蓬勃发展的新能源汽车市场让每一个进入者都加快了步伐。美国时间4月5日,此前宣布将与特殊目的收购公司Property Solutions Acquisitions合作
法拉第完成合并交易并在纳斯达克交易
Future正式向美国证券交易委员会提交S4上市文件。这意味着,成立七年的FF已经进入上市倒计时。为了实现自己的造车梦,FF创始人贾跃亭离开乐视,远赴美国。曾经说过“永远不要重蹈覆辙”的贾跃亭还能卷土重来吗?
提交上市文件
这份S4文件显示,PSAC董事会高度认可FF的公司愿景、管理团队、高端技术,以及FF拥有800多项智能电动汽车专利。1月28日,FF和PSAC联合宣布,他们已就企业合并达成最终协议。合并完成后,它将在纳斯达克证券交易所上市,股票代码为“FFIE”。
S4文件还披露了一项高达1.16亿美元的供应商信托持股计划,该计划将供应链和FF有机整合,打破了电动汽车行业供应链上下游的传统关系模式,扫清了此前的债务负担,从而确保FF未来的融资能够充分用于研发和生产等积极投资。
关于上市公司的股权结构,文件显示,交易后FF的原始股东和债权人将继续持有公司的大部分股权,股权比例为66%。这种结构指的是贾跃亭的个人破产重组计划,该计划通过债权人信托将其个人资产转移给债权人,使债权人成为FF的股东。
此外,PSAC董事会批准的FF股票激励计划也反映在本文件中。根据激励计划,2021所有FF员工都有资格获得激励性和非限制性股票期权、绩效奖励和其他奖励。
作为美国证监会在企业上市过程中最重要的合法注册文件,S4文件的提交标志着FF预计第二季度登陆纳斯达克进入倒计时,上市和交易过程可能在5月完成。
融资基本完成
SPAC项目融资完成后,将提供FF
为91的大规模生产和交付,以及后续产品FF 81和I.A.I系统的开发提供足够的资金支持。FF负责人告诉北京商报记者。
根据之前宣布的消息,FF和PSAC的合并预计将于2021第二季度完成。根据目前的估计,以PIPE每股10美元的认购价格计算,上市公司完成后的估值约为34亿美元。
本次融资中的普通股PIPE包括来自美国、欧洲和中国的30多家机构股东。PIPE的基石投资者包括美国和欧洲的大型金融机构、中国前三大私人汽车原始设备制造商以及中国一线城市。
在世界市场上,真正杰出的造车新势力非常少,因此FF在资本市场上仍有一定价值。”《财经观察报》丁少将表示,上市后,FF是一家规模更大的汽车制造企业,其品牌形象和公司规模将朝着积极的方向发展。
FF的融资也进展顺利。去年10月,FF宣布已从美国两家主要金融机构获得4500万美元的债务融资贷款。美国最大的两家金融机构Birch为FF提供资金支持
Lake和ATW合作伙伴。
3月26日,FF宣布已筹集到近1亿美元的债务融资,由Ares和Birch牵头
莱克等现有贷款机构也参与了本轮融资。Birch Lake仍然是担保融资机制的主要债权人和担保代理人。
FF 91即将交付
经过多轮融资,FF有充足的资金为FF 91的交付和量产做准备,并已开放FF
预订91。3月16日,FF宣布已完成FF 91量产车的第二季冬季测试和验证,为2022年上半年的上市和销售做准备。
根据FF,FF
91是pl……
ned将在与PSAC合并后约12个月交付。目前,汉福德工厂的准备和启动工作将包括招聘新员工、增加施工、安装和调试设备,以确保FF
91及时、高质量的生产和交付。
对于FF 91的具体定价,北京商报记者采访了FF相关负责人,其表示目前尚未公布。
此外,FF预计将于2022年交付首批量产电动汽车,预计2025年累计交付超过45万辆。该公司目前继续拥有其位于美国加利福尼亚州的汉福德工厂的使用权。预计FF未来将以该工厂为主要基地,在美国生产电动汽车产品。
近日,FF也宣布了一系列人事变动。在中国业务方面,FF宣布陈雪峰正式加入,担任FF中国首席执行官,全面负责FF中国的所有相关业务,包括项目落地、生产战略、本地化产品开发、用户生态系统建设。与此同时,陈雪峰也将成为FF的全球合作伙伴。
3月31日,FF宣布,在与PSAC合并后,将任命九名新的董事会成员,他们包括来自技术、汽车、金融、政府和监管、交通和能源等各个行业的专家。
从乐视到FF,贾跃亭的造车梦从未停止,现在看来,这个梦想即将实现。他曾发表公开信表示,“我坚信,过去的成功经验和从失败中吸取的教训将是FF走向成功的宝贵财富,我永远不会重复过去的错误。
不过,行业观察人士洪世斌指出,融资和上市是贾跃亭实现造车梦想的又一步。但能否实现,最终取决于产品投放市场后的反应,以及FF的产品能否支撑起贾跃亭的“野心”。
北京商报记者石飞跃
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