新能源车补贴延长两年 延缓韩系电池企业在华扩张步伐

据海外动力电池市场研究机构SNE介绍

Research最新发布的2月份全球动力电池装机数据显示，今年2月全球动力电池安装量为5.8GWh，同比增长16.5%。其中，韩国三家动力电池公司的总市场份额为42%，比去年同期的20.9%增长了近一倍。然而，松下和LG化学市场份额的增加与特斯拉的订单密切相关

新能源汽车购置补贴免征购置税政策延长两年，对于处于低谷的新能源汽车来说，无疑是一大利好。补贴政策的延长也将对动力电池公司产生影响，这将在一定程度上减缓动力电池的洗牌速度。然而，对于热切期待2020年底补贴结束的韩国电池公司来说，他们将面临一些新的挑战。

无序播放速度减慢

安信证券研报认为，在补贴继续保留的同时，预计动力电池设备需求将出现明显反弹。该证券公司新能源汽车分析师邓永康认为，随着补贴的延长，与顶级动力电池公司相比，一些顶级公司以外的动力电池公司可能面临放缓重组速度的机会。

根据动力电池应用分公司的调查数据显示，目前国内市场上，宁德时代（300750，谷霸）、比亚迪等十大动力电池企业的装机容量占总装机容量的70%以上，市场集中度较高。

长城汽车（601633，股吧）控股的动力电池公司蜂巢能源首席技术官饶忠儒在接受第一财经等媒体采访时表示，国家将把补贴政策延长两年，这对一些刚进入市场且有一定技术基础的企业来说是一个重要机遇。

然而，与国内动力电池公司相比，在中国投资的外国动力电池公司对这一“纾困”政策的态度更为复杂。

一位要求匿名的韩国动力电池公司研发负责人告诉第一财经记者，目前无法全面评估新政策对其所在的韩国动力蓄电池公司的影响。但如果市场没有重大变化，韩国电池公司在中国的业务将受到一定影响。

根据第一财经记者对公开数据的整合，在进入中国市场的外国动力电池公司中，有三家韩国动力电池公司（LG化学、三星SDI、SK）

创新在南京、常州和西安建立了动力电池生产基地，三星SDI主要生产圆柱形电池，这些电池被欧美汽车公司广泛使用。LG化学和SK

创新主要生产方形三元高镍锂电池，两者之间存在一定的竞争关系。目前，上述三家企业分别在江苏滨江、南京、盐城和陕西西安规划或建设第二条生产线。

由于配备外国动力电池公司的纯电动汽车在过去很长一段时间内都没有被列入工业和信息化部的推荐名单作为补贴依据，韩国动力电池公司很难提高在中国市场的市场份额。根据公开的数据，SK

到2019年底，Innovation在中国建立了第一个生产基地，三星SDI和LG化学在中国的产能中有很大一部分用于出口，

2019年，出口额达到119亿元。

此前，补贴在汽车价格中所占比例相对较高。尽管松下和LG化学等外国公司在同类级别电池的供应成本方面具有一定优势，但外国电池仅用于少数价格敏感度较低的高端汽车。松下和韩国三大电池公司的市场份额之和甚至难以超过5%。

然而，自从特斯拉在上海建厂并与LG化学签署供货合同后，这种情况已经悄然改变。据韩国动力电池业内人士金成模介绍，在三大动力电池公司中，LG化学的南京工厂主要为乐购生产电池……

特斯拉的上海工厂，以及计划在滨江开发区的第二家工厂也旨在完成特斯拉的产能。

根据动力电池应用分公司研究部门的数据，今年2月新能源汽车产销情况，松下和LG化学两家外资动力电池公司当月装机量排名第二和第三，仅次于宁德时代；

这两家外国动力电池公司的装机容量绝大多数来自特斯拉。

韩国电池短期市场竞争难度加大

韩国新韩证券的研究报告曾指出，从2020年至2021，韩国家族三大动力电池公司在中国的投资额将超过5万亿韩元。

前述韩国动力电池公司负责人表示，新能源汽车补贴已经推迟，该公司目前没有取消或减少在中国投资的计划。他还表示，新能源汽车的设计周期超过20个月，因此仍有必要从更长远的角度来判断和观察投资。

据海外动力电池市场研究机构SNE介绍

Research最新发布的2月份全球动力电池装机数据显示，今年2月全球动力电池安装量为5.8GWh，同比增长16.5%。其中，韩国三家动力电池公司的总市场份额为42%，比去年同期的20.9%增长了近一倍。然而，松下和LG化学市场份额的增加与特斯拉的订单密切相关。

前述韩国企业负责人认为，SK

创新可以与中国的合资伙伴分担风险。三星SDI目前在中国的生产主要出口到第三国，而LG化学新建的生产线是一家全资企业，与吉利的合资项目尚未正式启动。此外，特斯拉还与宁德时代签订了供应合同，并逐步生产电池。因此，补贴政策的变化将给LG化学带来更大的压力。

我们无法完全预测补贴下调对我们的影响，主要原因是配备外国电池的车型在特斯拉之后是否会获得补贴仍不确定。此外，竞争对手的技术发展速度也将决定外国电池公司在中国的成败，”该负责人告诉第一财经记者。

中关村（000931，股吧）新电池技术创新联盟秘书长于清教（博客，微博）认为，政府将把补贴延长两年。尽管这不是一个“长期计划”，但国内顶级公司在中国市场与韩国电池公司保持距离就足够了。

在国内一家动力电池企业的研发负责人张德军看来，最新的补贴政策对我国一些中小动力电池企业来说，门槛仍然比较高，很难满足他们的要求。因此，只要标准不变，就很难通过延迟下降来动摇目前动力电池补贴的格局。

此外，当地企业动力电池技术的快速发展导致成本持续下降。即使未来失去补贴，预计也将与外国企业的成本持平。

根据工信部发布的《汽车工业中长期发展规划》，到2020年底，国内市场每千瓦时动力电池成本将降至1元以下。

欣旺达（300207，股吧）副总裁梁锐在接受采访时表示，尽管下跌可能导致新能源汽车价格上涨，但由于高镍电池技术的稳定性，到2020年底，技术的成熟不仅可能降低一元成本，甚至可能达到九毛。

比亚迪最近宣布了搭载磷酸铁锂电池组的汉能车型，该电池组采用“刀片电池”工艺。根据比亚迪发布的数据，汉电动车型搭载的电池重量和能量密度为140Wh/Kg，已经越过了补贴的“及格线”，接近主流的三元锂电池，而磷酸铁锂电池的成本仅为0.7~0.8元/Wh，因此如果刀片电池工艺逐渐成熟，预计它将与日本和韩国的三元锂电池竞争。此外，宁德时代还在布局CTP系统工艺，以提高能量密度，同时筹集近200亿元资金，以提高产能并布局下一代高性能电池。

在电池水平相同的情况下，国外动力电池企业的单位成本将比本土企业低10%~15%左右，但差距一直在缩小。南科分析师李贤业……

ea的新韩证券认为，长期以来，中国公司主要依靠补贴来竞争市场。但随着规模经济的形成以及产业链和系统工艺的突破，与韩国动力电池公司的成本差距进一步缩小。因此，补贴金额可能看起来不大，但对外资企业来说，这已成为中国市场的一个关键因素。预计未来，韩国动力电池在中国的主要市场将集中在一些价格敏感度较低的豪华和高端车型上。

LG化学今年3月表示，由于电池业务持续亏损，并且需要一定的研发资金来支持，分拆动力电池业务的计划已经暂停。该负责人还表示，无论补贴是否继续，不确定因素的增加总会影响投资者的心态。此前的布局确实是在相对乐观的前景下进行的，但目前韩国动力电池仍难以实现盈利，甚至不得不为此放弃分拆计划。未来，中国将继续扩大与国产动力电池的成本差距，等待新的机遇。

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