复产还是不复？这是个大问题

文|德福

春节期间，我在哔哩哔哩上看了一段视频，当时我在家里被禁足。

主要的想法是，当时各个省市都封锁了交通，以防止疫情的传播。因此，一些人提出了质疑——如果疫情在春节假期结束后继续蔓延，我们叫好的封锁政策可能会对国家的经济发展产生巨大影响。

按照2019年中国GDP总量99万亿元计算，停工每天损失3000亿元。

谁曾想过一个词会成为预言。

如今，尽管疫情在全国大部分地区得到了控制，但仍有许多返乡工人仍处于14天的自我隔离期，还有许多疫区工人即将前往已确定的疫区。要想真正恢复正常生产，似乎还有很长的路要走。

由于无法开工，企业在此期间将承受的压力可想而知。此前，许多中小企业经历了资金链紧张的情况，甚至像西贝这样的大型餐饮公司也声称，仅仅是春节期间的人员工资和损失就足以压垮自己。

而这种压力最终会传递到产业链中的每一个环节。

2月6日，北京奔驰被迫向天津市地方政府发出请求函，要求批准北京奔驰19家供应商复工。

根据这份请求书，北京奔驰只有一天的安全库存，如果产业链停工限产超过一天，将导致北京奔驰停产，每天造成超过4亿元的经济损失。

一石激起千层浪。如今，受影响的不仅是产业链较短的行业，产业链中的许多上游企业也受到了严重影响。

我们无法知道天津武清汽车零部件产业园的这19家公司是谁，但简单了解这个产业园的组成，就可以大致确定它对包括梅赛德斯-奔驰在内的汽车公司会产生多大影响。

天津武清汽车零部件产业园位于武清区东部，距离北京市区仅70公里。它在北京梅赛德斯-奔驰的供应链中发挥着至关重要的作用，共有52家零部件企业。

工业园区的主要产品包括汽车发动机缸体、汽车涡轮增压器、排气管总成和其他零部件。是国内外主要汽车制造商，也是涡轮增压器生产企业的主要供应基地。

工业园区内有两家汽车行业知名企业，分别是忠旺铝业和湖广汽车电器。

忠旺铝业长期以来一直与沃尔沃、奇瑞和比亚迪等多家汽车和公交车制造商合作，开发新能源全铝电动汽车和公交车。此外，中网还独家供应奇瑞新能源纯电动汽车的全铝车身框架和未来K50车身的铝材。

湖广汽车电器是一家年生产150万套发动机线束、100万套实车线束和100万套KSK线束的企业。湖广天津项目总投资3亿元，预计满负荷后年销售收入将达到6亿元。

值得一提的是，一汽-大众、上海大众、德国大众、奇瑞汽车，包括北京梅赛德斯-奔驰产品的整车线束和发动机线束均由湖广汽车电器供应。

天津依然如此，而处于疫情中心的湖北则更加严峻。

从国内汽车零部件开发区数量来看，湖北拥有13个开发区，仅次于安徽，数量居全国第二。

湖北省汽车零部件企业占全国的比例为13%，近1.2万家；

湖北省注册资本1000万元以上的汽车零部件企业约占全国的10%，也有近2000家。

受疫情影响的不仅是生产过程，受疫情影响较大地区的物流仍无法完全恢复。

例如，中国三大电池生产基地之一的湖北襄阳，自1月28日零时起正式实施“非必要进出城”封闭措施。即使襄阳的企业在春节前有产品库存，目前也无法及时供应。

疫情引发的蝴蝶引发的风暴甚至影响了亚太地区的汽车生产。

韩国现代汽车的一部分线束委托位于湖北荆州的中韩合资企业裕锦电气总成生产。由于施工延误和物流延误，现代汽车在韩国国内汽车生产线的线束库存将耗尽，导致供应问题。

2月11日，现代汽车在韩国蔚山的部分第二工厂，包括Palisade、GV80、Santa Fe和Tucson，恢复了工作。其他工厂原定于12日恢复生产，但来自中国的零部件供应不足，不确定其他工厂何时恢复生产。

关于受疫情影响的产业链情况，一帆在之前的文章《一切都会过去，我们最终会在这里跨越》中已经总结过，我更关心的是疫情导致停产的后续影响。

在中国超过10万家汽车零部件企业中，90%是年销售收入低于2000万元的小型企业。它们中的大多数可能无法享受国家和地区的支持政策，而是更多地依赖产业集群。

这些位于产业链中下游的企业在环保、税收等方面做出了巨大努力，甚至有些企业处于资金链紧张的状态。

去年该行业的整体下滑趋势严重挤压了他们的利润，而这次疫情很可能是压垮他们的最后一根稻草。

一旦它们消失，它们对整个产业链的影响将像涟漪一样。小企业的消失，导致零部件供应中断，将导致汽车公司更换供应商。考虑到匹配、开发和调试过程，整个产业链至少需要一年的时间才能做出响应。

压力上传的最坏后果，除了对中国汽车生产行业的整体影响外，还可能导致产业链的迁移。

尽管目前有国际研究机构表明，汽车零部件的投资和产能市场需要时间和资金成本，而且全球范围内的供应链转移成本很高，但这并不意味着这种情况不会发生。

以2011年日本地震后日资企业加速向海外转移生产为例，许多处于汽车产业链边缘的中小零部件企业利用中国江苏省丹阳市和广东省佛山市南海区的政策优惠落户中国，掀起了产业链转移的浪潮。

尽管美国商务部长罗斯提出的“疫情将有助于加快制造业回流美国”的说法是冷血和荒谬的，但它也给我们敲响了警钟——在经历了一年的行业低迷之后，行业的外围神经变得极其敏感和脆弱，经不起任何风吹草动。

而紧跟我们的不仅是劳动力成本较低的国家，还有像美国这样不断期待制造业回归的国家。

正如德国《明镜周刊》所说，中国在全球汽车供应链中发挥着至关重要的作用。如果大公司继续推迟在中国的生产，可以预计世界将产生“多米诺骨牌效应”。

这种影响将给我们造成的伤害目前还无法评估。

如果你认为只有小企业和少数……

产业链中下游企业目前面临压力和风险，那么你错了。

2月11日，广汽第一台口罩生产设备开始安装调试。广汽集团（601238，股吧）计划生产30至50套自制口罩生产设备，其中一部分用于广汽自身生产。

在广汽之前，比亚迪和上汽通用五菱已经加入了口罩的生产。一方面，这些企业生产的口罩将有效补充急需的物资，这对国家和人民都是一件好事。

另一方面，这实际上是汽车公司为了减少工人在零部件短缺和所有员工无法重返工作岗位的情况下无法开工所造成的损失而进行的一定程度的补偿。毕竟，汽车行业工人的生产能力和素质，以及汽车行业的资源协调能力，相对容易应对口罩生产这条相对较短的产业链。

说白了，汽车公司生产口罩也是无奈之举。

即便如此，汽车公司在生产口罩方面可能会遇到一些障碍。例如，比亚迪内部人士曾在前日跨境生产口罩，他们曾公开表示，口罩的核心部件熔喷布供不应求。

1月28日，人民日报客户端援引消息称，熔喷布市场价格从去年的18000元/吨上涨至29000元/吨。目前，熔喷布的报价甚至接近8万元/吨，在短短半个月内上涨了三倍多。

当我们看到我们通常认为一切都在手的汽车公司时，他们在生产材料短缺的时候也会束手无策。汽车零部件和口罩生产都是如此。

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