“油电”乱斗 |自主品牌成为中流砥柱

出品：观察者网汽车频道作者：余外军编辑：楼冰在短短20多年的时间里，新能源汽车从冷门、快速发展到引发汽车行业百年未有之大变局，如今已成为汽车行业未来发展的必然趋势。尤其是近十年来，新能源汽车在中国乃至全球市场都在发生着跨越式的变化。纵观中国新能源汽车市场，从2009年启动“十城千车”试点，到2020年产销130多万辆新能源汽车，发展速度可谓不快。

当然，新能源汽车行业的发展并非一帆风顺，经历了最初的犹豫甚至倒退。然而，最终，新能源汽车以井喷的势头迅速发展，现在已成为中国汽车市场的新增长点，也是少数仍保持高速正增长的细分市场之一。在快速变化的新能源汽车市场中，有自主品牌、合资品牌，也有跨界新势力，形成了三足鼎立的平衡。那么，在这条新赛道上，他们各自扮演的角色是什么呢？自主品牌引领新能源汽车市场的时间要追溯到2009年，当时中国刚刚进入新能源汽车产业发展的萌芽阶段。受此影响，比亚迪、北汽等自主品牌开始从传统燃油车切入新能源汽车市场，以抢占新能源市场的先机。2010年，比亚迪推出首款新能源民用汽车比亚迪F3 DM，以自主品牌身份正式进入新能源市场。2011年至2014年期间，中国新能源汽车市场仍处于发展的早期阶段，具有传统汽车背景的自主品牌成为推动新能源汽车发展的主力军，使中国的新能源汽车从无到有。与此同时，国内新能源市场的规模也在不断扩大。截至2014年底，中国新能源汽车销量增至7.48万辆，比2013年增长3.2倍。直到2015年，国内新能源汽车行业迎来了真正的发展元年，新能源汽车销量超过当年计划产销，跃升至37.9万辆，也使中国成为世界上最大的新能源汽车市场。2016年，中国新能源汽车销量突破50万辆，2017年产销突破70万辆；2018年，国内市场新能源汽车销量突破百万大关，新能源汽车销售量攀升至125.6万辆。此后，尽管国内汽车市场整体波动，但中国新能源市场已连续三年保持100万辆以上的销量，2020年市场规模达到136.7万辆。

这背后是一大批自主品牌新能源汽车企业的崛起。其中，坚持纯电动和插电式混合动力双线发展的比亚迪，在2015年至2018年连续四年成为全球新能源汽车市场销量冠军；

坚持纯电动汽车发展道路的北汽新能源凭借强大实力，在2013-2019年连续7年蝉联中国纯电动汽车销量“榜首”。此外，在新能源汽车的市场布局方面，自主品牌已经建立了相对完整的布局。在中低端新能源汽车市场，长城推出了欧拉品牌，奇瑞推出了“蚂蚁”家族，比亚迪推出了e系列，上汽通用五菱推出了五菱MIN EV，在A00级市场表现非常出色。

有数据显示，今年上半年，五菱宏光MINIEV累计销量为18.27万辆，长城欧拉R1 3.19万辆，奇瑞蚂蚁3.09万辆、长安奔驰EV 2.91万辆，上汽荣威科乐威1.86万辆。仅上述五款车型合计销量就达到29.32万辆，占今年上半年新能源乘用车总销量的25.71%。在中高端市场，比亚迪推出王朝系列和广汽新能源推出安系列都获得了市场认可。其中，平均售价在20万元以上的比亚迪汉EV今年上半年累计销量38664辆，售价在10-20万元之间的秦PLUS DM-i销量21376辆；广汽Aions累计销量为32299辆，同比增长77.4%。

得益于相对全面的细分市场布局，比亚迪、上汽通用五菱、长城、上汽乘用车、广汽埃安新能源、江淮、吉利、奇瑞、长安等自主品牌今年上半年累计销量超过64万辆，占新能源汽车市场总销量的60%以上，成为中国新能源汽车市场的重要销售支柱。在新能源汽车行业快速发展的过程中，除了具有传统汽车背景的自主品牌的努力外，2014年一批具有互联网背景的造车新势力也开始进入新能源汽车市场，其中包括蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、威马汽车等公司。与已经形成规模的独立传统车企相比，新车制造商起步相对较晚，2018年甚至2019年才开始量产交付。尽管新车制造商的交付量持续快速增长，但其在新能源汽车市场的市场份额仍然相对较小。数据显示，2020年，新车制造商累计销量为156652辆，仅占国内新能源汽车市场份额的12.57%。相反，前者在相应市场的市场份额超过了70%。

与较早布局新能源汽车市场的独立车企相比，合资品牌在中国布局新能源领域的时间要晚得多。至于这背后的原因，可能有多种因素影响：一方面，与整个中国汽车市场相比，新能源汽车市场的规模在早期只占很小的份额，合资品牌在传统燃油车市场具有显著优势，同时也在等待自主品牌不断深耕这个细分市场；

另一方面，早期国内新能源政策向自主品牌倾斜，同时自主品牌在新能源汽车市场形成了一定的优势。直到2020年，中国新能源汽车逐渐从“政策驱动”转向“市场驱动”，国内主流合资品牌也逐渐表示有意为新能源汽车市场贡献力量。需要指出的是，主流合资品牌早在2018年也推出了一些试水的新能源车型，如轩逸纯电、朗逸纯电等车型。然而，当时大多数外资车企仅限于汽油改电产品，导致续航里程性能差，饲料油耗高，最终使其新能源市场销量与燃油车市场的“主导”表现形成鲜明对比。中国乘用车协会最新数据显示，7月国内新能源汽车零售渗透率为14.8%，1-7月渗透率为10.9%。其中，新能源汽车在国产品牌中的渗透率为30.1%；新能源汽车在豪华汽车中的渗透率为8%；

新能源汽车在主流合资品牌中的渗透率仅为2.5%，国产品牌能否借力新能源实现弯道超车？由于中国汽车产业起步较晚，国内国产品牌与合资品牌在传统燃油车核心技术上存在显著差距，这使得国产品牌难以动摇合资品牌在国内汽车市场的强势地位。因此，2009年，随着国家大力推动新能源汽车行业的发展，一些业内人士提出要放弃内燃机时代国产品牌与合资品牌的差距，自主品牌应该在新能源领域发力，争取与跨国车企重新结盟的机会，以实现弯道超车。经过十多年的快速发展，中国新能源汽车市场整体规模已超过百万辆。中国汽车工业协会、中国汽车工业联合会等行业组织预测，2021新能源汽车销量将超过200万至240万辆。作为国内新能源汽车市场的主力军，自主品牌无疑将是最大的受益者，销量自然会暴涨。如果只看销量，国产品牌在国内新能源汽车市场确实实现了弯道超车，但纵观全球新能源市场，国产品牌与跨国品牌在销售规模上仍有差距。在跨国车企方面，特斯拉几乎与国内国产品牌同时投资新能源汽车领域，并凭借三电汽车的智能化和核心技术优势，在全球新能源市场取得重大成功。2019年，特斯拉在全球新能源汽车市场的销量达到36.78万辆，击败比亚迪夺得全球新能源车销量冠军。2020年，特斯拉在全球市场的销量增至约50万辆，继续领先全球新能源汽车公司。

除了特斯拉，大众汽车集团、宝马集团、戴姆勒集团等跨国公司也在过去两年开始在新能源汽车市场大举投资，实现了向电动化的快速过渡。其中，大众汽车集团于2019年宣布，将在2020年至2024年间在混合动力、电动出行和数字领域投资600多亿欧元。同时，到2029年，大众汽车集团将推出75款纯电动汽车和60款混合动力车型。届时，大众集团纯电动汽车的累计销量将超过2600万辆，混合动力车型的销量也将超过600万辆。面对新能源，大众汽车集团仍然坚持平台化战略。截至目前，大众集团已推出MEB纯电动汽车平台，并与奥迪共同开发了PPE平台。此外，在2025年左右，大众汽车集团将开始开发SSP可扩展系统平台，该平台将适用于集团旗下各级所有品牌和车型。此后不久，宝马集团还发布了2020年新能源计划，宝马将在五年内投资300亿欧元进行研发，专注于新能源领域，并将逐步推出25款新能源车型。此外，企业还将加大对自动驾驶、汽车互联等未来出行的投入。

随着跨国车企加速向电动化转型，依靠大量的资本投入和丰富的新能源技术储备，传统外资车企在全球新能源汽车市场上显示出一定的市场规模和实力。据外媒电动汽车销量统计，2021上半年，特斯拉、大众、宝马、梅赛德斯-奔驰、沃尔沃和奥迪分别以386080辆、153815辆、130734辆、103508辆、91479辆和77891辆的销量在全球新能源乘用车公司前20名中排名第一、第三、第五、第六、第八和第九。在对应销量前十名中，国产品牌仅占据三个位置，分别是上汽通用五菱、比亚迪和上汽乘用车。上半年累计销量分别为191477辆、151156辆和92242辆……

排名第二、第四和第七。值得一提的是，目前国内新能源汽车市场仍是自主品牌的主要关注点，海外市场规模不大。相反，跨国汽车公司的销售主要来自中国以外的市场。如今，跨国车企已经开始加快在中国市场推出新能源汽车产品的步伐。例如，大众已经在今年上半年推出了ID.4和ID.6两款纯电动车型，ID.3和ID.5也即将在今年下半年亮相。在这种背景下，国产品牌想要实现弯道全面超车，实属不易。

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