“电池荒”来袭 汽车产业链遇新考验

除了面临芯片短缺，汽车公司还面临“电池短缺”。根据美国银行发布的一份报告，基于该行的电动汽车电池供需模型，预计2025年至2026年间，全球电动汽车电池供应可能会完全耗尽，每个供应商的产能利用率基本超过85%。美国银行预测，到2030年，全球电动汽车电池的产能必须提高到121%左右才能满足需求。电池公司正忙于扩大生产。今年5月，亿纬锂能（300014，股吧）在一份通知中披露，公司现有场地和生产线已满负荷运行，但过去一年仍将供不应求。长城汽车（601633，股吧）欧拉品牌营销总经理于飞在接受财经第一记者采访时表示，全球都存在芯片和电池短缺的问题，短期内可能很难解决这些问题。目前，长城汽车正在供应层面与上游供应链进行更深入的合作。不久前，长城汽车与宁德时代签署了为期10年的电池战略合作框架协议。一方面，汽车公司通过与电池公司签署更长的合作框架协议来确保其未来的电池供应；

另一方面，汽车公司正在通过建造自己的电池工厂和投资电池公司来满足供应。根据计划，到2030年，大众汽车集团将在欧洲建造六座超级电池工厂，年总产能为240吉瓦时。梅赛德斯-奔驰计划与全球合作伙伴一起，在由9家已经投入运营或计划运营的电池工厂组成的生产网络之外，再建造8家电池工厂。此外，大众投资了国轩高科（002074，股吧），吉利与孚能科技深度绑定。丰田和松下成立了一家合资企业，生产电动汽车动力电池。巨大的产能缺口需要填补。目前，无论是汽车公司加强与多家电池制造商的合作，成立合资公司开发新技术，还是建立自己的电池工厂，增加对电池供应的控制都是为了确保供应链安全，增强产品竞争力，并考虑单个车辆的利润。这也反映了汽车公司向电动化转型的信心。未来，进军动力电池已成为车企的趋势，新一轮的竞争将更加激烈。我更喜欢提前碳峰值的碳中和时间表，因为全球极端天气的频率正在加快。中关村秘书长于清教（博客、微博）（000931，股吧）新电池技术创新联盟、电池百人会主席对第一财经记者表示。目前，多家电池公司正在扩大生产。宁德时代正在上海推进一个新的动力电池工厂项目的建设，该项目的设计产能为80GWh（亿瓦时）。国轩高科今年3月与合肥市政府签署协议，投资120亿元建设一系列动力电池产业链项目。蜂巢能源投资140亿元在中国建立了两个20GWh的生产基地。中国电力（600482，股吧）电池行业发展初期涌现出大量电池公司，但过去几年市场经历了一轮调整。今年上半年，我国动力电池累计装机容量达到52.5GWh，同比增长200.3%。尽管电池装机容量不断增加，但动力电池领域始终存在高端产能不足与低端产能过剩的结构性矛盾。从今年扩产的势头来看，主要驱动力仍然是龙头企业。今年上半年，装机容量排名前十的动力电池公司基本都宣布了价值数百亿的多项投资。从市场发展来看，“电池荒”下的高端产能需求不足仍在持续，动力电池巨头的扩张也将加速淘汰低端产能。余清教告诉记者，从目前的扩张到后期形成产能，还需要几年时间。经过上一轮行业深度洗牌，本轮投资布局中的大多数公司都比较理性，稳步推进扩产，并根据市场需求分阶段实施，可以大大降低产能过剩的概率，促进行业健康发展。动力电池领域的竞争非常激烈。过去，汽车公司在选择电池供应商时往往只与一家电池公司挂钩。最典型的例子之一是特斯拉，松下曾是特斯拉的动力电池独家供应商，双方已经合作了十年。但特斯拉国产化后，先后选择了LG化学和宁德时代作为供应商。就在几个月前，宁德时代与特斯拉再次深化合作，双方供应的电池产品范围从仅面向中国市场转变为面向特斯拉的全球市场。也就是说，汽车公司不再依赖单一的电池供应商，这增加了电池公司的压力。由于松下此前过度依赖特斯拉和有限合作伙伴，随着动力电池行业的快速发展，松下也面临着压力。尤其是在特斯拉国产之后，他们选择了LG化学和宁德时代作为供应商，这在一定程度上挑战了松下的地位。接头v……

松下和丰田之间的合作也是为了扩大市场份额和降低风险， “一位动力电池业内人士告诉记者。此前，在动力电池公司的全球销量排名中，松下的装机容量最高，但随着宁德时代的快速扩张，松下在过去两年已经被宁德时代超越。车企选择多家电池供应商的策略为二三线电力提供了机会电池公司，但这也给汽车公司带来了一定的风险。去年，威马电动车起火事件引发了重大争议。在威马汽车发生的四起火灾事件中，供应商中兴高能仅承认其中两起与自身有关。除了中兴高能，威马汽车还拥有多家电池供应商，如宁德时代、天津力神、苏州裕良、江苏塔菲尔。业内认为，采用多供应商战略对公司的供应链管理水平更具挑战性。不同的供应商不会交换核心技术。即使主机厂提供了统一的技术标准，每个供应商都能达到标准，但不同产品之间仍会有细微的参数差异。这意味着主机厂不能只使用一个管理系统来成功匹配来自不同供应商的电池。如果主机厂的供应商太多，而没有有针对性的管理体系来匹配，那么产品的质量就很难保证。由于电动汽车的安全问题，供应商和汽车公司之间也存在“扯皮”现象。最近，长城和奇瑞召回了一些电动汽车。有报道称，该电池供应商为宁德时代，但随即遭到了宁德时代的否认。随后，孚能科技宣布，长城汽车旗下欧拉上周五召回的1.6万辆IQ电动汽车为其提供的电池模块。主要原因是召回车辆上BMS软件的控制策略与动力电池的控制策略不同。BMS不是我们的产品和供应。电池安全问题的权利和责任归属通常在双方签署订单合同时确定。一旦出现问题，将根据测试结果确定责任，对结果不明确的将协商解决。就我个人而言，没有太多争议。然而，电池内部的材料系统复杂多样，很难确定正极、负极、电解质、隔膜、铜箔、铝箔等特定材料。因此，需要严格控制原材料。于清教告诉记者，材料变得极其重要。从国际国内市场来看，宁德时代早已走在前列，但宁德时代面临的竞争压力越来越大。一方面，具有竞争力的日本和韩国动力电池公司正在不断扩大产能。另一方面，国内二三线动力电池企业的装机容量正在快速增长。根据市场研究公司SNE research 7月19日发布的一份报告，LG化学在今年5月超越了宁德时代和三星SDI，登上榜首，SK Innovation排名靠后。不过，以此前5月的总数来看，宁德时代仍然位居第一。从国内市场来看，来自中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，在今年上半年动力电池装机量前十榜单中，宁德时代位居第一，比亚迪和LG化学紧随其后，中航锂电位居第四，2019年排名第六。由于巨大的市场利益，动力电池领域存在争议。近日，宁德时代正式起诉中航锂业侵犯专利权，但中航锂业并不买账。判断侵权行为需要充分证据。宁德时代很难找到足够的证据，打赢官司也不容易。此外，中航锂业可能不一定存在侵权行为。中航锂业已经接下了许多来自宁德时代的订单，这让宁德时代感到焦虑， 一位不愿透露姓名的电池行业分析师告诉记者。亿纬经济研究院研究部总经理吴辉认为，动力电池行业曾经占据主导地位，未来的发展肯定会出现一些更有竞争力的企业。车企也将继续培养二级和三级供应商因此，未来肯定会有大约10家有竞争力的动力电池公司。

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