动力电池产业链全线“爆单”：原材料价格“疯涨”仍供不应求，产业链龙头加紧扩产

近日，某招聘网站发布的一条关于宁德时代（300750，股吧）的招聘信息引发热议。

本次招聘信息发布在宁德时代工人招聘中心公众号上，主要招聘职位涉及生产制造业。职位描述称，由于年终订单激增，公司设立了大量奖金激励措施，鼓励大家在春节期间继续加班，以确保公司的出货量。激励计划显示，不仅春节三天将有法定的三倍工资，2月份每天还将额外增加200元，这意味着如果一线工人不回家过年，他们的净收入将达到13100元。

图片来源：视觉中国（000681，股票吧）

据了解，由于市场需求过大，多家动力电池制造公司的订单猛增。根据中国汽车工业协会的数据，2020年12月，中国动力电池销量共计12.2GWh，同比增长56.9%。其中，三元电池销量达到6.5GWh，环比增长9.3%，占动力电池总销量的53.2%；磷酸铁锂电池销量为5.6GWh，同比增长244.2%，占动力电池总销量的45.8%。

在强劲的市场需求推动下，锂盐、电解钴、铜箔等动力电池原材料价格也持续上涨。多家上游正极材料公司正在加紧生产调度，扩大产能。SMM数据显示，2020年，10家上游正极材料企业已陆续扩产，预计累计扩产58.5万吨高镍三元正极材料和锂离子电池正极材料。

动力电池原材料价格飞涨

随着国内新能源汽车市场的复苏和走强，与新能源汽车密切相关的动力电池产业链正在迅速升温，装机容量稳步增加。来自中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，2020年中国动力电池累计装机容量为63.6GWh，同比增长2.3%。

得益于强劲的市场需求，锂盐、电解钴、铜箔等动力电池原材料的价格也持续上涨。SMM数据显示，截至1月18日，电解钴平均价格为29.95万元/吨，较2020年初以来的最低水平上涨26.1%；电池级碳酸锂的平均价格为6.3万元/吨，比2020年初以来的最低水平高出58.49%；

氢氧化锂的平均价格为4.82万元/吨，比2020年初以来的最低水平高出14.88%。

值得一提的是，尽管价格飙升，但一些原材料公司仍面临供应短缺的问题。行业龙头赣锋锂业（002460，股吧）在与投资者沟通互动时表示，公司氢氧化锂设计产能已达8.1万吨/年，碳酸锂设计产能为4.05万吨/年。但在供应方面，目前公司锂产品供应紧张，尤其是1月和2月受春节假期影响，导致产品短缺。该公司预计，今年锂盐产品将处于供应紧张状态。

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在新能源汽车和3C消费电子产品的推动下，未来锂需求的增长率将保持在20%以上。如果我们考虑产业链本身的补充需求，2021将出现供应短缺，”中泰证券表示。

锂电池需求的上升进一步推高了相关制造配件的价格。以锂电池的关键辅助材料铜箔为例，由于国际铜价持续波动和新能源汽车市场需求反弹等因素，铜箔市场供需日益失衡，价格也随之上涨。来自百川盈富的数据显示，2020年12月，6微米铜箔价格已升至76元/公斤，较同年3月的最低值上涨7.8%；8微米铜箔价格为94元/公斤，较同年最低值上涨5%，涨幅明显。

中原证券在相关研究报告中表示，全球新能源汽车行业持续繁荣，碳减排共识是行业发展的长期动力。考虑到上游原材料价格普遍见底，中国动力电池产业链具有显著优势，预计2021锂电池行业整体业绩增长率将有所提高。

产业链中的龙头企业正在加速扩产

事实上，宁德时代对生产制造人员的“重投急聘”可能与其近期产能的快速扩张有关，这是全球动力电池产业链持续增长的一个缩影。根据韩国SNE Research的数据，2025年全球锂电池出货量可能达到1160 GWh，形成从“GWh”到“TWh”的飞跃。

2020年底，宁德时代宣布，计划在四川省宜宾市临港经济技术开发区投资扩建动力电池制造基地项目；我们计划在福建省常德市福鼎市投资建设动力电池生产基地，总投资不超过170亿元。此外，宁德时代计划在江苏省溧阳市中关村（000931，格巴）高新区投资开发生产江苏时代动力及储能锂电池，总投资不超过120亿元。

除了宁德时代，国内其他动力电池制造巨头也在加快产能布局。其中，中航锂电厦门A6项目总投资100亿元，计划总产能20GWh，全球计划产能已超过200GWh；蜂巢能源宣布投资155亿元人民币，在德国建立年产24GWh电池的工厂；

比亚迪福特电池二分部GZB工厂的第一条生产线也将于4月投入运营。第一阶段计划建设四条生产线，项目总产能为10GWh。与此同时，比亚迪已与安徽省蚌埠市政府签订合同，计划投资60亿元，在蚌埠市增加20GWh刀片电池的产能。

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在银行证券方面，预计2021全球新能源汽车销量和动力电池出货量的同比增长率将分别达到40.4%和45.1%。“在中国2030年碳峰值和2060年碳中和以及全球能源转型浪潮的背景下，新能源产业作为高端制造业，符合国内外双循环、相互促进的国家发展战略。电动汽车迎来了黄金发展期，我们应抓住机遇银河证券表示。

此外，在产业链上游，包括陶氏科技（300409，股吧）（300409。SZ）、富临精密工业（300432，股吧）和当声科技（300073，股吧。SMM数据显示，2020年，10家上游正极材料企业已陆续扩产，预计累计扩产58.5万吨高镍三元正极材料和锂离子电池正极材料。

联合信贷表示：“动力锂电池行业产能过剩，未来竞争可能呈现‘强者强，弱者弱’的格局，行业集中度预计将进一步提高。2021动力锂电池产业市场规模预计将继续增长。”。

记者|董天一编辑|孙磊、夏志坚、杜恒峰、肖勇

校对|李京汉

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