“芯荒”未能阻止新能源车市高歌猛进，特斯拉Model Y月销量首超Model 3，锂电产业链概念股火热升温

目前，我们还没有收到政府的任何通知，即可以注册为“绿卡”的宏光MINIEV是一辆之前已经开过票的汽车。他们在三月份提交了资格审查等各种文件。如果我们现在购买新车，我们仍然无法注册。最近，上海上汽通用五菱4S店的一名销售人员告诉《每日经济新闻》（博客、微博）。

此前，市场上有传言称，10万元以下或4.6米以下的新能源汽车将不再在上海获得免费绿牌。记者在走访上海汽车市场时还发现，自4月中下旬以来，五菱宏光MINIEV等微型纯电动汽车的绿牌免费申请在上海受到限制。

尽管在上海遇到了障碍，五菱宏光MINIEV仍然保持着5月份新能源汽车销量冠军的宝座。与此同时，新能源汽车市场的整体表现相似，尽管5月份整体市场略有下滑，但它仍然脱颖而出，并保持着良好的增长势头。

根据中国汽车协会的数据，5月份，中国新能源汽车销量达到21.7万辆，同比增长1.6倍，打破了当月的纪录。1-5月，中国新能源汽车累计销量达到95万辆，同比增长2.2倍。

图片来源：中国汽车协会

同样火爆的还有资本市场上与新能源汽车相关的概念股。比亚迪、长安汽车（000625，股吧）、长城汽车（601633，股吧。

六月是汽车市场传统的销售淡季。本月新能源汽车能否继续保持此前的高增长率？资本市场的热度能持续多久？

特斯拉Model Y销量超过Model 3

5月，国内新能源汽车市场的整体表现再次跑赢大盘。

中国乘联会数据显示，5月中国新能源乘用车批发销量19.6万辆，较4月增长6.7%，同比增长174.2%，呈现强劲增长态势。其中，纯电动汽车批发销量16.2万辆，同比增长186.1%；插电式混合动力车型销量达到3.4万辆，同比增长128.5%。

制表：记者李硕

5月新能源乘用车销量的超强劲增长趋势是高低端市场持续走强的结果，尤其是入门级新能源汽车市场总体平稳，没有出现超出正常趋势的大幅下滑，这也受到市场化购买力的影响。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示。

值得一提的是，5月份，高端和入门级纯电动汽车的总销量占纯电动汽车整体销量的60%。

制表：记者李硕

从品牌角度来看，5月国内新能源乘用车市场多元化，共有4家公司零售额突破万元。其中，上汽通用五菱以3.32万辆的纪录连续十个月蝉联中国新能源汽车月度销量榜首；比亚迪成功超越特斯拉，以3.19万辆的月销量成绩位居第二；特斯拉中国的销量为2.19万辆，降至第三位；

第四名广汽爱安的销量为1.04万辆，与前三名仍有相当大的差距。

值得一提的是，本月，特斯拉Model Y的销量首次超过Model 3，在中国新能源汽车月度销量榜上升至第二位。事实上，在Model Y车型发布之前，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克曾预测Model Y将成为特斯拉最畅销的汽车，并表示其销量可能超过Model s、Model 3和Model X的总和。这一预测现在似乎很可能成真。根据追踪全球电动汽车销量的电动汽车销售博客的数据，特斯拉Model Y在4月份成为全球第二畅销的电动汽车，将Model 3推至第三位。

制表：记者李硕

同样值得注意的是，自主品牌已经成为当前新能源汽车市场的“主力军”。根据中国汽车工业协会发布的数据，5月份新能源汽车在国产品牌中的渗透率为24.7%；新能源汽车在豪华汽车中的渗透率为10.8%；新能源汽车在主流合资品牌中的渗透率仅为1.7%。

新能源汽车出口继续保持高增长率

5月，中国新能源汽车出口量呈现爆发式增长，特斯拉中国向欧洲和澳大利亚等目的地出口了1.15万辆汽车。有观点认为，如果没有这些出口汽车，Model 3在中国的销量可能会更高。

图片来源：视觉中国

此外，上汽乘用车出口2430辆新能源汽车，江淮汽车（600418，股吧）出口549辆新能源车，比亚迪出口223辆，爱知汽车出口143辆。其他汽车公司也在准备出口新能源汽车。

“5月份，新能源汽车出口1.8万辆。尽管总出口量与15万辆相比较低，但近2万辆的出口量表明了中国新能源汽车在国际市场上的竞争力。”中国汽车协会副秘书长陈世华表示，“新能源汽车是我们接触发达国家汽车市场的好机会。”

我认为进入欧洲新能源汽车市场是一个非常好的机会。如果我们抓住这个机会，我们将真正实现弯道超车，我们也可以学习日本和韩国在20世纪六七十年代大规模进入欧美市场的模式，这为他们打造了成为汽车强国的道路。”中国欧洲经济技术合作协会常务副会长兼秘书长陈景跃表示。

与此同时，5月份动力电池装机容量也与新能源汽车的销量保持同步，保持了快速增长。5月，国内动力电池总装机容量为9.8GWh，同比增长178.2%，环比增长16.2%。其中，三元材料电池装机5.2GWh，同比增长95.3%，占总装机容量的53.06%；磷酸铁锂电池负荷4.5GWh，同比增长458.6%，环比增长40.9%，占总装机容量的45.92%。

制表：记者李硕

充电基础设施方面，2021 5月，中国新增公共充电站1.62万个，同比增长60.6%。截至2021 5月，我国充电基础设施累计187万台，同比增长43.9%；

更换电站的总数为644座。

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图片来源：中国充电联盟

根据兴业证券的研究报告，2021是国内外新能源汽车市场需求共鸣的重要一年。高品质车型迅速集中在市场上，推动私人消费持续增加，年度需求正在推动产能的显著趋势。根据目前国内主流汽车制造商的年度生产计划和合理库存水平，预计6月中国新能源乘用车销量将达到20.5万辆，第二季度销量将在60万至62万辆左右。预计新能源乘用车年销量将提高到240万辆。

特斯拉欧洲市场销量大幅回升

与中国类似，欧洲和美国的电动汽车在5月份继续保持高增长趋势。

在欧洲，德国、法国、挪威、英国、瑞典和意大利的电动汽车月销量总计13.6万辆，同比增长294%，环比增长11%。其中，挪威的电动汽车渗透率已超过80%，瑞典接近40%，德国也超过20%，英国和法国接近15%，表明欧洲汽车的电动化进程正在不断加快。

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制表：记者李硕

值得一提的是，5月份，特斯拉在欧洲交付了约9143辆新车，同比增长239%，环比增长587%。1-5月，特斯拉在欧洲共交付了4.21万辆新车，同比增长44%。从2018-2020年欧洲新能源汽车的销售数据来看，特斯拉一直保持着季度初低、季度末高的交付节奏。4月份，作为第二季度的开始，销售额相对较低。然而，今年4月恰逢核心短缺，Model Y生产线更新停产近两周，导致销量大幅下降。然而，在5月份，销售额大幅回升。

与特斯拉的强劲反弹相比，4月份在欧洲新能源汽车销量排名前两的大众ID系列本月销量有所下降。根据电动汽车销售数据，大众汽车本月在挪威、瑞典、芬兰、丹麦、瑞士、荷兰、意大利和西班牙的ID.4销量为2395辆，比上月下降47%。ID.3的销量为1538辆，与上月相比基本持平。大众汽车预计全年将交付10万辆ID.4汽车，其中三分之二将销往欧洲，今年1月至4月在欧洲的销量为13300辆ID.4。

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图片来源：记者李硕摄

在美国，5月份电动汽车销量为5.38万辆，同比增长187%，环比增长19%。电气化普及率为3.4%，保持增长趋势。1-5月，美国新能源汽车累计销量为20.53万辆。有观点认为，在美国新能源政策规划下，美国电动汽车市场将在供需两端受到刺激。

中泰证券认为，随着疫苗的普及，海外复苏步入正轨，再加上一线车企加速优质电动汽车供应，带动市场和产业链进一步增强动力。追踪欧洲政策和车企电动化的边际变化，只要边际变化不放缓，欧洲电动汽车销量高增长的长期趋势就不会改变。

产业链个股五月狂欢

5月，新能源汽车产业链中的个股在资本市场发挥了重要作用。

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图片来源：摄影网

在强劲的终端需求驱动下，电解液、六氟磷酸锂和锂盐的锂电池产业链出现了不同程度的供应紧张，导致价格大幅上涨。截至6月9日，六氟磷酸锂价格为31.5万元/吨，较年初上涨186.4%。

川财证券研究报告认为，由于六氟磷酸锂的化学财产，该项目的实施需要获得环境认证和安全等多个部门的批准。扩张期一般为1-2年，预计年内六氟磷酸锂价格将继续保持高位。

不断上涨的价格使资本疯狂。与六氟磷酸锂相关的个股，如天赐材料（002709，股吧）、多氟多（002407，股吧”）、天机股份（002759，股吧“）股价一年内涨幅超过60%。以天赐材料为例，其股价在去年6月初曾在每股27元左右波动。截至今年6月10日收盘，其股价已飙升至每股100.7元，比去年上涨了近四倍。

不仅是六氟磷酸锂相关股票，整个新能源汽车产业链几乎都在蓬勃发展。例如，宁德时代的市值增加了1069.71亿元；隔膜概念股兴源材料（300568，股吧）股价上涨50.23%。

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制表：记者段思瑶

资本市场对新能源汽车产业链个股的看好，正是得益于终端消费市场的不断完善。在A股市场，汽车股股价持续上涨的情况也很少见。

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制表：记者段思瑶

5月，比亚迪终于摆脱了两个月的股价下跌，市值增加575.92亿元；

长安汽车冲击“华为概念”，收盘股价三次上涨，月涨幅45.08%，市值暴涨401.47亿元。

吉利汽车（00175。香港）、北京汽车（01958。香港）和恒大汽车（00708。香港）在H股市场的表现并没有这么好的运气。他们的股价在5月份全部下跌，恒大汽车下跌41.72%，市值蒸发2208.66亿港元。

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制表：记者段思瑶

5月13日，中国恒大宣布，为满足恒大汽车下一步进入香港沪港通的必要条件，恒大汽车2.6亿股将以每股40.92港元的价格配售，配售金额约为106亿港元。当天，恒大汽车股价盘中最高跌幅超过15%。有观点认为，恒大汽车南向基金纳入香港沪港通后，将增加股票交易活动，并继续加剧股价波动。

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制表：记者段思瑶

造车新势力方面，“美股造车兄弟”一改4月单独崛起的趋势。5月份，NIO的市值也蒸发了811.04亿美元。

相比之下，随着传统汽车公司在节能和电动汽车领域的快速转型，资本对它们的信心也在不断增强。5月，丰田以210.8亿美元的市值增长位居汽车上市公司排行榜首位，而大众和福特的市值也分别增长了166.2亿美元和119.4亿美元。

华孚证券分析师林子健认为，“汽车板块可能已经度过了最悲观的预期期，将迎来良好的布局机会，以及更具转型潜力的国产品牌，以及智能驾驶和新能源汽车产业链，将成为关注的焦点

上下游企业提前深度绑定

六氟磷酸锂等材料价格的持续上涨，导致新能源汽车上下游企业的绑定时间提前。

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图片来源：摄影网

5月27日，天赐物资全资子公司宁德开心电池材料有限公司有限公司与宁德时报签订《物资供应框架协议》，约定六氟磷酸锂以协议锁定的基准价格报价，其他原材料报价及各项费用以双方另行书面确认的报价为准。如果其他原材料的市场价格上涨或下跌超过10%，双方应重新确认报价。

随后，6月2日，宁德时代与长城汽车签署了为期10年的长期战略合作框架协议。东吴证券（601555，股吧）在一份研报中认为，对于车企来说，深度绑定电池工厂的意义在于锂电池系统技术的渗透和议价能力的提高；

对于电池制造商来说，车企之间深化合作有利于进一步推动动力电池技术或启动整车领域的合作。

在密集布局的宁德时代背后，新能源汽车市场的新入局者正在不断入场。目前，360已经开始组建汽车团队。招聘职位涉及感知融合算法、软件架构、信息安全、智能驾驶开发等，所有职位的推荐奖金总计高达数十万。

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图片来源：视觉中国

此外，政策层面也在不断为新能源汽车市场注入“强心针”。5月29日，海南省发布公告，宣布2021海南省新能源汽车消费促进综合奖励，声明2021 1月1日至2021 12月31日购买并于2022年1月15日前首次注册的新能源汽车可申请综合奖励。

具体标准为：购车价格在10万元以下的，每辆车奖励6000元；购车价格在10-20万元之间的，每车奖励8000元，购车价格在20万元以上的，每车辆奖励1万元。

山西证券研报认为，基础设施相对完善的城市已经选择了性价比较高的新能源汽车。预计下半年汽油车增速将放缓，新能源汽车将继续保持强劲增长。

记者：李硕、段思瑶

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