IPO周报｜小鹏汽车敲定美股上市时间；云从科技启动A股上市流程

每周IPO更新，涵盖香港股市、美国股市和A股。

本文为首次公开募股早期知识原创

作者| C叔叔

微信公众号| ipozaozidao

小鹏汽车

美股|计划于8月27日上市

根据IPO消息，中国“造车新势力”之一的小鹏汽车于8月21日更新了提交给美国证券交易委员会的F-1招股书，并计划于北京时间8月27日晚以证券代码“XPEV”在纽约证券交易所正式上市。小鹏汽车计划在本次IPO中发行8500万股美国存托股票，每股美国存托股相当于2股A类普通股，计划发行区间为每股美国存托股11至13美元。按发行区间上限计算，小鹏汽车的IPO筹资规模将达到11.05亿美元，超过理想汽车的IPO融资额。

小鹏汽车成立于2015年，目前专注于G3 SUV和P7四门运动轿车两款车型。该公司于2018年11月开始大规模生产G3，并于2020年5月开始交付P7。截至7月31日，小鹏汽车共交付了18741辆G3和1966辆P7。根据IHS Markit的数据，G3是2019年中国最畅销的三款电动SUV之一；P7的最大单次充电里程可达706公里，根据工信部新能源汽车推荐目录，在中国现有电动汽车中排名第一。小鹏汽车表示，将于2021推出第三款智能电动轿车。

财务数据方面，小鹏汽车2019年营业收入为21.21亿元，而全年净亏损为36.91亿元；2020年上半年，小鹏汽车营业收入10.02亿元，略低于2019年同期的12.31亿元，同期净亏损7.75亿元，远低于2019年同时期的19.18亿元。

更多细节：小鹏汽车将于下周四登陆纽交所：募资规模或超理想，阿里巴巴小米将继续加大投资

优客工作坊

美股|计划11月6日前上市

据IPO消息，美国东部时间8月20日，联合办公空间运营商“优客工场”向美国证券交易委员会提交了一份F-4文件，进一步推进了通过SPAC在纳斯达克上市的计划。根据双方签署的协议和SEC的相关规定，Orison和Youke Factory计划在11月6日前，不迟于2021 5月6日，完成合并交付，并正式登陆纳斯达克。截至8月19日，Orisun、优客工场和PubCo已与14名投资者签署了投资协议，他们将投资至少5300万美元。

优客工场是中国的联合办公空间运营商，产品包括自营模式的标准化空间U space、小型办公空间U Studio和定制空间U Design；

在轻资产模式下，U品牌模式主要侧重于运营、设计和施工服务输出，U合作伙伴模式主要侧重管理和系统输出。此外，优客工场还提供包括广告和品牌服务、孵化和企业投资服务、税务和金融服务、人力资源服务、法律服务、设计和施工服务以及IT支持在内的综合服务，为企业和个人会员全面赋能。截至2019年12月31日，优客工场覆盖中国和新加坡的46个城市，共有211个联合办公场所，会员超过70万。优客工场背后的主要投资者包括红杉资本中国基金、经纬中国、真格基金、信中利资本、创新工场、银泰集团、歌斐资产、北京先锋等。

在财务数据方面，优客工场2019年的净收入为11.79亿元，与2018年的4.49亿元相比增长了162.9%。预计2017年至2022年，优客工厂的收入复合年增长率约为66%。

更多细节：优客工场重启IPO：已获5300万美元认购承诺，CFO张国文现担任新董事长

和白金医学

香港股市| 8月18日提交招股说明书

根据首次公开募股，临床开发阶段的生物制药公司和铂金制药公司于18日向香港联交所提交了上市申请，摩根士丹利、美国银行证券和中信证券（600030，股票吧）为联合保荐人。

霍普金制药成立于2016年底，目前在荷兰鹿特丹、上海波士顿和美国苏州设有研发基地或运营中心。Platinum Pharmaceuticals拥有两个获得全球专利的全人类抗体转基因小鼠平台，并利用该平台开发针对肿瘤和免疫疾病的高分化抗体疗法，包括全人类抗体药物和基于重链抗体的双靶点抗体。Heplatinum开发的专有人类抗体转基因小鼠和单细胞分析技术可以大大缩短候选药物的发现时间，在短短几天内完成原本需要几个月时间的抗体生产和发现过程。与Platinum Pharmaceuticals、全球顶尖学士学位机构和制药公司合作，迅速扩大其新药研发渠道。该公司的产品线涵盖了11个目标点，提供同类最佳或开创性产品的研发。截至2020年6月30日，该公司有6个项目处于临床阶段。

就财务数据而言，白金制药尚未盈利。截至2018年、2019年12月31日和截至2020年6月30日的六个月，该公司的营业亏损分别为3460万美元、6750万美元和4840万美元。

更多详细信息：随着铂族制药公司提交给香港联交所，全人类抗体平台6项目已经临床开发

姚明朱诺

香港股市| 8月14日提交招股说明书

据首次公开募股消息，姚明君诺上周五在香港证券交易所正式提交了招股说明书。首次公开募股计划筹集2亿至3亿美元，高盛和瑞银将担任首次公开募股的共同发起人。

姚明聚诺专注于细胞技术的最新领域，由姚明康德（603259，股吧）和美国朱诺公司于2016年共同创立。该公司利用嵌合抗原受体T细胞和T细胞受体技术开发血液肿瘤和实体瘤的细胞免疫疗法。姚明巨诺在CAR-T治疗领域有相当多的研发渠道。靶向产品包括CD19、CD22、BCMA、WT1等，用于治疗霍奇金淋巴瘤、各种血液肿瘤和实体瘤。2020年6月30日，医药公司提交的重组盐酸注射液上市申请被CDE受理，这是继复星凯科易奇伦赛之后，第二个在中国申请上市的CAR-T疗法。

财务数据方面，2018年、2019年和2020年上半年，药明均诺的研发费用分别为7600万元、1.36亿元和8200万元，相应的净亏损分别为2.73亿元、6.33亿元和6.5亿元。损失继续扩大。

更多细节：传奇生物、CAR-T重量级选手姚明俊在香港上市

盛翔生物

A股|科创板申购启动

根据IPO消息，盛翔生物……

有着“抗疫第一股”光环的诺智股份于8月18日在科创板正式启动认购。2020年3月4日，圣湘生物科创板上市申请被受理，并于6月23日成功通过。盛翔生物科技在本次公开发行中已发行4000万股，计划募集资金5.57亿元。

盛翔生物科技成立于2008年4月23日。是一家以自主创新基因技术为核心，集诊断试剂和仪器的研发、生产、销售以及第三方医疗检测服务为一体的体外诊断解决方案提供商。公司是国内领先的体外诊断企业之一，技术先进，产品齐全。在新冠肺炎疫情爆发初期，盛祥生物作为首批六家批准新冠肺炎检测产品的企业之一，进入了公众的视野。其新冠肺炎核酸检测试剂迅速实现规模化生产，并供应国内外临床机构，使圣祥闻名遐迩。

财务数据方面，2017年至2019年，圣湘生物的年营业收入分别为2.25亿元、3.03亿元和3.65亿元。同期，其扣减后净利润分别为-3884.32万元、569.98万元和3765.06万元。盛翔生物预计2020年1-9月实现营收299611.2万元，较去年同期增长1131.11%；预计2020年1-9月，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为172941.08万元，较上年同期增长13457.15%。

更多细节：科创板“抗疫第一股”盛翔生物今日开市认购：上半年盈利12亿元

天士力生物

A股|上市辅导完成

据首次公开募股消息，中国证监会上海监管局于8月20日披露了天狮生物医药股份有限公司有限公司上市指导工作总结报告。天士力（600535，股吧）生物将再次提交新的招股书，冲刺科创板上市。与一般A股上市公司需要至少3个月的辅导时间相比，天士力生物的辅导工作仅持续两个多月。

天士力生物科技成立于2001年，持有天士力科技87.75%的股权。天士力生物拥有一个完整的从试验到临床应用的研究、生产、销售一体化生物制药商业化平台。经过自主研发和投资引进，公司的产品线包括十多个自主研发的生物制药项目和三个商业限制性生物制药项目，涵盖心血管、脑血管、肿瘤以及自身免疫、消化和代谢三个领域。目前，该公司的心脑血管产品线已经比较成熟，其旗舰产品普悠克已经上市。这是中国唯一的商业重组人尿激酶原产品。

财务数据方面，2017年至2019年和2020年前三个月，天时生物的营业收入分别为1.17亿元、2.4亿元、2.27亿元和3522.46万元；

目前未实现盈利，同期分别亏损1.21亿元、81038.1万元、3.66亿元和1.08亿元。

更多细节：TSL Biotech完成上市指导：从香港股市过渡到科技创新委员会

和府医疗

A股|启动创业板辅导

据首次公开募股消息，合富（中国）医疗科技股份有限公司有限公司于8月12日与海通证券（600837，股票吧）签署了上市指导协议，并于近日向上海证券监督管理局备案，拟在创业板上市。就在5天前的8月7日，合福医疗刚刚与华泰签署了上市辅导联合终止协议。终止的原因是“公司整体发展战略调整”。

和府医疗成立于2000年，一直致力于深化体外诊断产品的流通和服务，主要为各地医疗机构提供体外诊断仪器试剂、耗材、维修配件的综合流通服务。目前，和府医疗拥有500多家客户，已直接与70多家世界级医疗制造商建立战略联盟，积极纵向整合医疗领域的高科技和优质供应商，并以多种模式与其合作；

同时，横向整合同行之间的各种资源，深度拓展，密切合作。

更多细节：和府医疗将其咨询机构改为在创业板上市，中国医药集团公司迅速投资

迈腾科技

A股|科创板辅导启动

据首次公开募股消息，天津美腾科技股份有限公司有限公司于8月11日与华泰证券（601688，股票吧）签署了上市指导协议，并于近期向天津市证券监督管理局备案，拟在科技创新板上市。

迈腾科技成立于2015年，以服务煤炭行业为出发点和基石，专注于工矿行业的智能制造和服务。利用开发的智能平台开展SAAS智能管理产品服务。迈腾科技的主要产品包括工矿行业的智能系统解决方案、智能矿物或废物分拣设备、与工矿行业相关的智能传感器和物联网设备，以及其他相关的智能管理系统和平台。近年来，迈腾科技在生态城市发展迅速，与阿里云、中国科学院、西门子和研华建立了战略合作伙伴关系，实现了营收的几何级增长。已与国家能源集团、山西焦煤、国家电投等国内多家知名能源企业成为合作伙伴。

更多细节：工矿智能设备制造商迈腾科技准备在科创板上市：提升煤矿智能化

云从科技

A股|上市指引

据首次公开募股消息，广东省证券监督管理局于8月19日晚披露，中国“AI四小龙”之一的云聪科技集团有限公司已于8月18日完成辅导注册，辅导机构为中信建投。根据IPO消息，云从科技在科创板上市的概率很大。

云从科技成立于2015年，由中国科学院重庆研究院孵化。是首家承担国家发展改革委人工智能基础平台、应用平台、工信部芯片平台等重大项目建设任务，参与国家标准和行业标准制定的人工智能企业。目前的布局主要包括四大业务领域：智慧金融、智慧治理、智慧交通、智慧商业。今年5月，云从科技完成了新一轮18亿元融资，投资者包括中国互联网投资基金、上海国有企业改革发展股权投资基金、广州南沙金控、长三角产业创新基金、中国工商银行（601398，股吧）、海尔金控、，以及其他。在IPO之前，云从科技的累计融资额约为55亿元。

更多细节：云从科技正式启动上市辅导，中国“AI四小龙”有望齐聚科创板

云芝天下

A股|启动创业板辅导

据首次公开募股消息，作为中国最大的数字城镇集群和云网络集成服务提供商，成都云芝天下科技有限公司有限公司于8月13日与国金证券（600109，股票吧）签署了上市指导协议，并于近期向四川省证监局备案，计划在创业板上市。

云致天下成立于2014年，主营业务为互联网及相关增值服务。具体分为智慧社区建设、互联网共享小镇集群建设、云知云平台、WorldNET智能网络优化与加速、WIFI建设与运营、互联网资源内容运营以及以OTT和IP视频服务为中心的“云管理端”合作。目前，该公司已为400多个小城镇提供服务，目前正在为其提供服务。在不久的将来，它将进一步巩固和完善成都互联网小镇的建设、运营和研发成果，努力让1600万成都市民享受到便利……

到今年年底，城市和城镇之间的数字服务差距为零。

更多细节：中国最大的数字小镇集群和云网集成服务提供商云之天下计划在创业板上市

视觉耦合功率

A股|科创板辅导启动

据首次公开募股消息，石联电力信息技术股份有限公司有限公司于2020年7月31日与中信建投签订了上市指导协议，并于近期向北京证券监督管理局备案，拟在科技创新板上市。2019年4月8日，世联动力在科创板上市申请被上海证券交易所受理。在接下来的四个月里，世联电力完成了四轮来自上海证券交易所的问询和回复。但此后，世联电力主动撤回了上市申请，8月30日，上海证券交易所终止了对其发行上市的审核。

世联电力的主营业务是“世联”系列高清视频通信产品的研发、生产、销售及相关技术服务。所谓“视联网”是一种高清视频通信系统，其产品和服务应用于视频会议、视频融合、应急指挥、示范教学、信息发布、视频点播、视频直播等各种场景。该公司的客户主要集中在政府机构、电信运营商和集成商。世联电力董事长兼总经理杨春晖通过世联管理和世联立志间接持有95.31%的股份，为公司实际控制人。

财务数据方面，2016年至2018年，世联电力实现营收1.51亿元、3.5亿元和11.5亿元，归母净利润分别为3700万元、7200万元和4.75亿元。

更多详情：世联动力重启IPO辅导：时隔一年冲刺科创板

柔宇科技

A股|上市指引

据《首次公开募股新闻》报道，8月14日晚，深圳市证券监督管理局官方网站透露，有限公司已收到中信证券的指导，并于8月4日申请指导，计划在国内交易所上市。今年年初，据彭博社报道，柔宇科技已在美国秘密提交IPO申请，计划筹资10亿美元；

7月，彭博社再次援引知情人士的话称，柔宇科技正在考虑在中国市场上市，原定的美国上市计划暂时搁置。

若愚科技于2012年在硅谷、深圳和香港成立，主要从事全球柔性显示器、柔性传感、虚拟现实显示器及相关智能设备的研发、生产和销售。业务类型可分为B2C消费者业务和B2B企业解决方案业务。近年来，若宇科技逐步将全柔性显示屏和全柔性传感技术渗透到智能移动设备、智能交通、娱乐媒体、体育时尚、智能家居、办公教育等六大行业，为合作企业提供垂直整合解决方案。目前，它有500多个合作伙伴，包括空客、路易威登、丰田、京东、万科、中国移动等。

更多细节：IPO前景|弃美股转投A股，柔性屏能否支撑软木科技60亿美元估值？

信达证券

A股|启动主板辅导

据IPO消息，作为AMC系列中成立最早的券商，信达证券于8月4日与中信建投签署了上市辅导协议，并已向北京证监局备案，拟在主板上市。

信达证券成立于2007年，由中国四大资产管理公司之一的中国信达作为主要发起人。它与中国信托和中国物资集团公司一起继承了中国信达投资银行的业务，并从原汉唐证券和辽宁证券手中收购了证券资产。信达证券拥有完整的证券牌照和各种创新业务资格，包括投资银行、资产管理、经纪和期货。旗下有四家金融服务子公司，包括信达期货、信丰投资管理、信达创新投资和信达澳大利亚银行基金。截至2019年底，该公司在全国拥有9家分公司和94个营业部。

财务数据方面，在经历了2016-2018年三年的业绩下滑后，信达证券在2019年有所改善，实现营收22.23亿元，净利润1.86亿元，处于行业中游水平。

更多细节：AMC是首家进入辅导期并计划在主板上市的券商信达证券

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