特斯拉“单挑”电池巨头

简介：特斯拉的独特之处在于，当只有一家供应商时，它已经很强大了。上海工厂投产后，特斯拉的动力电池供应链终于开始真正拥抱其他公司。在今年1月举行的一次投资者大会上，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克首次公开确认了两个新供应商的加入，即宁德时代（300750，股票吧）和LG化学。此时，全球前三大动力电池公司都已进入特斯拉的供应链，等待他们的将是比以往任何时候都更激烈的谈判和谈判。LG化学和宁德时代都是特斯拉长期“丑闻”的对象。早在2017年Model 3生产之初，特斯拉和LG化学的高管就曾在韩国会面，而在2018年签署上海工厂落地协议时，马斯克也被传与宁德时代董事长曾毓群低调会面。LG化学和宁德时代都与特斯拉展开了长期的拉锯战。一些媒体报道称，LG化学“在过去三年里一直在向特斯拉发送测试样本”，并且“从未放弃”特斯拉。作为中国乃至世界领先的动力电池制造商，宁德时代也多次向特斯拉抛出橄榄枝。然而，特斯拉此前并没有强烈希望找到第二家供应商。一方面，松下在圆柱形电池领域具有明显的领先优势，另一方面，在共建电池工厂仍有释放空间。在这种情况下，不专注于提高自己工厂的产能利用率，转而使用其他供应商的产品，显然是不合逻辑的。然而，随着特斯拉上海工厂的建成，培育当地产业链和降低成本的需求直接推动了特斯拉寻找其他供应商。准备了很长时间的LG化学终于得到了特斯拉的青睐。还有一个来自宁德时代的好消息，他们将正式为特斯拉供货。特斯拉没有透露与LG化学和宁德时代合作的细节，但马斯克在投资者会议上表示，这两项合作都将是“小规模的”。分析表明，这不仅维持了与老合作伙伴松下的关系，也为特斯拉提供了监管自己分配的空间。短期内，很明显，松下将继续是特斯拉的主要供应商，而正在为特斯拉开发自适应产品和解决方案的LG化学和宁德时代自然希望将其研究价值最大化。在未来，他们之间的竞争将更加频繁。对于特斯拉来说，进一步降低成本是其根本目标。这也是特斯拉与其他汽车公司不同的地方。一方面是受到供应商的强烈追捧，另一方面是自身的极端节俭。特斯拉将在多供应商环境中探索一种更令人惊讶的成本体系。2月3日，“强劲买家”特斯拉在证券交易所宣布，宁德时代已与特斯拉达成合作伙伴关系。尽管它没有透露具体的目标和协议金额，但这足以让市场感到兴奋。大约一年前，为了回应外界的传言，宁德时代也发布了类似的公告，但当时并没有与特斯拉达成协议，只是默许与特斯拉接触。作为各自行业的顶级公司，特斯拉和宁德时代的合作似乎很匹配。自从特斯拉决定在中国建厂以来，行业内外一直在关注他们的合作进展。不幸的是，他们尚未达成实质性协议。宁德时代是国内动力电池企业的“老大哥”。2019年，电池出货量位居全球第一。近年来，随着电动汽车的快速发展，行业对动力电池的需求急剧增加，而宁德时代也变得炙手可热。为了“抢占”宁德时代的产能，保障电池供应，上汽集团（600104，股吧）、广汽集团（601238，股吧。与众多车企相比，在资本市场上，宁德时代也有着更多的“光环”。但在与特斯拉的接触中，这种“光环”似乎已经褪去了一半。即使在中国建厂，特斯拉也不急于与宁德时代合作，而是在与松下保持合作的基础上，为与宁德时报的合作留下了一定的空间。宁德时代没有透露具体的合作水平，但……

根据马斯克的描述，这是“小规模的”。在公告中，宁德时代也显得不那么“自信”，强调特斯拉没有责任或义务购买公司产品，也不保证产品的购买数量。特斯拉将根据后续具体订单提出采购要求。有汽车行业媒体评论称，宁德时代的卑微处境充分展现，这与它在中国其他代工厂商面前的傲慢完全不同。对特斯拉的“追求”和追求后的“不安”，似乎在宁德时代不是同一个人。特斯拉对电池供应商的态度是开放的，但在过去的许多年里，除了松下之外，其他制造商很难进入。以LG化学为例，特斯拉与其谈判了近两年，在上海建厂后才“小规模”采用。事实上，LG化学早年曾向特斯拉的Roadster少量供应升级版电池。它一直渴望成为特斯拉的长期供应商，但其在圆柱形电池方面的技术仍略逊于松下，因此未能实现目标。此外，特斯拉和松下仍然有着深厚的绑定关系，他们在内华达州共同建立了一家电池工厂，为特斯拉的生产车辆供应电池。当Model 3首次投产时，特斯拉正努力应对上述工厂产能的缓慢提升，并寻求出路。据媒体报道，特斯拉高管曾在2017年与LG化学、三星SDI等电池公司会面，但并未达成合作意向。在那些困难时期，特斯拉最终选择了“爱并杀死”松下。然而，LG化学从未忘记特斯拉。LG化学的技术优势在于软包装电池，但他们多年来一直没有放弃对圆柱形电池的研究。在过去的两年里，他们不仅在相关技术和产能方面取得了进一步突破，还从FF和Rivian等新车公司找到了买家。在特斯拉来到上海建厂之后，LG化学终于有了机会。他们在南京有一个基地，而松下在中国没有圆柱形电池的产能。在大规模生产中，LG化学也提高了对相关产品的成本控制。松下在某种程度上也意识到了这场危机。在过去的一年里，当特斯拉在中国寻找新的供应商时，松下和特斯拉多次公开表达对彼此的不满。去年9月，当被问及是否后悔几年前投资特斯拉的超级工厂时，松下首席执行官Tsuga一郎出人意料地说， “是的，当然。多年来，特斯拉和松下电池一直共存并共同成长，他们也一直在暗中争夺终极谜团。马斯克多次在社交网络上抱怨电池工厂的产能推迟了产品的交付。金和一宏也公开抱怨特斯拉的生产和管理模式。”一次。双方分歧的本质是在利益分配问题上没有达成共识。马斯克将成本控制扩展到上游供应商。作为与特斯拉关系最深的供应商，松下认为这不划算，因此Tsuga Ichiro对投资该工厂表示遗憾。在国际排名前几的动力电池制造商中，松下是最单一的客户群体，也是依赖特斯拉达到最高出货量的电池公司之一。但这种独特的关系并没有给松下带来太多好处，直到今年，松下才表示，这项业务开始从这些年的合作中获利。这背后是特斯拉对价格的压制。金河一宏曾表示，马斯克曾多次要求降低采购价格，有一次甚至被迫出言不逊， “如果这种情况继续下去，我们将把松下的所有员工和设备撤出工厂。松下最终没有裁员和工厂，至少没有大规模裁员，但特斯拉已经在脱离这种单一的供应关系。在中国建厂的机会下，特斯拉引入了LG化学和宁德时代两个新供应商，试图进一步加强r通过当地供应和技术改进来降低成本。在汽车行业，一家OEM工厂拥有多个供应商是很正常的，但特斯拉的独特之处在于，当只有一个供应商时，它……

我已经很强壮了。当有多个供应商时，特斯拉可能会更强大。一位汽车行业分析师告诉21世纪经济报道记者，“特斯拉已经逐渐成为一个强大的买家，很明显，它可以利用新的采购目标来挤压现有的供应商。此外，客观地说，它的规模足以让它在谈判桌上讨价还价。”。21世纪经济报道记者从业内人士处获悉，尽管国产Model 3的大部分电池组仍从美国进口，但LG化学供应的一小部分产品已经在使用。随着上海工厂电池生产线的建成投产，国产Model 3将实现丰富的本地动力电池供应。需要指出的是，LG化学之所以能够被纳入特斯拉的供应链，很大程度上是因为其开发和生产圆柱形电池。马斯克此前曾在一次投资者会议上明确表示，在选择电池组时，他仍将坚持使用圆柱形电池。原因是更换电池财产将导致车辆整体结构发生重大变化。从这个角度来看，特斯拉和宁德时代的合作可能要到第二阶段才会有结果。据悉，特斯拉将从宁德时代购买“无钴”磷酸铁锂电池。尽管双方尚未证实这一消息，但业内分析认为，这是合乎逻辑的。一方面，随着国内新能源汽车补贴的退坡，行业对续航里程的追求越来越理性。另一方面，磷酸铁锂电池技术近年来取得了诸多突破，在成本、安全、寿命等方面更具优势。然而，从技术路径来看，磷酸铁锂电池与三元锂电池不同。如果特斯拉更换磷酸铁锂电池，则需要重新设计电池组、电池管理系统等，显然需要一个周期。

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