百度、华为、苹果“造车”，定义汽车的软件到底值多少钱？

恒大、富士康、百度正在扎堆造车，它们是否会不可避免地被集体“锤击”？

文学/智能相对论

作者/ihahe

去年年底，苹果确认其汽车制造的消息传出后，市场陷入了狂热。随后，特斯拉冲上聚光灯，通过Model Y“爆雷”，瞬间抢走了苹果对汽车制造的热情。随后，一些巨头相继爆出造车消息：百度和富士康分别联手吉利造车；

阿里巴巴对智己汽车的持股释放了汽车和品牌。即使在被批评花费84亿元造车之后，贾跃亭的法拉第也趁机“复活”了自己的未来。果不其然，巨人也喜欢堆积。

与此同时，股市异常火爆。只有特斯拉、蔚来、理想和小鹏能够与全球所有老牌汽车的市值相媲美，它们的年产量只有60万辆左右，甚至不是其中的一小部分。恒大汽车只发布了原型车，市值超过4000亿港元，接近两处恒大财产。威马汽车创始人、董事长兼首席执行官沈晖评价称，“恒大汽车不如汽车”。事实上，整个新能源汽车行业都“不如车”，但只是“不输钱”。这也激怒了传统汽车制造商。

造车新势力还没有享受到领先的好处，很快就会受到传统汽车制造商的“打”？

忍不住很久的丰田章男甚至讽刺特斯拉是“卖菜谱的餐厅”。此外，他率先使用纯电动汽车，并认为它们不环保。他还表示，如果日本政府计划在2035年前禁止销售汽油车，那么目前的商业模式将崩溃，数百万人将失业。

随后，大众汽车集团首席执行官赫伯特·迪斯在讨论新能源汽车行业在技术和资本市场上的侵略性时表示，“我们的估值仍然停留在‘传统汽车’上，这使我们在获得必要资源方面处于严重劣势”。他认为，造车新势力的产能没有他们的零头高，但估值如此之高，是对传统汽车制造商的侮辱。“智能相对论”看到，他还举了一个例子，特斯拉可以一次性获得大众集团一半的自由现金流。他的话里有太多的抱怨，以至于他差点说“不公平”。

丰田和大众都对资本市场对新能源行业的偏好感到不满。他们对汽车制造业新势力的态度正在迅速改变，从看不见到不理解，再到完全不满意，敌意越来越大。

事实上，丰田和大众最初都是新能源汽车的积极推动者。丰田章男一否认电动汽车的意见，丰田相关人员立即解释说，丰田的计划不会改变，丰田也将在2025年前实现100万辆纯电动汽车的目标。

丰田是新能源汽车的早期先驱。其混合动力汽车已经生产了20多年，2018年累计产量超过1000万辆。然而，它似乎对纯电动汽车持悲观态度，认为混合动力汽车仍然是主流。根据“智能相对论”的数据，在其达到550万辆新能源汽车的目标中，纯电动汽车的空间仅为100万辆，这在判断趋势方面略显保守。

例如，2019年，丰田与比亚迪在电池领域合作，指定比亚迪为丰田新能源汽车的电池供应商。与此同时，丰田还与松下在印度尼西亚建立了一家电池工厂，但此举并不积极。2020年，与比亚迪成立合资公司，生产新能源汽车，双方各持有50%的股份。然而，广汽丰田仍需推出两款非丰田品牌的汽车iA5和iX4来为电池充电，这表明广汽丰田对纯电动汽车缺乏诚意。

丰田显然还没有触及新能源市场的鼓点，市场也没有按照丰田的意愿发生变化。相反，丰田为纯电动汽车制造培养了一批供应链企业，市场趋势与自身无关。丰田并没有因为它是假的而生气。

大众汽车还秘密修改了投资计划，将新能源汽车的投资比例从三分之一提高到一半。除了研发，在供应链建设方面也有大量投资，比如去年斥资90亿元投资国轩高科（002074，股吧），并入股江淮，准备在中国大规模生产电动汽车，以更接近新能源汽车的供应链。福特还宣布了野马Mach E的国产计划，正式全面进入新……

能源汽车行业，并再次用野马品牌为新能源汽车赋能，这似乎是在再现爱科漫画用野马拯救福特的故事。

这不像是对新能源汽车行业的真诚愤怒，绝对是那种无法跟上时代、无法迅速跟上的不耐烦和沮丧。然而，他们并没有放弃追逐。

丰田新技术研究部

丰田通过其新技术研究部门Woven Planet开发了Arene操作系统，以对抗汽车制造业新势力的OTA。大众汽车正准备开发至少有5000人的vm.OS，并将其软件自给率从10%提高到60%。福特计划到2025年在电动化和自动驾驶方面投资290亿美元，其中70亿美元用于自动驾驶，220亿美元用于电动化。戴姆勒还拆分了其商用车和乘用车业务，并计划在2021至2025年间投资700亿欧元，以“加快电气化和数字化转型”。

来源：网络

传统汽车制造商正在以各种方式证明他们并没有落后。他们不约而同地认识到了软件的重要性，也准备给汽车制造业的新势力致命一击。在欧洲，他们的销售数据甚至领先。大众ID.3的销量甚至连续三个月超过Model 3。这款车在12月也实现了超过2.8万辆的销量，几乎是Model 3在欧洲销量的两倍，与去年同期相比，Model 3在欧盟的年销量直接减少了2万辆。

考虑到2020年欧洲电动汽车的销量增长为141.5%，Model 3的表现确实令人尴尬。它最初在挪威输给了ID.3，然后在欧洲输给了ID.3。特斯拉花了数年时间建立的优势在不到一年的时间内被逆转，这标志着特斯拉电动汽车首次遭遇如此灾难性的失败。

事实上，在传统汽车制造商的努力下，汽车制造业的新势力已经表现出了他们的胆怯。接下来，只要我们弥补软件和云服务的不足，我们所感受到的传统汽车制造商的反击将是极其残酷的。在造车新势力还没有完全感受到领先优势之前，他们肯定会先被“打败”。

将进攻转化为防守，NIO球员必须挤在一起取暖

在执掌特斯拉之后，马斯克采取了一种挤在一起取暖的策略。2014年，他宣布披露特斯拉的所有专利，允许所有人使用这些专利，表面上看起来是一种损失，但实际上，这是对更多资本进入汽车行业的激励。也正是这种刺激导致了国内汽车制造业新势力的建立。NIO成立于2014年11月，小鹏成立于2014月，理想成立于2015年。同年，富士康与腾讯、和谐汽车联合成立了和谐富腾公司。有一段时间，势头强劲。

因为当时特斯拉孤立无援，需要外部掩护，而自2014年以来，特斯拉也一直在寻求在中国建厂。像中国这样的汽车公司越多，特斯拉降低成本的优势就越大。简单地说，特斯拉需要中国的纯电动汽车工厂来分担供应链的成本，而特斯拉本身则依靠自动化来解决高生产成本的问题。

因此，当特斯拉准备增加产能时，马斯克严重依赖自动化。但自动化领域存在成本曲线，过度自动化也会导致成本增加，表现为力量越强，成本越高，无法增加产能。在2017年的某个季度，Model 3的产量甚至不到2000辆。马斯克显然对自动化过于科学化，后来承认特斯拉需要增加人力来弥补自动化装配线的不足。

当没有人可以为特斯拉掩饰时，特斯拉就陷入了混乱。马斯克最近透露，一些汽车在油漆未干之前就离开了工厂，没有时间考虑其他细节。而马斯克对产能的重视似乎也有实际的原因。去年，欧洲ID.3对Model 3的防过载可能已经……

是由特斯拉在欧洲的短缺造成的。特斯拉甚至从中国运来Model 3来补充“弹药”，但仍然无济于事。

2020年11月欧洲新能源汽车销量

最终，ID.3成为了欧洲市场的黑马，也是大众与特斯拉打交道的关键。去年，赫伯特·迪斯甚至邀请马斯克驾驶ID.3，赫伯特·迪斯也表达了向马斯克学习的态度。现在，这不是礼貌，而是一场反对特斯拉的示威。在推特上的第一天，他给马斯克发了一封战斗信，“。。。我们的ID.3和e-tron已经在欧洲赢得了一些市场份额…”

我们下一步会在亚洲赢得份额吗？迪斯没有做出预测，但答案似乎不言自明——公众将复制ID.3的成功。例如，大众汽车已经在国内推出了ID.4，并将推出ID.6。此前，梅赛德斯-奔驰的EQC、大众的e-tron和e-Golf都水土不服，只能大幅降价销售。但ID系列在中国的引入可能会改变传统汽车制造商与新造车势力之间的实力对比。

这意味着，国内造车新势力在艰难应对特斯拉的同时，也将不得不应对更难对付的对手。尤其是在中国造车新势力的产品系列中，恰恰是梅赛德斯-奔驰、大众、宝马等的产品系列，并且在某种程度上呈现出替代关系。新的汽车制造势力将不可避免地成为他们的主要攻击目标。

此外，纯电动汽车已成功将国产车稳定在30万元以上的区间，这一区间曾被BBA和其他进口车占据主导地位。一旦成功，蔚来、理想汽车、小鹏的P7、比亚迪的汉EV等一大批新能源汽车将站稳30万元以上的脚跟，BBA无法承受。

根据去年国内电动汽车销量数据，国内电动汽车的销量增长显著，在20万元以上。去年的销量增长主要来自Model 3和新造车势力的增长（以及五菱宏光迷你电动汽车，当然更便宜），价格大多在25万元以上。也就是说，电动化程度越深，国产纯电动汽车对BBA的替代性就越强。

这相当于提高了新玩家的门槛。像百度这样的技术玩家不太可能制造出一辆价值低于25万元的汽车，而如果智己汽车决心将其高端化，华为和长安也会将其高端，这基本上相当于成为高端BBA的老板，并从BBA争夺食物。当他们与蔚来、理想、小鹏等聚集在一起时，也会形成群体优势。届时，即使传统车企进行猛烈反击，也会有更多“人”可载。因为在未来，传统汽车工厂将集体让汽车行业的新势力受到攻击，这似乎是肯定的。

为了避免被锤子击中，有必要使用“软清晰度汽车”来阻挡支

为了在不出厂的情况下受到打击，目前的巨头比以前的造车新势力要小得多。例如，百度选择与吉利在汽车制造领域合作，富士康也选择与吉利合作。富士康在汽车行业已经工作了10多年，并在新能源汽车生产方面进行了几项投资。根据可靠消息，富士康和吉利的合作应该是为了法拉第未来的代工。

百度的自动驾驶处于领先地位

根据智能相对论，百度需要阿波罗自动驾驶的落地机会。长期以来，作为第三方技术供应商，Apollo被汽车制造商采用的意愿相对较低，而百度对自动驾驶数据全面掌握的要求被一些汽车制造商拒绝。随着百度进军汽车制造业，Apollo的估值正在迅速上升。从2020年12月8日百度推出四大系列产品：智能舱、智能云、智能驾驶和智能地图，到2021 2月4日，百度的市值增长了400多亿美元。这一度被认为是阿波罗公司估值的上升。瑞银于2020年12月10日发布报告称，阿波罗的估值为……

大约100亿美元。然而，它也认为Apollo的价值是Waymo的三分之一，Waymo约为300亿美元，约占百度市值的三分一，但仍远低于特斯拉的70%左右。从另一个角度来看，特斯拉的硬件实际上不值钱，百度Apollo的价值也远没有放在正确的位置。汽车制造有利于阿波罗的价值回归。

百度的汽车制造更像是一场示范，因为现在还不清楚百度和吉利的合资企业叫什么，工厂位于哪里，型号是什么。就像特斯拉一样，当他们决定在上海制造汽车时，这些汽车在短短一年内就下线了。

以吉利现有的产能过剩，这个速度是可以实现的，但双方准备好了吗？制造什么样的汽车远比如何制造汽车重要。如果我们只靠造车赚钱，我们认为百度的目标可能不会那么容易实现，这不是百度的初衷。

因为制造自己的汽车显然限制了阿波罗着陆的接受度，所以它将仅限于拥有自己的品牌。像大众这样的传统汽车公司认识到云服务的重要性，新车制造商不可能不将数据视为其核心资产。华为当时也采取了“一体化”的态度，只生产增量组件，这实际上增加了其市场空间。例如，预计2021 Hicar的装机容量将达到500万台。华为现在不生产整车似乎更合理。

制造业在产业链中的价值比例将逐渐下降到10%以下。然而，后市场价值正在逐渐增加。预计2025年后，汽车后市值占比将超过55%，数字化将成为重要内容。例如，将制造步骤委托给吉利和百度自己做软件相关的任务，以实现软件定义的汽车，但如何在这个生态系统中保持活力也是一个问题。事实上，由于各种MCU的控制和各种行业标准的互联，底层软件估计由吉利和Tier 1提供，而百度则整合了上层。

还有一个问题是如何向第三方应用程序开放。例如，特斯拉的软件模块大多是自己的，不向第三方开放，因此所谓的汽车软件定义实际上相当肤浅。许多人从自动驾驶和OTA升级的角度将当前的汽车与智能手机进行比较，但没有系统开放程度的概念。例如，手机允许大规模安装和购买应用程序，这在当前的新能源汽车中显然还不可用。特斯拉已经承诺向第三方开放，但目前没有后续行动。从特斯拉最近17万辆的黑屏召回来看，第三方应用进入汽车还有很长的路要走。

王兴曾提到，与只有1500万辆的特斯拉相比，新款宝马X5的代码高达3亿辆，这大大降低了开发效率，增加了维护成本。但从侧面也可以看出特斯拉为什么没有开通第三方应用。尽管由于结构简化，它的代码已经简化，但它不符合通用系统的代码要求。此外，安全维护还需要一支庞大的工程师团队，理论上需要5000人才能维持安卓、iOS或Harmony的水平，这显然不是特斯拉能负担得起的。

这也涉及到标准和法规，以及安全问题。例如，如果汽车引擎的底层不同，则很难实现跨各个平台的应用程序同步。新能源汽车制造商希望利用这一机会作为利润增长的来源，但他们没有能力维持生态。这也是一个大项目，在车辆和机械领域仍有很大的空间。要想达到手机的水平，新能源汽车需要有超越手机行业的能力。

例如，华为的车载智能屏，以及苹果未来的苹果汽车，与手机的合作和软件生态系统的构建将成为一个可怕的存在。华为和苹果甚至可能建立一个标准，让生态系统中的用户和开发者都受益。华为将允许鸿蒙上车并连接各种应用程序……

通过HMS，Apple Car预计将创建一个像Car Store这样的平台来衡量当前的应用商店。

从表面上看，当前造车新势力的排名远高于传统造车企业，但在华为和苹果面前却成了小弟。但一旦华为和苹果等公司制定标准，新能源汽车制造商将面临与电信运营商相同的命运。竞争中还是会有好的看点的，当然，对于百度来说，它不仅局限于自动驾驶的水平，还需要更广阔的视角。

那么，百度想要达到什么程度，是否已经有了答案？

后记

“智能相对论”记得，在PC热潮期间，德国人谦逊地声称他们拥有中国的所有技术，这与美国以IT和网络技术为代表的高科技不同。当时也有人问，为什么德国的中科还能做得这么好，汽车还在稳步发展，没有受到高科技的冲击。公共交通越发达，汽车销量就越高。

这涉及到一个有趣的问题。在技术方面，汽车是一个可以通过添加许多细节和功能来跟上时代的平台。正是这种平台的特性使汽车具有很强的弹性。与汽车处于同一时代的大多数东西在外观上都发生了变化，但汽车基本上没有变化。现在，无论是定义汽车概念的软件，还是新能源汽车，它只是为汽车平台添加了新的元素，从新的角度重新解释汽车平台，并基于平台特性开发其他服务。

它将丰富这个平台，但不会消除它。目前，除了为汽车增加电动、智能和自动驾驶功能外，汽车还将因软件定义的汽车而变得更加丰富多彩，并逐渐在交通功能之外增加新的空间功能。这可能就是华为、苹果和百度等公司拼命想进入这个行业的原因。这也是传统汽车制造商急于赶上时代并花费大量资金来打倒汽车制造新势力的原因。

因为对于汽车来说，他们的新时代已经开始，任何人都不能错过这个进入新时代的机会。

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深挖智能井，添加vx：郑晓燕

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标签：特斯拉丰田大众Model 3蔚来

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