万级的公司。由于产品老化和新车上市的步伐，东风日产今年上半年累计终端零售53.2万辆，微增0.3%。但其市场份额已增至5.9%，合资非豪华品牌的市场份额已达10.1%。

丰田在中国的两家合资企业有快有慢，今年上半年广汽丰田销量为31.1万辆，同比增长22%；

同期，一汽丰田汽车销售38万辆，同比增长6%。不过，随着亚洲龙、卡罗拉等新车的上市，一汽丰田也将进入高增长阶段。

相比之下，本田表现更为强劲。今年6月，本田在中国的销量达到14.84万辆，同比增长37.4%。其中，广汽本田6月终端销量为65340辆，同比上涨6.6%。上半年，累计销量为38.06万辆，环比增长12.7%。东风本田6月终端销量为83042辆，1-6月累计销量36.48万辆，同比增长34.4%。

本田的快速增长表面上得益于思域和CR-V等新一代产品的产品力。事实上，本田的实力更多地归功于前瞻性战略。例如，今年，许多汽车公司和经销商都受到了国六问题的极大困扰。东风本田早在去年年底就开始布局国六车型的切换。因此，当7月1日截止日期到来时，码头没有库存压力，码头价格相对稳定。制造商通过财政补贴等政策间接提供折扣，以避免直接的价格战，这是其战术智慧。

此外，根据美国等汽车市场的经验，在经济低迷时期，用户对燃油经济性的关注度会翻倍。在这种背景下，本田和丰田的混合动力技术形成了明显的竞争优势。

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