开放特斯拉软件，马斯克再次搅动行业

马斯克在推动新技术落地战略方面一直走在悬崖边上。

我们对软件许可持开放态度，”特斯拉首席执行官埃隆·马斯克最近表示，自动驾驶未来可能会有有限的许可。

马斯克发表声明之际，传统汽车巨头正在软件和自动驾驶开发领域迎头赶上。奥迪新任首席执行官Marcus？Markus Duesmann最近表示，他相信特斯拉在该行业仍有两年的领先时间。

“特斯拉的汽车是围绕电池制造的。特斯拉在计算和软件架构以及自动驾驶方面领先两年。”

在软件方面，奥迪的母公司大众集团在其首款纯电动汽车ID3软件方面存在许多问题，并承认特斯拉在该领域的领先地位。

为了缩小差距，Dusman在奥迪内部成立了一个新团队，以“快速、非官僚地为奥迪创造开创性的发展模式

Dusman希望避免传统汽车行业繁琐的常规流程，而是以更像特斯拉的创业方式迅速采取行动。这个名为阿尔忒弥斯的新项目将开发“一种高效的智能电动汽车，最早将于2024年亮相

01总是走在悬崖边上

特斯拉迅速崛起为全球市值最大的汽车制造商，标志着全球汽车行业新时代的开始。这个新时代的标志是，对软件的积极态度正在取代传统的机械制造。

自2009年以来，梅赛德斯-奔驰的母公司戴姆勒的高管一直在密切关注特斯拉和马斯克如何采用一种新的制造汽车的方法，挑战现有的系统。

戴姆勒是以134年前发明现代汽车的人的名字命名的。2009年5月，戴姆勒收购了特斯拉近10%的股份，为这家陷入困境的初创公司提供了5000万美元的救命资金。

这项投资使梅赛德斯的工程师能够在内部了解马斯克是如何愿意推出不完美的技术并不断升级的，使用类似于智能手机的无线更新，几乎不考虑早期盈利能力。

梅赛德斯的工程师帮助特斯拉开发了Model S豪华轿车，以换取特斯拉的一些手动组装电池组。然而，2014年，戴姆勒决定出售其股份，原因是人们对特斯拉的大规模工业化方式表示怀疑。

之后，特斯拉在软件开发和电子架构设计方面不断创新，使其能够比竞争对手更快地引入新技术，从而在终端消费市场形成了自己巨大的品牌差异化。

业内人士表示，短暂的合作关系凸显了新旧工程文化的碰撞：德国人痴迷于长期的安全和控制，这有利于稳定发展；

特斯拉采用了激进思维和快速创新的实验方法。

一位参与合作的前梅赛德斯-奔驰工程师表示，“在推动一些新技术落地战略方面，马斯克一直走在悬崖边上

然而，投资者更喜欢特斯拉的模式，因为该行业正在经历根本性的、令人眼花缭乱的变化，尽管很明显，未来电动汽车领域的新势力和传统势力之间将存在激烈的竞争。

如今，特斯拉的市值超过3000亿美元，是戴姆勒市值的六倍多，已经超过大众和丰田，位居世界第一。然而，特斯拉的实际销量仍远远落后于传统巨头。

马斯克对创新的持续关注在一定程度上解释了为什么特斯拉在短短十多年内颠覆了传统汽车行业的格局。

02丰田：软件和硬件双管齐下

投资者押注特斯拉扩大制造规模的能力，就像他们曾经支持丰田汽车一样。丰田以其高效、高质量的精益生产定义了汽车行业的前一个时代。

1996年，丰田的市值超过了前行业领导者通用汽车，但直到2008年，其汽车销量才超过通用汽车。

特斯拉的速度给丰田留下了深刻的印象，但在考虑了丰田的产品质量和耐用性标准后，丰田最终决定特斯拉的方法不适合主流制造商的大规模生产。

如今，像丰田这样的老牌汽车制造商也在追赶特斯拉，设计自己的软件操作系统，并快速实施自动驾驶技术。

在为大众汽车成立独立的软件开发部门后，丰田汽车昨天突然宣布成立新的控股子公司，专注于开发自动驾驶、新车操作系统和高清地图等软件业务。

丰田是一家名为Woven Planet Holdings的实体，将管理另外两家子公司——Woven Core Inc.和Woven Alpha Inc.。前者将专注于自动驾驶，而后者将在连接、车载软件和高清地图等领域创建业务。

根据计划，新公司将于明年1月开始运营。James，目前担任TRI-AD的首席执行官？詹姆斯·库夫纳将领导这三家公司，总部位于东京市中心的TRI-AD目前的办公地点。

库夫纳于今年6月被任命为丰田董事会成员，突显了这家日本汽车制造商进入软件行业的战略重点。库夫纳之前在谷歌从事机器人和自动驾驶汽车项目，并于2016年加入丰田。

库夫纳表示，丰田进行这一战略部署的目标是提供可靠和强大的软件，其功能与提供耐用和高质量的汽车一样强大。

Arene将是新公司推出的一款新的开放式汽车操作系统，目标是未来的“可编程汽车”。此外，新公司还将与合作伙伴合作开发地图平台，这是一个开放的软件系统，可以创建自动驾驶所需的高精度地图。

Woven Core将继续开发自动驾驶技术，例如今年晚些时候在新设计的雷克萨斯LS轿车上首次推出的Teammate系统。这是一个基于激光雷达的L2+级自动辅助驾驶系统，可以在高速公路上自动变道和超车。

TRI-AD成立于2018年，是丰田、电装和爱信的合资企业，总投资28亿美元。丰田持有90%的股份。目前，TRI-AD大约有560名员工。

丰田当时的目标是确保其为自动驾驶汽车编写软件的系统与生产自动驾驶汽车的工厂一样高效。我们的预算不仅翻了一番，而且翻了四番。我们拥有近40亿美元的资金，使丰田成为真正的世界级软件新移动公司

丰田将软件开发过程与精益生产系统进行了比较，精益生产系统通过严格要求装配线而不是容忍未来需要修复的缺陷，实现了行业领先的质量和效率。但软件开发需要不同的思维方式。

丰田表示，新成立的公司最初的目标是1000人。与此同时，我们将继续扩大更多员工，但尚未提供新的人数。目前，新公司的股权结构尚未确定。

特斯拉的电动汽车、互联互通和自动驾驶能力推动了汽车行业的转型，这就是……

准确地说，它强调软件开发。这家公司与传统汽车制造商最大的区别之一是，软件团队的数量远远超过了传统硬件开发人员。

软件成本在整个系统中所占的比例越来越高，也导致更多的汽车制造商选择转型。同时，巨头们希望通过软硬件的融合，创造“一加一大于二”的效果。

03特斯拉销售软件

对软件的巨额投资是否足以带来可观的利润？在过去的几年里，这一直是传统汽车巨头质疑的因素之一。现在，特斯拉提供了真实的数据支持。

特斯拉在2019年通过销售全自动驾驶软件升级包实现了14亿美元的软件收入。这些收入为特斯拉2019年21%的毛利率贡献了约4个百分点。

可以毫不夸张地说，如果不考虑软件销售，特斯拉不太可能在过去几个季度实现盈利。

根据一些机构发布的分析数据，特斯拉在2019年交付了约36.8万辆汽车，约57%的客户选择了全自动驾驶软件包，相当于销售了约20.9万套。

假设软件升级的平均售价为6500美元，到2019年，软件收入将达到约14亿美元。

假设软件业务的毛利率约为80%，到2019年，软件业务毛利率将达到11亿美元。软件公司的毛利率通常在70%左右，但分析师认为特斯拉的毛利率更高。

接下来，随着特斯拉交付量的不断增加，Model Y等新车的量产规模将扩大，软件销量也将增加。

此外，自动驾驶系统的能力正在提高，这可能会提高放置率。与此同时，特斯拉一直在稳步提高其软件的价格。从7月1日开始，FSD的价格从7000美元上涨到8000美元，随着功能的增加，价格将继续小幅上涨。

今年年初，特斯拉宣布，它正在考虑将其全自动驾驶软件作为每月订阅服务提供，这可能会增加公司的经常性收入，并有可能继续提高软件包的分配率。

最关键的软件价值来自OTA。到目前为止，特斯拉的OTA软件更新，无论是更新频率还是功能迭代速度，都是唯一一家兑现承诺的公司。

以最畅销的Model 3为例，数据显示，特斯拉平均每7.3天更新一次汽车软件。除了免费的OTA升级外，特斯拉还在探索可以通过其移动应用程序购买的固件升级。

例如，特斯拉推出了售价2000美元的加速升级，将Model 3双引擎0-60英里/小时的时间从4.4秒增加到3.9秒。

这些差异直接带来了特斯拉销量的持续增长及其业绩抵御商业周期的能力。

上周，特斯拉公布了2020年第二季度的财务业绩，尽管全球疫情造成了超出预期的困难，但仍实现了盈利。

在特斯拉公布业绩的同时，由于第二季度销量大幅下降，几乎所有其他汽车制造商都出现了亏损和销量下滑。

出于这个原因，大众汽车集团首席执行官赫伯特？赫伯特·迪斯甚至在领英上公开赞扬了特斯拉。特斯拉将在5到10年内成为世界上最有价值的公司之一

如今，大众汽车集团正在内部实施“特斯拉追赶计划”，以缩小与特斯拉的软件差距。

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