谁是新能源汽车的“卖铲人”

在何小林社区一直有一句话，“挖金子，先致富，卖铲子。”。也就是说，如果发现了许多金矿，等待那些梦想致富的人去挖掘，谁能挖掘还不确定，但向上游出售金矿铲的人会首先受益并致富。最近，中国政府多次明确表示，中国将力争到2030年达到碳排放峰值，到2060年实现碳中和。绿水青山就是金山银山，新能源汽车产业潜力巨大。根据国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划》，到2025年，新能源汽车销量预计将达到新车总销量的20%左右，即500万辆新能源汽车。经过15年的持续努力，力争中国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，确保优质品牌具有强大的国际竞争力。中国电动汽车百人会副主席兼秘书长张永伟表示，到2030年左右，中国的电动汽车数量将达到8000万辆。目前，新能源汽车在中国乃至全球的市场份额仍然很低。随着新能源汽车市场份额的增加，大量的新能源汽车将出现在我们的日常生活中，从而有十多年的增长故事。先挖掘财富，然后卖给铲土工。如今，互联网、手机、房地产等巨头都在涌入新能源汽车行业。宝马、奔驰、奥迪、大众、本田、丰田等传统汽车制造商，以及特斯拉、蔚来、小鹏、理想等新加入的麻烦制造者，都在磨刀霍霍。可以说，这是新能源汽车的战国时代。所以很多知名企业都在新能源汽车领域掘金，但实际上是在烧钱。竞争空前激烈，有赢家也有输家。事实上，我们不知道谁最终会成功，但作为上游新能源汽车零部件供应商，我们可以稳定地赚钱，这就是所谓的“掘金、先富、卖铲子”。一个实际的例子是，随着智能手机的普及和改进，台积电稳步盈利。由于摄像头质量已成为智能手机的核心功能，为手机提供光学系统的顺宇光学在过去十年中市值增长了100多倍。新能源汽车的行业规模远大于手机，而新能源汽车也是一种功能比手机更强大的移动终端，不仅需要电池，还需要智能驾驶系统。这将催生中国全球最大的电动汽车产业链，一批营业收入数十亿甚至万亿、市值数十亿甚至万亿的新能源汽车产业链上市公司将不断壮大。那么，谁才是真正的新能源汽车“卖铲子的人”呢？基于此，新能源汽车产业链中的“铲卖家”应该出现在产业链的核心环节，这是不可绕过的。笔者认为，新能源汽车的核心环节包括电池技术和自动驾驶技术，值得关注。首先值得关注的领域是锂电池材料和技术：金属锂和锂电池的制造业。新能源汽车的电池技术主要包括锂电池、氢能、太阳能（000591，谷霸），甚至原子电池。目前，锂电池已基本具备成熟的技术和商业价值。一些国际投行认为，“锂是下一个时代的石油”，表明了锂在新能源汽车行业的核心地位。中国资本市场拥有全球最完整的新能源汽车产业链，包括锂原材料、锂电池及相关辅助产品的生产。各大新能源汽车巨头都在开发电池技术，比如比亚迪已经成功开发出刀片电池，将比亚迪的竞争力提升到了另一个层次。根据现有观察，各种新能源汽车都在电池技术上投入巨资，锂电池的竞争势必会迅速增加对锂原材料的需求。也就是说，只要新能源汽车使用……

锂是生产的，锂是无法分离的，所以锂金属原材料供应商和锂电池制造商确实像那个“铲子卖家”。其次，智能驾驶技术：车载镜头。新能源汽车比传统汽车更智能，需要实现自动驾驶。这需要汽车电子产品，包括硬件和软件两个方面。更智能驾驶的新能源汽车需要更多的车内镜头，因此该领域的领先企业必须是受益者。正如照片美化已经成为智能手机的核心功能一样，它需要更高质量的移动镜头，因此提供移动照片美化系统的公司已经获得了稳定的利润。随着汽车的升级换代，特别是自动驾驶技术的推广，汽车中的光学镜头和雷达必不可少。因此，车内镜片的需求肯定会迅速增加，行业龙头企业也尝到了“卖铲子”的味道。第三，原料是铜。据媒体报道，平均每辆电动汽车需要83公斤铜，而充电站需要10公斤铜。因此，据预测，到2030年，铜的需求量将从2020年的17万吨增加到170万吨，十年后铜的需求将增加十倍。花旗集团认为，铜价处于上升周期，2021第三季度达到每吨11000美元，明年第三季度为每吨12000美元。铜不仅具有非常合适的物理财产，而且具有良好的成本效益。新能源汽车的快速发展将不可避免地产生对铜的巨大需求，因此，铜似乎也是一个“铲卖家”。汽车行业是一个技术和资本密集型行业，传统燃油车行业造就了一大批世界知名企业。在从燃料动力汽车向电动汽车过渡的过程中，还将实现一系列市值超过万亿元的企业。投资需要在新能源汽车产业链中找到真正的关键环节，而具有强大竞争力和护城河的龙头企业才是新能源汽车行业的“卖家”。

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