法拉第未来正式在美提交IPO申请，超10亿美金融资创纪录

1月28日，猎云网获悉，法拉第未来和特殊目的收购公司Property Solutions Acquisition Corp.宣布，他们已就业务合并达成最终协议。合并完成后，它将在纳斯达克证券交易所上市，股票代码为“FFIE”。FF表示，这笔交易将为FF 91的大规模生产和交付，以及后续产品FF 81和I.A.I系统的开发提供资金支持。据报道，此次合并交易将为FF提供约10亿美元的资金，其中包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金，以及以每股10.00美元的价格超额认购完全承诺的普通股PIPE。根据目前的估计，该公司完成后的估值约为34亿美元。合并预计将于2021第二季度完成。交易完成后，房地产解决方案收购公司的Jordan Vogel和RMG的Philip Kassin都将担任法拉第未来董事会成员。FF还宣布，本次融资中的普通股PIPE包括来自美国、欧洲和中国的30多家机构股东。PIPE的基石投资者包括来自美国和欧洲的大型金融机构、中国前三大私人汽车原始设备制造商以及中国一线城市。据统计，截至2020年12月23日，去年全年共有248家SPAC公司完成IPO，融资额约828亿美元，已超过同期传统IPO的融资额。在新能源汽车领域，包括尼古拉和菲斯克在内的几家公司已经通过SPAC成功实现了IPO。FF此次超过10亿美元的融资额，创下了通过SPAC在美国上市的新能源汽车公司的融资纪录。此外，FF成功提交上市申请，对其创始人贾跃亭来说意义重大。2020年7月1日，贾跃亭宣布最终完成其在美国的个人破产重组申请，重组计划正式生效。债权人信托也正式成立并开始运作。如果FF的IPO如期成功，这意味着贾跃亭的债权人信托资产可以迅速升值，这将有助于贾跃亭债权人更早获得还款。中美双家居战略的实施，使FF成为中国引进的第二家美国智能电动汽车公司。FF表示，全球PIPE投资者和来自不同行业的合作伙伴全力支持FF 91的量产和后续车型的开发。尤其是中国前三大私人汽车原始设备制造商和一线城市的合作伙伴，将帮助FF迅速实现在中国市场的落地。FF也成为继特斯拉之后，中国引进的第二家美国智能互联网电动汽车企业，进一步巩固了FF在中美双家居市场的独特优势。根据多家媒体最近的报道可以推断，“中国前三大私人汽车主机厂”指的是吉利，而“一线城市”指的则是珠海，这间接证实了最近的融资传闻。昨日，媒体援引知情人士的话报道称，珠海国资将参与20亿元人民币的投资。其中，珠海两大国有龙头企业格力集团和华发集团已联手参与此次投资。此前一天，还有传言称吉利将向FF投资4000万美元，并在汽车代工和自动驾驶等各个领域进行合作。分析人士认为，珠海国资FF符合当前珠海国资战略和大湾区整体改革布局，也给了投资者入局的信心。这一次，珠海国资投资FF，不仅提供资金，最重要的是将FF引入当地，并计划在其周围建立一个创新的新能源产业集群。在当前地方政府激烈竞争智能电动汽车赛道的情况下，珠海希望利用FF的全商业模式实现变道超车。吉利与FF的合作也有更大的想象空间。吉利的运营管理能力、供应链系统和车辆制造能力将有助于FF的产品和战略尽快实施。FF还可以通过……帮助扩大未来的欧洲市场……

h吉利在欧洲的产业布局。吉利可以通过与FF的合作，共同抢占智能电动汽车领域的技术高地，从传统主机厂快速转型为智能互联网技术公司。同时，FF还可以协助吉利开拓北美市场，拓展吉利的业务版图。FF 91的订单已超过1.4万台，而中国、美国和韩国生产基地SPAC项目融资的完成代表着FF即将IPO。困扰FF的长期财务问题也将得到缓解，其旗舰FF 91车型的量产和交付，以及后续模型的研发，都可以尽快推进。据称，第二款FF 81的产品定义已经完成，研发工作也在积极推进。未来5年，FF的B2C乘用车计划将包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。FF 81预计将于2023年量产上市，而FF 71预计将于2024年底量产上市。除了乘用车，FF还计划在2023年利用其专有的VPA平台推出“最后一英里智能交通车”。FF表示，将采用全球生产和制造布局，以及轻资产混合制造战略，包括其位于加利福尼亚州汉福德的制造工厂，以及与韩国生产和制造合作伙伴的OEM合作。该公司正寻求通过一家合资企业在中国进行OEM生产。FF预计在未来5年内将销售超过40万辆汽车，其首款旗舰车型FF 91已收到超过1.4万份订单。

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