苹果造车，请来中国

特斯拉最大的竞争对手不是谷歌，而是苹果。“-埃隆·马斯克、苹果和日本和韩国的传统汽车公司未能达成合作伙伴关系，一种可能性是汽车公司不想成为苹果的工具制造商，苹果也不想开放和分享相关的核心智能驾驶技术。联想-苹果在智能手机时代与中国富士康等供应链企业的良好合作在即将到来的智能汽车时代，中国还会成为苹果汽车制造业的真正合作伙伴吗？从时间窗口的角度来看，双方都处于一个合适的时刻：苹果恰好想要它，而中国供应链可以提供它。几乎在苹果宣布汽车制造“泰坦计划”的同时，中国新能源汽车行业在2014年爆发，NIO、理想和小鹏的诞生。6年来，苹果对自动驾驶技术的专注研究日益成熟，量产和造车的时机逐渐成熟；；

在中国市场的另一边，在造车新势力和特斯拉的推动下，围绕新能源汽车的上下游供应链体系得到了规模化和完善。

无论是宁德时代（300750，谷霸）、精锦电气等三电系统供应商，还是百达精密（603331，谷霸）、均胜电子（600699，谷霸）等车身及内饰供应商，都乘着新能源汽车的浪潮崛起。纵观过去六年中申请的约200项汽车相关专利，电池、特定场景和自动驾驶是苹果关注的三个主要焦点。这些方面恰好是中国供应链正在积极准备布局的领域，技术路线的选择也符合苹果的追求，比如选择激光雷达作为自动驾驶的核心部件。此外，智能手机时代苹果与中国供应链的深度连接，也有望成为苹果进入智能汽车时代后再次选择中国的动力之一。此外，中国的政策非常重视新能源汽车产业。地方政府提供了从资源匹配到政策和税收支持的全面支持，比如投资NIO的合肥，押注特斯拉的上海，吸引小鹏的广州。如果苹果汽车项目能够在中国实施，它可能不一定会成为第二个“特斯拉”。

苹果想要打造智能电动汽车，包括智能驾驶、智能座舱和智能电动汽车等几个核心系统。中国目前拥有强大的供应链。让我们从最基本的智能电动领域开始：在电池方面，苹果没有像特斯拉那样优先考虑三元锂，而是选择了更安全的磷酸铁锂技术电池。中国拥有世界上最好的磷酸铁锂技术路线供应商——宁德时代。其2020年的装机容量为34GWh，连续第四年位居世界第一。去年，宁德时代还成功与特斯拉合作，帮助特斯拉Model 3在实现重大业务发展的同时，进一步探索降价机会，造福中国消费者。比亚迪汽车不仅由宁德时代所有，而且由沃伦·巴菲特大力投资，该公司也于去年3月发布了最新的磷酸铁锂“刀片”电池。它不仅具有与三元锂相当的能量密度，而且在安全测试“针头测试”中表现异常出色。财联社在今年2月2日的一篇报道中宣布，比亚迪已成立“现代项目团队”，为现代汽车供应刀片电池。第二天，据透露，苹果将投资4万亿韩元与现代汽车在汽车制造领域合作。当时有声音指出，比亚迪的新刀片电池项目可能正在为苹果汽车服务。

电池和电力领域的其他上游供应商，苹果也可以触摸特斯拉过江，只需根据供应商合作目录复制操作即可。例如，在特斯拉的一线供应商中，有大量优秀的供应商，包括提供电解质用六氟磷酸锂等原材料的“新泽邦（300037，谷霸）”、提供电池连接器的“长盈精密（300115，谷霸）”、提供电池保护壳和变速箱的“旭升汽车”，以及为感应电机提供钕铁硼磁体的“中科三环（000970，Guba）”。在具体场景方面，苹果的许多相关专利都需要相应的硬件支持。例如，专门设计的安全气囊的专利。在纯交通风格的自动驾驶汽车中，由于乘客处于坐姿，没有传统的结构来存放安全气囊和其他设备，苹果公司将安全气囊集成到安全带和车顶中，以确保乘客安全。特斯拉的供应商之一均胜电子在2018年全球汽车安全市场份额排名第二，为特斯拉提供安全带、安全气囊、方向盘、电池管理系统和相关传感器。2019年，该公司从供应特斯拉获得的收入为20亿元人民币，2020年该公司增加了超过600亿元人民币的全球订单。2017年一份行业调查报告指出，全球汽车行业排名前四的公司……

e安全气囊市场占市场的80%以上，其中Autoliv占37%，Takata占20%，Trina占18%，KSS7%。高田和KSS均已被中国均胜电子收购。除去遥远的瑞典奥托立夫公司，该领域最受欢迎的合作伙伴是中国的均胜电子。汽车玻璃也是智能电动汽车的重要组成部分。苹果公司有一项专利，可以通过判断乘客的意图和外部环境条件来自动调整窗户和其他玻璃的颜色。这样做，一方面可以保护乘客免受斜照的困扰，另一方面可以在观看外部风景时提供透明度，并在需要隐私时充分反映，满足乘客的多样化需求。福耀玻璃是该领域的全球顶级汽车玻璃供应商，在中国汽车玻璃市场的市场份额超过60%，在美国有多家制造工厂。网飞2019年出品的纪录片《美国工厂》由福耀玻璃（600660，股吧）美国工厂拍摄。

福耀玻璃是一种全景天窗式的“雨棚”玻璃，在其美国工厂广泛用于新能源汽车，已赢得NIO和长安等汽车公司的订单。最新消息显示，2020年，福耀公司正在与京东方集团（600811，股吧）在汽车智能调光玻璃和车窗显示领域进行战略合作。华通汽车工业作为一家内外饰供应商，不仅是多家传统燃油车公司和世界级汽车零部件制造商的首选供应商，近年来也在大力向新能源汽车公司扩张。目前，来自特斯拉、蔚来、小鹏汽车、威马、比亚迪等来源的新能源汽车零部件订单逐年增加。华通汽车工业2020年的销售额增长了近50%，三年复合增长率为215%。这些中国供应商都已成长为新能源汽车细分领域的第一梯队，凭借其强大的市场地位和领先优势，吸引了全球知名电动汽车公司的订单。在订单中添加苹果的名字并不奇怪。

智能驾驶领域对软件和硬件都提出了极高的要求。苹果需要雷达和摄像头等领域的本地硬件制造商，以及地图和智能汽车连接等领域的合作伙伴。从苹果公司向公众披露的专利和道路测试可以看出，自动驾驶技术的选择路线是：当车主手动驾驶时，传感器检测周围环境，上传各种静态/动态驾驶环境，并实时更新地图。这可以确保一方面向苹果提供数据，使车辆能够在该路段激活自动驾驶。另一方面，基于这些信息，可以更新实时地图，为其他车辆提供实时导航和自动驾驶信息。为了实现这些功能，苹果需要在视觉识别、激光雷达信息融合和处理数据的神经网络系统方面找到一批强大的硬件供应商、地图合作伙伴和网络合作者。

国内硬件供应商中生产高清车载摄像头和毫米波雷达的德赛西威（002920，股吧）和生产车载摄像头和mm波雷达产品的宝龙科技（603197，股吧。德赛西威，原名中欧电子工业有限公司，在2010年收购西门子威迪欧70%的股份后，更名为“德赛西伟”。随着智能网联汽车的发展，赛迪西威已经开始在全球汽车电子市场占据一席之地。目前，德赛西威产品线涵盖智能座舱、智能驾驶等多个核心部件。仅在2019年，它就扩展到了长安福特、丰田、雷克萨斯、DAF等新客户。新能源汽车的核心客户包括小鹏和理想汽车。宝龙科技以传统汽车零部件起家，是胎压监测系统的领军企业。2018年，其国内市场份额达到29%。近年来，宝龙科技还开发了传感器和ADAS相关组件，是特斯拉的组件供应商之一。除了车载摄像头和雷达，地图合作伙伴……

e也是苹果需要考虑的一个关键供应链。百度地图、高德地图等国内地图行业的几家知名公司都推出了高精度地图，为自动驾驶铺平道路。经历了移动互联网浪潮的洗礼，中国的智能化、网络化供应链已经积累了深厚的产业潜力。在新的基础设施政策下，中国在5G和车路协同等信息道路建设和升级方面的重点努力带来了技术升级和驾驶体验升级，为新车制造铺平了道路，也帮助苹果的汽车制造业将注意力转向中国。

着眼于苹果汽车制造业的未来，并朝着积极的方向考虑生产方面，中国公司将是一个很好的合作伙伴；

在消费者端逆向思考，基于全球最大的汽车消费市场，中国也是苹果汽车制造的最佳基地。传统的日本和韩国车企希望在与苹果的合作谈判中保留更多的自主权，并希望苹果能够分享一些智能技术，以最大限度地提高合作效益。另一方面，苹果高管有着不同的心态。库克一直以其整合供应链的专业知识而闻名，苹果希望为汽车制造业建立一个强大的供应链网络，无论是现代还是丰田，只要完成“组装”任务。富士康在这方面是苹果模式的典型供应链代表。这种成功的合作在苹果的汽车制造中是无法复制的。毕竟，富士康还成立了一家专门为新能源汽车代工的公司，并正在加速向智能汽车代工厂的新角色过渡。在消费端，值得一提的是，中国是全球最大的手机和汽车市场。特斯拉在国内生产后销量和市值的快速增长为苹果奠定了基础。在北美、欧洲、南半球、亚洲和中国的五大汽车消费市场中，亚洲和中国占全球汽车消费市场的54%，仅中国就占32%。去年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划》，明确到2025年，新能源汽车销售市场规模将占20%左右，到2035年纯电动汽车将成为新销售汽车的主流。这也为中国新能源汽车产业的发展奠定了基调。

汽车行业不同于其他方便运输的零售行业，产销一体化尤为重要。例如，当一位中国客户当时购买进口版特斯拉时，他们将不得不支付每辆车约5000美元的额外运费。对苹果来说，提前拥抱中国合作伙伴也有助于打开中国市场的大门。除了汽车销售，有迹象表明苹果公司也对自动驾驶出租车感兴趣。尽管智能手机增长缓慢，但继续扩大付费服务和增加收入一直是苹果近年来的重要战略之一。在这方面，苹果不仅在中国投资了滴滴出行，还在2019年收购了自动驾驶初创公司Drive.ai，该公司正在与美国叫车平台Lyft合作进行自动驾驶出租车试点项目。毫无疑问，苹果制造汽车。最后的悬念是，一直被称为“汽车界苹果”的特斯拉，在市场上遇到真正的苹果汽车，会形成竞争格局吗？2018年，当Model 3陷入产能地狱时，马斯克曾一度想把特斯拉卖给苹果，但最终，这与钱无关，而是苹果想要一辆没有马斯克的特斯拉。也许在不久的将来，我们可以见证谁是中国这个全球最大的电动汽车市场的智能汽车之王。

引文：《苹果与现代和起亚的谈判暂停，比亚迪是最大赢家吗》、搜狐“全球十大最有价值汽车公司排行榜”、搜狐汽车“苹果汽车新闻：苹果与至少六家日本汽车制造商谈判合作”、威风网“回顾：中国锂电池巨头宁德时代2020年的经营状况”、前锋网“特斯拉推动新能源汽车的生产和销售，世纪华通（002602，股吧）等领先供应商值得关注”，在金融领域，“几个数字透视了2020年全球汽车市场的新趋势”，每日汽车文章首发于微信公众号：Alphabet。文章内容属于作者个人观点，不代表和讯网络的立场。投资者应据此操作，并承担风险。

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