LG电池冲击宁德时代？ 专家：不会有颠覆性变化

经济观察网记者周菊近日发布了一则来自LG的消息，引发了业界对动力电池市场格局变化的高度关注。据外媒报道，LG化学声称积压了价值150万亿韩元的订单，这将使其在未来五年内保持忙碌。更重要的是，在这个巨大的订单数量背后，意味着LG超越宁德时代（300750，股吧）可能成为未来的常态，并可能完全取代后者成为全球动力电池冠军。LG在今年上半年已经显示出超越宁德时代的迹象。数据显示，今年1-5月，LG化学动力电池的出货量增长了70%以上，达到7.8GWh，以24.2%的市场份额成为动力电池市场的冠军。前冠军宁德时代以22.3%的市场占有率位居第二。LG超越宁德时代主要有两个原因。首先，由于国内疫情的影响，第一季度，宁德时代的电池装机容量大幅下降。另一方面，随着“白名单”的取消和对特斯拉的供应，LG电池在中国市场迅速增长。今年上半年，尽管中国电池装机总体下降，但LG的装机容量增长了46倍，成为仅次于宁德时代的电池供应商。LG飙升的装机容量是日本和韩国电池公司在取消“白名单”后反击的一个缩影。今年上半年的装机容量榜单显示，松下的装机量增长了近三倍，排名第九。日本和韩国动力电池“逆袭”引发的新形势，引发了业界对国内动力电池格局是否会发生变化的高度关注，尤其是上半年激增的LG。它能否撼动宁德时代作为国产动力电池“一哥”的地位？在电池“白名单”解除之前，日本和韩国因无法享受补贴而被排除在中国市场之外。他们主要专注于欧洲市场，而作为本土企业代表的宁德时代则抓住了中国新能源汽车发展的机遇，深耕国内市场。当时，日本和韩国的电池以及宁德时代是和平的。然而，自去年“白名单”解除以来，双方为争夺市场份额而进行的激烈竞争已不可避免。LG的快速增长被认为抢走了宁德时代的部分市场份额。有数据显示，去年年底特斯拉上海工厂正式投产时，宁德时代和LG选择后者作为Model 3的第一家电池供应商，这成为LG快速增加装机容量的主要驱动力。今年上半年，Model 3的电池装机容量是纯电动车型中最高的。1月至5月，LG化学向特斯拉供应了1495.48MWh的动力电池。此外，据报道，LG还为上汽通用的一些新能源车型供应电池。在此之前，上汽通用汽车与宁德时代有着良好的合作关系。上半年，松下的主要客户广汽丰田和一汽丰田也使用了来自时代的电池。此外，宁德时代和日本、韩国电池的市场份额也出现了上升和下降，其中宁德时代的市场份额从2019年的51.11%下降到上半年的48.7%。此外，有业内人士认为，不排除日本和韩国正在与更多车企洽谈合作。“白名单”的取消发生在2019年年中。名单取消后，一方面需要完成之前的采购合同，另一方面，如果更换电池供应商，则需要与车型重新匹配，并进行一系列高温测试，这将产生时间差， ”一位新能源汽车公司的内部人士告诉《经济观察报》。因此，目前尚不清楚LG披露的约1250亿美元订单中有多少来自中国市场。值得注意的是，在日本和韩国电池公司试图扩大在中国业务的同时，宁德时代也开始对现有的电池进行反向竞争日本和韩国电池市场，包括国内和海外市场。在中国，宁德T……

es于今年上半年宣布与特斯拉签署电池供应协议，并于7月1日开始供应，成为特斯拉除LG和松下之外的第二家电池供应商。随着LG和松下的市场份额飙升，宁德时代收购这一订单被视为主权宣言。在海外，宁德时代不断加大对欧洲生产和研究基地项目的投资，并与宝马、戴姆勒、大众、捷豹路虎、沃尔沃、本田、日产等多个国际品牌合作，这些品牌大多是LG在欧美的主要客户。据悉，为了更好地抢占国际市场，位于德国图林根的宁德时代首个海外工厂已于2019年10月正式开工建设，预计到2022年将实现14GWh的电池产能。日本和韩国电池与宁德时代的“混战”可能会带来动力电池格局的重组。动力电池的市场竞争日益国际化。日本和韩国进入市场后，车企肯定会基于对利润的追求调整采购策略。中关村（000931，股吧）新电池技术创新联盟秘书长于清教对经济观察网记者表示。但目前，这一调整的程度尚不清楚。国内“一哥”难以撼动“？尽管日本和韩国的电池增长迅速，但业内普遍认为，它们在国内反超时代的可能性相对较小，这既有主观因素，也有客观因素。主观上，LG等韩国动力电池公司仍然关注中国的政策变化及其在中国的整体产能a不大。因此，他们在短期内不会采取激进的定价和营销策略，这将降低他们在为汽车公司选择供应商时的吸引力。一家在新能源领域有多年采购经验的车企高管李华告诉经济观察报，目前韩国电池在价格上与当地公司如宁德时代差别不大。此外，尽管韩国电池声称在技术上领先1-2年，但它们在提交技术解决方案时似乎“落后”，如能量密度和续航里程，甚至不如当地公司的解决方案先进。“他们对中国市场仍保持谨慎态度，可能担心政策变化，”李华表示。与此同时，汽车行业高级分析师梅松林也认为，在产能大幅增加之前，日本和韩国不太可能对电池采取激进的定价策略。目前，日本和韩国电池公司在中国的可用产能有限。松下的所有产能主要供应给特斯拉，并有特殊标准，其他公司不太可能直接采用， “一位新能源行业知情人士告诉《经济观察报》。虽然韩国SDI西安工厂、LG南京工厂、SK和北汽等汽车公司之间的合作已经重启，但生产能力仍然非常有限。电池生产的扩大需要获得国家相关部门的批准，日本和韩国电池公司的可能性未来随意扩大产能的公司相对较少，”梅松林说。基于上述原因，李华认为，目前日本和韩国电池的整体优势并不明显。“也许只有日本和韩国合资汽车公司，或者一些与日本和韩国电池在海外有深度合作的国际汽车公司会采用它们，国产品牌不应该改变。“李华预测，日韩电池不会给市场格局带来颠覆性变化。但梅松林也提醒，从中长期来看，不排除日韩电池正在为中国市场制定积极的市场战略。据了解，韩国电池公司此前的战略是“暂时牺牲利润扩大市场份额”。如果这一战略再次实施，将对宁德代代等本土企业构成威胁。三星SDI西安电池厂于2015年底投产。2016年，他们来到我公司进行第一轮业务发展报价。当时，它三年后的报价已经是……

降至每瓦时1元，当时的市场价格在每瓦时3元至3.5元之间。”一位新造车企业内部人士告诉经济观察报，但由于随后中韩关系紧张，加上“白名单”的出现，这家新造车商最终选择了为其供应电池的宁德时代。一位业内人士透露，由于LG化学和三星SDI对财阀集团的依赖，他们的战略逻辑一直很明确，就是以牺牲利润率为代价，在前期快速扩大市场规模，然后通过增加规模在后期实现盈亏平衡。可以预见，如果它再次在中国市场推出低价战略，可能会发生动力电池的价格战。不过，宁德时代的财报显示，其利润率远高于韩国电池公司，因此被认为有一定的应对空间。客观地说，基于已经达到一个数量级的市场份额，并且已经与主流车企在宁德时代达成深度合作甚至成立合资公司，锁定未来的电池供应，日本和韩国电池也很难实现对宁德时代的防过载。数据显示，尽管LG的装机容量在上半年跃升至第二位，但仅不到宁德时代的三分之一。然而，一些消息仍然表明了日本和韩国电池的潜在市场空间。例如，最近的消息显示，现代汽车董事长郑义善最近秘密会见了韩国三大电池巨头三星SDI、LG化学和SK。有人认为，这可能意味着现代汽车未来在中国的新能源汽车也将使用韩国电池。此外，中美之间的贸易摩擦似乎也为美国合资车企加强与日本和韩国电池的绑定提供了一些可能性。总体而言，在复杂的条件下，中国电力（600482，股吧）的电池市场势必会迎来动荡期。

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