蔚来与理想们的严峻考验 | 砺石

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当中国人面对27万元的Model Y和23万元的大众ID时，有多少消费者愿意选择以30万元以上的价格购买NIO或理想？

李平|文

离石商业评论|来源

一

Model Y进入新势力腹地

特斯拉再次降价。

7月8日，特斯拉宣布正式推出国产Model Y标准续航版，补贴价格为27.6万元。

今年1月，Model Y首次在中国上市时，其长续航版和高性能版的售价分别为34.79万元和37.79万元，分别比相应的海外版便宜了14万元和15万元。此次推出的标准续航版车型相比长续航版车型Y减少了7.19万元。这意味着，在几乎半年的时间内，入门级车型Y的价格将先减少14万元，然后再减少7.19万。门槛不断降低，特斯拉也首次进入30万元以下的SUV市场。

对于专注于SUV车型的国产造车新势力来说，这显然不是一个好消息。

去年10月，国产Model 3标准续航升级版补贴后价格降至24.99万元，让市场真正看到了“价格屠夫”的凶猛。幸运的是，定位为轿车的Model 3并没有给NIO和理想等新动力SUV车型带来直接影响。今年上半年，蔚来、小鹏和理想分别交付41956辆、30738辆和30154辆，同比增长196%、500%和217%，继续保持快速增长。

NIO和理想等新车制造商一直专注于细分SUV市场。在目前的顶级公司中，NIO和理想主要瞄准中大型SUV市场，而小鹏、威马和Nezha主要瞄准紧凑型和中型SUV市场。在轿车领域，新势力一线阵营中唯一真正量产的车型是小鹏P7。

因此，尽管此前特斯拉Model 3连续降价，但并未与新势力发生“激烈冲突”。即使在轿车行业，小鹏P7的入门级价格也只有22.99万元，保持了其相对于Model 3的价格优势。

然而，作为一款中型SUV，Model Y的降价对新势力的影响可能远大于Model 3。

第一个受到影响的人可能是NIO。

目前，蔚来旗下的三款量产车型均为SUV，其中ES6和EC6为中型SUV，ES8为中型SUV。此外，从售价来看，EC6的起售价为35.8万元，ES6的起售价格为36.8万元。ES8低端版的售价高达47.6万元。

与特斯拉的品牌优势相比，NIO ES8也可以通过电池交换、服务和大空间来展示其“差异化”优势，但ES6和EC6必须直接面对Model Y的近战。如何向消费者解释，同样的纯电动中型SUV NIO比Bitzla贵8万至9万元？这是NIO需要解决的挑战。

值得注意的是，从最新的销售数据来看，ES6和EC6已经成为NIO汽车的主要销售车型。2021 6月，NIO新车销量达到8083辆，其中ES8交付1498辆，ES6交付3755辆，EC6交付2830辆。ES6和EC6车型的销量占81%。

显然，降价7万元的Model Y已经基本进入了蔚来汽车的主阵地。

理想的情况就更不乐观了。一方面，理想汽车目前只有一款量产车型——理想one。新推出的2021 Ideal ONE起价为33.8万元，比Y型高5万元；

另一方面，随着纯电动技术逐渐成为市场主流，理想汽车在从增程技术转向纯电动技术方面也面临着压力和困难。

从表面上看，理想汽车的状况仍然不错。其6月的交付量创下7713台的历史新高，并设定了“到今年9月月月销量超过1万台”的新目标。但在Model Y突然降价之后，实现理想目标的难度无疑会极高。

相对而言，对小鹏汽车的影响可能相对较小。一方面，小鹏G3i定位为紧凑型SUV，售价区间为14.98-18.58万元，与Model Y不在同一价格区间；

另一方面，小鹏P7基本上经受住了Model 3的持续降价影响。

然而，Model Y仍有可能对B级轿车市场产生重大影响。从产品角度来看，Model Y不仅空间更大，续航里程也达到525公里，这大大降低了小鹏P7在续航里程方面的相对优势。

值得一提的是，随着新势力市场份额的增加，此次Model Y降价的影响也大大增加。

2020年10月，当国产Model 3标准续航升级版的价格首次降至24.99万元时，“蔚小理”表现相当冷静。最终的结果也证明，Model 3的降价更多的是为了抢占传统燃油车的市场，而不会对新势力造成太大影响。此外，由于Model 3的降价，中国人对新能源汽车的关注度显著提高，新势力的销量也水涨船高。

然而，一个不可忽视的因素是国产Model 3的低基数，这并没有影响新势力的销量。数据显示，2020年上半年，NIO的新车销量为14169辆，理想交付量不足1万辆，而小鹏刚刚超过5000辆。由此可见，尽管新势力的前三名在业内知名度很高，但在去年上半年的新车市场中，他们仍然属于边缘化群体。

今年上半年，蔚来共交付41956辆新车，小鹏和理想的新车交付量均超过3万辆。同期，特斯拉Model 3和Model Y分别拥有84845辆和46180辆汽车，总销量为131025辆。

从数字化的变化中，可以直观地看到，随着交付量的不断增加，“蔚小理”三大新势力已经具备了在国内市场与特斯拉竞争的能力。这样一来，Model Y降价带来的竞争压力就不能简单地与Model 3的降价相提并论。

据多家媒体报道，Model Y宣布降价后，特斯拉官网暂时瘫痪，多名受访者明确将购买意向从新动力品牌转向特斯拉。根据特斯拉的公告，7月8日上市的国产特斯拉Model Y标准续航里程版最快将于8月交付。“蔚小理”的销量能否承受Model Y的冲击，最快将在两个月内确定。

二

大众电气快速前进

一些分析师现在认为，Model Y的大幅降价不仅针对新势力，还针对传统燃油车的SUV和B级轿车市场。此外，以大众汽车反击新能源汽车市场为代表的传统制造商，也应该敲响特斯拉的警钟。

6月17日，上汽大众ID.6X系列新车正式上市。作为一款纯电动中大型6/7座SUV，大众ID.6入门级车型补贴后售价仅为23988.8万元，被媒体誉为“年度最具诚意SUV”。

一个月后的7月18日，一汽-大众ID.6CROZZ正式上市并在全国交付，起价23.98万元。

大众ID.6已经是大众在中国市场推出的第二款纯电动车型。今年3月，上汽大众ID.4X正式上市。作为一款紧凑型SUV，入门级大众ID.4X的售价仅为199.88万元，比特斯拉Model 3低了5万元。

赫伯特·迪斯出任集团首席执行官后，大众汽车的电气化转型明显加速。通过打造MEB纯电动平台、E3电子电气架构、整合集团数万人的软件团队等一系列举措，百年大众成为传统车企电动化转型的先行者。

在欧洲市场，大众ID系列表现非常强劲。今年4月，ID.4以6251辆的记录首次成为欧洲新能源汽车的销量冠军。在此之前，大众ID.3曾多次将Model 3推上欧洲最畅销电动汽车月度排行榜榜首。

目前，由于国内消费者对新能源汽车品牌的认知仍集中在新能源阵营，国内销售……

大众ID.4系列的性能仍然一般。但随着ID.6系列新车的密集推出，国内消费者最终将对“大众”品牌的纯电动新车有新的认识。

在短短四个月内，大众完成了两款全新纯电动汽车车型的上市，这体现了大众布局新能源汽车市场的紧迫性和决心。可以想象，在“大众”品牌和低价战略下，密集上市的大众ID系列必然会对国内新能源汽车市场产生强大影响。

根据大众汽车集团的计划，该公司最迟将在2025年成为全球电动汽车市场的领导者。为了赶上特斯拉，抢占电动汽车行业的榜首，大众汽车甚至成立了一个名为“Mission T”的项目团队，以确保大众汽车在2024年之前能够在技术上赶上特斯拉。

从这个角度来看，特斯拉Model Y在南北大众ID.6新车上市间隙宣布降价并非巧合。同样，面对售价23.98万元的大众纯电动7座SUV，新势力只会面临越来越大的压力来维持目前的价格体系。考虑到目前的盈利能力，是否降价对NIO、小鹏和理想来说都是一个进退两难的问题。

三

降价还是继续？新生力量的困境

尽管交付量大幅增加，但新势力仍处于巨额亏损的状态。2020年，蔚来、小鹏和理想的亏损分别为53.04亿元、29.92亿元和1.51亿元。今年一季度，三家公司分别亏损48.75亿元、7.86亿元和3.6亿元。

显然，现有价格体系下的损失依然存在，新生力量造血能力较弱，难以支撑大规模降价。此外，面对巨大的研发投资、产能扩张等资金需求，小鹏、Ideal和NIO都将在香港上市提上了日程。二级市场的融资需求也让新势力难以接受降价带来的财报数据压力。

另一个问题是，由于现有产能、芯片短缺和其他问题，新势力不支持降价。

目前，无论是大众ID系列的低价策略，还是特斯拉的略读定价，两家公司都将通过规模经济来提高交付量和降低成本，作为其核心竞争战略。上海工厂产能的持续提升和零部件国产化带来的成本降低是特斯拉能够主动降价的最大底牌。

作为造车新势力，“蔚小理”既缺乏特斯拉的软件技术和生态，也缺乏大众的MEB模块化平台实力，缺乏足够的供应链整合能力。

这样一来，特斯拉和大众追求的薄利多销、规模经济，就不适合当下的国内新势力。

从新势力现有的生产能力和交付能力来看，它完全不支持其以价换量的战略。

在Model 3降价之前，李斌和李想都表示不会跟随特斯拉的降价，将使用服务和本地化作为差异化竞争的手段。然而，随着竞争格局的不断演变，拒绝降价很可能导致市场份额的丧失。

新能源汽车迎来了新一轮淘汰赛，特斯拉在前，大众ID在后。在激烈的价格战下，仅仅依靠所谓的“高端定位和服务优势”作为差异化竞争战略可能很难维持。造车新势力的领导者现在必须面对这个问题：面对27万辆Model Y和23万辆大众ID.6，有多少消费者愿意选择购买NIO或理想？

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标签：大众特斯拉Model Y蔚来Model 3

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