数据|北京，一线限购城市纯电市场样本：比亚迪成最大赢家 传统豪车7月上牌仅1辆

据财联社报道，7月，五菱宏光MINI销量突破3万辆，成为当月全国新能源汽车纯电动汽车销量冠军。然而，它出乎意料地错过了北京市场。财联社记者从全国工商联汽车商会获得的数据显示，这款当之无愧的“网红”小型车7月在北京市场仅售出67辆，仅占同期全国销量的0.2%；从企业/品牌销量排名来看，仅排在第20位，落后于排名第19位的奇瑞新能源73辆，仅比排名第21位的Zero 58辆多11辆。是五菱宏光MINI缺乏产品竞争力，还是北京市场过于“神奇”？记者根据7月北京市场新能源汽车纯电动车型注册数据，分析了中国一线限购城市北京的“典型样本”。新能源汽车渗透率超过全国平均水平近10个百分点，个人购买比例超过80%。数据显示，7月北京市新车注册总量为55197辆，其中传统燃油车41561辆，占比75.3%；

13636辆新能源汽车，占比24.7%。因此，今年7月北京的新能源汽车渗透率接近25%，超过全国近10个百分点。

新能源汽车的高渗透率归因于北京目前的“摇号”政策。根据今年1月发布的《关于2021小客车指标总量和配置比例的通知》，2021北京市小客车指标年度定额为10万辆，其中普通指标4万辆，新能源指标6万辆。政策的倾斜、充电等基础设施的完善以及新能源汽车产品的日益丰富，使新能源汽车成为北京车主购买新车、增购车和置换车的主要选择。以充电基础设施为例，来自中国电动汽车充电基础设施促进联盟的数据显示，7月份，北京公共充电站数量为88018个，环比增长3.73%，同比增长49.5%。公共充电站的数量在全国排名第三，与去年同期相比上升了一位。新能源汽车的高渗透率主要来自私人用户的贡献。在7月北京新能源汽车注册总量中，纯电动汽车注册总量为12709辆，占绝对份额。其中，个人登记的比例超过80%，反映了私人市场的强劲需求。这一比例也与全国市场趋势一致。商务部8月19日数据显示，今年上半年，新能源汽车个人购买比例已超过70%，市场内生动力进一步增强。

在单位注册的2352辆纯电动新车中，1737辆用于租赁，占比近74%。拥有主场优势的北汽新能源成为这个细分市场最大的“赢家”——共有三款车型，1552辆，占比近90%。其中，仅北京-EU5车型贡献了1493辆。根据北汽蓝谷的产销报告，北汽新能源7月销量3491辆，同比增长73.77%。这意味着当月至少有40%的北汽新能源新车进入B端市场。民营市场迟迟没有对外开放，成为北汽新能源进一步走弱的主要原因。

46家车企的顶级和知名合资品牌被个人汽车市场的强劲需求强烈压垮，而这也来自于日益丰富的纯电动产品。在7月份北京新能源汽车纯电动市场，共有46家车企有注册数据，其中国产品牌25家，占54.35%，合资/外资21家，占45.65%。从产品线来看，国产品牌和合资/外资品牌似乎存在分歧，但在销量上存在显著差异。7月，国内品牌在北京市场注册的纯电动车型数量为10680辆，而合资品牌只有2029辆。国产品牌是合资品牌的五倍多。北京市场的纯电动车型自主品牌也符合合资公司“强滚动”的全国市场。来自中国汽车协会的数据显示，7月，自主品牌新能源汽车渗透率达到30.1%，明显高于国内市场新能源汽车的整体渗透率。根据中国汽车工业协会的数据，7月国产品牌新能源汽车渗透率为28%，而主流合资品牌新能源车渗透率仅为2%。这体现了自主品牌在电动化转型道路上的先发优势。

明显的分化是7月份北京个人纯电市场的另一个主要特征，除了比合资企业更独立之外。据数据统计，销量排名前20的车型，总销量为80辆……

车辆，占车牌总数的63%；

按制造商和品牌划分，这一比例接近80%。其中，比亚迪表现最为突出，共有5款车型跻身销量前20名。基于此，比亚迪还获得了单品牌销量第一的宝座，累计销量排名几乎在2-6位。相反，上汽通用五菱旗下在全国表现良好的五菱宏光MINI，7月在北京市场的销量仅为67辆，仅占同期全国销量的0.2%。显然，北京作为一线限购城市，与全国相比，其购买力更强，这导致五菱宏光MIN7月的市场表现存在显著差异。在7月北京的个人纯电市场上，包括蔚来、小鹏、合众在内的9家新车制造公司共有注册记录，累计注册量达2035辆，占比近20%。这一数据高于同期全国造车新势力15%的市场份额，反映出北京市场对造车新力量的市场接受度较高。

A级车的市场份额几乎是豪华车的一半。纯电动市场日益多元化的供给端支撑了7月北京市场新能源纯电动车型的高渗透率。7月，46家车企共为北京市场提供103款车型，覆盖轿车、SUV、MPV三大主流车系，实现了从A00级到D级的全覆盖。

其中，A级车成为7月北京纯电动个人市场的最大赢家，市场份额为48.1%。从车系来看，SUV和轿车几乎平分秋色，市场份额分别为53.3%和46.6%。这一结果与传统燃油车基本一致，表明北京市场消费者对新能源汽车系列的偏好没有显著差异。然而，与SUV相比，7月份纯电动轿车在北京个人市场的销售效率更高——每辆车型121辆，高于91辆SUV。促成这一结果的主要因素是三款B级纯电动轿车的高销量。其中，比亚迪汉、小鹏P7和特斯拉Model 3的销量分别为923辆、595辆和392辆，占比近96%。A级纯电动SUV、轿车和B级纯电动轿车在北京个人市场的出色表现也表明，北京市场的购买力强于全国市场。

不过，值得注意的是，豪华品牌在北京纯电动个人市场表现不佳。尽管包括BBA在内的多个豪华品牌已经以进口或国产的形式在中国市场推出纯电动车型，以适应电动化趋势，但数据显示，传统豪华品牌纯电动车型在北京个人购车市场的累计销量仅为992辆，占比不到10%。剔除特斯拉后，这一数字仅为336辆，仅占2.6%。根据中国铁路协会同期的数据，7月份新能源汽车在豪华车中的渗透率为14%。随着新能源汽车在全球掀起的浪潮，国际新能源汽车公司越来越关注中国新能源汽车市场。BBA豪华车企的纯电动汽车已经开始全面量产，市场表现仍有待验证。”中国汽车工业协会秘书长崔东树表示。

尽管传统豪华品牌纯电动车型在北京市场失利，但这并不意味着缺少价值超过30万元的“新豪华”市场。以造车新势力NIO和华人运通为例，它们都在7月份的北京市场表现良好。其中，蔚来旗下ES6、EC6和ES8三款车型7月个人市场销量分别为405辆、173辆和184辆，以762辆的总销量位居车牌注册量第三位。中国运通旗下售价超过50万元的HiPhi X当月售出17台，与……不相上下……

梅赛德斯-奔驰EQC。高合HiPhi X瞄准的高端豪华市场不仅是高端豪华电动汽车，而且拥有超过40万辆和150万辆汽油豪华汽车。在中国运通创始人、董事长兼首席执行官丁磊看来，这个市场的很大一部分将转向新能源汽车并继续增长。这在未来非常值得期待

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