特斯拉降价背后：产业链经历“甜蜜的烦恼”

新年伊始，特斯拉的降价引爆了新能源汽车市场。紧凑型SUV Model Y以低价进入市场，成为消费者和资本市场关注的焦点。在国产化的过程中，特斯拉逐渐成为马斯克所说的“人人都能买得起的汽车”。降价不可避免地会产生降低成本的压力，而在热门车型的背后，大多数供应商都在经历“甜蜜的烦恼”。一方面，目前正处于市场扩张期的特斯拉需要严格控制成本，不断变化的合作伙伴关系迫使供应商降本增效；另一方面，竞争压力可以带来工艺改进和技术创新，供应商也可以通过利用特斯拉的领先地位来实现品牌溢价。这个产业链充满了危机，但特别诱人，每个人都在努力站稳脚跟。在市场关注降价的同时，特斯拉软件服务也准备在涨价的道路上起飞。在增长和下降之间，汽车公司的利润结构正在悄然发生变化。“软件定义汽车”的概念不仅带来了现有产业链中的优胜劣汰，还重塑了整个传统汽车生态系统。特斯拉在一张白纸上重新设计了这款车，引领着竞争的开始，但科技巨头已经跨界，传统汽车公司正在努力转型。谁最终会拿走这个奶酪？火热观望中，特斯拉赶在大年初一送上了一个大礼包。1月1日，特斯拉国产Model Y亮相，远程和高性能版本的价格分别为33.99万元和36.99万元，比之前的预售价格分别下降了14.81万元和16.51万元，降幅近30%。同时，Model 3标准续航里程升级版在原售价24.99万元的基础上进行了配置升级；Model 3高性能版的售价从41.98万元降至33.99万元。我们事先并不知道国产Model Y会有如此大的降幅。在官方宣布降价后，店里的客流量立即爆发。元旦期间，我们太忙了，甚至没有时间喝一口水或接电话。“最近落户合肥肥东的安徽第一家特斯拉中心店的一名工作人员告诉证券时报·e公司记者，即使在小长假结束后进入正常工作日，仍有许多客户前来参观特斯拉的真实面貌，其中许多客户专门来自安徽省其他城市。记者在现场看到，尽管最新的国产Model Y并没有出现在最显眼的位置，目前也无法试驾，但它无疑已经成为全场关注和询问的焦点。前来看车的人都非常熟悉特斯拉的理念，成交率也相当可观。工作人员告诉记者，“如果你现在订购Model Y，最早要到4月份才能提车。这两天销量略有放缓，前两天订单也太火爆了。基本上，如果你晚一天订购，你就晚一个月提车了。早点买，早点享受！”！

“据报道，在发布当天，国产特斯拉Model Y的官方网站因人满为患而暂时瘫痪。记者了解到，订购特斯拉需要预付1000元定金，余款将在交付前支付。如果在此期间取消，定金将不予退还w、 国产Model Y的上市不仅仅是一条搅动电动汽车市场的“鲶鱼”，更像是一条侵占基准车型领地的“鲨鱼”。特斯拉Model Y旨在将自己定位为中型SUV，在燃油车领域拥有包括宝马X3、梅赛德斯-奔驰GLC、奥迪Q5等在内的主要竞争对手；

在新能源汽车领域，它直接指的是NIO ES6和理想ONE。我有几个客户是从“朋友”那里转过来的， “特斯拉店工作人员自信地告诉记者。我们店主要专注于交付和维护。以前来看车的客户不多，但现在特斯拉来了，附近的交通也增加了，这也增加了我们的曝光率。理想主要专注于混合动力车型，不与特斯拉形成直接竞争。总体而言，影响相对较好显然，NIO已经推出了服务，只要顾客在商店里试驾NIO，即使他们最终购买了特斯拉，他们仍然可以享受三次免费的一键通电服务，并使用“面对星空，我们是对手，也是队友”的口号。在店内，记者还发现，有不少顾客在中型豪华燃油车和特斯拉之间苦苦挣扎。最近，我计划买一辆新的越野车。我本来很喜欢奥迪Q5，但碰巧遇到Y型降价。我只是想比较一下。我刚开了Model 3，体验很好，尤其是在加速和智能方面。燃料动力汽车无法与之相比，特斯拉在退出时也很有面子。在为特斯拉种草的同时，客户也表示担心，去年Model 3一次又一次地降价，Model Y很有可能还会降价。我认为我们可以再等一段时间，否则我们将被“切断”。“国产化使人们一致认为特斯拉Model Y有如此大的降价空间，主要是因为国产化降低了汽车零部件的成本。国产化仍在加速，特斯拉相关车型持续降价的预期已成为行业共识。未来肯定会降价，我相信不仅Model Ylso Model 3将降价，”一位华东地区的新能源汽车产业链从业者告诉记者，特斯拉的策略是通过降价来不断测试市场的底线，这最终会压垮许多国内二线汽车制造商，让他们感到不舒服。 “独立汽车分析师张翔也同意特斯拉继续降价的观点：汽车行业的规模效益尤为明显。总的来说，只要规模增加，成本就会大幅下降。从目前Model Y销量的火爆程度来看，在随后的增加后，很可能会有进一步的降价空间。”e的数量。从补贴角度来看，国产Model Y的起步价为33.99万元，享受新能源汽车补贴的强制性指标是补贴前售价在30万元以内。业内人士表示，特斯拉未来通过降价达到补贴门槛是大概率事件。事实上，为了降低售价并通过本地化打开市场，特斯拉已经有了规章制度可以遵循。自上市以来，特斯拉国产Model 3经历了多次价格调整，标准续航里程升级版从最初的32.8万元降至目前的24.99万元，累计降幅达25%。与此同时，Model 3的销量大幅增长，在上市不到一年的时间里就在中国新能源汽车市场站稳了脚跟。据特斯拉官方消息，国产Model Y基于Model 3平台开发，两者共享75%的零部件。据机构分析，特斯拉国产Model Y的毛利率高达29.4%。按34万元的车价计算，销售一款车型的毛利率约为10万元。根据特斯拉在美国的定价策略，Model Y比Model 3贵约10%，基于此，Model Y仍有约6万元的降价空间。根据国信证券的研究报告，随着零部件国产化率的提高，国产Model Y的价格预计将降至26万元，毛利率为25%，而Model 3可以在20%的毛利率下降至20.46万元。然而，保持合理的利润水平仍然是降价的底线。特斯拉对外事务副总裁陶琳曾在微博上表示：“我们的定价逻辑很简单。如果一种产品能更便宜，就应该提供给消费者。当然，这种便宜的价格不会永无止境。当它达到成本最优状态时，就没有更多的空间了。”“有降价的预期，但……

就我个人而言，我认为他们不会像这一波那样激烈，后续降价的步伐可能会变得更顺利。一位业内人士告诉记者。“甜蜜烦恼”席卷产业链，受益于降价消息，特斯拉产业链在二级市场大放异彩。2021年初，特斯拉概念车库存在寻求资金方面一直在飙升。1月4日至6日，三个交易日内，亚华集团（002497，股吧）实现两次涨停，以32%的涨幅领跑板块。赣锋锂业（002460，股吧）、图普集团（601689，股吧”）、宁德时代（300750，股吧“）等7只个股涨幅超过10%。宁德时代站上万亿市值门槛，多只个股创历史新高。继苹果的垂直采购模式之后，特斯拉向大量零部件制造商开放了供应链系统，随着国产化的推进，更多的国内供应商能够与特斯拉建立联系。尽管备受资本青睐，但在几乎严格的管理体系和强烈的降成本需求下，成本传导已不可避免，大多数供应商都在经历“甜蜜的烦恼”。数据显示，国产Model 3在车身结构部件、覆盖件、内外饰、玻璃、动力电池等方面实现了国产化，国产化率超过80%。不过，国产Model Y有望引入更多国内供应商，实现成本的进一步降低。安徽金通智汇投资管理有限公司有限公司董事长夏竹兵长期关注新能源汽车产业链，旗下管理多只新能源汽车行业基金。在夏主兵看来，特斯拉目前正处于快速扩张期，未来应该通过降价抢占市场。其对成本的敏感性将越来越高，这将迫使供应链不断创新、转型和降低成本。任何跟不上节奏的人都将被淘汰。在特斯拉产业链中，你的压力会非常大，降低成本的需求就像一根无形的鞭子，不断地推动你前进。通过有针对性的合作伙伴关系向传统车企供应相对稳定，在产品生命周期中被取代的可能性通常不高。然而，在与特斯拉合作时，一旦其他供应商有了成本效益更高的产品，合作关系就会随时改变。“该人士透露，特斯拉在选择供应商时，并不是只关注现有的市场份额，而是在质量可靠的前提下，性价比是一个更大的考虑因素。在这种情况下，有时供应商可能会试图通过自主降价来抢占市场份额。事实上，即使进入特斯拉供应链后，订单份额也在不断变化这家位于华东地区的公司长期以来一直向特斯拉供应汽车电子零部件，并通过长期合作深入了解了特斯拉的供应链规则。该公司相关负责人告诉记者，随着销量的增长，特斯拉逐渐改变了早期的独家供应模式，开始引入二级甚至三级供应。如果在二次或三次供应方面有新的技术突破，能够带来更高的成本效益，那么未来就有可能获得更大的份额。这不仅保证了产业链供应的安全，而且形成了健康的竞争，推动了成本的降低。尽管供应链面临着积极寻求变革的巨大压力，但大宗制造商仍在向特斯拉靠拢，并为进入其供应链而感到自豪。特斯拉是新能源汽车的高端代表，能够进入其供应链本身就是对我们生产流程、组织体系和供应链管理的认可。这一认可将推动更多车企积极了解企业，为我们提供合作机会，”上述汽车电子公司人士表示。在他看来，特斯拉的降价应该辩证看待。既然客户要求降低成本，我们将努力实现。毕竟，每个人都处于同一个产业链体系中，当然，前提是降低成本是可行的。目前，材料替代、工艺改进和技术创新是相对常见的降低成本的手段。尽管最初的研发成本可能更高，但经过工艺和技术……

通过这一点，我们可以获得更多的客户认可。此外，如果特斯拉给公司足够的采购量，单位成本也将在很大程度上降低，实现“以量换价”。特斯拉间接供应商的一位负责人也告诉记者，与一些国内公司相比，像特斯拉这样的外国车企更看重整个产业链的共同增长。“每个人都必须赚钱，并找到合理的比例。产业链中的每个环节都是健康的，整个产业链都可以健康。”记者还了解到，特斯拉的结算周期相对较短，可以为供应链提供更好的现金流支持。对于降低成本的压力，上述间接供应商表示，他们可以通过技术和性能改进来解决。以新能源汽车的核心部件电池为例，三元电池中“高镍低钴”的趋势已经形成，昂贵的钴金属比例下降，这将节省更多成本。与上述观点类似，张翔认为，特斯拉培训了中国供应商，对当地汽车行业有着显著的助推作用。就像早年大众桑塔纳本土化的时候，大量国内供应商乘势崛起。“中鼎股份有限公司有限公司（000887，股票）开始其密封件业务的特斯拉，在其早期就已经进入了特斯拉密封系统供应链。新能源汽车是大势所趋，公司的智能底盘系统、流体系统和密封系统已进入全球知名的新能源汽车平台。当然，我们将继续努力与特斯拉等新能源行业的龙头企业深度绑定。”公司秘书蒋伟建告诉记者，“面对特斯拉降价，我们能做的就是挖掘和控制成本，提高核心技术支持产品的竞争力，中鼎股份有限公司致力于探索汽车股票市场的增量装配轨道，如在以空气悬架为代表的智能底盘系统领域布局，提升自行车支撑价值，构建核心技术壁垒。记者在采访中了解到，成本削减效应正在继续向上游扩散。前述特斯拉汽车电子供应商向记者透露：“我们也有上游供应商降低成本的需求。”“随着成本压力的逐步传导，特斯拉品牌效应也将层层向上游渗透。一旦每个人都围绕特斯拉进行生产和研发，就会形成集体的品牌溢价，这将是一个健康的生态系统。“一位华东地区的新能源汽车产业链从业者表示，如果产业链上的企业能够紧跟特斯拉，即使在利润受到挤压、边际效益转化的情况下，他们仍然可以拥有可观的利润。

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