小米等闯入汽车行业 供应链也“坐不住”了

作者：李娜正在讨论传统车企的“诺基亚时刻”是否已经到来。作为颠覆了诺基亚时代的智能手机制造商，他们正在陆续进入这个行业。3月30日上市后，小米集团宣布董事会已正式批准设立智能电动汽车业务。小米计划成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务，预计未来10年投资100亿美元。这是继苹果、三星和华为之后，又一家领先的手机制造商开始布局汽车赛道。尽管路径不同，但手机制造商进入汽车市场的方向是一致的。面对“万亿美元蓝海”中的新机遇，没有人愿意掉队，这也让手机供应链有了进入新赛道的机会。智能网联电动汽车将是未来五到十年的趋势。“在兴业富联（601138，股吧）业绩沟通会上3月31日上午，工业富联董事长李俊奇对包括第一财经在内的记者表示，过去在高端精密机械等高端手机产品线的经验可以转移到汽车机械上，这是公司现在开始继续布局和增加投资的方向。随着科技巨头进入智能汽车新战场，新一轮“智能汽车大战”已经拉开帷幕，智能汽车的发展趋势逐渐明朗。华孚证券在一份研报中指出，在电动汽车方面，2020年欧洲新能源乘用车销量为136.7万辆，渗透率为11%；

中国销量为127.2万台，渗透率为6.0%，全部将进入爆发阶段。在争夺智能汽车业务的科技巨头中，不难看出手机制造商的存在。在过去的一年里，苹果、三星、华为、小米以及vivo和OPPO都在汽车赛道的边缘谨慎地“探索”，并逐步布局。据记者了解，苹果目前正选择从自动驾驶进入汽车业务。此前有报道称，苹果正在与现代起亚等汽车制造商进行谈判，以生产苹果品牌的自动驾驶电动汽车，预计将于2024年投产。另一方面，华为打算从供应链开始，成为智能汽车软硬件的全栈供应商。三星更专注于汽车电子布局，早在2015年就成立了独立的汽车电子设备事业部。下游客户的积极布局，也带动了上游手机供应链厂商“跟得上”。智能汽车可以理解为具有四个轮子的智能手机， “产业联盟首席执行官郑鸿蒙在前述业绩会上对记者表示。汽车行业正在向智能化和电动化转型，汽车有望成为继智能手机之后的下一个热门智能终端。在产业联盟最新发布的2020年财报中，首次披露了新能源汽车的计划时间财报显示，工业富联布局的方向之一是进入电动汽车生产制造核心零部件的新领域，将电子行业积累的材料、工具、设备技术以及独特的工艺和工艺能力应用于新能源电动汽车，实现电动汽车的轻量化和精密化。其次，在市场拓展方面，借助富士康集团在新能源汽车方面的战略布局，以及工信部数千家国内外汽车制造商和供应商的渠道，我们计划继续扩大车内音视频多媒体和车联网系统的市场规模和影响力。手机供应链能否摆脱低利润的魔咒？然而，当前的电子供应链正处于芯片短缺的“非常时期”。OPPO副总裁兼中国区总裁刘波最近在接受记者采访时表示，当前全球供应链处于“脆弱”状态，未来2-3年供应链将相对紧张。此前，终端产品的毛利率对上游工厂的生产水平和准备时间都有影响，但汽车等市场的爆发改变了一切。从行业角度来看，过去，由于手机等电子消费产品的技术竞争激烈，上游产业链在扩大产能方面一直持谨慎态度，尤其是在低毛利的产品线。即使市场需求变得紧张，上游制造商扩大生产的意愿也不显著。但自去年以来，以汽车电子为首的芯片进入爆发期，对搭载8英寸晶圆工艺的芯片产品的需求一再扩大。产能问题层层传导，导致包括汽车在内的芯片行业整体短缺。但对于手机供应链制造商来说，缺货释放了另一个积极信号，与消费电子的利润相比，汽车电子的想象空间显然更大。从财报数据可以看出，与同类公司相比，工业富联2020年的营收和净利润增长变得缓慢，寻找“新的增长动力”变得非常紧迫。目前，工业富联的主要业务来源主要包括通信和移动网络设备、云计算和工业互联网，其中通信和移动网设备占比近60%，云计算占比超过40%。据产业财富联盟财报显示，2020年，受疫情和贸易摩擦影响，电信设备和企业终端设备订单延迟，全年营收同比下降6.9%，从而影响公司整体营收增长。业内人士告诉记者，汽车被认为是手机层面的下一代工业产品，汽车行业正在发展……

实现互联网化和智能化。再加上相应移动计算场景的交叉，最有经验和积累的是手机供应链，有望通过跨境合作克服长期的“低利润”困境。此外，尽管特斯拉、蔚来、理想、小鹏等新势力目前在智能汽车领域处于领先地位，但智能汽车仍处于产业发展的早期阶段，供应链格局不确定，这将成为新进入者的机遇。

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