油价跌，补贴尽，新能源车企的庚子大考

竞争格局已经在改变，中国品牌的新能源汽车正在被赶超

根据乘用车协会发布的数据，在刚刚过去的2月，特斯拉Model 3以3900辆的销量成为中国新能源乘用车的畅销车型，约占中国电动汽车总销量的30%。

除了特斯拉，前十名中的其他车型都是中国品牌，但只有广汽新能源Aion S和比亚迪的全新秦EV销量超过千辆。

回顾2020年1月电动汽车的全球销量，电动汽车销量数据显示，特斯拉Model 3以10013辆位居第一，而TOP10车型没有一个中国品牌。

在1月份新能源乘用车公司全球销量排行榜中，前5名分别是宝马、特斯拉、雷诺、大众和标致，只有两个中国品牌进入前10，比亚迪排名第6，上汽排名第7。

回顾2019年的情况，电动汽车销量数据显示，全年全球新能源汽车销量约221万辆，同比增长10%。

根据中国汽车工业协会的数据，2019年，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。

据此计算，中国新能源汽车在全球新能源汽车市场的销量约占55%，中国仍然是世界上最大的新能源汽车国家。

但在2019年，中国新能源汽车市场经历了自2009年通过补贴政策大力推广新能源汽车以来的首次年度销量下降。

其中，纯电动汽车销量达到97.2万辆，同比下降1.2%；插电式混合动力汽车销量达到23.2万辆，同比分别下降14.5%；燃料电池汽车销量达到2737辆，同比增长79.2%。

此外，还有两组数据值得特别关注：在纯电动市场，新车制造商的份额正逐渐接近9%；

在插电式混合动力市场，国产品牌的份额从2017年的98%下降到2018年的88%，然后下降到2019年的58%。相应地，合资企业的份额迅速增加。

据全国乘用车市场信息联席会统计，2019年中国新能源乘用车销量前十的车型分别是：北汽EU系列、比亚迪元EV、宝骏新能源、奇瑞eQ、比亚迪唐DM、比亚迪e5、爱安、荣威Ei5、欧拉R1、帝豪EV。目前没有新势力车型进入前十。

其中，北汽新能源EU系列夺得销量冠军，全年销量11万辆，也是唯一一款销量超过10万辆的车型。比亚迪的小型SUV Yuan EV获得亚军，全年销量达6万辆。

2019年中国新能源汽车的一大亮点是，在造车新势力中，蔚来、威马、小鹏和内扎的销量均超过1万辆。

去年12月开始正式交付的理想汽车也提交了理想答卷，当月交付了1000多辆。爱驰汽车的首款U5于2019年12月19日上市，这基本上意味着当年很难完成交付。

整体环境困难，今年一些新势力继续前进，一些停滞不前，一些下沉。这个因汽车四化改造而出现的特殊群体，仍在寻找合适的生活方式。

2020年初不利，竞争格局一直在变化，中国品牌的新能源汽车被赶超。

在以下13家国内新能源汽车公司中，你从谁身上看到了中国新能源汽车的希望？请在文本末尾投票。

北汽新能源：纯电动销量冠军

全年销量150601辆，同比下降4.69%，连续七年蝉联中国纯电动汽车销量冠军。其中，欧盟系列全年销售111125辆，同比增长244.2%，占总销量的近74%。

2019年，北汽新能源提出了“以产品为导向，以品牌为导向”的发展战略。EU5、EX5、EX3和EU7等新一代高品质车型已成为销售领导者。

北汽新能源也围绕产品进行平台化开发，形成BE11、BE21、BE22三大平台，未来五年覆盖30多款产品。

2019年3月，北汽新能源旗下高端智能新能源汽车品牌ARCFOX在日内瓦车展全球首发，从2020年开始连续推出四款纯电动汽车。

10月，北汽集团推出了一个名为BEIJING的新品牌，将传统与创新相结合，开启了自主发展的新篇章。北京品牌将成为此前未被点名的北汽新能源产品的品牌。

北汽的新能源交换模式已经在北京成功展示了其运营。2019年，北京购买了6250辆汽车，并投入运营，拥有4000多辆汽车。五环路及重点区域内建成并投入运营的充电、开关电站90座。北汽新能源已在全国15个城市运营1.6万辆电动出租车，共建设187座发电站。

截至2019年6月，累计研发投入超过53亿元，占营收比重超过10%。7月，北汽新能源投资20.51亿元建设了一个新能源汽车测试中心，该中心在北京亦庄蓝谷开业。

2019年，北汽新能源进一步扩大了朋友圈，加强了与其他优秀企业的战略合作。

1月，与麦格纳合资成立的麦格纳威兰新能源汽车技术有限公司有限公司揭牌；宣布与硅谷科技公司visionIC建立自动驾驶联合实验室；与滴滴旗下小聚车联共同投资成立京居新能源汽车科技有限公司；

与华为签署全面业务合作协议，共同成立“1873戴维森创新实验室”。

8月，与梅赛德斯-奔驰能源有限公司（Mercedes-Benz Energy Co.，Ltd.）建立了技术开发合作伙伴关系。双方计划未来在中国建立电池级联利用和储能系统。

9月，我们与宁德时代（300750，股吧）合作推出了无CTP模块电池组，该电池组首次安装在北汽新能源EU5上。

10月，我们与国网电气合作，为新能源汽车行业打造“纯电动新零售”，并联合发布了“万辆新零售汽车签约和车桩电动生态营销模式”。

2020年1月，面向未来十年，北汽新能源提出“2029年规划”，规划了“一个目标、两条路径、三项措施、四个体系”的路线图。

比亚迪：势头不再强劲

2019年，比亚迪新能源汽车销量为229506辆，同比下降7.39%，已经相当于231893辆汽油车的销量。

包括插电式混合动力汽车在内，2019年，比亚迪新能源乘用车销量连续第六年获得全国冠军。然而，它的汽车销量比世界顶级电动汽车制造商特斯拉少了约14.8万辆，并失去了四年的全球冠军地位，排名世界第二。

其中，新能源乘用车219353辆，同比下降3.43%。具体来看，纯电动汽车销量147185辆，同比增长42.53%；插电式混合动力汽车销量为72168辆，同比下降41.75%。

排名最畅销的三款车型分别是：元电动年销量61551辆，同比增长81.5%，位列新能源汽车年销量第二；唐DM全年销量达到34084辆，同比下降3.4%，在新能源汽车销量方面排名第五；

e5全年销量达到32929辆，同比下降25%，在新能源汽车销量方面排名第六。

2019年，包括秦Pro DM、宋MAX DM、元EV535、e1、宋Pro EV、秦Pro EV超级版、e2、e3等在内的多个新能源车型上市。

6月25日，比亚迪全球设计中心大楼在深圳坪山落成，标志着“技术+设计”双轮驱动发展进入新阶段。

11月7日，丰田和比亚迪签署了一份平等持股的纯电动汽车研发公司合资协议，宣布共同开发纯电动汽车和动力电池。新公司将于2020年在中国正式成立。

广汽新能源：来势汹汹

2019年是广汽新能源成立的第三年，年销量为42003辆，同比增长110.6%。其中，爱昂S销量32493辆，占总销量的77%以上。

4月27日，作为广汽新能源产品体系的首款战略车型，纯电动轿车Aion s上市。它基于广汽第二代纯电动专属平台GEP，拥有510公里的综合纯电动续航里程和L2级自动驾驶功能。

4月30日，广汽新能源下一代GE3 530纯电动SUV出租车交付1500辆，助力广州全面推广纯电动出租车。11月14日，2020款GE3 530再次进行了更新和升级。

10月17日，豪华智能超级跑车SUV Aion LX上市。据称，其百公里加速3.9s，综合续航里程超过600公里，L3级自动驾驶，率先搭载广汽ADiGO智能驾驶互联生态系统。12月14日，爱昂LX在第七届轩辕奖上被列为年度十大汽车之一。

除了推出新产品，我们还不断升级我们的服务生态系统。

通过广汽新能源APP为车主提供优质服务，与国网电气联合发布创新充电服务模式“充电服务包”，并推出包括爱安服务中心和爱安俱乐部两个核心平台在内的“一键优质服务”。

根据计划，广汽新能源将依托第二代纯电动平台，每年至少推出两款产品，实现产品从1.0时代向2.0时代的跨越。

奇瑞新能源：独一无二

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全年销量46777辆，其中奇瑞eQ销量39401辆，占比超过84%，在2019年A00纯电动汽车销量中排名第二；

Areze 5e的销量为3597台。

2019年6月24日，奇瑞新能源小蚂蚁eQ1第10万辆下线。6月28日，2019小蚂蚁eQ1发布。自2017年3月推出第一代以来，小蚂蚁eQ1经历了三次迭代和升级，不仅销量超过10万辆，而且在共享出行市场的交付量排名第一。

7月，奇瑞新能源与苏宁汽车联手，通过与苏宁小店、零售云等平台合作，实现渠道下沉。

8月25日，瑞虎e&The Airize e双车上市。同一天，奇瑞新能源还率先宣布了“三电终身保修”政策，为2019款小蚂蚁eQ1以及瑞虎e、艾瑞泽e的首批非运营车主提供三电系统终身保修。

12月28日，纯电动SUV S61在芜湖下线。由奇瑞新能源第四代超轻型智能网联电动LFS平台打造，是奇瑞新能源继小蚂蚁eQ1之后的又一核心战略车型。它是公司提升品牌的重要产品。它预计将于2020年初正式亮相，预计将于今年上半年上市销售。

奇瑞新能源的两款战略产品均采用高强度铝合金挤压型材和由封闭型材形成的超稳定框架结构，无需冲压，成为行业第一。

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长安新能源：成功混改

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2019年是长安新能源成立的第二年，年销量约2.8万辆，其中逸动电动汽车2.3万辆，占总销量的82%。

3月30日，CS15 EV400上市。5月11日，亿动ET上线。长安新能源也对其纯电动车型进行了全面升级。12月10日，CS15EV改进型E-Pro上市。

E家族是长安新能源的新一代产品。除了已经推出的E-Pro外，E-Rock、E-Star（梅赛德斯-奔驰电动汽车）、E-Life（逸动电动汽车）等三款E家族车型计划于2020年推出。

在自动驾驶方面，7月26日，国内首个5G自动驾驶公共服务平台和5G自动驱动开放道路场景示范运营基地启动。作为首家进入重庆自动驾驶5G公共服务平台的车企，长安新能源新一代L4级自动驾驶将在重庆仙桃谷持续运营两年。

在氢燃料方面，11月18日，长安新能源英国氢燃料电池技术创新中心在英国伯明翰成立。该创新中心将基于成功申报的英国政府APC项目运营，长安新能量将与英国燃料电池企业智能能源合作开发全功率燃料电池汽车。

对外合作取得进一步进展。9月10日，长安新能源落户重庆龙兴新能源科技创新园，宣布与泰达、国联电池、航天光电院、清研科技、中国汽车研究院合作成立11个联合技术创新中心，共同打造开放的智能共享平台。

最关键的是在11月引入长信股权基金、两江基金、南方实业基金、南京润科实业投资等四家战略投资者，完成混合所有制改革，成为国内首家实现混合所有制改造的中央汽车企业。

长安新能源将在未来三年内投资100亿元，新建56个实验室。2020年，三大新能源汽车专用平台建设完成。

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江铃新能源：雷诺入股

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2019年是江铃新能源成立以来的第五年，年总销量为4.45万辆。E200的销量最好，有3.25万辆，占总销量的73%。2019年3月上市的逸智EV3共售出5338辆。

5月23日，江铃新能源昆明基地总装车间竣工投入使用；

12月，易到出行获得全国网络出租汽车经营许可证。

江铃新能源也迎来了一位新的投资者。7月17日，雷诺集团增资10亿元，成为江铃新能源50%股权的股东。

更值得称赞的是，2019年12月，逸智EV3被列为第七届轩辕奖十大提名车型之一。

2020年，江铃新能源将推出两款新产品，并发布一款新产品。

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好的事情总会遇到很多困难

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2020年1月6日，NIO正式发布了2019年最后一个月的销售数据：月交付量为3170辆，比上月增长25%，创下全年新高。这也是NIO在2019年连续第五个月实现交付增长。

全年累计交付20565辆，同比增长81%，位居国内造车新势力交付量第一。

在销售发布前几天，第三季度财报从另一个维度证明了NIO自2019年以来的表现。亏损持续收窄，毛利率进一步回升，股价进一步上涨。

然而，过去的一年也是NIO汽车成立以来最艰难的一年，尤其是在4月下旬，NIO ES8连续两次起火，使该公司显然处于最被动的地位。创始人、董事长兼首席执行官李斌也被称为2019年最糟糕的人。

但从第三季度开始，随着NIO ES6的销量逐渐上升，NIO开始走出泥潭。

2019年NIO日如期在年底举行，场面依然盛大。然而，这次活动的主题已经从以前的行业领导者和尖端产品转变为当下最宝贵的用户。

李斌在NIO Day上宣布，轿跑SUV EC6将于2020年上市，而升级版ES8也宣布上市。

尽管2019年5月未能达成北京亦庄国投投资，但腾讯1亿美元的可转债纾困紧随其后，李斌也寻求9500万美元作为可转债。

产品、资金和用户已经成为NIO领先地位不可或缺的一部分，而这一系列组合使NIO在2020年仍然可以实现。

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威马：二哥不容易

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16876辆新车的年销量与10万辆的年销量目标相去甚远，但仍能在新势力中排名第二。

威马EX5表现稳定，但其销售份额已逐渐转向“B端”市场。广州车展期间，威马发布了全新纯电动SUV EX6 Plus，但市场反馈远不如预期。

2019年3月，威马宣布30亿元C轮融资，由百度集团领投，太行实业基金、线性资本等投资。

据说，D轮10亿美元的融资也在进行中。截至目前，威马已获得6轮融资，累计融资金额达230亿元。

但前方也有麻烦。2019年，威马汽车面临来自吉利的“天价”侵权诉讼，要求赔偿21亿元，但据说双方最终不会被抓到死亡。

由于2019年缺乏完整的KPI，威马汽车取消了员工年终奖，希望2020年发布的威马轿车能带来销量的变化。

目前，威马拥有186家门店，覆盖111个城市。

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小鹏：继续前进

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2019年，小鹏汽车经历了最动荡的七月。由于新老产品的价格和性能差异，这导致了全国范围内车主维权和返还老客户的趋势。这场风波也成为了小鹏汽车2019年最深刻的记忆。

幸运的是，凭借产品成本效益的优势，情况随后有所改善。自2019年9月新款G3交付以来，销量已回升至此前的平均水平。

2019年，该公司全年售出16609辆汽车。尽管它没有达到全年销售4万辆的目标，但其超过1万辆的销量推动它进入了……

新势力的第一层。

首款轿车P7在2019广州车展上正式发布预售，预售价格为24万至37万元，展现了小鹏向中高端迈进的雄心。

2019年11月，小鹏汽车宣布完成4亿美元的C轮融资，引入了新的战略投资伙伴小米集团。

同时，老股东经纬中国继续增持，小鹏汽车董事长何小鹏继A轮和B轮之后再次以个人投资者身份持有本轮。

此外，小鹏汽车还宣布从包括招商银行、中信银行和汇丰银行在内的多家国内外银行收购数十亿元人民币的无担保信用贷款。

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团结一致：《Nezha Go to Sea》

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与NIO、威马和小鹏相比，合众旗下的内扎汽车可能并不知名，但凭借A0级纯电动小型车N01，其实现了10006辆的交付业绩，在中国造车新势力销量榜上排名第四。

与其他造车新势力相比，能登上第四名的优势在于其低成本的投入。三四线城市的潜力成为一些造车新势力寻求机会的地方，避开了一二线城市前三名的激烈竞争。

在奇瑞早期新能源项目“4人小组”成员之一方云洲的带领下，该小组在桐乡扎根发展。是一家具有国家发展改革委和工业和信息化部双重资质的生产企业。其浙江桐乡工厂于2018年5月竣工，首款N01车型在这里上市。

尽管第一大股东在2018年退出了合众汽车，但在2018年底前成功完成了由江西宜春政府产业基金领投的30亿元B轮融资，并投资了战略投资资本。

2019年3月初，合众汽车将原品牌名称由“合众新能源”变更为“合众汽车”。与此同时，该产品的伞式品牌也已被确认为联合汽车总裁张勇早先设定的名称“Nezha”。它的重新推出是因为一部由独家赞助的中国动漫电影《Nezha》在7月上映后大受欢迎。

6月27日，该企业位于江西宜春的新工厂将正式开工建设。该项目总投资50亿元，将于2020年底正式投产，年产能10万辆。

尽管“由于销售不佳和利润限制，工厂放假”的消息也在7月被曝光，但联合汽车立即澄清并表示，公司未来2-3年发展所需的资金也已找到。截至目前，合众汽车累计融资已超过70亿元。

在11月的广州车展上，Nezha U量产版开启预售，预售价15万元起。计划于2020年2月推出。这是Nezha的第二款纯电动SUV——Nezha U，也是一部革命性的作品。

Nezha U基于全新纯电动专属HPC平台打造，其设计风格延续了去年发布的概念车Eureka 01。轴距达到2750毫米，NEDC综合运行里程为400/500公里。

从公布的预售价格、电池寿命和产品力来看，Nezha U上市后有望成为威马EX5和小鹏G3的直接竞争对手。

目前，联合汽车在全国拥有近80个城市合作伙伴，每个城市一个，并实行区域独家销售营销模式。

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理想：良好的开端

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尽管首款量产车型理想ONE的交付时间从11月推迟到12月，但理想汽车在第一个月就取得了交付超过千辆的好成绩。

根据理想汽车创始人李想于2019年12月31日在理想APP上发布的数据，当月共生产1530辆理想ONE汽车。

理想ONE是一款中大型SUV，号称“无续航里程焦虑症”。它宣布于2019年4月上市，只有一款车型和一种配置，定价……

补贴后328000元。

与大多数竞争对手不同，这款车并不是人们普遍认为的纯电动汽车。它是一款增程动力汽车，配备40.5kWh电池和45L油箱，续航里程为800公里，0-100km/h加速6.5s。

但理想的汽车并不总是一帆风顺。由于延迟交付，我们不得不直接使用2020款产品来缓解2019年12月购买该车的消费者的不满。与此同时，一些车主开始反思产品的一些小问题，比如新车的仪表盘会有多个故障报警，电源系统故障会导致车辆直接“躺”在高架路上。此外，在行驶过程中油门踏板失灵，在高速路上只能通过定速巡航来控制车速。

李想向用户承诺，交付只是理想ONE产品力的起点。理想在2020年第一季度的核心任务仍然是“提高质量和交付，解决各种小问题”，并在明年3月的空中升级中为用户提供“一些有形的小惊喜”。

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新特：两端布局

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2019年对新特来说，更重要的意义在于获得动力。数据显示，其年销量为2540辆，与前四名有显著差异。

新特汽车CEO认为，我们应该两条腿走路，突破B端，激活C端。现阶段，新特正处于蓄势待发、创新商业模式的阶段，通过在B端和C端两端部署来拉动销售。

在B端方面，新特推出了“同创”品牌。与一汽合作的A级车型MEV100将主要在旅游市场推出。

在出行布局方面，新电出行目前正在全国各地快速取证，已经在全国20多个城市和地区取证。

在C端的销售方面，新特正在布局以新特点家和新特云尚为骨干的渠道网络，重点布局下沉的4-6线市场。新特云尚在全国已超过400家。

通过前期的一系列布局，新特的销量数据似乎在增加，2019年12月销量达到348台。

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零跑：信心不减

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2019年交付10000辆汽车的最初目标尚未实现，这一主要由领先的监控产品供应商和解决方案服务提供商浙江大华科技有限公司投资的新型汽车制造队伍处境尴尬。

2019年6月28日，零跑汽车在位于杭州滨江的零跑中心举行了“零跑S01全国首批汽车交付仪式”。现场有十多辆零跑S01交付给车主代表。

当时，零跑汽车介绍，自2018年亚洲消费电子展零跑S01预售以来，订单不断增加，首批451个预售名额在不到4小时内售罄。

零跑汽车创始人兼董事长朱江明表示，2020年对零跑汽车来说是至关重要的一年，我们已经做好了充分的准备。我们不仅将继续开发精准的销售渠道，还将加大产品推广力度。

他表示，将于上半年推出的T03车型将坚持“高性价比、极致体验”的零跑标签，“是目前市场上‘降维’的优质车型。

2020年上半年，被称为“平价智能电动跑车”的零跑S01 460版也将交付给用户，续航里程将增加到NEDC 451公里。

朱江明认为，汽车消费正在从传统燃油车转向智能电动汽车，这是一个不可阻挡的趋势。

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