减产！福特、日产也扛不住！全球大“缺芯”蔓延，有电子厂“有单接不了”

资料来源：21世纪经济报道

记者|张赛南

编辑|李新江

全球“芯片短缺”依然严峻，汽车行业仍然无法获得芯片，这阻碍了一些下游车企的交付。

近日，21世纪资本研究院从上海一家宝马4S店获悉，由于缺芯，宝马进口车型的交付进度受到影响。

进口汽车的核心短缺相当严重，交货时间无法保证。预计第四季度国内汽车供应将恢复正常。目前，我们正在确保国产车的供应，因为宝马对国产车型的需求很高，制造商的芯片将首先供应这些车型的生产和销售。”商店经理说。

无独有偶，最近频繁有汽车公司停产的报道。

根据21世纪资本研究所的统计数据，丰田和本田等日本汽车制造商，以及大众、福特和通用汽车都已减产。包括福特（Ford）、日产（Nissan）和大众（Volkswagen）在内的北美多家工厂因“缺芯”于6月停产，而现代起亚（Hyundai Kia）等韩国汽车制造商也因“缺核”经历了新一轮停产。

不仅是汽车公司，面板、汽车制造商协会表示，根据目前的行业形势，预计芯片供应短缺可能会持续到2022年1月。

中国汽车协会表示，汽车芯片等零部件供应紧张将继续影响企业的生产步伐。预计2021第二季度的影响将大于第一季度，仍需保持谨慎乐观的态度。

此前，中国汽车工业协会副秘书长李少华表示，芯片供应短缺预计最快在六个月内缓解，目前可能需要九个月到一年的时间。

与其他行业相比，为什么汽车行业似乎受到“缺芯”的影响最为严重？

业内人士指出，对于芯片制造商来说，汽车行业不是优先客户，智能手机制造商是芯片行业的首选客户，因为他们更愿意为更先进、更有利可图的芯片付费。

随着消费电子产品下游需求的增长，相关电子产品制造商的订单正涌入上游芯片制造商，这对已经缺乏芯片的汽车制造商来说更是雪上加霜。

下游消费电子产品受到影响

手机、电脑和电视都缺乏核心

自去年以来，华为一直缺乏芯片，在台积电无法为华为代工高端芯片后，华为智能手机的最新销售数据产生了重大影响，而其他国产品牌也利用这一机会大量备货。

华为消费者业务首席执行官余承东表示：“在短短两年内，华为的高端产品主要销往苹果

小米早就发出了2021“核心短缺”的警告。

2月24日，小米集团副总裁卢伟冰在微博上表示，“今年的芯片太稀缺、不稀缺、极度匮乏……”第二天，红米K40系列发布，此后一直处于“缺货”状态，需要预约抢购。

5月19日，卢伟冰再次在微博上发文称，“芯片短缺的周期不会太短，今年肯定无法缓解

他还宣布，他将于5月26日发表公开演讲，主题是“我将我的真心献给你”，并将深入探讨“全球芯片短缺”的话题。

市场研究公司Digitimes Research的最新报告显示，由于半导体组件短缺，小米、OPPO和vivo等智能手机品牌的智能手机出货量将在今年第二季度下降，预计下半年将再次反弹。

由此可见，芯片短缺的趋势已经充分影响了手机行业。

不仅在手机行业，随着家电产品智能化水平的不断提高，家电行业对芯片的需求也在增加。

全球最大的家电公司之一惠而浦（600983，股吧）中国总裁艾晓明最近公开表示，全球芯片短缺不仅减缓了汽车生产，还开始影响家电行业。艾晓明透露，今年3月，惠而浦收到的芯片交付量比订单少了约10%。

飞利浦空调（中国）运营总部总经理甘建国也表示，自去年11月以来，空调计算机板上的芯片一直供不应求，芯片的交付周期已经延长。目前，需要提前180天甚至360天备货，而过去最多需要45到60天。除美国和日本公司外，芯片供应商目前占国内供应的50%。

无独有偶，三星电子负责电视部门的副总裁韩钟锡表示，全球一半以上的电视制造商正面临芯片短缺，许多公司将无法再生产电视；

家电制造商LG电子表示，芯片短缺尚未影响公司的整体生产，但也承认这确实存在风险。

基于目前的情况，21世纪资本研究院认为，芯片短缺对产量影响最大的行业包括汽车，以及计算机、手机、仪器、视听设备和家用电器等消费电子设备。芯片短缺可能至少持续到今年年底。

图/图蜗杆

电子厂缺芯问题调查

最近，网上流传着中山市关于调查芯片需求的通知。

通知显示，一些芯片目前供不应求。为全面掌握我市相关企业对芯片的需求、储备和供应情况，有效应对芯片短缺对我市相关产业的影响，现对我市芯片企业的需求情况进行调查。

中山是中国重要的电子制造城市之一，在照明、硬件（南方锁都）和家电领域占有重要的市场份额。

中山一家灯具公司的负责人在接受媒体采访时表示，“我不能接订单，而且很难做。其他配件问题不大，最重要的是芯片。”。

根据他的说法，价格无法上涨。我以前用的IC超过40美分，但现在我甚至连一分钱现金都拿不到，甚至那些在古镇里做灯的人现在也拿不到芯片。

一个残酷的现实是，在芯片短缺和价格上涨的趋势下，主要汽车制造商正在努力获得芯片订单，而LED驱动的照明芯片已成为晶圆厂产能中最容易削减的部分。

这种核心短缺在中小型电子制造商中尤为严重。

21世纪资本研究院注意到，在一个直播平台上，深圳的一家转换器制造商正在公开寻找芯片供应商，并表示“无法通过订单生产”

东莞一家专业充电器制造商告诉21世纪资本研究院，“公司缺一个芯，比牙膏更难挤。”3月份，公司有一批芯片到货，立即加班组织生产。

浙江一家电子工厂的负责人说：“由于缺芯，工厂里所有的铁凸块都睡得很香。”另一家司机制造商提醒客户，“为了避免缺芯，早点下订单

对于行业的缺芯情况，A股上市公司在水平上相对平静。

白电巨头美的集团回应其是否受到芯片短缺影响的问题时表示，“目前我们没有这种情况。因为我们有一部分可以自己供应，而且我们在总部有一家芯片工厂

专注于多媒体扬声器和汽车扬声器的Wanderer（002351，Stock Bar）在互动平台上表示，公司自去年以来一直关注全球芯片短缺问题，不断调整采购和库存，以确保正常生产运营。目前看来，生产不会受到影响。

小熊电器（002959，股吧）也表示，目前生产经营正常。

5月18日，在科沃斯（603486，股吧）2020年股东大会上，董事长钱东奇在回答中小股东提问时表示，“公司业务一直稳定，清洁机器人不被认为是瓶颈期。仍有许多技术可以创新。缺芯问题可能在未来一到两年内存在

从21世纪资本研究院与多位业内人士的沟通中可以看出，业内普遍对芯片短缺有预期。

芯片短缺是整个行业面临的问题，”许多公司表示，他们已经做好了相应的库存准备，或通过芯片自给自足等措施解决了这一问题。

转到通信（300590，库存栏），该公司根据生产计划和需求预测准备货物，并有自己的库存管理方法。

盈威腾（002334，股吧）表示，公司与供应商有战略合作伙伴关系，库存情况良好。芯片短缺不会对公司在……的运营产生影响……

e短期。

但核心缺失的影响并非不存在。老板电器（002508，股吧）表示，由于微控制器采购不足，新的高端产品发布推迟了4个月。

新捷电气（603416，股吧）表示，公司已经为芯片短缺的影响做好了准备，但从长远来看仍有巨大压力。公司将继续实施有效的原材料采购计划措施。

21世纪资本研究院认为，在本轮缺芯中，大中型企业由于供应体系完备，短期内影响相对较小，一些中游加工环节和许多下游小企业受到的影响更大。

同时，从芯片类型来看，高端芯片正在挤压中低端芯片的产能，芯片产能面临全面短缺。

这也意味着产业发展的逻辑正在逐渐清晰：国内领先的晶圆、封装、材料和设备制造商有望经历快速发展。

21世纪资本研究院数据显示，在A股相关龙头公司中，晶圆包括中芯国际、华虹半导体、华润微、三安光电（600703，股吧）；封测包括长电科技（600584，股吧）、华天科技（002185，股吧；材料包括上海硅业、南达光电（300346，股吧）、上海新阳（300236，股吧，股吧等）、安吉科技（688019，股栏）等；设备包括中微公司（688012，股吧）、北方华创（002371，股吧。

本期编辑：李雨桐

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