小鹏汽车递交招股书：主打自动驾驶技术，阿里持股超14%

小鹏汽车在招股书中强调，自动驾驶技术是其核心竞争力。

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作者| Stone Jin

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据IPO消息，美国东部时间8月7日，中国“造车新势力”之一的小鹏汽车正式向美国证券交易委员会提交了F-1招股书，计划在纽约证券交易所上市，证券代码为“XPEV”。

这也将使其成为继2018年NIO和7月30日理想汽车之后，第三家在美国上市的国内“造车新势力”。

小鹏汽车作为“占位符”的暂定筹资额为1亿美元，瑞士信贷、摩根大通和美国银行担任联合主承销商。

小鹏汽车成立于2015年，目前专注于两款车型：G3 SUV和P7四门运动轿车。根据IHS Markit的数据，G3是2019年中国最畅销的三款电动SUV之一；P7的最大单次充电里程可达706公里，根据工信部新能源汽车推荐目录，在中国现有电动汽车中排名第一。

小鹏汽车于2018年11月开始量产G3，并于2020年5月开始交付P7。截至7月31日，小鹏汽车共交付了18741辆G3和1966辆P7。小鹏汽车表示，将于2021推出第三款智能电动轿车。

在产品定位上，小鹏汽车主要瞄准国内乘用车市场的中高端，价格区间定在15万-30万元。根据IHS Markit的数据，2019年国内中高端乘用车市场的占比为30.6%，而电动汽车在中高端市场的渗透率高于其他价格区间。

基于这一定位，截至2020年6月30日，小鹏汽车的实体销售和服务网络覆盖了中国52个城市，其中大部分位于一二线城市的购物中心，共有147家门店和服务中心。

小鹏汽车在招股书中强调，自动驾驶技术是其核心竞争力。截至2020年6月30日，超过90%的购买G3车型的用户选择了具有自动驾驶功能的车型；大约50%的客户已经订购了可以支持即将推出的自动驾驶系统xpilot 3.0的升级版本，新版本将于2021推出。

直观的数据统计显示，截至2020年6月30日，小鹏汽车的自适应巡航控制功能已累计使用2510万公里，车道中央控制功能累计使用1110万公里。

2020年6月，自适应巡航控制功能的平均使用率为66%，车道对齐控制功能的年均使用率为43%。2020年第二季度，小鹏汽车客户使用自动泊车系统超过23万次，其中约80%在没有人为干预的情况下成功完成。6月份自动泊车功能的平均使用率为46%。

在生产方面，小鹏汽车与海马汽车合作生产G3。海马在河南郑州的工厂拥有超过30年的汽车制造经验。此外，小鹏汽车还在广东省肇庆市建立了自己的工厂。海马工厂和肇庆工厂的年生产能力分别为15万台和10万台。

考虑到小鹏汽车在2018年12月才开始交付G3，其2018年的净收入约为970万元，其中汽车销售收入和其他服务分别占42.8%和57.2%。

2019年，小鹏汽车营业收入为21.21亿元，汽车销售收入占比93.5%；

今年的净亏损为36.91亿元，而2018年的净亏损约为13.99亿元。

2020年上半年，小鹏汽车的营业收入为10.02亿元，略低于2019年同期的12.31亿元。交付量从2019年上半年的7165辆下降到5499辆，这也导致汽车销售收入从11.97亿元下降到9.13亿元。这主要是由于疫情和2018年全年的订单积压，这些订单在2019年上半年交付。

2020年上半年，小鹏汽车净亏损7.75亿元，远低于2019年同期的19.18亿元。

与前一个月相比，小鹏汽车的整体业绩正在逐步改善。2020年第二季度实现营业收入5.9亿元，较第一季度增长43.2%；净亏损1.46亿元，而第一季度的净亏损达到6.49亿元。

值得一提的是，小鹏汽车目前在IPO前的三家公司中拥有最大的财务储备。

截至2020年6月30日，小鹏汽车持有现金及现金等价物10.61亿元。8月，小鹏汽车完成了自己的C+轮融资，融资规模为9亿美元。

这表明，小鹏汽车在首次公开募股前将持有超过70亿元的现金和现金等价物。

IPO前，小鹏汽车联合创始人、董事长兼首席执行官何小鹏持有31.6%的股份，联合创始人兼总裁夏衍、副董事长兼总裁顾宏迪和联合创始人兼高级副总裁何涛分别持有4.9%、2.8%和1.6%的股份。

在外部投资者中，阿里巴巴持有14.4%的股份，是第一大机构股东，也是仅次于何小鹏的第二大股东。

此外，IDG资本、晨兴资本、GGV纪源资本和春华资本分别持有6.2%、4.2%、3.8%和3.2%的股份。

董事会成员包括何小鹏的老同志、阿里巴巴合伙人余永福、晨兴资本创始合伙人刘勤、GGV管理合伙人傅纪勋、IDG资本合伙人杨飞。

小鹏汽车表示，IPO募集资金将主要用于智能电动汽车的技术研发、营销和扩大销售渠道，以及补充流动资金需求。

根据目前的计划，小鹏汽车将于9月初在纽约证券交易所正式上市。截至北京时间今天上午美国股市收盘，NIO和理想汽车的市值分别约为159亿美元和141亿美元。

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