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【券商聚焦】大和认为比亚迪增发H股可降低净财务费用;建银国际看好中国飞鹤农历年期间表现

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时间:1900/1/1 0:00:00

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今日机构评级摘要亮点:建银国际:上调中国飞鹤目标价至29.2港元,评级“优于市场”。大河:重申比亚迪的买入评级目标价为290港元。浦发银行:维持药明生物“买入”评级,目标价133.0港元

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建银国际:上调中国飞鹤目标价至29.2港元,评级为“优于市场”。建银国际发布研究报告,预测中国飞鹤(6186。香港)去年同比增长37%和43%,而去年下半年的收入和净利润同比增长29%和31%。在兴非凡等产品系列的推动下,目标价上调31.5%,从22.2港元上调至29.2港元,再次肯定了其“优于市场”的评级。建银国际表示,尽管冬季疫情在中国再次恶化,但在去年第一季度的封锁期间,其表现仍优于同行。它认为,该公司可以在疫情期间保持高速增长,这导致了对其股票的重新评估。预计该公司将在农历新年期间表现更好。截至1月22日香港股市收盘,中国飞鹤的股价下跌0.20%,至24.80港元。

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大和:重申比亚迪的买入评级目标价已上调至290港元。大和公司发表了一份研究报告,称比亚迪(1211。香港)发行H股将减少本年度及未来两年的净财务费用;IGBT业务上市计划正在有序推进,刀片电池产能将扩大至75GWH。H股买入评级已被重申,但目标价已从250港元上调至290港元。大和表示,比亚迪H股配股预计将筹集约298亿港元,这将降低公司的净债务水平和净财务费用。因此,该公司将今明两年的净财务费用预测下调了10%至16%,并将去年的每股收益预测上调了1%,以反映去年的平均公交车销售价格好于预期。今年的每股收益预测大致保持不变,而明年的每股收益预计将增长3%。此外,大和还预计,今年公司新能源汽车销量将同比增长76%,明年将增长23%。该行还表示,据悉,比亚迪已聘请中金公司负责其IGBT业务的上市,并已在深圳证券交易所完成备案登记。据信,该公司的半导体业务上市计划已经进入轨道,一旦成功上市,将成为比亚迪股价的催化剂。此外,该公司还在扩大刀片电池产能,这可能会加快其外部供应和分离器业务的上市计划。截至1月22日香港股市收盘,比亚迪股价上涨2.50%,至254.6港元。

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建银国际:维持网易30.5港元的目标价,评级为“优于市场”。根据建银国际发布的一份研究报告,网易(0777。香港)去年的年收入增长3.4%,达到60亿元人民币,符合市场预期;毛利率预计为66.5%,年化水平不变;净利润将同比下降11.6%,至7.13亿元,大致符合市场预期。该行维持其“优于市场”评级,目标价为30.5港元。该行表示,与其他游戏开发公司相比,网龙的收入增长较慢,主要是由于新游戏的延迟推出及其PC游戏业务的成熟。该行预计,2021网络游戏和网络教育业务都将加快发展,预计网络游戏销售额将从2020年4.7%的同比增长率反弹至2020年至22年8%的复合年增长率;

预计2020-2022年,在线教育业务的年复合增长率将达到22%。截至1月22日香港股市收盘,NetDragon股价下跌0.22%,至18.36港元。

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汇丰银行研究:将雷蛇的目标价上调至3.5港元,给予“买入”评级。汇丰研究发布报告称,游戏外部设备市场在2020年下半年表现强劲。雷蛇(1337。香港)相应地将2020财年的销售增长目标从30%以上提高到40%以上,并预计调整后的利润和GAAP利润将为正。报告指出,市场对近期股价走强感到担忧,指出宅地经济下的主场游戏需求可能已经见顶。然而,该银行认为,目前全球只有不到20%的玩家是高度投入的玩家或电子竞技玩家,他们每天花10个小时以上玩游戏,平均每年在游戏配件上的花费约为179-651美元,而休闲游戏玩家每年只花14美元,这使得他们有巨大的增长空间。该行还指出,游戏公司今年仍计划出售许多游戏,因此预计市场将继续繁荣。该行指出,在高基数效应下,雷蛇全年的硬件收入将仅以个位数增长,但相信这一垂直行业在未来十年将继续保持两位数的增长。2020至2021财政年度的销售预测将分别提高6.9%和1%,目标价格将从3港元提高到3.5港元,给予其“买入”评级。截至1月22日香港股市收盘,雷社股价上涨5.04%,至2.71港元。

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浦发银行:维持药明生物科技“买入”评级,目标价133.0港元。浦发银行发布研报,维持药明生物科技(02269)的“买入”评级。香港),并将目标价格上调至133.0港元。与之前的指导方针相比,由于订单持续高增长和产能扩张更高,该行将2022年的净利润增长率提高到52%,并将目标价格提高到133.0港元,相当于2022E年的132倍PE和2023E年的87倍PE。与行业2022E/23E的平均87倍/82倍相比,该公司的估值溢价为52%/6%。考虑到该公司作为生物医药领导者的稀缺性,高估值对应高增长,因此该行认为估值溢价合理,维持买入评级。截至1月22日香港股市收盘,姚明生物的股价上涨6.03%,至121.3港元。

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中信证券:维持民实集团“买入”评级,目标价56.10港元。中信证券发布的一份研究报告显示,民实集团(00425。HK)是全球最大的汽车外部零部件供应商之一,电动化和智能化相关产品的布局开始受益。铝电池盒有望在2025年实现“百亿”目标,雷达罩、照明标志等创新外部产品成功上市。公司计划在A股发行股票,以筹集资金支持其主营业务的长期发展,未来有增长空间。将公司2020/21/22年度的净利润预测上调至1.195/1815/24.2亿元,对应每股收益预测为1.03/1.57/2.09元。2021估值为市盈率的30倍,对应目标价格56.10港元,并保持“买入”评级。截至1月22日香港股市收盘,闵行集团股价下跌2.51%,至38.80港元。

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中信证券:维持思摩尔国际“买入”评级,继续履行成长逻辑。中信证券发布的一份研究报告显示,思摩尔国际(06969。香港)2021的表现超出了此前的预期,2021的前景乐观。考虑到封闭的中小客户有望继续实现快速增长,公司的供应份额有望稳步增加。该行已将2020-22年调整后的净利润预测上调至39.0亿/5390亿/7300亿元,对应每股收益预测0.68/0.94/1.27元,维持“买入”评级。截至1月22日香港股市收盘,硒的股价……

re国际股价上涨7.71%,至84.50港元。

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本文来源:香港股市研究会-旨在帮助中国投资者了解世界,重点报道香港股市。对香港股票感兴趣的朋友应该尽快关注我们。以前的建议

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本文首次发布在微信公众号:香港股票研究所。文章内容属于作者个人观点,不代表和讯网络的立场。投资者应据此操作,并承担风险。

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